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¿Es posible convertir 100 dólares en 100.000 dólares en un año mediante inversiones en criptomonedas? 🤭

Directo al grano, veamos primero el cálculo a continuación.

El cálculo para convertir $100 en $100,000 en un año a través de inversiones en criptomonedas implica estimar el porcentaje de ganancia potencial requerido. Aquí está la fórmula:

Ganancia porcentual = ((Valor final - Valor inicial) / Valor inicial) * 100%

En este caso:

• Valor inicial (IV) = $100
• Valor final (FV) = $100,000

Ahora, inserte estos valores en la fórmula:

Ganancia porcentual = (($100 000 - $100) / $100) * 100%
Ganancia porcentual = ($99,900 / $100) * 100%
Ganancia porcentual = 99900%

Por lo tanto, necesitaría un enorme retorno del 99,900 % sobre su inversión inicial de $100 para alcanzar los $100,000 en un año.

Ahora, ¿qué opinas? ¿Aún es posible?

Deja un comentario y cuéntamelo 👇🏻

La contracción macro ya está aquí — pero BTC no se está rompiendo 🔥

La Fed acaba de realizar otra subida de tasas, llevándolas a 3.75%-4.00%, y la mayoría de los miembros votantes todavía suenan firmes (hawkish). El BOJ también subió las tasas, lo que significa que los principales bancos centrales están ajustando al mismo tiempo.

Mientras tanto, la situación de Hormuz empujó el petróleo por encima de los $100 antes de enfriarse, ya que se volvieron posibles las conversaciones con Irán. Los mercados de crédito también están mostrando algo de tensión: el CDS de Oracle saltó por encima de 100 p.b.

Pero las criptomonedas aún reciben algo de apoyo.

Los flujos de los ETF de BTC están cerca del percentil 99, la estacionalidad de Q4 es históricamente favorable y Strategy acaba de comprar otros 950 BTC. En el lado regulatorio, la SEC también aprobó una exención para acciones tokenizadas, aunque la Ley de Claridad (Clarity Act) sigue estancada.

La liquidez macro claramente se está apretando, así que no ignoraría el riesgo a la baja. Pero $BTC muestra que la demanda específica de cripto sigue siendo fuerte pese al entorno de tasas más difícil.

La gran pregunta ahora es si la demanda de ETF/institucional puede seguir absorbiendo la presión macro. Si lo logra, BTC podría mantenerse sorprendentemente resistente. Si esos flujos empiezan a debilitarse, el contexto macro más restrictivo podría volverse mucho más importante.

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BTC se está preparando para un movimiento más grande 🚀

Bitcoin entra en octubre con un impulso que empieza a construirse. El proyecto de ley ARMA que avanza a través del Comité de Servicios Financieros de la Cámara es un desarrollo positivo, aunque la pregunta clave sigue siendo si puede conseguir una votación completa en la Cámara antes de que termine el Congreso actual.

Desde una perspectiva de mercado, el nivel a vigilar es $83K. $BTC ya se ha movido por encima de su promedio móvil de 50 semanas y ha ganado alrededor de un 29% en los últimos 35 días. Si logra romper $83K de forma limpia, la siguiente gran zona podría estar alrededor de $90K, lo que también pondría en el foco las opciones grandes en el rango de $85K–$100K.

Lo que encuentro más interesante es el cambio del “comercio de guerra” hacia la liquidez y el apetito por el riesgo. Los flujos de ETFs han vuelto a ser positivos, con más de $590M de entradas netas durante el jueves y el viernes. Eso sugiere que los compradores están empezando a regresar, en lugar de que BTC solo rebote por titulares de corto plazo.

Para mí, el escenario se vuelve más interesante, pero $83K aún necesita romper con convicción. Si BTC lo rompe mientras las entradas a ETFs continúan y los traders siguen comprando calls alcistas, eso haría que el rally actual se vea mucho más fuerte. Hasta entonces, BTC todavía está en una zona clave de resistencia, en lugar de estar en un breakout confirmado.

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Bitcoin mantiene su posición mientras los choques de política golpean 📈

Bitcoin recibió dos golpes importantes en 48 horas: la Ley CLARITY no logró avanzar, haciendo que BTC cayera 4% hasta alrededor de $75.9K, y luego llegó la subida de 25 pb de la Fed. Pero en lugar de otro desplome, BTC se recuperó hacia $77K y cerró alrededor de $76.5K.

Lo interesante fue el flujo institucional. Los ETFs de Bitcoin registraron casi $750M de salidas en dos días, pero se invirtieron a $159M de entradas el día posterior al aumento de la Fed, con IBIT aportando solo $184M. Eso sugiere que las instituciones no solo estaban saliendo — estaban dispuestas a comprar la caída una vez que el choque de política se absorbió.

El mensaje de la Fed también fue más importante que la subida en sí. El aumento de 25 pb ya se esperaba, pero la Fed dejó claro que la inflación sigue demasiado alta y que las condiciones financieras no son lo bastante restrictivas. Incluso la tasa neutral a más largo plazo se elevó de 3.06% a 3.25%, lo que sugiere que las tasas podrían mantenerse más altas por más tiempo.

A pesar de eso, las rentabilidades del Tesoro eventualmente volvieron a bajar, mientras que BTC se mantuvo por encima de $76K. $BTC está mostrando cierta resiliencia real aquí. El mercado ya había descontado gran parte de las malas noticias, así que a menos que veamos otro gran choque de inflación o liquidez, la gran pregunta es si BTC puede convertir esta zona de $76K en un soporte sólido.

Mientras tanto, los precios del petróleo se enfrían a medida que el mercado espera que la interrupción del oleoducto saudí sea temporal, mientras que Japón también subió tasas pero el yen siguió debilitándose. Y de forma interesante, aunque el Congreso no logró impulsar la Ley CLARITY, la SEC ya está creando una vía regulatoria para los valores tokenizados.

Para mí, la conclusión clave es simple: BTC no está ignorando los riesgos macro, pero los está absorbiendo mejor que el mercado cripto en general.

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El siguiente movimiento del BTC depende de lo que diga la Fed, no solo de lo que haga 👨🏻‍⚖️

El IPC de agosto salió un poco más caliente de lo esperado: el IPC subyacente subió 0,3% MoM frente a 0,2% esperado. La inflación aún está por encima del objetivo del 2% de la Fed, así que el mercado ya está descontando en gran medida una subida de 25 pb esta semana.

$BTC inicialmente cayó hasta alrededor de 76,7K dólares tras la publicación del IPC, pero se recuperó rápidamente hacia 77,6K. Para mí, eso es una señal bastante decente: el mercado no parece estar tan preocupado por la subida en sí. El verdadero riesgo es el mensaje de la Fed después de la decisión.

Si la Fed aplica la subida esperada, pero suena relativamente mesurada, mientras que las rentabilidades de los bonos del Tesoro se mantienen bajo control, el BTC podría obtener algo de alivio y tal vez volver a probar la zona de 80K–82K. Pero si la Fed señala más endurecimiento en el futuro, especialmente con el petróleo por encima de 100 y la inflación todavía persistente, los activos de riesgo podrían volver a sufrir presión. En ese caso, el rango de 75K–76K se convierte en una zona de soporte importante.

ETH también muestra un panorama ligeramente distinto. Si bien los ETF de Bitcoin registraron salidas significativas la semana pasada, los ETF de Ethereum siguieron atrayendo dinero, lo que sugiere que las instituciones no se están alejando simplemente de las criptomonedas por completo; podrían estar rotando entre activos.

También hay otras dos cosas que vale la pena vigilar: la votación de la Ley CLARITY, que podría ser un catalizador positivo a medio plazo para la regulación cripto, y la situación del petróleo, que podría hacer que el problema de inflación de la Fed sea aún más difícil.

No me enfocaría demasiado en la subida de 25 pb en sí. Esa parte, en gran medida, ya está descontada. La pregunta más importante es si la Fed puede convencer al mercado de que eso es suficiente. Si Powell/Warsh da confianza a los inversores de que la inflación sigue bajo control, el BTC podría beneficiarse. Si el mensaje es “más alto por más tiempo”, esperaría otra prueba de 75K primero.

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Todo el mundo piensa que una subida de tipos de la Fed = bajista para Bitcoin. Pero ¿y si el mercado ya está preparado para eso? 👀

Este miércoles podría ser un gran día para las criptomonedas.

Los mercados actualmente están valorando aproximadamente un 80% de probabilidad de una subida de 25 pbs.

Sí, normalmente las tasas más altas son malas para el BTC: menor liquidez, mayores rendimientos y menos apetito por el riesgo.

Pero aquí está la trampa: la subida ya está en gran medida descontada.

Así que la pregunta real no es simplemente “¿La Fed subirá los tipos?”.

Es:

👉🏻 ¿Qué dirá el presidente de la Fed, Kevin Warsh, después de la decisión?

Si obtenemos una subida de 25 pbs pero la Fed suena relativamente flexible (dovish), $BTC podría reaccionar de forma positiva si se despeja la incertidumbre.

Pero si Warsh señala que podrían venir más subidas más adelante este año, las criptomonedas podrían enfrentar otra ola de presión vendedora.

Así que yo no operaría a ciegas:

“Subidas de la Fed = BTC baja.”

El gran catalizador del mercado podría ser el tono de la Fed y la guía futura, no los 25 pbs en sí.

Espera volatilidad alrededor del FOMC. La decisión sobre la tasa puede ser predecible; la reacción, quizás no.

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El próximo movimiento de BTC depende de la inflación, no de los empleos 👀

El informe de empleo de EE. UU. de agosto salió mucho más fuerte de lo esperado: se añadieron 162K empleos frente a 55K esperados, lo que alivia el temor a un debilitamiento del mercado laboral. Pero esa fortaleza también devuelve la atención a la inflación, ya que una economía resiliente le da a la Fed menos razones para apresurarse a recortar las tasas.

$BTC se mantuvo relativamente sólido, cotizando alrededor de $79K–$82K, mientras que los ETF spot de Bitcoin registraron $770M en entradas netas del 1 al 4 de septiembre. Eso muestra que la demanda institucional sigue ahí, pero el BTC aún tiene dificultades para superar de forma decisiva la resistencia de $80K–$82K.

Ahora, el mercado básicamente espera los datos de inflación. El PPI del jueves y el CPI del viernes podrían determinar qué sucede a continuación. Un CPI más débil respaldaría la idea de que la inflación se está moviendo hacia el objetivo del 2% de la Fed y podría dar otro impulso a los activos de riesgo. Un número más caliente de lo esperado podría empujar hacia abajo las expectativas de recortes de tasas y generar más presión sobre el BTC.

El panorama sigue siendo alcista por debajo porque la demanda de ETF permanece fuerte, pero yo no lo llamaría todavía una ruptura confirmada. El BTC está atascado en un rango, la volatilidad es inusualmente baja y todos esperan el próximo catalizador macro. El CPI podría ser el detonante que finalmente decida si el BTC rompe por encima de $82K o vuelve a ser rechazado.

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La próxima prueba de BTC es más grande que la Fed 👀

El mercado está empezando a cuestionar si el mensaje agresivo de la Fed realmente se está traduciendo en condiciones financieras más restrictivas. Warsh impulsó una postura clara centrada primero en la inflación, llevando las probabilidades de una subida en septiembre hacia el 70%, pero el dólar ya ha devuelto gran parte de ese movimiento mientras BTC, el oro y la plata recuperaban las pérdidas de Jackson Hole.

Ahora la atención se desplaza al Tesoro y al tramo largo del mercado de bonos. La recompra del 9 de septiembre aumentará el tope de compras de $2B a al menos $4B, pero con la oferta del Tesoro y el endeudamiento corporativo relacionado con la IA todavía ejerciendo presión sobre los rendimientos a largo plazo, la pregunta clave es si estas recompras realmente pueden mejorar la liquidez.

Al mismo tiempo, la inflación sigue siendo persistente y los precios del petróleo están subiendo de nuevo, mientras que unos datos de empleo más débiles están haciendo retroceder las expectativas de subida de septiembre hacia una pausa. Básicamente, la Fed quiere mantenerse dura con la inflación, pero la economía le está dando razones para ser más cauta.

Para BTC, el panorama en realidad es bastante interesante. El apalancamiento sigue siendo relativamente bajo, los flujos de entrada en ETF han vuelto con fuerza y Strategy ha empezado a comprar de nuevo. Pero BTC sigue siendo rechazado alrededor de la zona de oferta de $81K–86K, lo que sugiere que el principal problema ahora mismo es la venta al contado más que un apalancamiento excesivo.

El próximo movimiento de $BTC probablemente dependa menos de la decisión exacta de la Fed y más de lo que ocurra con el rendimiento del bono estadounidense a 30 años. Si las nóminas salen débiles y los rendimientos del tramo largo finalmente empiezan a caer, eso podría darle a BTC mucho más margen para romper al alza. Pero si la inflación, la oferta del Tesoro y los rendimientos globales de los bonos siguen empujando al alza el tramo largo, BTC podría tener dificultades para sostener una ruptura incluso con una fuerte demanda de ETF.

Las próximas dos semanas son, por tanto, bastante importantes: nóminas → subastas del Tesoro → recompra del 9 de septiembre → IPC → FOMC. Aquí es donde veremos si la reciente recuperación de BTC tiene fuerza real detrás, o si es simplemente otro rechazo en espera de ocurrir.

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El rally del BTC de $80K se enfrenta a una prueba de credibilidad 🥶

$BTC entra en Jackson Hole cerca de $80K, pero la gran pregunta no es solo si el presidente de la Fed, Warsh, suena más hawkish o dovish. Los mercados están siguiendo cómo la Fed equilibra la inflación persistente con las condiciones financieras, especialmente la presión en el tramo largo de la curva de Treasury.

El Tesoro recientemente duplicó sus recompras de apoyo de liquidez para bonos de 10–30 años, de un máximo de $2B a al menos $4B por operación. No es QE, pero la medida aún importa porque los rendimientos a largo plazo tienen un impacto importante en la liquidez global y en los activos de riesgo.

La inflación sigue siendo la principal restricción de la Fed. El PCE de julio se mantuvo en 3.7% interanual, mientras que el PCE subyacente se mantuvo en 3.3%, muy por encima del objetivo del 2%. Tres funcionarios de la Fed ya preferían una subida en julio, lo que hace que los comentarios de Warsh sean importantes para entender qué tan dividida está la Fed.

Para el BTC, el rally de aproximadamente $63.5K a $80K luce relativamente saludable. Las entradas al ETF spot alcanzaron cerca de $2.8B en ocho sesiones consecutivas, mientras que el interés abierto en futuros cayó de alrededor de 646K BTC a 588K BTC. La financiación también se mantiene contenida.

En términos simples: el BTC sube mientras el apalancamiento baja. Eso sugiere que la demanda spot y el cierre de posiciones cortas están desempeñando un papel más grande que los largos apalancados agresivos.

Ahora el BTC se acerca a la zona de $81K–$86K, con ~$83.3K en el punto de mira. Lo clave no es solo si el BTC rompe ese nivel, sino si el movimiento se mantiene respaldado por la demanda spot y no por un aumento repentino del apalancamiento.

La configuración sigue siendo constructiva, con fuertes flujos spot, menor apalancamiento y un sentimiento de riesgo favorable. El BTC no necesariamente necesita que la Fed se vuelva dovish; tal vez solo necesite que Warsh evite empujar las condiciones financieras de forma significativamente más restrictiva.

Sin embargo, si Warsh suena más hawkish y los rendimientos del Tesoro vuelven a subir, el rally de $80K podría enfrentar su primera prueba macro seria.

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La liquidez del Tesoro se encuentra con la demanda real 👀

$BTC acaba de tener su mejor semana desde marzo de 2024, subiendo más de un 20% y tocando brevemente alrededor de $79.5K. El impulso inicial se vio ayudado por la recompra de posiciones cortas después de que el Tesoro anunció recompras más grandes en el tramo largo del mercado de Treasuries, lo que ayudó a aliviar las rentabilidades a largo plazo y a debilitar el dólar.

Pero este rally empieza a parecer más creíble porque el movimiento no estuvo impulsado solo por el apalancamiento. Los ETF de spot de BTC y ETH en EE. UU. atrajeron alrededor de $2.6B la semana pasada, y los ETF de BTC representaron aproximadamente $1.92B. Eso sugiere que la demanda real spot entró después del squeeze inicial de cortos.

La volatilidad también ha aumentado, con opciones de BTC reajustándose para movimientos mayores. Sin embargo, la protección a la baja no se ha encarecido de forma drástica, lo que sugiere que el mercado está anticipando más volatilidad, en lugar de prepararse simplemente para otro desplome.

Ahora llega la prueba real. Esta semana trae la inflación del PCE de EE. UU., resultados de Nvidia y el discurso de Kevin Warsh, presidente de la Fed, en Jackson Hole. Juntos, podrían ofrecer al mercado una imagen más clara sobre la inflación, el crecimiento económico, el gasto en IA y la dirección de la política de la Fed.

La recompra del Tesoro no debería tratarse como QE ni como un nuevo ciclo de impresión de liquidez. Es principalmente una medida de gestión de deuda y apoyo de liquidez. Pero el aprendizaje más importante es que las rentabilidades del Tesoro y las condiciones de financiamiento del gobierno están volviéndose cada vez más importantes para el cripto.

Si el PCE sale débil, Nvidia ofrece una guía sólida y Warsh suena menos agresivo, BTC podría tener margen para extender el rally. Pero después de un movimiento semanal del 20%, es probable que la volatilidad se mantenga alta, así que no asumiría que el siguiente tramo al alza será tan fácil como el primero.

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Legisladora anti-cripto, pero con ETFs de Bitcoin y Ethereum 🤣

Nuevas divulgaciones financieras muestran que la congresista demócrata Rashida Tlaib tiene el Grayscale Ethereum Staking Mini ETF y el iShares Bitcoin ETF en sus cuentas de jubilación. Ambas posiciones fueron reportadas en el rango más alto divulgado de hasta $15,000.

Lo interesante es que su postura previa ha sido contraria a la industria cripto. Votó en contra de la Ley CLARITY, que buscaba establecer un marco regulatorio más claro para los activos digitales, y también ha respaldado esfuerzos dirigidos a lo que describió como “corrupción cripto”.

Sin embargo, esta divulgación no significa que ella posea directamente BTC o ETH. Su exposición cripto proviene de ETFs, que se mantienen dentro de cuentas tradicionales de jubilación. Como los miembros del Congreso solo deben reportar los activos dentro de rangos de valor, no podemos saber la cantidad exacta que ha invertido.

Lo interesante no es tanto cuánto posee Tlaib. Es el hecho de que la postura política de alguien sobre las criptomonedas y sus decisiones personales de inversión no siempre tienen que coincidir.

Un legislador puede oponerse a ciertas políticas cripto mientras aún ve BTC y ETH como activos que vale la pena tener en una cartera diversificada. Y, con los ETFs cripto al contado ahora haciendo que los activos digitales sean mucho más fáciles de adquirir mediante cuentas tradicionales de inversión y jubilación, el cripto se está integrando cada vez más en el sistema financiero convencional.

Así que, en lugar de limitarme a llamarlo “una legisladora anti-cripto comprando cripto en secreto”, lo veo como otra señal de que las criptomonedas están pasando lentamente de ser una clase de activo altamente controvertida a algo que puede convivir con las inversiones tradicionales dentro de una cartera.

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Duración Vuelve a Golpear: Por qué el BTC finalmente se Despegó 🚀

$BTC pasó de alrededor de 64K a casi 76K en solo cuatro sesiones, y el movimiento llegó en un momento en que los mercados globales de bonos estaban cada vez más tensionados.

El detonante clave fue que el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 30 años tocó alrededor del 5.33%, su nivel más alto desde 2007. Luego, el Tesoro anunció que aumentaría las recompras de bonos del tramo largo, de un máximo de $2B a al menos $4B por operación. Los rendimientos a largo plazo cayeron, el dólar se debilitó y tanto el BTC como el oro se dispararon.

Pero esto no es QE. El Tesoro no está imprimiendo dinero ni añadiendo liquidez de banco central. Las recompras están diseñadas principalmente para mejorar la liquidez en bonos a largo plazo que se negocian menos. La historia más importante es que los costos de endeudamiento a largo plazo y la oferta de deuda del gobierno están volviéndose cada vez más relevantes para los mercados.

Y esta presión no ocurre solo en EE. UU. Los rendimientos a largo plazo de Japón y Europa también están elevados, mientras que los gobiernos y las empresas de IA compiten por el mismo grupo de capital de larga duración. Con el gasto de IA de los hyperscalers potencialmente alcanzando entre $900B y $1.2T, la demanda de financiación se está convirtiendo en otro factor importante.

En el lado cripto, la ruptura inicial del BTC pareció más un short squeeze que un gran evento de liquidación. La compra en perpetuos fue mucho más fuerte que la compra en spot, mientras que el interés abierto apenas cambió. Eso sugiere que muchos traders simplemente estaban cerrando posiciones cortas en lugar de abrir agresivamente nuevos largos apalancados.

Lo que hace el movimiento más interesante es lo que ocurrió después. Los ETFs spot de BTC en EE. UU. atrajeron $517M el miércoles, la mayor entrada diaria desde mayo. Las tasas de financiación también se enfriaron desde niveles extremos, sin que el BTC devolviera gran parte de la subida.

Esa es una señal más saludable.

Pero por ahora, el mercado ha roto claramente con el aburrido rango del verano. La historia real no es la recompra de $4B — es que la duración global, el endeudamiento del gobierno y la financiación vinculada a IA vuelven a ser grandes impulsoras del cripto.

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Datos blandos, petróleo firme — BTC mantiene el rango 💪🏻

Los datos económicos de EE. UU. están empezando a mostrar algunas grietas. La confianza del consumidor cayó con fuerza en agosto, las ventas minoristas bajaron un 0,6% y los datos más débiles del mercado laboral han reducido las expectativas de una subida inmediata de tipos por parte de la Fed. Ahora, los mercados solo descuentan aproximadamente un 30% de probabilidad de una subida de 25 pb en septiembre.

Pero hay un problema: los precios del petróleo se mueven en la dirección contraria. El WTI está alrededor de $82 y el Brent cerca de $89, mientras la incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz continúa. Unos precios de la energía más altos podrían mantener la inflación elevada, dificultando que la Fed alivie la postura incluso si la actividad económica se ralentiza.

$BTC está atrapado en medio de esta lucha. Está operando justo por encima de $63K y ha caído aproximadamente un 3% durante la última semana, pero, lo más importante, aún no se ha salido de su rango más amplio. ETH muestra la misma falta de impulso alrededor de $1,9K.

Las opciones también apuntan a un mercado relativamente tranquilo. La volatilidad implícita de BTC a una semana ronda el 26%, frente a una volatilidad realizada de aproximadamente el 20%. Eso significa que los traders aún están descontando más movimiento del que BTC ha entregado recientemente, pero no implica automáticamente que la volatilidad se mantendrá baja.

En mi opinión, la falta de ruptura es algo más interesante que la falta de una subida. BTC ha absorbido datos económicos más débiles, la incertidumbre geopolítica y precios más altos del petróleo sin perder el extremo inferior de su rango. Eso muestra cierta resiliencia, pero todavía no lo llamaría alcista.

La próxima prueba importante es la Fed. Las actas del FOMC del 19 de agosto, seguidas por PCE y PIB el 26 de agosto, y luego Jackson Hole del 27 al 29 de agosto podrían darle al mercado una dirección más clara.

Por ahora, BTC sigue sometido a prueba, pero no roto. La señal real llegará cuando finalmente escape de este rango.

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BTC Atascado en el Rango: Resiliente, Pero Todavía Esperando un Impulso Real 🚀

Bitcoin se ha deslizado de nuevo hacia la parte baja de su rango reciente alrededor de 62,5k–63k después de no lograr sostenerse por encima. No hay una sola gran historia específica de las criptomonedas que lo esté impulsando ahora mismo. En cambio, está lidiando con una mezcla desordenada de precios del petróleo más altos, tensión geopolítica (especialmente en torno al Estrecho de Ormuz), inflación y datos de empleo de EE. UU. suaves pero no decisivos, y una liquidez de verano más delgada.

Las cifras de inflación más frescas y el informe de empleo más débil deberían, en teoría, ser algo favorables (menor probabilidad de que la Fed se ponga más agresiva de nuevo pronto). $BTC apenas se inmutó. La actividad de tesorería corporativa también se está volviendo más bidireccional: Strategy (MicroStrategy) ahora tanto compra como ocasionalmente vende, así que el relato de “siempre compra” es menos limpio. La estacionalidad histórica de agosto/septiembre también tiende a ser débil.

Conclusión del artículo: el BTC está absorbiendo bastante bien las malas noticias y el rango sigue intacto, pero aún no ha convertido las mejoras macro en un impulso real al alza. Una ruptura clara del rango (en cualquier dirección) nos diría más que el vaivén actual.
Mi opinión

Las criptomonedas han estado durante un tiempo en ese modo frustrante de “resiliente pero sin vida”. La falta de reacción a la inflación más suave lo deja claro: la liquidez, el posicionamiento y el apetito por el riesgo todavía importan más que las cifras de datos en este momento. Hasta que obtengamos señales más claras sobre las tasas, el enfriamiento del petróleo/geopolítica o algún catalizador real de flujos, el camino más probable es el de ir cortando y reanudando alrededor de este rango. Los próximos PCE, Jackson Hole y el FOMC de septiembre son los siguientes puntos de control reales.

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Los bancos centrales están perdiendo el control de la narrativa del mercado 👀

La Fed mantuvo los tipos sin cambios en 3.50%–3.75% durante la quinta reunión consecutiva, pero la votación de 9 a 3 muestra que los responsables de política monetaria están cada vez más divididos. Los mercados aún descuentan una probabilidad del 57% de un recorte de tipos en septiembre, pero el rendimiento del Treasury a 30 años ha subido hasta el 5.21%, su nivel más alto en 19 años.

La misma incertidumbre se está reflejando en el mercado de divisas (FX). Después de que el yen se debilitara por encima de ¥163 por dólar, Japón intervino y empujó el USD/JPY de nuevo hacia ¥157. Luego, Estados Unidos se sumó con una operación estimada de entre $5 y $10 mil millones: la primera intervención conjunta de compra de yenes entre EE. UU. y Japón desde 1998.

Lo interesante es que parece que los mercados confían más en las acciones reales de política que en las indicaciones de los bancos centrales.

La Fed puede acabar recortando los tipos, pero el aumento de los rendimientos a largo plazo sugiere que los inversores no están plenamente convencidos de que las condiciones monetarias se estén volviendo más fáciles. Mientras tanto, Estados Unidos y Japón están dispuestos a intervenir directamente cuando los movimientos en FX se desvían demasiado.

Para $BTC y otros activos de riesgo, esto crea un escenario complicado. Todavía puede haber esperanzas de una liquidez más fácil, pero los mayores rendimientos y la incertidumbre de la política pueden mantener la volatilidad elevada. Hasta que los bancos centrales emitan una señal más clara, los mercados podrían seguir operando las acciones más que las palabras.

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Bitcoin se mantiene firme, pero todavía no ha salido de los problemas 😭

Bitcoin ha rebotado desde alrededor de 62.5 mil dólares de vuelta hacia 64 mil dólares a pesar de varios titulares negativos. Strategy vendió 1.638 BTC por un valor de aproximadamente 104,7 millones de dólares, mientras que el incidente de seguridad con Coldcard, según se informa, afectó a alrededor de 5.000 carteras y provocó pérdidas de aproximadamente 1.755 BTC. Aun así, el BTC ha logrado evitar otro colapso importante.

El mercado de opciones también muestra relativamente poca alarma. La volatilidad implícita a corto plazo sigue siendo baja, la demanda de protección a la baja ha disminuido y el posicionamiento se ve más equilibrado. Eso sugiere que los operadores no están valorando de forma agresiva otra fuerte venta en este momento.

En el lado macro, la economía de EE. UU. todavía se mantiene en pie: la manufactura y los servicios siguen en expansión, pero la contratación está claramente enfriándose. Las nóminas de julio serán importantes porque un mercado laboral más débil podría influir en las expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed.

Los riesgos geopolíticos tampoco han desaparecido. El Estrecho de Ormuz sigue siendo inestable, lo que mantiene los precios del petróleo y los riesgos de envío en niveles elevados. Al mismo tiempo, el aumento de los rendimientos en Japón y la posible intervención del yen podrían tener implicaciones más amplias para la liquidez global y los mercados de bonos.

Lo más interesante de esta semana no es que $BTC haya vuelto a 64 mil dólares; es lo bien que resistió a pesar de las malas noticias.

Normalmente, una gran venta de BTC, un incidente de seguridad de 100 millones de dólares o más y la incertidumbre macro en curso podrían fácilmente desencadenar otra ola de pánico. En cambio, el mercado lo absorbió sin un gran colapso. Eso es una señal positiva.

Pero todavía no diría que sea una confirmación alcista. La resiliencia no es lo mismo que el impulso. BTC está mostrando que los vendedores no están dominando, pero aún necesita recuperar niveles más altos y mantenerlos antes de que podamos decir que la tendencia realmente cambió.

Por ahora, describiría el mercado como: “no es lo suficientemente bajista como para romper, pero no lo suficientemente alcista como para confirmar”.

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Los mercados escuchan menos a la Fed y más a lo que hacen realmente los bancos centrales 👀

La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios en 3.50%–3.75% por quinta reunión consecutiva, pero lo interesante es que los responsables de la política ya no están en la misma sintonía. Tres miembros querían que las tasas se movieran antes porque la inflación sigue siendo persistente y el mercado laboral se mantiene fuerte. Además, la Fed está dando menos pistas sobre lo que viene, lo que hace que cada reunión sea más difícil para que los inversionistas puedan anticiparla.

Aun con esa incertidumbre, el mercado aún cree que hay un 57% de probabilidad de un recorte de tasas en septiembre. Al mismo tiempo, el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 30 años ha subido hasta el 5.21%, su nivel más alto en 19 años. Normalmente estas señales deberían alinearse mejor, pero ahora mismo están enviando mensajes mezclados.

El mercado de divisas también está viendo movimientos importantes. Después de que el yen japonés se debilitara por encima de ¥163 por dólar estadounidense, Japón intervino con un apoyo masivo para respaldar su moneda. Un día después, Estados Unidos también se sumó, marcando la primera intervención coordinada de compra de yenes entre EE. UU. y Japón desde 1998. Esto muestra que los bancos centrales están dispuestos a entrar directamente al mercado cuando se necesita, en lugar de depender solo de discursos y orientaciones.

La idea principal no es si la Fed recorta tasas en septiembre. Es que los mercados están entrando en una etapa en la que las acciones importan más que las palabras. Los bancos centrales se vuelven menos predecibles con sus indicaciones, pero están más dispuestos a intervenir cuando los mercados se mueven demasiado lejos.

Para las criptomonedas, esto significa que la volatilidad podría mantenerse alta. Si los inversionistas pierden confianza sobre hacia dónde se dirigen las tasas de interés, Bitcoin y otros activos de riesgo podrían experimentar oscilaciones de precio más grandes. Al mismo tiempo, la intervención directa de los principales bancos centrales recuerda a todos que los responsables de la política siguen listos para influir en los mercados cuando sea necesario. Puede valer la pena prestar más atención a lo que hacen, no solo a lo que dicen.

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Bitcoin se mantiene firme a pesar de una Fed más agresiva 💪🏻

La Fed mantuvo los tipos de interés sin cambios en 3.50%–3.75%, pero la reunión se percibió como más agresiva de lo que muchos esperaban. Tres funcionarios de la Fed querían otra subida de tipos, y no hubo una señal clara sobre cuándo podrían recortarse. En su lugar, la Fed indicó que las futuras decisiones dependerán de la inflación y de los datos económicos.

Bitcoin también registró algo de volatilidad, cayó hasta alrededor de $63k antes de recuperarse cerca de $64k, lo que muestra que todavía se mantiene dentro de su rango de negociación reciente.

La volatilidad también se trasladó a los mercados cripto, evidenciando que los activos digitales están cada vez más conectados con los mercados financieros tradicionales. Mientras tanto, el Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios.

En el mercado cripto, la incertidumbre a corto plazo se alivió tras la reunión de la Fed, pero los traders siguen comprando protección frente a riesgos de mayor plazo. Bitcoin se mantuvo resiliente pese a la incertidumbre macro, mientras que Ethereum continuó superando durante julio. Los flujos de ETF también favorecieron a ETH sobre BTC recientemente, aunque la demanda institucional sigue siendo mixta.

Bitcoin sigue mostrando una resiliencia impresionante. Incluso con una Fed agresiva, mayores rendimientos de los bonos y mercados globales volátiles, el BTC ha logrado mantenerse por encima de $63k en lugar de caer. Eso es una señal positiva.

Dicho esto, el mercado todavía no tiene un motivo fuerte para dar su próximo gran paso. Las próximas semanas probablemente dependerán de los próximos datos de inflación, los informes de empleo de EE. UU. y de si la Fed se vuelve más o menos agresiva. Si la inflación sigue enfriándose, el cripto podría beneficiarse de un mejor sentimiento del mercado. Pero si la inflación se mantiene “pegajosa” y los recortes de tipos siguen retrasándose, Bitcoin podría continuar operando lateralmente antes de encontrar su próxima dirección.

En general, la tendencia a largo plazo todavía se ve constructiva, pero los traders deberían esperar más volatilidad a medida que los datos macroeconómicos sigan impulsando el mercado.

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La IA está transformando el sector inmobiliario: Dwelly recauda 170 millones de dólares para expandirse 🏡

La startup británica de proptech Dwelly ha recaudado 170 millones de dólares para hacer crecer su negocio y llevar más IA a la industria inmobiliaria. La ronda incluye 95 millones de dólares en capital liderado por EQT Growth y General Catalyst, además de una facilidad de deuda de 75 millones de dólares de Trinity Capital.

En lugar de crecer lentamente, Dwelly planea usar el dinero para adquirir más empresas inmobiliarias y combinarlas dentro de su plataforma. Al mismo tiempo, quiere usar IA para mejorar las operaciones, haciendo que tareas como la gestión de propiedades, la atención al cliente y las ventas sean más eficientes. La empresa no reveló su última valoración.

Esto es otra señal de que la IA se está expandiendo más allá de solo los chatbots y el software. Industrias tradicionales como el sector inmobiliario también están empezando a invertir fuertemente en IA para mejorar la eficiencia y reducir costos.

Lo interesante es que Dwelly no solo está construyendo herramientas de IA: quiere comprar primero negocios inmobiliarios existentes y, luego, usar la IA para mejorarlos. Si esta estrategia funciona, podría escalar mucho más rápido que construirlo todo desde cero.

Es probable que más startups sigan este enfoque, usando la IA como una forma de modernizar industrias que no han cambiado mucho en años. Es un recordatorio de que las próximas grandes oportunidades de IA pueden surgir al transformar negocios tradicionales, no solo creando nuevos productos de IA.

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Bitcoin se mantiene firme mientras los mercados esperan a la Fed 👨🏻‍⚖️

El evento más importante de esta semana es la reunión del FOMC. La mayoría de las personas esperan que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios, pero todos prestarán mucha atención a los comentarios de la presidenta Warsh para ver pistas sobre lo que viene después. Si la Fed suena más “hawkish” (duro) de lo esperado, los mercados podrían volverse más volátiles.

A pesar del entorno macro más complicado, las criptomonedas han sido una de las clases de activos con mejor desempeño este mes. El BTC sube alrededor de un 11,6%, mientras que el ETH ha ganado un impresionante 24,6% en julio. Sin embargo, hubo una pequeña señal de alerta: los ETF de BTC y ETH al contado en EE. UU. registraron salidas netas de unos 311 millones de dólares el pasado viernes, poniendo fin a una racha de entradas de siete días. Los inversores también están atentos a la propuesta de la Ley CLARITY, que podría desempeñar un papel importante en la configuración de la regulación de las criptomonedas en EE. UU.

En el mercado de derivados, los traders se están volviendo un poco más cautelosos. Más inversores están comprando protección a la baja por si los mercados se debilitan, pero las tasas de financiación siguen siendo positivas y la volatilidad del ETH aún es más alta que la del BTC. En conjunto, esto sugiere que los traders siguen con sesgo alcista, pero se están cubriendo ante la incertidumbre a corto plazo.

El Bitcoin muestra una resiliencia impresionante. Normalmente, unos rendimientos de bonos más altos y una Fed cautelosa pondrían más presión sobre los activos de riesgo, pero el BTC y el ETH han continuado superando a las acciones. Eso me dice que sigue habiendo una demanda sólida de criptomonedas, especialmente por parte de las instituciones.

Por ahora, yo prestaría especial atención a tres cosas:

* El tono de la Fed después de la reunión del miércoles.
* Si las salidas de los ETF son solo un evento de un día o el inicio de una tendencia más amplia.
* Cualquier actualización sobre la Ley CLARITY, ya que una regulación más clara podría convertirse en un factor positivo a largo plazo para el mercado cripto.

En general, la tendencia más grande aún se ve constructiva para las criptomonedas, pero esta semana probablemente determinará si el BTC puede alcanzar nuevos máximos o si primero necesita una pausa saludable.

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