Z大诗

Las seis mejores formas de ganar dinero en el mercado de valores para personas comunes:

1. Esperar una gran caída del mercado y colocar una estrategia sobre índices amplios
Mientras tanto, trabaja si toca trabajar y vive tu día a día; invierte solo con el dinero que sobra. No vayas haciendo movimientos con frecuencia: espera a que el mercado tenga una bajada profunda y entonces compra por tandas ETFs de índices amplios. No hace falta complicarse buscando acciones individuales; espera a que una ronda de recuperación de mercado dé la oportunidad de obtener un rendimiento del 30%-40%

2. Seleccionar una o dos acciones y operar por ciclos (day/swing)
Elige 1-2 acciones con fundamentos sólidos. Asegúrate de conservar una parte en efectivo. Cuando suba, vende una parte; cuando baje, compra otra. Repite estas operaciones de ida y vuelta para ir bajando poco a poco el costo de tu posición. En el mejor de los casos, incluso puedes llevar el costo a números negativos

3. Comprar acciones de alto dividendo para cobrar dividendos
Busca empresas estatales y centrales con una rentabilidad por dividendo de alrededor del 5%. Entra al mercado después de que el precio haya caído lo suficiente (que “se haya descontado” mucho). Mantén a largo plazo para cobrar dividendos. Como ejemplo, si tomas acciones de autopistas: en principio pensabas en obtener un dividendo de ~4% al año, pero si el panorama mejora y el precio llega a duplicarse, el resultado puede ser mucho mayor

4. Trading en cuadrícula (grid), adaptado a mercados laterales
Elige activos con una volatilidad adecuada, define una diferencia fija entre los precios de compra y venta. Cuando baje, compras; cuando suba, vendes. Ejecuta mecánicamente según las reglas, sin intentar adivinar subidas o bajadas futuras. Al aprovechar la oscilación del mercado, vas acumulando posiciones con regularidad

5. Comprar cuando “castigan” a las líderes del sector y esperar el retorno del valor
Céntrate primero en las empresas líderes de la industria, no persigas a un montón de “chicharros”. Cuando las líderes sean castigadas por el pesimismo del mercado y sus valoraciones caigan a niveles bajos, entra con compras por tandas y con un peso importante. No busques ganancias pequeñas a corto plazo; espera el retorno del valor de la empresa y apuesta por varios múltiplos de rentabilidad a mediano y largo plazo

6. Descubrir acciones de crecimiento y ganar con el crecimiento de las empresas
Este método es más difícil. Busca compañías que hoy no sean demasiado grandes, pero que tengan un buen panorama de su industria y oportunidades reales de multiplicarse por algunos factores en el futuro (incluso por decenas). Esto requiere que el inversor comprenda con bastante profundidad la industria en la que está la empresa

Ante un activo excelente, incluso si haces la peor elección, al final no quedará tan lejos. En el mercado, el tiempo de permanencia es más importante que la sincronización

Vanguard @Vanguard_Group inventó a un inversor ficticio Steve, el más desafortunado: cada vez que compra es antes de una gran caída.

Representado por el FTSE All-World Index:
- Antes de la ruptura de la burbuja de las puntocom en 2000, invirtió 10.000 dólares
- Antes de la crisis financiera global de 2008, invirtió otros 10.000 dólares
- Antes del desplome por la COVID de 2020, invirtió otros 10.000 dólares
Inversión total: 30.000 dólares. Después de cada compra, el mercado al menos cae 20%; él lo mantiene todo el tiempo y no vende, reinvirtiendo los dividendos.

Para finales de 2025, los 30.000 dólares crecen hasta aproximadamente 117.000 dólares, con una rentabilidad anualizada de alrededor de 7,6%

Si hubiera mantenido siempre efectivo, solo valdría aproximadamente 54.000 dólares, con una rentabilidad anualizada de alrededor de 3,4%

Durante el periodo también atravesó múltiples impactos negativos: el 11-S, la guerra de Irak, la crisis de deuda europea, rebajas de calificación, preocupaciones por una recesión, etc.; pero a largo plazo aun así supera de forma notable al efectivo.

Ante un activo excelente, lo único que necesitas hacer es: inversión periódica + mantener + no abandonar la mesa~
$QQQB $VOO.ETF

Han pasado 7 meses desde 2026. ¿Tu inversión ha superado al mercado en general?
Si no, te recomiendo invertir en estos ETF de forma periódica, con disciplina.

Activo Rentabilidad
Semiconductores ($SMH )： +50.1%
Tecnología de la información ($VGT.ETF )： +20.4%
Pioneer Value ($VTV.ETF )： +16.4%
Pioneer REIT ($VGSIX)： +13.9%
Mercado internacional ($VXUS)： +12.8%
Nasdaq-100 ($QQQ)： +12.4%
Todo el mercado ($VTI)： +10.5%
S&P 500 ($VOO)： +10.1%
Pioneer Growth ($VUG)： +5.0%
Bonos del Tesoro a corto plazo ($VBIL)： +2.1%

Si la rentabilidad de trading subjetiva personal es difícil de superar a los índices amplios, invertir de manera indexada sigue siendo la estrategia con mejor relación costo-beneficio.

Los pesimistas siempre tienen razón; los optimistas siempre siguen avanzando~

Las ganancias de Amazon superan las expectativas: llegó el informe, el “modo correcto” de gastar dinero en IA
Si el flujo de caja cae de forma drástica también, ¿por qué $AMZNB sube más de 9% y $METAB cae casi 8%?

Los ingresos de Amazon en el 2T fueron de 200,6 mil millones de dólares (+20%), superando lo previsto; los ingresos de AWS fueron de 42,2 mil millones de dólares (+37%), el mayor ritmo de crecimiento en 18 trimestres, muy por encima de lo que esperaba el mercado
La narrativa es: “la demanda es fuerte → hay que aumentar la inversión → la inversión se convierte de inmediato en ingresos de la nube”, y el mercado lo compró

El gasto de Meta en “quemar caja” se centra sobre todo en la optimización de anuncios internos y en productos de IA a largo plazo; le falta una monetización rentable e inmediata
Aumentar la inversión sirve para el impulso interno y el posicionamiento a largo plazo, pero en el corto plazo faltan “pruebas de retorno” visibles

Amazon es un “gasto efectivo”, Meta es un “gasto inútil”
El capital no es tonto: la IA de algunas empresas es burbuja, y la de otras sí genera crecimiento

El gran rebote de anoche por fin se siente bien; coincide con mis expectativas

Apostando a la IA + robots por los próximos 10 años
Los pesimistas siempre tienen razón y los optimistas siempre avanzan~

¡Los datos del informe Q2 de SK Hynix explotan! Ambas métricas superan récords trimestrales, y el precio de la acción rebota más de un 5% después del cierre
El avance del KOSPI se amplía hasta el 3%

- Ingresos: 79.3187 billones de wones surcoreanos (aprox. 575 mil millones de USD), incremento interanual del 257%, y en comparación con el trimestre anterior +51%

- Beneficio operativo: 60.5426 billones de wones surcoreanos, sube de forma drástica (+557%) interanual, y en comparación con el trimestre anterior +61%. El margen de beneficio operativo alcanza el 76.3% (en Q1 fue 71.5%)

- Beneficio neto: 93.9226 billones de wones surcoreanos, supera 12 veces el del año anterior; margen neto 118%

Pero un poco por debajo de lo esperado: se esperaba un ingreso de ~83.9–84 billones y un beneficio operativo de ~64 billones

La razón es que los acuerdos de largo plazo (LTA) para HBM con anterioridad fijaron el precio; el aumento de precios en DRAM y NAND fue mayor, pero la capacidad de producción está limitada, lo que reduce el volumen de envíos

De cara al futuro, aún se mantiene la visión positiva $SKHYB
HBM4 ya comenzó a enviarse en gran escala a partir de Q2; en la segunda mitad del año se acelerará aún más el volumen. Ya se completó la entrega de las muestras de HBM4E

En general, los resultados absolutos siguen siendo explosivos, pero el “fallo frente a altas expectativas” provoca cierta volatilidad emocional a corto plazo

Últimamente no está tranquilo; si quieres entrar para promediar a la baja, mejor espera un poco más

¡El lanzamiento del Kimi K3 esta vez me hace pensar que he descubierto una forma con la que las empresas chinas de modelos de código abierto pueden ganar dinero!

Las empresas de modelos en Estados Unidos dependen de cada modelo SOTA para levantar financiación y ganar dinero en el mercado de valores; incluso si no cotizan en bolsa, también tienen un entorno de financiación

El plan de coding de las empresas chinas de grandes modelos de código abierto, con toda seguridad, pierde dinero

Entonces, ¿podría haber una posibilidad?
Podrían, aprovechando cada lanzamiento con un rendimiento que se acerca mucho al nivel de la élite,
shortear con antelación las acciones de las empresas relacionadas con modelos en Estados Unidos.

“Total, no ganamos dinero con los modelos; ahora las suscripciones solo sirven para compensar un poco los gastos de entrenar modelos y comprar tarjetas gráficas”

Después del lanzamiento de K3, en el periodo de 7.16 a 7.20, dentro de cuatro días de negociación:
Anthropic: -16.27%
OpenAI: -17.04%
Zhipu: -57.36%
MiniMax: -28%

No sé si DeepSeek usó ese método para hacer short entonces $NVDAB
Liang Wenfeng, que proviene de un perfil de cuantitativo, probablemente ya lo hizo así
Recién ahora me doy cuenta; al parecer, todavía no soy lo bastante sensible para olerlo a tiempo

Kimi ha pausado las suscripciones de nuevos usuarios en el segmento C, ¿y aún dice que hay exceso de capacidad de cómputo?

Esto es claramente el “paradoja de Jevons”: cuanto más útil es algo y cuanto más barato se vuelve, más impulsa la intención de consumo de los consumidores, y la demanda total seguirá aumentando

Parámetros de los modelos principales actuales:
GPT-5.6 Sol - no publicado
Fable5 - no publicado
Kimi K3 - 2.8T
Qwen 3.8 - 2.4T
DeepSeek V4 - 1.6T
La cantidad de parámetros de los modelos de primera línea ya está en el rango de 2~3 billones; los modelos futuros solo serán cada vez más grandes

K3 demuestra una cosa: los modelos pueden ponerse al día con rapidez, pero la infraestructura base de la IA—almacenamiento y ampliación de capacidad crecen lento, la construcción de centros de datos es lenta, y la adecuación eléctrica también avanza lento

Mientras la velocidad de desarrollo de la infraestructura no alcance la velocidad de crecimiento del número de parámetros del modelo, seguirá siendo una etapa de desajuste

Si ya te subiste, no te bajes fácilmente; pero ojo con controlar la posición
Compra cuando baje; lo demás son solo ruido~
$SKHYB $MUB

Ni se molestan en actuar, directamente exigen que Samsung y Hynix repartan ganancias
Solo culpa de que tu hermano(s) ganó(ganaron) demasiado… ¡o fue rápido, pero arrebatado!

La razón es que EE. UU. “respaldó el negocio y generó prosperidad”
El representante de la USTR sostiene abiertamente que exigir el reparto es “totalmente razonable”

Las ganancias tecnológicas que no cuentan con el aval de la fuerza militar del Estado, están destinadas a ser esquilmadas a la fuerza por la hegemonía
Corea del Sur solo puede tragarse esta amarga situación

En un escenario donde los fundamentos no han cambiado en absoluto, ahora ya está sobrevendido
Pero en cuanto se logre el reparto, ¡las memorias volverán a subir!

buy the dip bro～ $SKHYB $MUB

Consejos prácticos: ¡el primer indicador del análisis macro de EE. UU. — la tasa de fondos federales!

En pocas palabras, es el interés que se pagan los bancos de EE. UU. entre sí por prestarse dinero “sobrante” a un día de plazo.

Todos los bancos de EE. UU. deben mantener reservas en la Reserva Federal; algunos tienen dinero de más y otros no. El interés de los préstamos que hacen los que tienen excedentes es la tasa de fondos federales.

No le presta directamente dinero a la gente común, pero sí es el gran interruptor de los flujos globales de dólares: controla las hipotecas, los préstamos a empresas, los bonos del Tesoro, el mercado de valores y el tipo de cambio del dólar. En la práctica, influye en el alza y la caída de casi todos los activos en el extranjero.

Cuando la Reserva Federal sube o baja las tasas, ajusta precisamente este indicador. Con él controla qué tan holgada o estricta está la liquidez global, y el “calor” o “frío” de la economía.

Subir la tasa = endurecer: el dinero se encarece, bajan los bonos del Tesoro, el dólar se fortalece, se frena la inflación y la bolsa se presiona.

Bajar la tasa = aflojar: el dinero se abarata, suben los bonos del Tesoro, el dólar se debilita, se impulsa la economía y la bolsa recibe apoyo.

Por eso, también, cuando el CPI cayó los días anteriores, el mercado redujo sus expectativas de subidas de tasas y, esa misma noche, las acciones estadounidenses se fortalecieron.

Primero, una conclusión: estos días, Nokia $NOKB está siendo “asesinado por error”; no se preocupen

Recientemente consiguió pedidos de grandes empresas como Google y Amazon. Los fundamentos del negocio de comunicaciones ópticas con IA son bastante favorables, principalmente porque un rival antiguo—Ericsson—la está arrastrando

El informe de resultados de Ericsson en el 2T no es demasiado bueno: las ventas totales interanuales bajaron 6%
Primero, la demanda de equipos de red tradicionales en Europa y EE. UU. realmente se está desacelerando

Segundo, los gigantes tecnológicos están expandiendo sin parar sus centros de datos de IA, lo que hace que suban los precios de componentes como la memoria y los chips personalizados; los márgenes de beneficio se han visto fuertemente presionados

La gente teme que Nokia también se enfrente a la misma situación incómoda de “aumentar ingresos sin aumentar ganancias”

Pero las valoraciones fundamentales de estas dos compañías ya no son las mismas
Ericsson: aproximadamente el 63% de sus ingresos todavía está concentrado en redes inalámbricas tradicionales, mientras que en Nokia esa proporción ya bajó a alrededor del 35%

Ahora bien, el verdadero as bajo la manga de Nokia está en el área de comunicaciones ópticas
Especialmente después de la adquisición de Infinera, al contar con una línea completa de productos de redes ópticas, la caída asociada recientemente es más bien un desahogo emocional

Lo clave a partir de ahora es esperar a que el 23 de julio Nokia marque la pauta con su propio informe de resultados

Mi script de Predictfun ha estado funcionando durante tres días. Voy a compartir algunos problemas con los que me encontré.

Por el momento he alcanzado un volumen de operaciones de 3,9w y he obtenido una ganancia de 4u.

Durante la ejecución todavía encontré muchos problemas:
- Antes, el proceso de escaneo del mercado y el de las órdenes de compra (buy) era secuencial. La frecuencia con la que se mantenían las órdenes de buy era inestable, lo que a veces provocaba que fueran consumidas en mayor medida.
Después de separar dos hilos para mantenerlos por separado, el efecto mejoró de forma evidente.

- El ajuste del porcentaje de la asignación para las órdenes pendientes es demasiado alto respecto al total de activos. Esto hace que, en cuanto una orden pendiente se complete, el dinero disponible restante no alcance para cubrir el importe de las otras órdenes pendientes, y el sistema las cancela automáticamente.
Se recomienda que la proporción del importe de las órdenes pendientes con respecto al total de activos sea de 1:4.

- Cuando la frecuencia de rotación para mantener las órdenes de buy es demasiado alta, se re-hacen las órdenes pendientes con demasiada frecuencia. El tiempo de colocación es demasiado corto y la cantidad que se concreta es demasiado pequeña. En las reglas oficiales, aunque la cantidad colocada sea grande pero casi no se ejecute, se considerará “orden fantasma”, y tampoco se obtendrán puntos.
Probé varias veces y la frecuencia de rotación de 30 segundos por vez es la mejor: no se ejecuta demasiada cantidad, y al mismo tiempo se pueden mantener más órdenes en el mercado para mejorar el uso del capital.

Vuelvo a ejecutarlo unos días más para ver cómo va. Si funciona bien, se podría considerar añadir más capital～
@Predictdotfun

¡SK Hynix inicia oficialmente su ADR en EE. UU., con apertura en el mercado OTC a 180!
El precio de suscripción es solo 149 y en el OTC se comen directamente un 20%

Pasado a la moneda coreana, son 2,46 millones de wones, pero hoy el valor de la acción en Corea es de apenas 2,18 millones; en Wall Street se quedaron muy locos

Si miras las noticias para hacer trading, las ganancias no son mejores que hacer una inversión estable

Antes ya lo dije: está clarísimo que primero presionan el precio para conseguir acciones a bajo precio en la fase inicial, y luego, al abrir, hacen que ustedes levanten el “carro”

Pero en cuanto a $DRAM no veo que haga esto, y la verdad me da curiosidad. Aunque en EE. UU. haya prima, no debería ser que no suba. ¿O acaso solo se reflejará hasta la fecha de liquidación?

El lunes, Hynix vuelve a 250 bro～

¡La humanidad no ha desarrollado Codex ni el 1%!
Ayer recién conseguí la API y le dediqué un poco de tiempo a hacer un script para colgar órdenes

Activos totales iniciales de la cuenta: 311.8u
Corrí toda la noche y alcancé un volumen de operaciones de 8k; además gané 1.31u
El coste en puntos de algo así es equivalente a negativo
Principalmente porque la liquidez de la plataforma ahora está buenísima

Para hacer un script como este hay muchas cosas que tener en cuenta:

- ¿Qué tareas pueden ejecutarse en paralelo y cuáles acciones deben ir en serie?
La lectura puede ir en paralelo, pero lo ideal es que la colocación de órdenes y la cancelación sean secuenciales; si no, es muy fácil que otro hilo elimine o cancele por error una orden que acaba de publicarse, o que se publiquen órdenes duplicadas

- ¿Conviene dividir hilos para BUY y SELL?
BUY necesita revisar el mercado y el libro de órdenes, es relativamente lento; SELL necesita vigilar las posiciones de la cuenta y responder rápido. Al separarlos, SELL no queda bloqueado por el escaneo completo de BUY

- ¿Cómo diseñar el state local?
No se puede depender solo de las open orders de la API, porque el estado del exchange no es consistente en tiempo real. Después de que create order sea exitoso, las open orders pueden tardar unos segundos en aparecer al consultarlas. El state local necesita encargarse de la deduplicación a corto plazo, evitar enviar repetidos y prevenir una limpieza accidental

- ¿Cómo manejar la consistencia eventual?
Una orden recién creada no debe considerarse inválida solo porque en el siguiente segundo no aparezca en open orders. Hay que establecer una ventana de espera, por ejemplo 30-60 segundos, para evitar que el hilo de sincronización de la cuenta elimine por error una orden nueva

- ¿Cómo obtener el precio de la orden?
Yes / No, Over / Under y resultados inversos se pueden calcular fácilmente de forma errónea. Especialmente en SELL, lo mejor es usar el bestAsk del outcome actual de la posición, en lugar de tomar ciegamente el lado Yes del orderbook como complemento

- ¿Cómo manejar la precisión de las participaciones?
En la interfaz se muestra 17.86, pero eso no significa que 17.86 sea exactamente lo que se puede vender. La cantidad de orden debe truncarse hacia abajo; no se debe redondear, porque si no se puede terminar con insufficient shares

- ¿Cómo clasificar las excepciones de la API?
hash mismatch, saldo insuficiente, participaciones insuficientes, desconexión del extremo remoto, respuesta truncada, retraso en la sincronización de órdenes: la forma de tratarlas es distinta. No se puede hacer un retry infinito y simple

- ¿Cómo escribir los límites de control de riesgos?
No vender a mercado, no tomar órdenes (no eat), post-only, limitar el rango de BUY y cancelar las órdenes de compra antes de que empiece la competición: todo esto tiene que convertirse en restricciones “duras” en el código

No es que con IA se pueda hacer fácilmente un sistema estable y entregable a largo plazo; necesariamente hay que enfocarse desde la ingeniería y hacer pruebas de estabilidad y control de riesgos

¡Interesados, vengan a intercambiar～
@Predictdotfun

¡¿Qué clase de concepto es “7 veces”?! Es que supuestamente equivale a 3～4 veces el $SPCX, el mayor IPO de la historia de la humanidad. Los minoristas cortan en seco las pérdidas con fuerza, y las instituciones compran a lo bruto

Piensa con mentalidad de “tiburón” (el jugador de la casa): con solo leer los pequeños artículos de Wall Street de estas dos semanas ya ves qué pasa. Está clarísimo que te están empujando a que te liquides en margen para que ellos recojan las acciones a buen precio

Palabras textuales de UBS:
“Desde el primer día, apostar por hacer long en recibos de depósito y hacer short en acciones locales suena a una elección obvia”

“Dado que la probabilidad de que los ADR rompan el descuento es extremadamente baja, la exposición real al riesgo de esta operación es muy limitada, y el tamaño es considerable”

Luego, en ese momento, Wall Street volverá a saltar con:
“Hermanos, me equivoqué: la IA no es una burbuja… ¡siempre falta almacenamiento!”

Todos, quédense bien tendidos y prepárense para sentir la brutal subida de este viernes

Método de inversión para perezosos: con solo un análisis sencillo de las participaciones de $HUMN puedes entender por qué este es el mejor ETF robótico para comprar sin complicarte

En mi marco de inversión siempre hay tres carruajes: IA, robótica y economía de baja altitud
Estos tres sectores pueden complementarse sin competir entre sí; la correlación de la volatilidad entre los ETF suele ser baja
Experiencia con la cartera: donde no brilla el Este, brilla el Oeste; siempre hay un sector que sale al frente

En cuanto a la sección de robótica, creo que el ETF más recomendable para comprar es $HUMN
Mira las Top10 participaciones de este ETF participación
- Tesla $TSLA 8.35%
- UBTECH 09880 HK 7.44%
- Green Harmony 688017 SH 5.97%
- Harmonic 6324 JP 5.86%
- NVIDIA $NVDA 3.89%
- Ouster $OUST 3.38%
- Rainbow Robotics 277810 3.11%
- Super Micro US $AMD 3.03%
- Qualcomm $QCOM 3.01%
- Yujang 02432 HK 2.78%

Al mismo tiempo cubre toda la cadena de suministro de robots humanoides: ensambladores (integración del sistema), articulaciones (motores), “cerebro” (capacidad de cómputo) y sensores/percepción. Es una combinación bastante equilibrada de la cadena de suministro de robots humanoides
Invierte en múltiples mercados; hay exposición a China, EE. UU. y Japón/Corea

El más adecuado para alguien como yo que no quiere complicarse eligiendo empresas para una inversión a largo plazo

El mercado es solo cuestión de “una boca”; dices lo que quieras.
Ahora, ¿de verdad falta capacidad de cómputo?

Anthropic acaba de firmar un contrato de alquiler de 20 años con TeraWulf para sus centros de datos, con unos ingresos totales del contrato de 19.000 millones de dólares

El anterior de este centro de datos de TeraWulf era una instalación de fundición de acero; más tarde, TeraWulf lo compró para extraer BTC

Luego, en EE. UU. probablemente muchas fábricas de acero y de aluminio serán adquiridas por empresas de IA, porque estas plantas ya tenían sistemas eléctricos muy completos; es más fácil que construir un centro de datos nuevo

Meta también dice que quiere seguir aumentando la compra de capacidad de cómputo: en esencia, es una “persona que revuelve el lodo”
Ahora, quedarse con ello sin operar es la mejor operación; el almacenamiento aún no se ha completado～
$DRAMB $MUB

A estas alturas, lo más imperdonable es para la familia.........

Las ganancias del Q2 de Samsung se disparan 19 veces, cumpliendo las expectativas, pero aun así cae un 10%
Se materializa la noticia positiva, el dinero sale, la lógica es muy clara: sell the news
¡Esto es una buena noticia!～
¿Como alguna vez una Nvidia $NVDA con resultados que superan lo esperado y que no cayera?

Muchos dicen que la narrativa de la memoria terminó; alzo ambas manos 🙋 en contra, no hay ninguna señal de que “no falte memoria”

Solo que recientemente, por las acciones de múltiples opiniones públicas y la indicación del banco central de Corea del Sur para reducir el apalancamiento, todo el sector de memorias está bajo presión; el ánimo está un poco frágil

Aunque se liste Changxin, la parte afectada es DRAM
HBM sigue siendo la única de las “tres reinas” de memoria que se lo come
Incluso si es DRAM, todavía queda un periodo de luna de miel de medio año
En el futuro también habrá inteligencia encarnada; la demanda de memoria solo puede aumentar

El viernes, Micron? (Hynix) hará ADR, pensemos: ¿y si las instituciones quieren tomar boletos baratos para subir al tren?

Invertir siempre es el trasero el que decide la cabeza: en el tren, obviamente se grita “a favor”, bro
$DRAMB $MUB

Los SSD de estado sólido de fin de semana se arreglan y luego vuelven a fallar

El Sandisk $SNDK , un SSD de 1TB: por la mañana estaba a 820, por la noche a 860; tres precios en un día, y se cobra por horas

Algunos vendedores de computadoras montaron el equipo hace cinco días y hoy, la configuración ya cuesta 1000 yuanes más; hasta el propio distribuidor dice: “Si no es una necesidad urgente, no lo compres”

Y ni hablemos de que el almacenamiento ya tocó techo: lo que se vende en el terminal sigue subiendo de precio

La IA está robándose el HBM: cuando el HBM se lleva la capacidad de producción del DRAM y del NAND, al final el aumento se traslada a los consumidores

De verdad, se recomienda comprar la computadora cuanto antes, y mejor elegir la versión con la mayor capacidad de almacenamiento; en los próximos uno o dos años seguirá subiendo de precio, pero al menos lo usas y conserva valor

En cuanto al $DRAM , cuatro palabras: “Siéntate, agárrate firme y mantente estable”

¿Esta vez el informe financiero de Jiāngbōlóng podrá callar a los haters?

Ahora toda la capacidad está concentrada en HBM; la DRAM y el NAND normales ya se han agotado

TrendForce dice que el precio de los contratos de NAND para el Q2 se espera que suba otro 70%～75%

El precio de los contratos de Q2 de Samsung ya ha subido 30%; está preparando una nueva subida del 20% para el precio de los contratos del tercer trimestre, y en su mano siempre solo hay inventario para 4 semanas

Ahora ya sabes el buen propósito y la intención de Zuck, ¿no? ¡Pidan disculpas a Meta!

La experiencia de mantener a corto plazo quizá no sea muy buena, pero la lógica básica sigue sin cambios
El lunes me preparo para meter dinero en el saco; si no hay existencias y quieres entrar, espera un poco
Si de verdad no puedes aguantar, echa un vistazo a los robots $HUMN

Todo lo demás son ruidos: compra la caída y mantén