林优秀投研

Comprar las expectativas más altas y hacerlo en la etapa inicial es un consenso; la dificultad radica en cómo discernir las discrepancias iniciales. Quien venga solo podrá buscar la tasa de victoria, no es posible tener una tasa de victoria del cien por ciento.
La tasa de victoria es más alta en las discrepancias iniciales,

[思考][思考][思考][思考][思考]La estimación de almacenamiento ya ha tomado en cuenta el rendimiento esperado del primer trimestre, y si sigue subiendo, la industria no podrá soportarlo.
Es necesario que tanto la parte superior como la inferior aumenten para que pueda continuar subiendo. Pero no es muy realista.
El CEO de Phison, Pan Jiancheng, señaló que el aumento brusco de los precios de la memoria ya representa más del 20% del costo de los teléfonos móviles, y en la segunda mitad del año habrá una ola de quiebras en las empresas de electrónica de consumo. Si los proveedores de sistemas no pueden obtener materiales, será difícil continuar, especialmente para industrias como la de televisores, que se verán significativamente afectadas (el precio de un solo chip ha subido de 1 dólar a 20 dólares). En los próximos 2-3 años, la demanda en la industria caerá drásticamente, pero las empresas que puedan sobrevivir al invierno frío y mantener la rentabilidad experimentarán un crecimiento explosivo una vez que la oferta se recupere. El mercado actual está pasando por una dura reestructuración, y la clave para sobrevivir radica en la capacidad de mantener la capacidad de generar ingresos bajo la presión de costos.

[Pensamiento] Nvidia publicó un blog el 16 de febrero, anunciando que su arquitectura Blackwell Ultra AI (GB300 NVL72) ha logrado avances significativos en eficiencia energética y costos. A través de pruebas con el modelo DeepSeek-R1, se ha mejorado el rendimiento por megavatio en 50 veces en comparación con la GPU Hopper de la generación anterior, y el costo por millón de tokens se ha reducido a una treinta y cincoava parte.

¿Por qué es difícil copiar tareas de un gran jefe? Esta es la razón [doge] ¿Por qué es fácil copiar mis tareas? Porque siguen reglas simplificadas y estandarizadas.
Palabras clave: reducción de la posición en Apple 7.09%, posición en Apple 50%.3. Nvidia se convierte en la tercera acción más pesada de Duan Yongping con un porcentaje de 7.72% [pensando]
【Duan Yongping prueba "trading AI": vende Apple y aumenta su posición en Nvidia. "Nuevas incorporaciones" a estas tres acciones】 Mientras reduce drásticamente su posición en la primera acción más pesada, Apple, el conocido inversor Duan Yongping está utilizando dinero real para construir a fondo en la era de la inteligencia artificial. En el Q4, aumentó su posición en Nvidia más de 11 veces y realizó una "prueba" con tres empresas representativas en el campo vertical de la IA.

Los documentos muestran que Duan Yongping aumentó en una sola vez su participación en Nvidia en 6.639.300 acciones en el Q4, el número de acciones en su cartera se disparó un 1110.62%, el total de acciones alcanzó 7.237.100, y el valor de su cartera se elevó a 1.350 millones de dólares, lo que llevó a Nvidia a ser la tercera acción más pesada de su cartera (con un porcentaje de 7.72%). Fuera de su fuerte apuesta por Nvidia, también "nuevas incorporaciones" CoreWeave, Credo y Tempus, aunque el porcentaje total de la cartera es solo de aproximadamente 0.28%, la lógica de selección de acciones es extremadamente astuta, cubriendo con precisión tres nodos clave de la cadena de suministro de la IA: capacidad de computación, conexión y aplicación.

Específicamente, CoreWeave: el "casero" de arrendamiento de capacidad de computación, nueva incorporación de 299.900 acciones. En un momento en que todos los gigantes están compitiendo por GPUs, CoreWeave se especializa en construir clústeres de GPU de alto rendimiento, alquilando capacidad de computación a empresas de IA y clientes corporativos; Credo Technology: la "autopista" de los centros de datos, nueva incorporación de 141.300 acciones. Si los GPUs son el corazón, los chips de interconexión de alta velocidad y los módulos ópticos que ofrece Credo son los vasos sanguíneos. Los clústeres de servidores de IA tienen requisitos extremadamente altos de velocidad de transmisión de datos, y esta acción de Duan Yongping tiene como objetivo apostar por el crecimiento seguro que traerá la actualización de los centros de datos, lo que representa una inversión "co-evocada" altamente vinculada a la iteración de los servidores de IA. Tempus AI: el "experimento práctico" de la IA médica, nueva incorporación de 110.000 acciones. A diferencia de las dos anteriores, con atributos de hardware, Tempus se dedica a aplicar la IA a la medicina de precisión, especialmente en el campo de los tumores.

Mientras ataca la IA, Duan Yongping también ha realizado un notable reequilibrio en su tradicional "piedra de lastre". En el Q4, Apple sigue siendo su acción más pesada, con un valor de cartera de hasta 8.797 millones de dólares, representando el 50.3%. Sin embargo, durante el Q4, redujo su posición en 2.470.600 acciones de Apple, con una reducción del 7.09%. Esta acción podría derivarse del control de riesgos por tener una posición excesiva en un solo activo, o podría ser para liberar fondos para aumentar su inversión en IA. (Wall Street Journal)

Mira, es lo mismo con un nuevo enfoque, y de alguna manera tiene la sombra de Trump [二哈]

[思考]【Irán anuncia que algunas áreas del estrecho de Ormuz estarán cerradas durante varias horas】Según informó el 17 de la agencia de noticias Fars de Irán, como parte del "ejercicio de control inteligente del estrecho de Ormuz", algunas áreas del estrecho de Ormuz estarán cerradas durante varias horas para garantizar la seguridad de la navegación. (Xinhua)

Los accionistas de A-shares que vieron la Gala de Primavera vieron: robots, SD, potencia de frijoles, etc. [doge]
La directora general de la Gala de Primavera del Canal Central, Yu Lei, dijo que una vez que la transmisión en vivo de la Gala de Primavera terminó, el equipo creativo se sintió como si hubiera terminado un examen, y luego solo queda esperar a que la audiencia "califique". Todos disfrutaron del proceso de preparación y transmisión en vivo, aplaudirán por la cuenta regresiva puntual a la medianoche, y también aplaudirán por la presentación del equipo virtual. Esperamos que la "concentración" de robots de la Gala de Primavera de este año sea extremadamente alta, y a través del programa esperamos mostrar a la audiencia el estado tridimensional de la industria de robots en China.

Haha, serio sospecho que el director general de la gala de primavera es un robot de inversión completo[doge][doge]
Sin embargo, dicho esto, el año pasado robots, este año robots, ya dice mucho sobre la dirección del equipo nacional. 1-10元年。

¡Deseo a todos los fanáticos del hierro, oro y diamante un nuevo año lleno de nuevas perspectivas, que comience con buen pie! ¡Feliz Año Nuevo!

看下放假是不是天天有热搜[666]
美国企业家埃隆·马斯克在其X平台上评论Seedance 2.0时感叹：“发展得太快了。”
电商行业垂直搜索引擎BigGo金融频道发文说，众多业内人士评价Seedance 2.0为“当前全球最强视频生成模型”，其发布是视频生成领域的“奇点”时刻。该模型凭借其卓越的多镜头剪辑、高超的运镜、角色一致性与音画同步能力，在全球开发者、影视从业者及资本市场中引发巨大反响。

El 13 de este mes, la Ministra a cargo de la Estrategia de IA (Inteligencia Artificial) de Japón, Kimi Onoda, en una conferencia de prensa después de la reunión del gabinete, expresó que hay "preocupaciones sobre la violación de derechos de autor y la posibilidad de imágenes inapropiadas" en relación con el servicio de modelos de generación de videos de IA de capital chino. Se ha señalado que este servicio puede generar videos que utilizan libremente personajes de anime japonés, y ella indicó que "acelerará la comprensión de la situación real de este servicio", revelando que el gobierno tiene la intención de llevar a cabo una investigación. Este modelo de generación de videos de IA fue desarrollado por la empresa ByteDance, que opera la aplicación de videos cortos TikTok, conocida como Seedance 2.0. Varios videos producidos por esta IA se han difundido en plataformas sociales (SNS). Entre ellos hay videos que presentan personajes que se asemejan a la primera ministra Sanae Takaichi. Onoda mencionó que está al tanto de la situación real de la difusión y enfatizó que si se utilizan obras sin el permiso del titular de los derechos de autor, no se puede hacer la vista gorda. También indicó que se comunicará con ByteDance para trabajar en la mejora de esta situación. En relación con la IA generativa, además del servicio mencionado, existen otros servicios que utilizan personajes existentes o figuras reales para crear imágenes o videos sin obtener permiso, lo que se ha convertido en un problema social. (Kokusei Chokutsuka)

[666]Espero que estos diez días de vacaciones de SD puedan resolver estos problemas, y luego, después del Festival de Primavera, salir completamente del círculo.

Los informes financieros de Meituan solo me hacen decir que, en general, ahora es completamente un mercado de compradores. Desde este punto de vista, la competencia entre las grandes empresas será mucho más clara.
Una vez que asumes el rol de comprador y miras en varias direcciones, lo primero que debes pensar es en maximizar tus derechos.
Basado en este panorama, las oportunidades del año del caballo también serán un poco más claras.
Anoche, durante una cena con algunos amigos, todos comentamos sobre las oportunidades del año del caballo y automáticamente ignoramos a gigantes en etapas más viejas como Meituan, Xinyiseng y Zhongji Xuchuang, que son direcciones que pueden ser fácilmente destruidas; todos buscan estabilidad, como observar el sector eléctrico y la petroquímica, o nuevas direcciones como Zhipu que han duplicado su valor en unos días, así como los centros de datos de robots de refrigeración líquida que están ganando cada vez más visibilidad. La emoción del juego se vuelve cada vez más difícil con la inclusión de la cuantificación; ayer, con un gran pedido en People’s Daily y un consenso tan bueno, según mis expectativas, debería haber sido una buena oportunidad de compra en la línea de cinco días, pero fue demasiado débil. Solo puede indicar que el juego actual está poniendo a prueba cada vez más la percepción.

[哈欠]Prepárate para aceptar la prueba de la tormenta

一天天天的[二哈]
13:06:22【报道：Trump planea reducir algunos aranceles sobre el acero y el aluminio para aliviar el costo de vida de los estadounidenses】
Según informes, el presidente de EE. UU., Trump, está planeando reducir el alcance de los aranceles impuestos a ciertos productos de acero y aluminio.

转：
我宣布，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，如果今天股市不涨，我将选择春节不消费，希望大数据能抓取。

Por un lado, la revolución tecnológica se está materializando, y por otro lado, se enfrenta a la presión de teléfonos móviles disruptivos como Doubao. ¿Podría repetirse el momento DS en el mercado de valores estadounidense? [Reflexión]
El rendimiento del sector hoy ha sido un poco débil, mucho más débil que el guion que dibujé, principalmente porque el entorno exterior tampoco está bien.
Quería jugar con la apertura de las vacaciones, así que tomé una posición, pero aquellos que temían el riesgo se retiraron. El consenso se centra en el líder Zhangyue; de hecho, esta mañana Zhangyue Technology debería haber tenido una diferencia más notable, o esperar que el precio caiga y luego finalmente se estabilice, eso sería mejor. Todo es tema del futuro; lo que salga será lo que sea. [二哈]

11:47【Nuestro país completó la primera tarea de recuperación de cohetes en el mar】Justo ahora, nuestro país completó la primera tarea de recuperación de cohetes en el mar.

El mercado cerró al mediodía (solo para los fanáticos del hierro) si ves este Weibo, dale un like. Si ven eventos importantes, pueden publicarlos en la sección de comentarios, haré lo posible por interpretarlos. Conviértete en un verdadero fan para poder hacer preguntas en los comentarios.～
Seguir dando likes es como ser un fan dorado～. Más tarde reorganizaré un poco.

A股即将休市，全球资本市失去主心骨，纳指狂跌2%，白银暴跌10%