Avant, quand tout le monde regardait Terafab, il y avait une certaine impression que « Musk va encore vouloir tout faire lui-même ». Après tout, fabriquer des procédés de pointe, ce n’est pas comme construire une fusée : dépenser de l’argent ne veut pas automatiquement dire qu’on saura tout maîtriser.
Le vent semble avoir un peu tourné : même TSMC étudie comment y participer.
Selon les propos de Culpan, une option relativement réaliste serait que TSMC construise ses propres usines au Texas et les exploite elle-même, tandis que SpaceX / Terafab financerait et garantirait des commandes à long terme, voire détiendrait ensemble des parts.
Autrement dit, Terafab n’a peut-être pas fini par être l’« Elon Musk lui-même qui fabrique des puces ». Il est plus probable que cela devienne : « Elon Musk met la demande et l’argent sur la table, et fait venir les meilleurs pour fabriquer des puces ».
C’est là que ça devient intéressant. Avant, beaucoup de gens pensaient que Terafab était trop fou, parce qu’ils supposaient qu’il devrait créer un TSMC de zéro. Mais si à la fin c’est TSMC qui descend lui-même dans l’arène, alors cette histoire devient soudain beaucoup moins invraisemblable.
Et n’oubliez pas : à l’avenir, ce qui ne manquera le plus pour Tesla, xAI et SpaceX, ce sont les demandes en puces.
Pour TSMC, pour ce type de client, s’il accepte de verrouiller pour vous dès maintenant des volumes pour les nombreuses années à venir, cela mérite vraiment d’être sérieusement discuté.
Le plus grand problème maintenant n’en reste qu’un :
TSMC ne fait donc que “parler”, ou bien elle est déjà vraiment prête à miser ?
L’usine TeraFab est un énorme semi-conducteur d’IA construit conjointement par Tesla et SpaceX, dans le cadre des plans d’Elon Musk. Il s’agit de l’usine de super-puces prévue par Tesla/SpaceX, destinée à produire leurs puces IA propriétaires (logique, mémoire, encapsulation). Elle cible le procédé 14A d’Intel (environ niveau 1,4 nm). Utilisations principales : fournir des puces de silicium d’inférence en périphérie aux robots Optimus et aux Cybercab/véhicules, et fournir des puces haute puissance aux centres de données orbitaux de SpaceX.
Pas de puces Intel/AMD/Nvidia pour des tiers, pas de pièces automobiles classiques, ni de fusées. C’est uniquement une intégration verticale : à une échelle bien supérieure à ce que des fonderies externes peuvent fournir.
L’usine de recherche de Giga Texas a déjà commencé à construire pour de petites séries de puces AI5 prévues pour fin 2026/début 2027, avec une production en volume réalisée en 2027. Site principal de Grimes County : le démarrage des travaux est prévu le 1er décembre 2026, la première phase étant achevée fin 2028 ; la production en volume passera progressivement à un niveau de grande échelle entre 2028 et 2029.
Puces dédiées uniquement à l’usage de Tesla Optimus/Cybercabs (inférence en périphérie) et aux centres de données orbitaux de SpaceX. L’intégration verticale ne sert qu’à satisfaire les besoins internes, qui dépassent l’offre mondiale — il n’y en a donc pas.
Musk a très clairement découpé les proportions : « Les puces terrestres, environ 100 à 200 gigawatts par an ; dans l’espace, environ un térawatt. La majorité de la production doit aller dans des centres de données en orbite. La Terre est contrainte par l’électricité et par les terres disponibles, pas l’orbite. Starship se charge d’envoyer la matière dans l’espace, Terafab de fabriquer les puces. »
L’usine de puces Terafab est construite au Texas : sa surface plancher dépasse 100 millions de pieds carrés, soit environ trois fois celle du Central Park de New York, ce qui représente l’équivalent de 1 700 terrains de football américains. Il dit que c’est le plus grand et le plus précieux bâtiment de la planète.
Ce n’est pas une expansion de capacité d’une fonderie. C’est une capacité de production construite en interne par Tesla, SpaceX et xAI.
Le dossier du Texas fixe la date de lancement du site principal de Grimes County au 1er décembre, avec un objectif de fin des travaux d’ici la fin 2028. Le premier volet d’investissement est d’environ 16,8 milliards de dollars.
Pourquoi ne faut-il pas le construire soi-même ?
Le manque ne concerne pas « juste un peu plus de capacité », mais l’ordre de grandeur.
L’algorithme de Musk est très direct : la puissance de calcul dont les sociétés de son groupe auront besoin à l’avenir dépasse 1 térawatt par an. Il additionne les capacités actuelles de fonderies de puces dans le monde et les considère comme environ 2 % de cette demande. En d’autres termes, même en achetant toute la production de toutes les fonderies de puces de la Terre, cela ne suffirait qu’à un cinquantième de son plan.
Il a dit la même chose à Samsung, TSMC et Micron : « Jusqu’à combien on peut augmenter, je l’achèterai entièrement. » Le problème, c’est que la vitesse à laquelle ces fabricants sont disposés à augmenter les capacités ne suit jamais la courbe de la demande de Tesla, SpaceX, Grok et Optimus. Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent être reconnaissants, mais si le rythme ne colle pas, il ne reste plus qu’à construire soi-même.
Construire soi-même, et pour soi-même !
Terafab n’est pas une fonderie de plaquettes de semi-conducteurs ouverte à des commandes externes. Sa capacité est réservée aux entreprises du groupe.
Deux gammes de produits, un seul propriétaire. L’une côté sol : des puces d’inférence en périphérie pour Optimus, Cybercab et la conduite autonome. L’autre côté orbite : des puces de calcul conçues pour résister aux radiations, gérer une forte consommation d’énergie et les conditions de dissipation thermique de l’espace. À long terme, le plan est d’embarquer 1 million de tranches de silicium par mois, pour une production annuelle de 100 à 200 milliards de puces IA et de mémoire sur mesure. Intel rejoint grâce au procédé et à l’expérience de fabrication, mais sans vente à l’extérieur.
Si cette usine démarre réellement, l’avantage ne vient pas de la marque, mais de la capacité de production que les autres n’ont pas.
L’arrivée n’est pas au Texas
Le chantier du “cover” est posé au sol : l’essentiel de la puissance de calcul est envoyée dans l’espace.
Musk a très clairement découpé les proportions : les puces terrestres, environ 100 à 200 gigawatts par an ; dans l’espace, environ un térawatt.
La majorité de la production doit aller dans des centres de données en orbite. La Terre est contrainte par l’électricité et par les terres disponibles, pas l’orbite.
Starship se charge d’envoyer la matière dans l’espace, Terafab de fabriquer les puces.
En trois étapes, c’est la même chose : d’abord construire le plus grand bâtiment du monde sur Terre, puis produire une puissance de calcul équivalente à environ 50 fois l’offre mondiale actuelle de puces IA, enfin mettre la majeure partie de la puissance de calcul en orbite pour l’usage de l’IA dans le monde entier.
Terafab n’est pas une extension classique de capacité de production de puces : c’est une réponse à un manque de puissance de calcul à l’échelle exponentielle. On construit soi-même, on utilise soi-même, sans faire appel à des tiers ; le but final est en orbite.
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