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$GLW Can宁 est en fait le support invisible de l’ère de la puissance de calcul de l’IA ! Possibilité de connaître une hausse de 2 à 3 fois.

Avec trois activités clés — substrats de verre, fibres optiques à haut débit et CPO en verre — la société se positionne sur toute la demande en puissance de calcul, tandis qu’Nvidia investit massivement pour soutenir l’expansion de la capacité de production.

Huang Renxun, avec un coût de 190 dollars, a investi lourdement et la base fondamentale est solide ; la capitalisation boursière vise une attaque à 500 milliards de dollars, avec une probabilité de hausse de 2 à 3 fois.

#GLW #AI算力竞赛进入吉瓦时代 #CPO $NVDA

#CPO

La petite rédaction sur le CPO d'hier soir, en fait je ne le vois pas comme ça, la chaîne de hype de l'IA et le timing devraient être étendus, tout faire sur un seul point dans le temps n'est pas bon pour maximiser nos profits de trading.

Maintenant, la hype autour du CPO doit être retardée, ceux qui ont acheté à la hausse trop rapidement n'osent pas acheter, et si ça revient à un niveau adapté, on te dit que ça explosera dans 2 ans, ce n'est pas une bonne nouvelle, non ?

Hier soir, SemiAnalysis a analysé :
La production en série native single-ended 800VDC de NVIDIA est retardée jusqu'après 2028, pas aussi tôt que le marché l'espérait, ±400VDC continuera selon le plan, principalement utilisé pour le déploiement ASIC auto-développé par les hyperscalers, les commandes de sidecar devraient arriver au second semestre 2026, avec une production en masse en 2027.

Les volumes de sidecar liés à Rubin Ultra / Kyber étaient initialement attendus plus tôt, mais maintenant ils sont repoussés à la fenêtre de 2028.

Les prévisions pour le CPO ont été révisées à la baisse : les prévisions de livraison du CPO Scale-up pour 2027 semblent trop agressives, SemiAnalysis pense que cela sera retardé par rapport aux attentes actuelles du marché.

La montée en puissance du CPO à grande échelle pourrait ne pas survenir avant 2029, et non pas en 2027/2028 comme le marché le prétend.

Cela ne nous dit-il pas que le cycle de hype du CPO s'est allongé ?

CPO walo sun lo...le jeu commence bientôt 😎

News de Foxconn :
> Les switches optiques $NVDA ont été expédiés en avance
> L'estimation des unités a également augmenté 📈

Et $LITE a vraiment fait exploser la Mizuho conference aujourd'hui :
"Nous allons commencer à expédier des produits optiques à grande échelle au H2"

**Ça veut dire quoi ?**
CPO = Optique co-emballée = le nouveau carburant de l'IA
Tout le monde pensait que c'était une histoire pour 2027...
Ces gars commencent déjà à expédier des marchandises au H2 de 2025 💎

Livraison anticipée pour $NVDA = La demande est réelle, mon frère
LITE est en train de scaler rapidement = La compétition s'intensifie

**Ton avis ?**
Tu entres dans le secteur CPO ou tu es encore en watchlist ? 👇

#CPO #AI #Semiconductors #Optical

🔥 Conning GLW atteint un nouveau sommet sur 52 semaines ! Du fabricant de verre au leader de l’optique pour l’IA

Cours de clôture : 05.83（+6.06%）
Hors séance : 15.60（+4.75%）
Marché de nuit : 21.33（+7.53%）—— Ça continue de monter !

Performance sur 52 semaines : 0.77 → 17.09, soit x4

💡 Déclencheur : Corning lance la « technologie d’interconnexion optique en verre », entrant officiellement dans la filière CPO (optique d’empaquetage). C’est une technologie clé des centres de données IA — la communication optique entre GPU remplace les câbles en cuivre, la bande passante explose et la consommation d’énergie chute.

Le raisonnement est très clair :
✅ Besoins en puissance de calcul de l’IA en forte hausse → mise à niveau des interconnexions optiques dans les centres de données → la technologie du verre de Corning est un matériau de base
✅ L’ancien système d’évaluation s’effondre ; le marché revalorise selon le thème de l’optique pour l’IA
✅ PER de 98x : logique de valorisation du secteur, pas de l’investissement « value »

⚠️ Risques : la hausse est trop rapide, et poursuivre à court terme comporte un risque élevé. La mise en production de la CPO prendra du temps ; ne prenez pas le concept pour de l’argent comptant.

Qu’en pensez-vous de cette transformation de Corning ? Dites-le en commentaire 👇

#美股 #AI #CPO #康宁

📰 BlockBeats Quotidien 2026-07-06 | 8 articles au total

1. BSC propulse l’engouement sur la chaîne Solana : le récit des « pièces de célébrités » passe de $ANSEM à $CZ
2. Morgan Stanley se montre optimiste pour Kioxia : mise en production de BiCS-10, avec un objectif correspondant à environ 32 % de potentiel à la hausse
3. La chaîne d’approvisionnement des CPO entre dans une montée en production : la capacité de TSMC PIC à partir de 2028 atteindra au moins 25 kwpm
4. Des actions coréennes en Bourse tirent le marché américain : hausse marquée de SK Hynix / Samsung, l’ensemble de la chaîne des mémoires se renforce
5. Aperçu de la saison des résultats sur les semi-conducteurs par Goldman Sachs : après une hausse de 87,8 % du SOX sur le trimestre, tendance encore globalement haussière pour $AMD

#BlockBeats #存储芯片 #CPO

🚨 LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN SOUTIENT $SIVE & $LITE AVEC LE FINANCEMENT DE LA LOI $3B SUR LES CHIPS 🚀💰

🦈 Les États-Unis viennent de frapper fort la chaîne d’approvisionnement du CPO et de la photonique sur silicium — en sécurisant une participation de 1% dans GlobalFoundries ainsi que 3 milliards de dollars pour accélérer la production nationale. 💥 La quiétude a pris fin : Sivers est déjà intégré dans le design de référence de GlobalFoundries pour des réseaux de lasers, et Lumentum est l’autre fournisseur de lasers nommé. Ce n’est pas seulement de l’argent de subvention — c’est une politique industrielle pensée pour anticiper la prochaine vague des interconnexions optiques.

⚡ L’inclusion de la plateforme SCALE de Sivers signifie que leur matériel est désormais validé par le gouvernement pour un déploiement à grande échelle. Le “smart money” y voit un catalyseur de croissance pluriannuel, semblable à la poussée d’Intel dans la fonderie. 💬 Vous vous positionnez-vous sur le récit CPO avant que la conviction de volume ne le confirme ? 👇

⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️

🏷️ #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics #PreMarketPlay

🚀 🔥

🚨 $GFS $SIVE $LITE : US GOVERNMENT BACKS CPO REVOLUTION WITH $3B FUNDING 💥

The U.S. government just signaled a massive long-term bet on domestic CPO infrastructure by taking a 1% stake in $GFS and injecting $3B specifically into Co-Packaged Optics and Silicon Photonics. 💰 This is a structural catalyst that directly benefits the two listed laser suppliers named in GlobalFoundries' own slides: $SIVE and $LITE . 📌

Sivers' laser array is now embedded in the SCALE platform's CPO reference design — a seal of institutional approval that mirrors the strategic backing Intel's foundry received. 🔍 This kind of government-led liquidity injection often precedes multi-year expansion cycles in emerging tech supply chains. 💬 Will you track the volume confirmation on $SIVE and $LITE before adding exposure? 👇

⚠️ Not financial advice. Always manage your risk. 🛡️

🏷️ #GFS #SIVE #LITE #CPO #SiliconPhotonics

🚀 💥

$SIV EST PRÊT À PROFITER de la RÉVÉLATION du CPO d'AMD CETTE SEMAINE 🎯

L'événement d'AMD des 22–23 juillet pourrait confirmer un changement vers des optiques en co-packaging pour la série MI500. Serenity souligne que si AMD passe officiellement au CPO, Sivers est un fournisseur amont essentiel dans deux voies possibles — y compris des lasers de référence pour Grayscale et Ayar Labs.

C'est un catalyseur binaire avec un potentiel de hausse asymétrique. Le volume est resté calme, mais pourrait augmenter rapidement en cas de confirmation. Prenez-vous position avant l'annonce, ou attendez-vous la nouvelle ?

Ce n'est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.

#SIV #CPO #AI #Crypto #EventTrade

🎯

$AMD MI500 ÉVÉNEMENT CPO : JEFFERIES POURRAIT CONFIRMER DES CHANGEMENTS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 🔥

L’événement Advancing AI des 22-23 juillet est le catalyseur. Jefferies s’attend à ce qu’AMD collabore avec Astera Labs et Broadcom sur l’architecture d’industrialisation à l’échelle MI500, mais la variable critique est de savoir si AMD s’engage officiellement dans un schéma CPO et nomme le fournisseur du moteur photonique. Sivers se situe en amont en tant que fournisseur de lasers de référence, à la fois dans les parcours Ayar Labs et Grayscale SCALE, ce qui en fait un pari à effet de levier sur toute confirmation officielle du CPO.

Le volume et l’intérêt autour de ce thème montent à l’approche de l’événement. Êtes-vous prêt pour le récit CPO, ou attendez-vous un compte-rendu confirmé de la chaîne d’approvisionnement plus tard cette semaine ?

Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.

#AMD #CPO #Semiconductors #TechAnalysis #SupplyChain

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大mo est le premier CPO dans lequel j'ai investi, aujourd'hui 2.9%, à l'époque personne ne s'y intéressait, personne ne posait de questions, j'ai juste accumulé. #CPO #金融财经

$ROBOTECH progresse avec NVIDIA sur l’infrastructure d’IA pour l’optique 🔥

L’unité ficonTEC de Robotech approfondit sa collaboration avec NVIDIA en vue de la fabrication et des tests évolutifs pour les optiques co-packagées de nouvelle génération et les interconnexions optiques pour l’IA. La signification réelle est structurelle : cela traduit une demande croissante en production de photoniques de haute précision, tandis que les centres de données d’IA se tournent vers une bande passante plus élevée et une meilleure efficacité.

Si la collaboration continue de progresser, elle renforce le bien-fondé de l’adoption des photoniques sur silicium à l’échelle industrielle. Il s’agit donc d’une avancée notable pour la chaîne d’approvisionnement plus large de l’infrastructure IA, en particulier là où la constance de fabrication et le rendement comptent le plus.

Ce n’est pas un conseil financier. Gérez votre risque.

#ROBOTECH #AIInfrastructure #CPO #Photonics #TechStocks

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Jensen Huang sélectionne Marvell avec des prévisions de valorisation récentes : les prévisions de l'activité interconnectée augmentent de plus de 70 %, avec un chiffre d'affaires estimé à 16,5 milliards de dollars pour 2028.

Marvell a confirmé lors du sommet Evercore TMT que les commandes en IA sont exceptionnellement fortes, et la prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 a été révisée à environ 11,5 milliards de dollars, avec une croissance de l'activité interconnectée passant d'environ 50 % à plus de 70 %. Les ASIC personnalisés devraient atteindre environ 2 milliards de dollars cette année, avec un objectif doublé à plus de 4 milliards de dollars l'année prochaine, et la limite de chiffre d'affaires pour 2028 a été portée à 16,5 milliards de dollars.

Depuis l'annonce publique de Jensen Huang, le prix de l'action Marvell a déjà augmenté de près de 158 %, et l'investissement de 2 milliards de dollars de NVIDIA pourrait potentiellement intégrer des concurrents de puces personnalisées dans son écosystème. Cependant, le déploiement à grande échelle des CPO reste la plus grande variable à valider, et une véritable augmentation ne peut être attendue qu'après 2027.

Pourquoi c'est important : la combinaison Jensen Huang + Marvell marque le début d'une nouvelle ère « à grande échelle » pour l'interconnexion en IA, mais la validation de la production en série de la technologie CPO déterminera si la valorisation élevée peut se concrétiser.

#Marvell #AI #英伟达 #光模块 #CPO

$SIVE attire l'attention alors que la vente de CPO semble exagérée ⚡

Les dernières recherches de Mizuho repoussent les craintes du marché concernant les retards de CPO, affirmant que les délais de production clés restent intacts. La société a également relevé ses prévisions d'expéditions pour le moteur optique, soutenues par la demande attendue du prochain roadmap CPO de NVIDIA.

Le gros point à retenir est la structure du marché. Quand un thème chute fortement à cause de préoccupations de retard, puis que des recherches crédibles remettent en question ce récit, le rebond peut être rapide si les acheteurs reviennent dans le jeu.

$SIVE est mis en avant comme un bénéficiaire potentiel lié aux lasers DFB InP, que Mizuho considère toujours comme le chemin principal à long terme pour le CPO. L'élan ici dépend de la continuité, pas seulement des gros titres.

Ce n'est pas un conseil financier. Gérez votre risque.

#SIVE #CPO #AI #TechStocks #MarketUpdate

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