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Voici ce qui s’est passé lorsque Micron a annoncé ses plans d’expansion agressifs, d’une ampleur de plusieurs milliards de dollars, afin de dominer le marché de la mémoire pour l’IA. La plupart des investisseurs en crypto observent ces transformations technologiques traditionnelles de loin, en peinant à faire le lien entre les géants du matériel d’hier et les jetons d’IA volatils présents dans leurs portefeuilles. Il est facile de se laisser emporter par la FOMO liée aux hausses nocturnes, pour ensuite réaliser que vous avez acheté au sommet d’un récit que vous ne comprenez pas réellement.
Si l’on regarde en arrière la façon dont les résultats de Nvidia ont déjà déclenché de grandes envolées pour les réseaux de calcul décentralisés, la stratégie actuelle de Micron offre un scénario similaire. Alors que les marchés traditionnels se concentrent sur les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs physiques, des projets crypto comme $FET et $RENDER misent sur la même demande sous-jacente en puissance de calcul brute. Le goulot d’étranglement n’est désormais plus seulement le logiciel. Il s’agit de la mémoire physique et des puces nécessaires pour faire tourner ces immenses modèles d’IA.

Les énormes usines multi-milliardaires construites aujourd’hui par les géants du matériel ne produiront pas une seule puce avant des années, mais les investisseurs particuliers se débarrassent en panique des actifs qui serviront à les faire fonctionner.
C’est douloureux de voir votre portefeuille saigner pendant les phases calmes du marché, ce qui vous pousse à vendre vos positions juste avant l’inversion de la tendance macro. La plupart des gens se laissent sortir des paris à forte conviction parce qu’ils se concentrent sur les graphiques de prix quotidiens plutôt que sur l’infrastructure physique en cours de construction en coulisses.