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Se rumorea que Nvidia compra Hugging Face por 12.900 millones de dólares.
¿Por qué Nvidia estaría dispuesto a pagar un precio tan alto por comprar una plataforma que, en sí misma, no produce modelos base de primer nivel?
¿Qué es lo que compra Nvidia.
Al investigar, Hugging Face aparentemente es un sitio web de modelos de IA, pero lo valioso no es el sitio, sino su posición de entrada dentro del ecosistema de IA de código abierto.
Podemos imaginar la industria de la IA, de manera aproximada, así:
chips → nube → modelos → desarrolladores → aplicaciones
Lo más fuerte de Nvidia en el pasado era el hardware más básico: los chips, y encima de ellos, CUDA.
Si fuera una adquisición, significaría que ahora Nvidia realmente está completando las capas superiores:
GPU → CUDA → redes → software de IA → ecosistema de desarrolladores → plataforma de modelos
Hugging Face está justo atascada en las últimas capas.
Si la lógica de esta conjetura es correcta, entonces $NVDAB
no solo sería seguir vendiendo palas, sino querer también hacerse con la entrada para desarrolladores.
¿Por qué Nvidia estaría dispuesto a pagar un precio tan alto por comprar una plataforma que, en sí misma, no produce modelos base de primer nivel?
¿Qué es lo que compra Nvidia.
Al investigar, Hugging Face aparentemente es un sitio web de modelos de IA, pero lo valioso no es el sitio, sino su posición de entrada dentro del ecosistema de IA de código abierto.
Podemos imaginar la industria de la IA, de manera aproximada, así:
chips → nube → modelos → desarrolladores → aplicaciones
Lo más fuerte de Nvidia en el pasado era el hardware más básico: los chips, y encima de ellos, CUDA.
Si fuera una adquisición, significaría que ahora Nvidia realmente está completando las capas superiores:
GPU → CUDA → redes → software de IA → ecosistema de desarrolladores → plataforma de modelos
Hugging Face está justo atascada en las últimas capas.
Si la lógica de esta conjetura es correcta, entonces $NVDAB
no solo sería seguir vendiendo palas, sino querer también hacerse con la entrada para desarrolladores.
Con verificación
¡Las ganancias de NVIDIA $NVDAB ya salieron!
Lo que quiere decir el CEO Jensen Huang es que la IA ahora de verdad está dando dinero.
Se vendió muy bien y además se ganó mucho; incluso planean vender más el próximo trimestre.
En este trimestre, los ingresos fueron de 96 200 millones de dólares, más del doble que en el mismo periodo del año pasado (+106%).
Principalmente se trata de la venta de chips de IA y productos de centros de datos, que suman 89 000 millones de dólares.
Los márgenes son muy altos: el margen bruto sigue siendo del 75%.
La compañía dice que los ingresos del próximo trimestre se situarían aproximadamente en 108 000 millones de dólares, un poco más alto de lo que esperaban los analistas.
Lo que quiere decir el CEO Jensen Huang es que la IA ahora de verdad está dando dinero.
Se vendió muy bien y además se ganó mucho; incluso planean vender más el próximo trimestre.
En este trimestre, los ingresos fueron de 96 200 millones de dólares, más del doble que en el mismo periodo del año pasado (+106%).
Principalmente se trata de la venta de chips de IA y productos de centros de datos, que suman 89 000 millones de dólares.
Los márgenes son muy altos: el margen bruto sigue siendo del 75%.
La compañía dice que los ingresos del próximo trimestre se situarían aproximadamente en 108 000 millones de dólares, un poco más alto de lo que esperaban los analistas.
Ya salieron los datos de inflación y del PIB.
Primero veamos la inflación: todavía no se ha reducido de verdad.
El nivel general de precios subió un 3.7% interanual, un poquito más de lo que esperaba el mercado (3.6%). La inflación subyacente —excluyendo alimentos y energía— aumentó un 3.3% en un año, igual que lo esperado. Y el objetivo de la Reserva Federal es del 2%.
Así que ahora, hablar de recortes de tasas: al menos, con estos datos, la inflación todavía no está resuelta.
Ahora, veamos el PIB.
En el segundo trimestre, el crecimiento de la economía de EE. UU. fue del 1.5% anualizado. No es fuerte, pero tampoco es señal de recesión. La economía sigue creciendo, solo que a un ritmo más bien moderado.
Entonces, ahora hay una situación un poco incómoda: la economía no está lo bastante débil como para obligar a la Reserva Federal a recortar tasas cuanto antes. Y la inflación no está lo bastante baja como para que la Reserva Federal se sienta confiada como para recortar tasas.
Por eso, el mercado tampoco tiene una dirección especialmente clara.
Hoy, las acciones de EE. UU. en general están siendo cautas: básicamente se mueven de lado. Todo el mundo espera una variable realmente grande, que es el informe de resultados de Nvidia en la sesión de esta noche, después del cierre: $NVDAB .
Como los datos macro no han dado una dirección de negociación particularmente definida, hacia dónde vaya el mercado a partir de ahora probablemente dependerá de si Nvidia puede seguir demostrando que esta ronda de inversión en IA continúa, que todavía se está quemando dinero, y que vale la pena.
Primero veamos la inflación: todavía no se ha reducido de verdad.
El nivel general de precios subió un 3.7% interanual, un poquito más de lo que esperaba el mercado (3.6%). La inflación subyacente —excluyendo alimentos y energía— aumentó un 3.3% en un año, igual que lo esperado. Y el objetivo de la Reserva Federal es del 2%.
Así que ahora, hablar de recortes de tasas: al menos, con estos datos, la inflación todavía no está resuelta.
Ahora, veamos el PIB.
En el segundo trimestre, el crecimiento de la economía de EE. UU. fue del 1.5% anualizado. No es fuerte, pero tampoco es señal de recesión. La economía sigue creciendo, solo que a un ritmo más bien moderado.
Entonces, ahora hay una situación un poco incómoda: la economía no está lo bastante débil como para obligar a la Reserva Federal a recortar tasas cuanto antes. Y la inflación no está lo bastante baja como para que la Reserva Federal se sienta confiada como para recortar tasas.
Por eso, el mercado tampoco tiene una dirección especialmente clara.
Hoy, las acciones de EE. UU. en general están siendo cautas: básicamente se mueven de lado. Todo el mundo espera una variable realmente grande, que es el informe de resultados de Nvidia en la sesión de esta noche, después del cierre: $NVDAB .
Como los datos macro no han dado una dirección de negociación particularmente definida, hacia dónde vaya el mercado a partir de ahora probablemente dependerá de si Nvidia puede seguir demostrando que esta ronda de inversión en IA continúa, que todavía se está quemando dinero, y que vale la pena.
Corea del Sur quiere mantener una mayor capacidad de producción de chips dentro de su propio país, mientras que Estados Unidos espera que Samsung y SK Hynix trasladen parte de su capacidad crítica a Estados Unidos.
Ahora, ambas partes ya han empezado a disputar, y el descontento de Estados Unidos es cada vez más evidente.
El mes antes del pasado, el gobierno de Corea del Sur, en conjunto con Samsung y SK Hynix, anunció que planean invertir alrededor de 800 billones de wones, es decir, más de 500 mil millones de dólares, en la región suroccidental de Corea, para construir 4 nuevas fábricas de chips de almacenamiento.
El objetivo es muy claro: ampliar de forma significativa la capacidad de memoria en el país y aprovechar esta oleada de demanda de chips para IA.
Pero cuando Estados Unidos vio la noticia, no le hizo mucha gracia.
Porque, según Estados Unidos, las empresas coreanas han invertido tanto dinero para ampliar la producción en casa, pero sin construir de manera simultánea en Estados Unidos una capacidad de fabricación de memoria de escala comparable.
Estados Unidos ha estado esperando durante mucho tiempo que Samsung y SK Hynix coloquen más capacidad crítica en Estados Unidos, para que toda la cadena de suministro de semiconductores sea cada vez más estadounidense.
Por eso, recientemente, Estados Unidos ha empezado a presionar de manera constante mediante declaraciones públicas y conversaciones privadas.
El gobierno de Corea del Sur actualmente niega que Estados Unidos haya presentado un requerimiento formal, pero es seguro que las diferencias entre ambas partes en cuanto a la planificación de la capacidad de producción de chips se están volviendo cada vez más evidentes.
¡Sigo manteniendo mi posición larga $SKHYNIX en SK Hynix!
Ahora, ambas partes ya han empezado a disputar, y el descontento de Estados Unidos es cada vez más evidente.
El mes antes del pasado, el gobierno de Corea del Sur, en conjunto con Samsung y SK Hynix, anunció que planean invertir alrededor de 800 billones de wones, es decir, más de 500 mil millones de dólares, en la región suroccidental de Corea, para construir 4 nuevas fábricas de chips de almacenamiento.
El objetivo es muy claro: ampliar de forma significativa la capacidad de memoria en el país y aprovechar esta oleada de demanda de chips para IA.
Pero cuando Estados Unidos vio la noticia, no le hizo mucha gracia.
Porque, según Estados Unidos, las empresas coreanas han invertido tanto dinero para ampliar la producción en casa, pero sin construir de manera simultánea en Estados Unidos una capacidad de fabricación de memoria de escala comparable.
Estados Unidos ha estado esperando durante mucho tiempo que Samsung y SK Hynix coloquen más capacidad crítica en Estados Unidos, para que toda la cadena de suministro de semiconductores sea cada vez más estadounidense.
Por eso, recientemente, Estados Unidos ha empezado a presionar de manera constante mediante declaraciones públicas y conversaciones privadas.
El gobierno de Corea del Sur actualmente niega que Estados Unidos haya presentado un requerimiento formal, pero es seguro que las diferencias entre ambas partes en cuanto a la planificación de la capacidad de producción de chips se están volviendo cada vez más evidentes.
¡Sigo manteniendo mi posición larga $SKHYNIX en SK Hynix!
Buenos días🌞
Me pregunto qué comen ustedes en su primera comida de la mañana
Me pregunto qué comen ustedes en su primera comida de la mañana
Con verificación
El crudo Brent cae alrededor de un 3% y toca su mínimo de una semana.
Además, en el mercado de opciones se está apostando a que el movimiento del precio de las acciones de Nvidia tras la publicación de su informe de esta semana estará en torno al 5,4%, por debajo del 6,5% anterior, y también por debajo del promedio de los últimos 12 trimestres, que fue del 7,4%. Esto también sugiere que la gente está más tranquila, se ha acostumbrado a su alto crecimiento y no habrá demasiadas sorpresas, ni agradables ni desagradables.
Nvidia compra HBM a SK hynix; $SKHYNIX es la que obtuvo la mayor cantidad de pedidos, y es el mayor cliente de SK hynix en la primera mitad del año. Aunque Samsung $SAMSUNG también está en el negocio, recibe muchos menos pedidos de Nvidia, e incluso no entra entre los cinco principales clientes de Samsung.
Además, en el mercado de opciones se está apostando a que el movimiento del precio de las acciones de Nvidia tras la publicación de su informe de esta semana estará en torno al 5,4%, por debajo del 6,5% anterior, y también por debajo del promedio de los últimos 12 trimestres, que fue del 7,4%. Esto también sugiere que la gente está más tranquila, se ha acostumbrado a su alto crecimiento y no habrá demasiadas sorpresas, ni agradables ni desagradables.
Nvidia compra HBM a SK hynix; $SKHYNIX es la que obtuvo la mayor cantidad de pedidos, y es el mayor cliente de SK hynix en la primera mitad del año. Aunque Samsung $SAMSUNG también está en el negocio, recibe muchos menos pedidos de Nvidia, e incluso no entra entre los cinco principales clientes de Samsung.
Con verificación
Aumentan los riesgos geopolíticos y, incluso, podrían afectar a instituciones financieras que ayuden a Irán (incluidas algunas instituciones chinas).
El secretario del Tesoro de EE. UU., Besent, anunció oficialmente el inicio de la “acción de exilio económico” contra Irán:
El objetivo es cortar todos los medios económicos vitales de Irán para aislar por completo a Teherán.
Se ha dejado claro: cualquier entidad que lave dinero para Irán será expulsada del sistema del dólar.
Mi $MUU todavía tiene que caer 🤧
El secretario del Tesoro de EE. UU., Besent, anunció oficialmente el inicio de la “acción de exilio económico” contra Irán:
El objetivo es cortar todos los medios económicos vitales de Irán para aislar por completo a Teherán.
Se ha dejado claro: cualquier entidad que lave dinero para Irán será expulsada del sistema del dólar.
Mi $MUU todavía tiene que caer 🤧
Con verificación
Samsung $SAMSUNG dijo: Este año se devolverá a los accionistas la mayor cantidad posible, hasta 110 billones de won coreanos (aproximadamente 5400 mil millones de yuanes).
Entre ellos, este tercer trimestre primero se repartirán 300 000 millones de won en dividendos en efectivo, y el resto se decidirá el próximo año sobre cómo distribuirlo.
Luego, el precio de las acciones de Samsung se desplomó.
Porque todos esperaban recibir más, más rápido y con una recompra de acciones más directa.
El anuncio fue un poco menor de lo esperado y los detalles tampoco fueron lo suficientemente claros, así que mucha gente se sintió decepcionada y vendió, y el precio de las acciones cayó en picada.
Yo: ¿？？？
Entre ellos, este tercer trimestre primero se repartirán 300 000 millones de won en dividendos en efectivo, y el resto se decidirá el próximo año sobre cómo distribuirlo.
Luego, el precio de las acciones de Samsung se desplomó.
Porque todos esperaban recibir más, más rápido y con una recompra de acciones más directa.
El anuncio fue un poco menor de lo esperado y los detalles tampoco fueron lo suficientemente claros, así que mucha gente se sintió decepcionada y vendió, y el precio de las acciones cayó en picada.
Yo: ¿？？？
SK 海力士$SKHYNIX empleados, este año un bono de desempeño extraordinariamente alto; ya no se paga todo en efectivo, sino que se pagará el 60% en acciones de la empresa.
Supongamos que este año la empresa gana mucho, por ejemplo, un beneficio operativo de 250 billones de wones surcoreanos:
El bono promedio por persona sería de unos 700 millones de wones (antes de impuestos; en la práctica depende del nivel y el desempeño).
De ese monto, 280 millones en forma de bono se pagan en efectivo (ingresan de inmediato) y 420 millones como bono en acciones (parte de las cuales se pueden vender el mismo año y otra parte se entrega 1-2 años después).
Los empleados también pueden elegir; si quieren recibir más en acciones, reciben más (hasta un 100% en acciones).
Anteriormente, Samsung Electronics también lo hizo así. En el bono especial del departamento de chips, prácticamente todo se pagaba en acciones (también había una parte con bloqueo de 1-2 años).
En Corea del Sur, cada vez es más común que las grandes empresas cambien los bonos por acciones.
La empresa reduce la presión de efectivo y, además, el precio de las acciones podría recibir soporte.
Los empleados de la empresa también tienen la oportunidad de ganar más si las acciones siguen subiendo.
Por ahora sigue siendo un acuerdo tentativo: hay que esperar la votación del sindicato para la confirmación final.
Supongamos que este año la empresa gana mucho, por ejemplo, un beneficio operativo de 250 billones de wones surcoreanos:
El bono promedio por persona sería de unos 700 millones de wones (antes de impuestos; en la práctica depende del nivel y el desempeño).
De ese monto, 280 millones en forma de bono se pagan en efectivo (ingresan de inmediato) y 420 millones como bono en acciones (parte de las cuales se pueden vender el mismo año y otra parte se entrega 1-2 años después).
Los empleados también pueden elegir; si quieren recibir más en acciones, reciben más (hasta un 100% en acciones).
Anteriormente, Samsung Electronics también lo hizo así. En el bono especial del departamento de chips, prácticamente todo se pagaba en acciones (también había una parte con bloqueo de 1-2 años).
En Corea del Sur, cada vez es más común que las grandes empresas cambien los bonos por acciones.
La empresa reduce la presión de efectivo y, además, el precio de las acciones podría recibir soporte.
Los empleados de la empresa también tienen la oportunidad de ganar más si las acciones siguen subiendo.
Por ahora sigue siendo un acuerdo tentativo: hay que esperar la votación del sindicato para la confirmación final.
Con verificación
Actas más recientes de la reunión FOMC de la Reserva Federal (julio):
La tasa se mantiene sin cambios (3.50%-3.75%)
Resultado de la votación: 9 votos a favor vs 3 en contra
Los 3 disidentes sostienen que se debe subir la tasa de inmediato en 25 puntos básicos:
Beth Hammack (la reina de los tratos de Goldman)
Neel Kashkari (exingeniero de la NASA)
Lorie Logan (veterana de las crisis de la Reserva Federal de Nueva York)
Señal clave de las actas: muchas personas creen que, si la inflación no sigue disminuyendo, lo más probable es que posteriormente todavía haya que subir la tasa.
La tasa se mantiene sin cambios (3.50%-3.75%)
Resultado de la votación: 9 votos a favor vs 3 en contra
Los 3 disidentes sostienen que se debe subir la tasa de inmediato en 25 puntos básicos:
Beth Hammack (la reina de los tratos de Goldman)
Neel Kashkari (exingeniero de la NASA)
Lorie Logan (veterana de las crisis de la Reserva Federal de Nueva York)
Señal clave de las actas: muchas personas creen que, si la inflación no sigue disminuyendo, lo más probable es que posteriormente todavía haya que subir la tasa.
Ueshu Technology, ayer al abrir fue el mejor aumento del día de estreno.
Hoy lávalos y mañana volverá a irse a donde debía $UNITREE
En el corto plazo es una buena oportunidad para operar la volatilidad.
A mediano plazo, aún hay que esperar una caída.
Hoy lávalos y mañana volverá a irse a donde debía $UNITREE
En el corto plazo es una buena oportunidad para operar la volatilidad.
A mediano plazo, aún hay que esperar una caída.
(Segunda parte) ¿Mamá me hizo usar oro para generar flujo de caja en efectivo? ¿Esto de los Covered Calls de Wall Street es demasiado duro?
⚠️Recordatorio: esto no constituye ningún consejo de inversión; es solo una experiencia personal compartida de manera informal. Cada quien debe hacerse responsable de su propio dinero.
⚠️Recordatorio: esto no constituye ningún consejo de inversión; es solo una experiencia personal compartida de manera informal. Cada quien debe hacerse responsable de su propio dinero.
(Parte 1) ¿Mi mamá me hizo usar oro para generar flujo de caja？！Esto de Covered Call de Wall Street es demasiado fuerte
Con verificación
La aprobación de Trump cae hasta el 33%, el punto más bajo de su mandato.
La causa principal es que la guerra entre EE. UU. e Irán se ha prolongado sin resolverse.
Además, comparando recientemente las acciones de almacenamiento, $SKHYNIX es la opción con mejor relación calidad-precio.
La causa principal es que la guerra entre EE. UU. e Irán se ha prolongado sin resolverse.
Además, comparando recientemente las acciones de almacenamiento, $SKHYNIX es la opción con mejor relación calidad-precio.
La IA hizo un dibujo.
La verdad es: el yuan chino cada vez sabe mejor.
La verdad es: el yuan chino cada vez sabe mejor.
Samsung y SK hynix $SKHYNIX ahora están reclutando gente, contratando talentos para diseño de chips.
En los últimos meses, ya han pasado más de 200 personas de Samsung a SK hynix.
En cambio, del lado de China Changxin, también están contratando ingenieros de memoria en Corea. Actualmente ya hay 200 empleados coreanos.
En los últimos meses, ya han pasado más de 200 personas de Samsung a SK hynix.
En cambio, del lado de China Changxin, también están contratando ingenieros de memoria en Corea. Actualmente ya hay 200 empleados coreanos.
Parcialmente cierto
Datos curiosos :
Apple una vez tuvo un día en que su valor de mercado aumentó, superando directamente el valor total de mercado de toda la compañía de Coca-Cola.
Hasta ahora, en la era de la IA, Micron $MUU y SK hynix $SKHYNIX , gracias a los chips de memoria, también han entrado en el club de los billones, pero casi es imposible que superen a Apple.
En cuanto al porqué, ya lo sabes.
Apple una vez tuvo un día en que su valor de mercado aumentó, superando directamente el valor total de mercado de toda la compañía de Coca-Cola.
Hasta ahora, en la era de la IA, Micron $MUU y SK hynix $SKHYNIX , gracias a los chips de memoria, también han entrado en el club de los billones, pero casi es imposible que superen a Apple.
En cuanto al porqué, ya lo sabes.
Curiosidades
Todo el oro del mundo
solo se puede apilar para formar un cubo del tamaño de un edificio de siete plantas
Todo el oro del mundo
solo se puede apilar para formar un cubo del tamaño de un edificio de siete plantas
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Aún no ha pasado la mitad de agosto y el oro ya ha subido cerca de un 10%, hasta los máximos de estos dos meses.
Datos de la Asociación Mundial del Oro: en el segundo trimestre, la compra de oro de los bancos centrales globales fue de 288,9 toneladas, un 62% interanual, el mejor segundo trimestre registrado hasta ahora. El banco central de China ha seguido incrementando sus compras, Polonia ha realizado grandes adquisiciones y Corea del Sur ha reanudado su programa de compra de oro después de 13 años. $XAUT
Datos de la Asociación Mundial del Oro: en el segundo trimestre, la compra de oro de los bancos centrales globales fue de 288,9 toneladas, un 62% interanual, el mejor segundo trimestre registrado hasta ahora. El banco central de China ha seguido incrementando sus compras, Polonia ha realizado grandes adquisiciones y Corea del Sur ha reanudado su programa de compra de oro después de 13 años. $XAUT
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Aún no ha pasado la mitad de agosto y el oro ya ha subido cerca de un 10%, hasta los máximos de estos dos meses.
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