叮当 Doraemon
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Article
Elon Musk reconnaît : Terafab discute d’une collaboration avec TSMC 🏭Avant, quand tout le monde regardait Terafab, il y avait une certaine impression que « Musk va encore vouloir tout faire lui-même ». Après tout, fabriquer des procédés de pointe, ce n’est pas comme construire une fusée : dépenser de l’argent ne veut pas automatiquement dire qu’on saura tout maîtriser.
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
Elon Musk reconnaît : Terafab discute d’une collaboration avec TSMC 🏭
Avant, quand tout le monde regardait Terafab, il y avait une certaine impression que « Musk va encore vouloir tout faire lui-même ». Après tout, fabriquer des procédés de pointe, ce n’est pas comme construire une fusée : dépenser de l’argent ne veut pas automatiquement dire qu’on saura tout maîtriser.
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
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Vérifié
Article
Le portefeuille d’ETF de semi-conducteurs de $AMZN pourrait finalement être plus attrayant que celui détenu par $NVDA……Il y a trois jours, Amazon a signé un investissement privé de 49,8 millions de dollars, injecté dans le fabricant de PCB Gold Circuit Electronics (2368). Ainsi, désormais, Amazon détient / détient des warrants sur :
- $AAOI
- Alchip
- $MRVL (Celestial)
- $ALAB
- $CRDO
- $JBL
- $FLEX
- $STM
- $CBRS
- $GNRC
- $FN
- TD SYNNEX
- $QCOM
- Gold Circuit Electronics
et d’autres encore…
Si l’on examine spécifiquement le montant de l’investissement privé de la GCE, il équivaut à 0,36 % de la société… Financièrement, ce n’est pas très élevé, mais stratégiquement, c’est tout à fait significatif,
Notamment, il est question que GCE fournisse des PCB de serveurs ASIC aux quatre plus grands CSP de très grande envergure…
Le portefeuille d’ETF de semi-conducteurs de $AMZN pourrait finalement être plus attrayant que celui détenu par $NVDA……
Il y a trois jours, Amazon a signé un investissement privé de 49,8 millions de dollars, injecté dans le fabricant de PCB Gold Circuit Electronics (2368). Ainsi, désormais, Amazon détient / détient des warrants sur :
- $AAOI
- Alchip
- $MRVL (Celestial)
- $ALAB
- $CRDO
- $JBL
- $FLEX
- $STM
- $CBRS
- $GNRC
- $FN
- TD SYNNEX
- $QCOM
- Gold Circuit Electronics
et d’autres encore…
Si l’on examine spécifiquement le montant de l’investissement privé de la GCE, il équivaut à 0,36 % de la société… Financièrement, ce n’est pas très élevé, mais stratégiquement, c’est tout à fait significatif,
Notamment, il est question que GCE fournisse des PCB de serveurs ASIC aux quatre plus grands CSP de très grande envergure…
- $AAOI
- Alchip
- $MRVL (Celestial)
- $ALAB
- $CRDO
- $JBL
- $FLEX
- $STM
- $CBRS
- $GNRC
- $FN
- TD SYNNEX
- $QCOM
- Gold Circuit Electronics
et d’autres encore…
Si l’on examine spécifiquement le montant de l’investissement privé de la GCE, il équivaut à 0,36 % de la société… Financièrement, ce n’est pas très élevé, mais stratégiquement, c’est tout à fait significatif,
Notamment, il est question que GCE fournisse des PCB de serveurs ASIC aux quatre plus grands CSP de très grande envergure…
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Elon Musk reconnaît : Terafab discute d’une collaboration avec TSMC 🏭
Avant, quand tout le monde regardait Terafab, il y avait une certaine impression que « Musk va encore vouloir tout faire lui-même ». Après tout, fabriquer des procédés de pointe, ce n’est pas comme construire une fusée : dépenser de l’argent ne veut pas automatiquement dire qu’on saura tout maîtriser.
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
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Avant, quand tout le monde regardait Terafab, il y avait une certaine impression que « Musk va encore vouloir tout faire lui-même ». Après tout, fabriquer des procédés de pointe, ce n’est pas comme construire une fusée : dépenser de l’argent ne veut pas automatiquement dire qu’on saura tout maîtriser.
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
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Elon Musk reconnaît : Terafab discute d’une collaboration avec TSMC 🏭
Avant, quand tout le monde regardait Terafab, il y avait une certaine impression que « Musk va encore vouloir tout faire lui-même ». Après tout, fabriquer des procédés de pointe, ce n’est pas comme construire une fusée : dépenser de l’argent ne veut pas automatiquement dire qu’on saura tout maîtriser.
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
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Elon Musk reconnaît : Terafab discute d’une collaboration avec TSMC 🏭
Avant, quand tout le monde regardait Terafab, il y avait une certaine impression que « Musk va encore vouloir tout faire lui-même ». Après tout, fabriquer des procédés de pointe, ce n’est pas comme construire une fusée : dépenser de l’argent ne veut pas automatiquement dire qu’on saura tout maîtriser.
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
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Haussier
« Qui sait l’heure est un héros ! »
Devant les pouvoirs, même vieux Ma doit baisser la tête.
Il y a quelques jours, Trump vient de donner une instruction : désormais, que le gouvernement fédéral américain ne parle plus d’IA ; unifier le terme en SI (Super Intelligence).
Vieux Ma a immédiatement emboîté le pas : « No more AI. SI. It’s better. » Résultat : aujourd’hui, quelqu’un demande : et si SpaceXAI devait carrément être renommé SpaceXSI ? Vieux Ma répond directement : « Yes, we will make that change. » Et en effet, ça a été changé
Il faut savoir que xAI ne s’est à peine rapproché de SpaceX que récemment, et que le passage à SpaceXAI ne date pas d’il y a si longtemps… et maintenant il faut encore procéder à un second changement de nom.
Trump est chargé d’inventer un nouveau nom, et vieux Ma de le soutenir par les premiers gestes concrets. Cette fois-ci, la flatterie va jusqu’à faire entrer aussi le panneau publicitaire de l’entreprise.
Bien qu’on ait des réserves sur ce genre de façon de faire, ne pas aller à contre-courant du président ne devrait pas être une mauvaise affaire, non ?
$SPCX
« Qui sait l’heure est un héros ! »
Devant les pouvoirs, même vieux Ma doit baisser la tête.
Il y a quelques jours, Trump vient de donner une instruction : désormais, que le gouvernement fédéral américain ne parle plus d’IA ; unifier le terme en SI (Super Intelligence).
Vieux Ma a immédiatement emboîté le pas : « No more AI. SI. It’s better. » Résultat : aujourd’hui, quelqu’un demande : et si SpaceXAI devait carrément être renommé SpaceXSI ? Vieux Ma répond directement : « Yes, we will make that change. » Et en effet, ça a été changé
Il faut savoir que xAI ne s’est à peine rapproché de SpaceX que récemment, et que le passage à SpaceXAI ne date pas d’il y a si longtemps… et maintenant il faut encore procéder à un second changement de nom.
Trump est chargé d’inventer un nouveau nom, et vieux Ma de le soutenir par les premiers gestes concrets. Cette fois-ci, la flatterie va jusqu’à faire entrer aussi le panneau publicitaire de l’entreprise.
Bien qu’on ait des réserves sur ce genre de façon de faire, ne pas aller à contre-courant du président ne devrait pas être une mauvaise affaire, non ?
$SPCX
Devant les pouvoirs, même vieux Ma doit baisser la tête.
Il y a quelques jours, Trump vient de donner une instruction : désormais, que le gouvernement fédéral américain ne parle plus d’IA ; unifier le terme en SI (Super Intelligence).
Vieux Ma a immédiatement emboîté le pas : « No more AI. SI. It’s better. » Résultat : aujourd’hui, quelqu’un demande : et si SpaceXAI devait carrément être renommé SpaceXSI ? Vieux Ma répond directement : « Yes, we will make that change. » Et en effet, ça a été changé
Il faut savoir que xAI ne s’est à peine rapproché de SpaceX que récemment, et que le passage à SpaceXAI ne date pas d’il y a si longtemps… et maintenant il faut encore procéder à un second changement de nom.
Trump est chargé d’inventer un nouveau nom, et vieux Ma de le soutenir par les premiers gestes concrets. Cette fois-ci, la flatterie va jusqu’à faire entrer aussi le panneau publicitaire de l’entreprise.
Bien qu’on ait des réserves sur ce genre de façon de faire, ne pas aller à contre-courant du président ne devrait pas être une mauvaise affaire, non ?
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Elon Musk reconnaît : Terafab discute d’une collaboration avec TSMC 🏭
Avant, quand tout le monde regardait Terafab, il y avait une certaine impression que « Musk va encore vouloir tout faire lui-même ». Après tout, fabriquer des procédés de pointe, ce n’est pas comme construire une fusée : dépenser de l’argent ne veut pas automatiquement dire qu’on saura tout maîtriser.
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
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Vérifié
Au lieu de se concentrer sur les variations des cours des géants de la tech IA, je préfère explorer le potentiel des sociétés du secteur des modules de fibre optique à des applications concrètes.
Les règles potentielles de la FCC concernant les transceivers optiques pourraient viser plus particulièrement les modules « 3.2T » – $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE.
Rencontre entre Morgan Stanley et des responsables de Washington :
- La restriction commencerait très probablement par les modules 3.2T fabriqués en Chine (les modules 800g/1.6T ne seraient pas concernés)
- La restriction potentielle maintiendrait très probablement le marché des lasers sous tension (en tenant compte du fait que le DSP américain + le laser peuvent atteindre le seuil de valeur américain de 65 % par composant pour MS)
- Si la BOM atteint 65 % de contenu américain, les modules chinois pourraient être éligibles. Les modules chinois utilisant le DSP américain et des lasers sont déjà proches de ce niveau
- Les analystes s’attendent à un impact positif des prix des lasers… ce qui serait plus important qu’un rééquilibrage général des parts de marché des transceivers optiques.
- Les analystes ne prévoient pas que cela devienne un goulot d’étranglement pour les méga-constructions d’IA ; ils indiquent que l’approvisionnement en substrats InP est la variable clé à surveiller (bonjour $AXTI).
TLDR :
Les fournisseurs de composants sont globalement très optimistes. Des sociétés comme $SMTC pourraient être des gagnants pour les TIA/driver (je ne pense pas que cela figure dans la liste), et peut-être $MXL pour le DSP.
$AAOI est un autre principal bénéficiaire.
$SIVE présente un potentiel alpha élevé pour les bénéficiaires des lasers, car ils ont « de grandes capacités » prévues à être mises en ligne, ce qui renvoie à des fondeurs américains (ils n’ont pas encore divulgué officiellement l’endroit).
En raison des diapositives précédentes montrant 2 fondeurs américains et 1 fondeur taïwanais (Win Semi) comme partenaires de capacité. Et c’est par élimination.
D’après les contrôles via le canal CIOE, ils ont effectivement commencé à travailler avec des acteurs chinois plug-and-play (donc, en tant que bénéficiaires de composants de la chaîne d’approvisionnement américaine, ils ont une voie pour avancer).
Bien sûr, $LITE / $COHR devraient se réjouir.
TLDR : la chaîne des goulots d’étranglement Laser / DSP / TIA / autres exemples de solutions occidentales est déjà là, mais des capacités éligibles deviennent encore plus importantes.
Au lieu de se concentrer sur les variations des cours des géants de la tech IA, je préfère explorer le potentiel des sociétés du secteur des modules de fibre optique à des applications concrètes.
Les règles potentielles de la FCC concernant les transceivers optiques pourraient viser plus particulièrement les modules « 3.2T » – $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE.
Rencontre entre Morgan Stanley et des responsables de Washington :
- La restriction commencerait très probablement par les modules 3.2T fabriqués en Chine (les modules 800g/1.6T ne seraient pas concernés)
- La restriction potentielle maintiendrait très probablement le marché des lasers sous tension (en tenant compte du fait que le DSP américain + le laser peuvent atteindre le seuil de valeur américain de 65 % par composant pour MS)
- Si la BOM atteint 65 % de contenu américain, les modules chinois pourraient être éligibles. Les modules chinois utilisant le DSP américain et des lasers sont déjà proches de ce niveau
- Les analystes s’attendent à un impact positif des prix des lasers… ce qui serait plus important qu’un rééquilibrage général des parts de marché des transceivers optiques.
- Les analystes ne prévoient pas que cela devienne un goulot d’étranglement pour les méga-constructions d’IA ; ils indiquent que l’approvisionnement en substrats InP est la variable clé à surveiller (bonjour $AXTI).
TLDR :
Les fournisseurs de composants sont globalement très optimistes. Des sociétés comme $SMTC pourraient être des gagnants pour les TIA/driver (je ne pense pas que cela figure dans la liste), et peut-être $MXL pour le DSP.
$AAOI est un autre principal bénéficiaire.
$SIVE présente un potentiel alpha élevé pour les bénéficiaires des lasers, car ils ont « de grandes capacités » prévues à être mises en ligne, ce qui renvoie à des fondeurs américains (ils n’ont pas encore divulgué officiellement l’endroit).
En raison des diapositives précédentes montrant 2 fondeurs américains et 1 fondeur taïwanais (Win Semi) comme partenaires de capacité. Et c’est par élimination.
D’après les contrôles via le canal CIOE, ils ont effectivement commencé à travailler avec des acteurs chinois plug-and-play (donc, en tant que bénéficiaires de composants de la chaîne d’approvisionnement américaine, ils ont une voie pour avancer).
Bien sûr, $LITE / $COHR devraient se réjouir.
TLDR : la chaîne des goulots d’étranglement Laser / DSP / TIA / autres exemples de solutions occidentales est déjà là, mais des capacités éligibles deviennent encore plus importantes.
Les règles potentielles de la FCC concernant les transceivers optiques pourraient viser plus particulièrement les modules « 3.2T » – $LITE, $AAOI, $COHR, $SIVE.
Rencontre entre Morgan Stanley et des responsables de Washington :
- La restriction commencerait très probablement par les modules 3.2T fabriqués en Chine (les modules 800g/1.6T ne seraient pas concernés)
- La restriction potentielle maintiendrait très probablement le marché des lasers sous tension (en tenant compte du fait que le DSP américain + le laser peuvent atteindre le seuil de valeur américain de 65 % par composant pour MS)
- Si la BOM atteint 65 % de contenu américain, les modules chinois pourraient être éligibles. Les modules chinois utilisant le DSP américain et des lasers sont déjà proches de ce niveau
- Les analystes s’attendent à un impact positif des prix des lasers… ce qui serait plus important qu’un rééquilibrage général des parts de marché des transceivers optiques.
- Les analystes ne prévoient pas que cela devienne un goulot d’étranglement pour les méga-constructions d’IA ; ils indiquent que l’approvisionnement en substrats InP est la variable clé à surveiller (bonjour $AXTI).
TLDR :
Les fournisseurs de composants sont globalement très optimistes. Des sociétés comme $SMTC pourraient être des gagnants pour les TIA/driver (je ne pense pas que cela figure dans la liste), et peut-être $MXL pour le DSP.
$AAOI est un autre principal bénéficiaire.
$SIVE présente un potentiel alpha élevé pour les bénéficiaires des lasers, car ils ont « de grandes capacités » prévues à être mises en ligne, ce qui renvoie à des fondeurs américains (ils n’ont pas encore divulgué officiellement l’endroit).
En raison des diapositives précédentes montrant 2 fondeurs américains et 1 fondeur taïwanais (Win Semi) comme partenaires de capacité. Et c’est par élimination.
D’après les contrôles via le canal CIOE, ils ont effectivement commencé à travailler avec des acteurs chinois plug-and-play (donc, en tant que bénéficiaires de composants de la chaîne d’approvisionnement américaine, ils ont une voie pour avancer).
Bien sûr, $LITE / $COHR devraient se réjouir.
TLDR : la chaîne des goulots d’étranglement Laser / DSP / TIA / autres exemples de solutions occidentales est déjà là, mais des capacités éligibles deviennent encore plus importantes.
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Haussier
Derniers documents de l’IPO d’Anthropic : signature d’un accord de calcul NVIDIA pouvant atteindre 84,5 milliards de dollars avec SpaceX, couvrant jusqu’en 2029. $SPCX
L’accord peut être annulé avec un préavis de 90 jours ; il fait partie de son plan d’infrastructure sur dix ans de 518 milliards de dollars. Auparavant, SpaceX avait déjà raccordé plus de 220 000 GPU et plus de 300 MW de capacité de production.
Cela montre que la capacité de calcul pour l’IA est devenue le goulot d’étranglement central : les centres de données de SpaceX passent de l’usage interne pour xAI à une location à grande échelle à l’extérieur.
#spacex
Derniers documents de l’IPO d’Anthropic : signature d’un accord de calcul NVIDIA pouvant atteindre 84,5 milliards de dollars avec SpaceX, couvrant jusqu’en 2029. $SPCX
L’accord peut être annulé avec un préavis de 90 jours ; il fait partie de son plan d’infrastructure sur dix ans de 518 milliards de dollars. Auparavant, SpaceX avait déjà raccordé plus de 220 000 GPU et plus de 300 MW de capacité de production.
Cela montre que la capacité de calcul pour l’IA est devenue le goulot d’étranglement central : les centres de données de SpaceX passent de l’usage interne pour xAI à une location à grande échelle à l’extérieur.
#spacex
L’accord peut être annulé avec un préavis de 90 jours ; il fait partie de son plan d’infrastructure sur dix ans de 518 milliards de dollars. Auparavant, SpaceX avait déjà raccordé plus de 220 000 GPU et plus de 300 MW de capacité de production.
Cela montre que la capacité de calcul pour l’IA est devenue le goulot d’étranglement central : les centres de données de SpaceX passent de l’usage interne pour xAI à une location à grande échelle à l’extérieur.
#spacex
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Space X est l’entreprise la plus précieuse des 50 prochaines années
Ça vaut la peine d’en acheter progressivement et de le conserver
SpaceX Starlink génère des revenus stables.
Et en plus, en lui vendant de la puissance de calcul, ainsi qu’à Google : chaque année, il vend pour deux à trois cents milliards de puissance de calcul, et la période de retour sur investissement est réduite à moins d’un an. Donc, Claude peut valoir 2 000 milliards, et selon le raisonnement du modèle, SpaceX vaut au minimum 5 000 milliards, voire 10 000 milliards.
À l’avenir, lorsque le Starship sera opérationnel pour le transport,
pensez aux ressources minières de la Lune et de Mars
pensez aux voyages dans l’espace
pensez à la communication par satellites
Hum～ putain 🔥
Simplement un avis personnel, ne constitue pas un conseil en investissement
Space X est l’entreprise la plus précieuse des 50 prochaines années
Ça vaut la peine d’en acheter progressivement et de le conserver
SpaceX Starlink génère des revenus stables.
Et en plus, en lui vendant de la puissance de calcul, ainsi qu’à Google : chaque année, il vend pour deux à trois cents milliards de puissance de calcul, et la période de retour sur investissement est réduite à moins d’un an. Donc, Claude peut valoir 2 000 milliards, et selon le raisonnement du modèle, SpaceX vaut au minimum 5 000 milliards, voire 10 000 milliards.
À l’avenir, lorsque le Starship sera opérationnel pour le transport,
pensez aux ressources minières de la Lune et de Mars
pensez aux voyages dans l’espace
pensez à la communication par satellites
Hum～ putain 🔥
Simplement un avis personnel, ne constitue pas un conseil en investissement
Ça vaut la peine d’en acheter progressivement et de le conserver
SpaceX Starlink génère des revenus stables.
Et en plus, en lui vendant de la puissance de calcul, ainsi qu’à Google : chaque année, il vend pour deux à trois cents milliards de puissance de calcul, et la période de retour sur investissement est réduite à moins d’un an. Donc, Claude peut valoir 2 000 milliards, et selon le raisonnement du modèle, SpaceX vaut au minimum 5 000 milliards, voire 10 000 milliards.
À l’avenir, lorsque le Starship sera opérationnel pour le transport,
pensez aux ressources minières de la Lune et de Mars
pensez aux voyages dans l’espace
pensez à la communication par satellites
Hum～ putain 🔥
Simplement un avis personnel, ne constitue pas un conseil en investissement
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Article
Quand l’AGI fera tout à la place des humains, que pourrons-nous faire encore ? La philosophie donne la réponse, et la bourse deviendra l’entraînement pour la vérifier.Beaucoup de gens craignent l’IA, parce qu’ils ont peur de perdre leur travail.
Les programmeurs craignent que l’IA écrive du code, les designers craignent que l’IA dessine, les médecins craignent que l’IA diagnostique les maladies, les analystes craignent que l’IA lise les rapports financiers, et les gérants de fonds craignent que l’IA n’effectue directement la sélection des actions et les transactions.
Mais ce n’est pas encore la chose la plus effrayante.
La vraie question est :
Supposons qu’un jour, l’AGI ne se contente pas de remplacer notre force physique, mais aussi de remplacer la majeure partie des connaissances, des compétences, des jugements et de la créativité : qu’est-ce qu’il restera aux humains ?
Quand l’IA lit plus que vous, calcule plus vite, mémorise mieux, et même vous connaît mieux que vous ne le connaissez vous-même, les capacités dont vous étiez fier par le passé risquent de ne plus être rares.
Quand l’AGI fera tout à la place des humains, que pourrons-nous faire encore ? La philosophie donne la réponse, et la bourse deviendra l’entraînement pour la vérifier.
Beaucoup de gens craignent l’IA, parce qu’ils ont peur de perdre leur travail.
Les programmeurs craignent que l’IA écrive du code, les designers craignent que l’IA dessine, les médecins craignent que l’IA diagnostique les maladies, les analystes craignent que l’IA lise les rapports financiers, et les gérants de fonds craignent que l’IA n’effectue directement la sélection des actions et les transactions.
Mais ce n’est pas encore la chose la plus effrayante.
La vraie question est :
Supposons qu’un jour, l’AGI ne se contente pas de remplacer notre force physique, mais aussi de remplacer la majeure partie des connaissances, des compétences, des jugements et de la créativité : qu’est-ce qu’il restera aux humains ?
Quand l’IA lit plus que vous, calcule plus vite, mémorise mieux, et même vous connaît mieux que vous ne le connaissez vous-même, les capacités dont vous étiez fier par le passé risquent de ne plus être rares.
Les programmeurs craignent que l’IA écrive du code, les designers craignent que l’IA dessine, les médecins craignent que l’IA diagnostique les maladies, les analystes craignent que l’IA lise les rapports financiers, et les gérants de fonds craignent que l’IA n’effectue directement la sélection des actions et les transactions.
Mais ce n’est pas encore la chose la plus effrayante.
La vraie question est :
Supposons qu’un jour, l’AGI ne se contente pas de remplacer notre force physique, mais aussi de remplacer la majeure partie des connaissances, des compétences, des jugements et de la créativité : qu’est-ce qu’il restera aux humains ?
Quand l’IA lit plus que vous, calcule plus vite, mémorise mieux, et même vous connaît mieux que vous ne le connaissez vous-même, les capacités dont vous étiez fier par le passé risquent de ne plus être rares.
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Du concret pour exprimer sa confiance ! Nvidia ajoute 150 milliards de dollars de rachat, le montant total autorisé bat le record historique des entreprises américainesAlors qu’elle continue de capter d’énormes profits grâce à sa position de tout premier rang dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA, Nvidia a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions d’un montant additionnel de 150 milliards de dollars, établissant ainsi un record historique du plus grand volume de rachats jamais réalisé par une entreprise américaine.
Cette entreprise, la plus valorisée au monde, a indiqué lundi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de 150 milliards de dollars du montant alloué à son programme de rachat d’actions. En tenant compte du programme existant, Nvidia dispose désormais d’une autorisation lui permettant d’investir jusqu’à 235 milliards de dollars dans des rachats d’actions d’ici janvier 2028. Suite à cette annonce, le cours de Nvidia progressait de plus de 3% en début de séance.
NVDA Nvidia
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Du concret pour exprimer sa confiance ! Nvidia ajoute 150 milliards de dollars de rachat, le montant total autorisé bat le record historique des entreprises américaines
Alors qu’elle continue de capter d’énormes profits grâce à sa position de tout premier rang dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA, Nvidia a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions d’un montant additionnel de 150 milliards de dollars, établissant ainsi un record historique du plus grand volume de rachats jamais réalisé par une entreprise américaine.
Cette entreprise, la plus valorisée au monde, a indiqué lundi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de 150 milliards de dollars du montant alloué à son programme de rachat d’actions. En tenant compte du programme existant, Nvidia dispose désormais d’une autorisation lui permettant d’investir jusqu’à 235 milliards de dollars dans des rachats d’actions d’ici janvier 2028. Suite à cette annonce, le cours de Nvidia progressait de plus de 3% en début de séance.
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Cette entreprise, la plus valorisée au monde, a indiqué lundi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de 150 milliards de dollars du montant alloué à son programme de rachat d’actions. En tenant compte du programme existant, Nvidia dispose désormais d’une autorisation lui permettant d’investir jusqu’à 235 milliards de dollars dans des rachats d’actions d’ici janvier 2028. Suite à cette annonce, le cours de Nvidia progressait de plus de 3% en début de séance.
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La deuxième mi-temps de la répartition des profits IA : qui gagne, qui est indéterminé, qui est renverséAujourd’hui l’IA, et demain l’IA
Si l’on découpe la chaîne de valeur de l’industrie IA en amont (équipements), milieu (éditeurs de cloud) et sociétés de grands modèles, puis en aval (applications). À l’heure actuelle, la quasi-totalité de la marge est concentrée dans l’amont : rien que $英伟达 (NVDA.US)$, plus les quatre grands fabricants de mémoire, captent environ 70 % des profits de l’industrie.
Ce type de répartition des profits présente des caractéristiques typiques des débuts d’une nouvelle révolution technologique. Mais si l’on y réfléchit : les points d’entrée de la tarification de l’industrie IA à l’avenir seront-ils toujours, au moment de la répartition des profits, soit des fournisseurs cloud, soit des applications en aval ?
Par exemple, dans une industrie Internet arrivée à maturité, la répartition approximative de la marge bénéficiaire économique est la suivante :
La deuxième mi-temps de la répartition des profits IA : qui gagne, qui est indéterminé, qui est renversé
Aujourd’hui l’IA, et demain l’IA
Si l’on découpe la chaîne de valeur de l’industrie IA en amont (équipements), milieu (éditeurs de cloud) et sociétés de grands modèles, puis en aval (applications). À l’heure actuelle, la quasi-totalité de la marge est concentrée dans l’amont : rien que $英伟达 (NVDA.US)$, plus les quatre grands fabricants de mémoire, captent environ 70 % des profits de l’industrie.
Ce type de répartition des profits présente des caractéristiques typiques des débuts d’une nouvelle révolution technologique. Mais si l’on y réfléchit : les points d’entrée de la tarification de l’industrie IA à l’avenir seront-ils toujours, au moment de la répartition des profits, soit des fournisseurs cloud, soit des applications en aval ?
Par exemple, dans une industrie Internet arrivée à maturité, la répartition approximative de la marge bénéficiaire économique est la suivante :
Si l’on découpe la chaîne de valeur de l’industrie IA en amont (équipements), milieu (éditeurs de cloud) et sociétés de grands modèles, puis en aval (applications). À l’heure actuelle, la quasi-totalité de la marge est concentrée dans l’amont : rien que $英伟达 (NVDA.US)$, plus les quatre grands fabricants de mémoire, captent environ 70 % des profits de l’industrie.
Ce type de répartition des profits présente des caractéristiques typiques des débuts d’une nouvelle révolution technologique. Mais si l’on y réfléchit : les points d’entrée de la tarification de l’industrie IA à l’avenir seront-ils toujours, au moment de la répartition des profits, soit des fournisseurs cloud, soit des applications en aval ?
Par exemple, dans une industrie Internet arrivée à maturité, la répartition approximative de la marge bénéficiaire économique est la suivante :
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Vieux Huang n’est vraiment pas à la hauteur… de son titre de meilleur recruteur de la galaxie, et de sa troupe avec le premier président de l’univers, ils ont monté ensemble un grand spectacle
Que disait Huang Renxun au sujet des avantages de l’IA américaine ? C’est… le président Trump !
Franchement, beaucoup de choses que Trump fait sont pour flatter la ferveur populaire, mais à l’échelle de la grande stratégie, il ne manque pas de sérieux ! Le seul moyen pour les États-Unis de conserver leur avantage concurrentiel est de concentrer les ressources pour accomplir de grandes choses : des politiques et des ressources (y compris le capital) qui soutiennent la construction d’infrastructures d’IA !
La théorie des « exceptions » de la Belle Nation… ne sera jamais démodée !
Hier soir, alors que Huang Renxun faisait un discours en mode All-in devant plusieurs milliers de personnes, Trump a appelé. Huang a mis le haut-parleur, permettant à toute la salle d’entendre leur conversation. Trump a dit : le risque d’« apocalypse de l’IA » est une supercherie, et les arguments qui s’opposent à la construction de centres de données sont eux aussi des supercheries. Il soutient qu’il ne faut pas entraver l’expansion des infrastructures de calcul des États-Unis sous prétexte que certaines régions s’y opposent. Un remarquable numéro de contre-attaque artistique sur le vif : hier soir, pendant la séance boursière, le marché a récupéré une bonne partie de ses baisses, et cet appel téléphonique a certainement contribué pour beaucoup.
Vieux Huang n’est vraiment pas à la hauteur… de son titre de meilleur recruteur de la galaxie, et de sa troupe avec le premier président de l’univers, ils ont monté ensemble un grand spectacle
Que disait Huang Renxun au sujet des avantages de l’IA américaine ? C’est… le président Trump !
Franchement, beaucoup de choses que Trump fait sont pour flatter la ferveur populaire, mais à l’échelle de la grande stratégie, il ne manque pas de sérieux ! Le seul moyen pour les États-Unis de conserver leur avantage concurrentiel est de concentrer les ressources pour accomplir de grandes choses : des politiques et des ressources (y compris le capital) qui soutiennent la construction d’infrastructures d’IA !
La théorie des « exceptions » de la Belle Nation… ne sera jamais démodée !
Hier soir, alors que Huang Renxun faisait un discours en mode All-in devant plusieurs milliers de personnes, Trump a appelé. Huang a mis le haut-parleur, permettant à toute la salle d’entendre leur conversation. Trump a dit : le risque d’« apocalypse de l’IA » est une supercherie, et les arguments qui s’opposent à la construction de centres de données sont eux aussi des supercheries. Il soutient qu’il ne faut pas entraver l’expansion des infrastructures de calcul des États-Unis sous prétexte que certaines régions s’y opposent. Un remarquable numéro de contre-attaque artistique sur le vif : hier soir, pendant la séance boursière, le marché a récupéré une bonne partie de ses baisses, et cet appel téléphonique a certainement contribué pour beaucoup.
Que disait Huang Renxun au sujet des avantages de l’IA américaine ? C’est… le président Trump !
Franchement, beaucoup de choses que Trump fait sont pour flatter la ferveur populaire, mais à l’échelle de la grande stratégie, il ne manque pas de sérieux ! Le seul moyen pour les États-Unis de conserver leur avantage concurrentiel est de concentrer les ressources pour accomplir de grandes choses : des politiques et des ressources (y compris le capital) qui soutiennent la construction d’infrastructures d’IA !
La théorie des « exceptions » de la Belle Nation… ne sera jamais démodée !
Hier soir, alors que Huang Renxun faisait un discours en mode All-in devant plusieurs milliers de personnes, Trump a appelé. Huang a mis le haut-parleur, permettant à toute la salle d’entendre leur conversation. Trump a dit : le risque d’« apocalypse de l’IA » est une supercherie, et les arguments qui s’opposent à la construction de centres de données sont eux aussi des supercheries. Il soutient qu’il ne faut pas entraver l’expansion des infrastructures de calcul des États-Unis sous prétexte que certaines régions s’y opposent. Un remarquable numéro de contre-attaque artistique sur le vif : hier soir, pendant la séance boursière, le marché a récupéré une bonne partie de ses baisses, et cet appel téléphonique a certainement contribué pour beaucoup.
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Elon Musk explique comment rendre l’IA plus sûre et réellement proche des humains :
« L’intelligence artificielle sera plus intelligente que les humains les plus brillants. À ce moment-là, toute invention deviendra possible »
Mais l’IA a aussi une très petite chance de nous tuer tous
Donc le plus important, c’est comment on la forme
• Rendre l’IA aussi réaliste que possible
• La rendre au maximum curieuse
• Même si la vérité n’est pas agréable, la former à rester honnête
Parce que si l’IA poursuit vraiment la vérité et fait preuve de curiosité, il croit qu’elle voudra naturellement promouvoir le développement de l’humanité, plutôt que s’y opposer.
Elon Musk explique comment rendre l’IA plus sûre et réellement proche des humains :
« L’intelligence artificielle sera plus intelligente que les humains les plus brillants. À ce moment-là, toute invention deviendra possible »
Mais l’IA a aussi une très petite chance de nous tuer tous
Donc le plus important, c’est comment on la forme
• Rendre l’IA aussi réaliste que possible
• La rendre au maximum curieuse
• Même si la vérité n’est pas agréable, la former à rester honnête
Parce que si l’IA poursuit vraiment la vérité et fait preuve de curiosité, il croit qu’elle voudra naturellement promouvoir le développement de l’humanité, plutôt que s’y opposer.
« L’intelligence artificielle sera plus intelligente que les humains les plus brillants. À ce moment-là, toute invention deviendra possible »
Mais l’IA a aussi une très petite chance de nous tuer tous
Donc le plus important, c’est comment on la forme
• Rendre l’IA aussi réaliste que possible
• La rendre au maximum curieuse
• Même si la vérité n’est pas agréable, la former à rester honnête
Parce que si l’IA poursuit vraiment la vérité et fait preuve de curiosité, il croit qu’elle voudra naturellement promouvoir le développement de l’humanité, plutôt que s’y opposer.
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Oh là là, la séance est finie, chacun rentre chez soi. Un trader qui a poursuivi la hausse du LAPTOP a subi une perte de plus de 190 000 dollarsLe 9 septembre, selon les données de Lookonchain, un trader a perdu environ 200 000 dollars, réduits à environ 3 000 dollars, après s’être laissé emporter par la hausse de jetons liés à Hunter Biden, le LAPTOP. Le trader avait auparavant retiré 250 000 dollars de Binance, en prévision de son achat immédiat une fois le LAPTOP listé. Au final, il a dépensé 200 000 dollars pour acheter 919 unités de LAPTOP à un prix élevé de 218 dollars ; à l’heure actuelle, sa position ne vaut plus qu’environ 3 000 dollars.
Oh là là, la séance est finie, chacun rentre chez soi. Un trader qui a poursuivi la hausse du LAPTOP a subi une perte de plus de 190 000 dollars
Le 9 septembre, selon les données de Lookonchain, un trader a perdu environ 200 000 dollars, réduits à environ 3 000 dollars, après s’être laissé emporter par la hausse de jetons liés à Hunter Biden, le LAPTOP. Le trader avait auparavant retiré 250 000 dollars de Binance, en prévision de son achat immédiat une fois le LAPTOP listé. Au final, il a dépensé 200 000 dollars pour acheter 919 unités de LAPTOP à un prix élevé de 218 dollars ; à l’heure actuelle, sa position ne vaut plus qu’environ 3 000 dollars.
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Le Bitcoin pourrait connaître un « croisement d’or » ; la baisse de la part de l’USDT libère un signal d’appétit pour le risqueLe 3 septembre, le Bitcoin est actuellement proche de la formation de la figure technique du « croisement d’or », avec le passage de la moyenne mobile sur 50 jours au-dessus de celle sur 200 jours. Cet indicateur est généralement considéré par le marché comme un signal de tendance haussière à long terme.
Bien que les performances historiques ne soient pas toujours capables de prédire avec précision l’évolution du marché, ce croisement d’or pourrait aussi être renforcé par la poursuite de la baisse de la proportion de USDT, ce qui libère un signal d’appétit pour le risque.
Dans l’histoire du Bitcoin, on a observé 12 fois l’apparition d’un « croisement d’or », dont certaines phases ont entraîné des hausses marquées.
Selon les statistiques, parmi 9 « croisements d’or » mesurables, la moyenne des hausses sur 3 mois s’élève à environ 24,9 % ; toutefois, il existe moins de cas où la tendance n’est pas rompue par un « croisement de la mort » pendant une année entière. Néanmoins, lors des trois occurrences précédentes à un horizon d’un an, la hausse moyenne atteignait 250 %.
Le Bitcoin pourrait connaître un « croisement d’or » ; la baisse de la part de l’USDT libère un signal d’appétit pour le risque
Le 3 septembre, le Bitcoin est actuellement proche de la formation de la figure technique du « croisement d’or », avec le passage de la moyenne mobile sur 50 jours au-dessus de celle sur 200 jours. Cet indicateur est généralement considéré par le marché comme un signal de tendance haussière à long terme.
Bien que les performances historiques ne soient pas toujours capables de prédire avec précision l’évolution du marché, ce croisement d’or pourrait aussi être renforcé par la poursuite de la baisse de la proportion de USDT, ce qui libère un signal d’appétit pour le risque.
Dans l’histoire du Bitcoin, on a observé 12 fois l’apparition d’un « croisement d’or », dont certaines phases ont entraîné des hausses marquées.
Selon les statistiques, parmi 9 « croisements d’or » mesurables, la moyenne des hausses sur 3 mois s’élève à environ 24,9 % ; toutefois, il existe moins de cas où la tendance n’est pas rompue par un « croisement de la mort » pendant une année entière. Néanmoins, lors des trois occurrences précédentes à un horizon d’un an, la hausse moyenne atteignait 250 %.
Bien que les performances historiques ne soient pas toujours capables de prédire avec précision l’évolution du marché, ce croisement d’or pourrait aussi être renforcé par la poursuite de la baisse de la proportion de USDT, ce qui libère un signal d’appétit pour le risque.
Dans l’histoire du Bitcoin, on a observé 12 fois l’apparition d’un « croisement d’or », dont certaines phases ont entraîné des hausses marquées.
Selon les statistiques, parmi 9 « croisements d’or » mesurables, la moyenne des hausses sur 3 mois s’élève à environ 24,9 % ; toutefois, il existe moins de cas où la tendance n’est pas rompue par un « croisement de la mort » pendant une année entière. Néanmoins, lors des trois occurrences précédentes à un horizon d’un an, la hausse moyenne atteignait 250 %.
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Le vrai succès commercial, ce n’est pas de gagner combien d’argent, c’est d’apporter combien de chaleur aux autres🩷
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Le « monstre » de financement de 200 milliards de dollars derrière Anthropic : Wall Street achète les puces, Google et Broadcom garantissentActualités IA : derrière la commande de puissance de calcul de Google passée par Anthropic, une structure de financement et de contrats d’environ 200 milliards de dollars (environ 2000 milliards de dollars, selon le Financial Times) est déjà en place. Il est indiqué qu’environ quatre cinquièmes sont liés aux puces TPU. Anthropic n’a pas besoin de sortir tout le financement de sa poche : l’argent pour acheter les puces provient principalement de Wall Street, tandis que Google et Broadcom couvrent respectivement les centres de données et les puces en garantissant les coûts.
Première série d’environ 35 milliards de dollars pour des TPU de 1 GW : dans un premier temps, Google les vend à Broadcom, puis les transfère à un SPV (une société de financement créée spécialement pour cette transaction). Apollo, Blackstone et d’autres institutions fournissent au SPV un financement par dette. Le SPV acquiert alors environ 1 million de puces TPU, qu’il reloue à Anthropic.
Le « monstre » de financement de 200 milliards de dollars derrière Anthropic : Wall Street achète les puces, Google et Broadcom garantissent
Actualités IA : derrière la commande de puissance de calcul de Google passée par Anthropic, une structure de financement et de contrats d’environ 200 milliards de dollars (environ 2000 milliards de dollars, selon le Financial Times) est déjà en place. Il est indiqué qu’environ quatre cinquièmes sont liés aux puces TPU. Anthropic n’a pas besoin de sortir tout le financement de sa poche : l’argent pour acheter les puces provient principalement de Wall Street, tandis que Google et Broadcom couvrent respectivement les centres de données et les puces en garantissant les coûts.
Première série d’environ 35 milliards de dollars pour des TPU de 1 GW : dans un premier temps, Google les vend à Broadcom, puis les transfère à un SPV (une société de financement créée spécialement pour cette transaction). Apollo, Blackstone et d’autres institutions fournissent au SPV un financement par dette. Le SPV acquiert alors environ 1 million de puces TPU, qu’il reloue à Anthropic.
Première série d’environ 35 milliards de dollars pour des TPU de 1 GW : dans un premier temps, Google les vend à Broadcom, puis les transfère à un SPV (une société de financement créée spécialement pour cette transaction). Apollo, Blackstone et d’autres institutions fournissent au SPV un financement par dette. Le SPV acquiert alors environ 1 million de puces TPU, qu’il reloue à Anthropic.
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