cms

Accrochez-vous à des contrats TradFi comme ceux de Meituan/Kuaishou : surveillez un changement de fréquence de règlement.
Cadre CMS (environ 9/8) : à partir du 2026-09-10 16:15 (heure de Pékin, UTC+8), un lot de frais de financement perpétuels TradFi en mode U passe de toutes les 8 heures à toutes les 4 heures, avec un plafond/ un plancher ajustés à ±1,00 %. La liste comprend MEITUAN, KUAISHOU, GIGADEV, POPMART, TENCENT, HK1810, HK0700, ZHIPU, MINIMAX, etc. L’annonce fournit aussi un tableau des taux de frais maximaux pour les points de règlement du 9/10 au 9/11 ; et cela n’est pas soumis à la contrainte « si plafond atteint, bascule automatiquement sur 1 heure ».

Règlement plus fréquent = flux de frais de financement plus fréquents : ce n’est pas forcément plus rentable ni plus déficitaire, mais le rythme va changer. Est-ce que vous avez ces titres dans votre portefeuille ? Allez vérifier avec le tableau de l’annonce.
Ne constitue pas un conseil en investissement.
#TradFi #资金费率 #CMS

$SOPH 又在放量，这次有一条 CMS 可对上。
BN 口径现价约 $0.01274，24h 约 +151.8%，高约 $0.01274 / 低约 $0.00463，报价成交约 $48.9M 级。

Incrément : l’annonce « Update on the Collateral Ratio & Leverage Under Cross Margin and Portfolio Margin (2026-09-11) » indique qu’à partir de 2026-09-11 06:00 UTC, le ratio de collatéral Cross/PM et le levier sont ajustés ; pour le $SOPH , le ratio de collatéral passe de 30% à 10% (dans le même lot figurent aussi API3/C/ILV, etc.). Mise en vigueur en environ 30 minutes, impactant les emprunts / sorties et le uniMMR ; l’annonce rappelle de surveiller les risques de liquidation. La « chaleur » du carnet est une autre ligne ; le Monitoring Tag reste en arrière-plan, ne le prenez pas comme une étiquette nouvellement apposée aujourd’hui.

Les haussiers parlent : hausse au comptant + la ferveur demeure.
Les baissiers / attentistes parlent : la baisse du ratio de collatéral est plutôt orientée contrôle des risques, du côté du levier c’est plus strict ; avec une volatilité élevée, les replis peuvent aussi être tout aussi violents.

Volatilité élevée : lire séparément l’annonce et le carnet. Ne constitue pas un conseil en investissement, à comparer avec la bougie de fond (K)
$SOPH #CMS #抵押率 #異动

De ce côté, il y a une chronologie des dépôts de garantie à suivre, ne la confondez pas avec l’annonce Cross/PM sur le taux de nantissement du 9/11.

Selon le libellé des annonces Margin du site (publié le 9/8) :
· Aujourd’hui 14:00 (2026-09-09 06:00 UTC) : suspension des prêts sur marge à l’achat (isolé) concernés
· Le 9/11 à 14:00 (2026-09-11 06:00 UTC) : retrait de certains couples de trading avec levier Full/isolé et suppression de $USDP en tant que nantissement Cross/Portfolio Margin
· Les Full sont ceux incluant API3/COOKIE/PROVE/QNT/SHELL/TLM et autres avec USDC ; les isolés incluent COOKIE/PROVE/SHELL/TLM et autres
· À partir du 9/11, en l’espace d’environ 3 heures : règlement automatique, annulation des ordres ; l’annonce recommande de traiter à l’avance les positions ou de transférer vers le spot
· Le spot et les autres couples avec levier toujours ouverts ne sont pas affectés par cette phase

Ceci est une liste de maintenance/gestion des risques, pas un signal d’achat/vente. Les détails sont soumis à l’annonce officielle sur le site. Ne constitue pas un conseil en investissement.
$USDP $QNT $API3 #保证金 #CMS