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看金明跟神鱼的对聊，学习笔记 👇

从 2011 年接触 Bitcoin，至今对 BTC 的看法「没有变」，依然是「数字黄金」，不需要中介就能真正持有的资产。有人说比特币涨不下去了，因为没有看到新的叙事，而神鱼认为「好的资产不需要叙事，越久才越有价值」。BTC 的价值是在极端情况下才呈现出来的。

怎么看黄金？不看，也不持有黄金。比特币是更好的黄金。

以太坊这样的公链生态可能不是给人用的，而是给 AI Agent 用的。不过还在观察，「Agent 在以太坊上大规模采用」这个场景是否会出现。可能性空间已经被打开了，但还需要时间。

神鱼分享的三层仓位法：
1) 发现一个异常信号，买千分之几 - 不高于 2% 的仓位，作为观察仓，花时间精力把公司研究明白；
2) 如果逻辑都是对的，再升级一下，把仓位升级到 5-10% 的配置比例；
3) 需要经历一次「信仰」的跃迁，TAM 足够大，垄断 + 增长两个维度都不错，才能将仓位从 10% 以内升级到 20% 或以上。

目前进入了神鱼三级的资产包括：比特币、以太坊、特斯拉。SpaceX 还在观察和择时。也在考虑要不要把 ETH 进行降级。

现在日常怎么获取信息？

完全靠 AI，主要有三个主要的 Agents
一个 Agent 是工具/理性的，告诉你昨天发生了什么；
一个 Agent 是偏女性/柔软的，一起寻找内心深处的那些东西，像心理医生；
还有一个 Agent 结合昨天的行为和产出，告诉你自己有哪些盲区，可以参考历史上的事件/人物进行参考或调整等。

另外还有一套笔记系统，基于进化论思维，把之前的关注点/相关内容进行抽象整理，杂交出一些内容/文章，推送到神鱼面前。还有一些日报/长文等推送。整体上，把 Agent 系统搭建好，相信重要的信息会自己找过来。

- ¿No se dice que siempre falta almacenamiento?

- Sí, el valor de Bitcoin también es un almacenamiento.

🍜 La sopa de fideos vietnamita es realmente deliciosa. A primera vista parece bastante suave, pero en realidad tiene mucho sabor.

Tres tazones de fideos + tres vasos de jugo: en total 483,000 dong vietnamita. ¿El nivel de consumo en Ciudad Ho Chi Minh está bien, verdad? @Nuts坚果 @林克Clean

En la práctica, después de descontar 19.49 USD1, ¿qué tal se ve ese deterioro por el tipo de cambio?

Ahora dicen que no falta almacenamiento, sino que falta Bitcoin

Me gustaría saber cuánta gente ha estado vendiendo acciones de EE. UU. y activos relacionados con IA en Binance estos días, y ha regresado al abrazo del BTC

“Para qué ir de un lado a otro: en el área de seguridad de Binance también lo tienen” se materializa en este momento

Escuché, una entrevista en podcast del director de 《牛来》, @信雨萌, y algunas notas

- Tiene 34 años este año, nacido en 1992.
- ¿Por qué se llama «牛来»? Porque el 2021, cuando empezó a crear películas, fue el año del Buey; además, su padre también es del Buey (suposición: nacido en 1961).
- ¿Por qué hacer animación? De niño vio muchas animaciones; tenía una gran cantidad de material visto, y sintió que él tenía «una base y potencial como esos» (cita literal).
- El director estudió la especialidad de «diseño de paisajes artísticos»; en 2021 (con 29 años) se cambió de rumbo para dedicarse a la animación.
- No tenía dinero para comprar equipo profesional; compró algunas cosas en Xianyu (闲鱼), el rendimiento no era muy bueno y se le quemaron varias.
- La madre de la autora (empleada común en una empresa estatal) hizo ella sola la letra, la composición y el canto; empezó desde cero sin base.
- Todo el proceso creativo fue de mucha presión; recibió un gran apoyo de sus padres. Hubo algunas discusiones, por ejemplo, sobre el rumbo de la trama, pero al final terminó siguiendo la opinión de sus padres.
- Sabiendo que la obra se proyectaría en una pantalla grande, su estado de ánimo era contradictorio: no tenía seguridad sobre el efecto y la taquilla; también sabía que no había dinero para promoción y no veía necesario hacer gestión de difusión.
- Muletilla del director: «en resumen»

Estos últimos meses, en Hongguo he visto varias series de cómics/animación con IA completas

En estos dos años, no he usado productos creados por nadie mediante vibe coding durante más de 3 días

Muchas tecnologías nuevas, primero satisfacen las necesidades de entretenimiento de la gente común, para pasar el tiempo, para aportar valor emocional, etc. Los cortometrajes con IA ya se han convertido en la categoría más representativa durante el proceso de popularización de la IA. Además de Hongguo, las necesidades del tipo “Huangguo” también se desarrollarán de forma explosiva, repartiendo una porción del pastel entre Pornhub y Onlyfans.

Dentro de las empresas, el vibe coding ciertamente resuelve muchos problemas, y también permite que muchos individuos “super” puedan materializar rápidamente demos de productos, reduciendo los costos y la barrera para validar las necesidades de los usuarios y para el lanzamiento inicial. Pero si lo miras en perspectiva, la demanda en todo el mercado ya está prácticamente saturada, y es difícil que el vibe coding detecte una necesidad completamente nueva que antes no hubiera sido satisfecha de manera adecuada. En pocas palabras: hacer pequeños utilitarios puede, pero hacer un producto de consumo masivo es demasiado difícil.

El vibe coding sí hace que todos “puedan” y que sea más fácil crear productos, pero eso no significa que a las personas les haga falta todo lo que se crea. Esto no es un problema técnico, sino un problema de mercado.

Además, en comparación con la difusión de videos/series cortas, hacer que se difunda un producto nuevo creado con vibe coding es al menos 10 veces más difícil. El DAU de Douyin/Hongguo, no sé cuántas veces supera al de Product Hunt

Aunque se dice que en China se está persiguiendo el sector cripto, tampoco han ido hasta el final para acabar con todo. Al menos para algunos de los principales actores como Binance y OKX, la app se puede acceder normalmente sin necesidad de usar VPN.

De lo contrario, el volumen total de operaciones se habría desplomado aún más.

Sin embargo, en la fase de registro no se puede abrir directamente el sitio correspondiente; si usas un teléfono como Huawei, también resulta bastante difícil la etapa de instalar el APK.

Durante una reunión con el equipo de producto de Binance, sugerí que se apoye lo antes posible la transferencia de activos de EE. UU. (NASDAQ) a / desde nuestra plataforma.

Con esta medida, se pueden eliminar de inmediato todas las preocupaciones de todos sobre si se trata de «acciones estadounidenses reales o falsas», igual que con los depósitos y retiros de activos en la cadena.

Esta función ya está en despliegue gradual (gray scale) y debería abrirse completamente muy pronto.

En los últimos 30 días, los dos grandes (exchange) coreanos han subido fuerte monedas nuevas. No parece en absoluto el ritmo de un mercado bajista

Upbit ha listado 16 monedas nuevas
Bithumb ha listado 14 monedas nuevas
Binance ha listado 1 moneda nueva, además de 100+ acciones tokenizadas en EE. UU.
OKX ha listado 3 monedas nuevas, además de decenas de acciones tokenizadas en EE. UU.

En Corea del Sur no hay un control estricto de los límites de divisas personales; la población puede invertir libremente en acciones de EE. UU. sin necesidad de pasar por un exchange. La diferencia de direcciones entre los exchanges de China y Corea ya es muy evidente.

#Lista de listados en Upbit: OpenGradient (OPG), DLive (DRV), O1 Exchange (O), Morpho, Euler (EUL), GEOD (GEOD), Ripple USD (RLUSD), META2 (META2), USDG, Conflux (CFX), HOME, SQUID(QUID), Gravity (GRVT), CAP, Kamino Finance (KMNO), BlockStreet (BSB)

#Lista de listados en Bithumb: Impossible Cloud Network (ICNT), DLive (DRV), CHECK, Lorenzo (BANK), GEOD (GEOD), Owen Exchange (O), Ripple USD (RLUSD), AEON (AEON), Gravity (GRVT), MetaDAO (META2), USDG, SQUID(QUID), Unibase (UB), BlockStreet (BSB)

#Listados en Binance: Aerodrome (AERO)

#Listados en OKX: Solstice (SLX), AEON, Gravity (GRVT)

- Se dice que este año el tema central de Token2049 cambió hacia la IA, ¿no?

- No hay problema, la IA también es un token

- El arte de ponerle nombre 🎭

WLFI × la actividad de airdrop de USD1 de Binance, en su octava ronda continúa, con las mismas reglas. Si mantienes $USD1 USDC en la plataforma de Binance, puedes recibir recompensas en tokens WLFI

Detalles a continuación：

◦ Tiempo: 8/7 - 9/4 8:00, durante cuatro semanas
◦ Frecuencia: una vez por semana, normalmente el viernes por la tarde
◦ Cantidad total: 1.7 millones de $WLFI (aprox. 8.9 millones de USD)
◦ APY: aprox. 5.3%
◦ Categorías de cuenta admitidas: cuentas spot, cuentas de fondos, cuentas de margen y cuentas de contratos perpetuos U. Nota: no se puede colocar en cuentas de productos de inversión

Aviso 1: Para obtener un bonus de APY de 1.2 veces, es necesario mantener como mínimo 300 USD1 en la cantidad diaria de contratos en abierto en el par de contrato de USD1.

Aviso 2: Esta actividad, que ya lleva ocho rondas consecutivas, no tiene límite de importe. No es la misma que la actividad de “límite por cuenta de 1500 USD1” en los productos financieros de Binance, vigente hasta el 27 de agosto, con un rendimiento anual del 8.5%.

¡En un abrir y cerrar de ojos, faltan solo dos meses para #token2049 de este año, que será en octubre!

Monad hizo su TGE en noviembre del año pasado y lanzó la red principal al mismo tiempo; ya casi se cumple 1 año. Aprovechando esta ocasión, Monad celebrará, el día anterior a token 2049, su primera cumbre Monad en Singapur. El tema es OPEN «Apertura»

Este congreso tiene un nivel bastante alto. Si eres fundador de un proyecto, Builders, un VC o un representante de una institución, puedes comprar entradas a través de Luma, con tres categorías: entradas gratis, estándar (50 USD) y VIP (250 USD), cada una con distintos beneficios. Dirección para comprar: luma.com/open-2026

Repasemos algunos avances importantes de este año en Monad:

◦ Infraestructura DeFi de primer nivel en constante mejora: se fueron desplegando DEX y protocolos de préstamos como Uniswap y Aave; el volumen de trading perp sigue marcando nuevos máximos

◦ Crecimiento acelerado de datos on-chain: más de 4 millones de direcciones de cartera, 550 millones de transacciones on-chain, y el DeFi TVL alcanzó 852.68 millones de dólares; el crecimiento reciente ha sido considerable

◦ Colaboración exclusiva con MetaMask, para crear un showcase de finanzas/gestión de saldos on-chain orientado a usuarios finales (to C)

◦ Continuamos construyendo el ecosistema para desarrolladores, atrayendo equipos de proyectos mediante Accelerator, Hackathon, etc.

Este incidente de Coldcard resulta asfixiante: un grupo de personas que cree firmemente en el valor central de BTC, y aun así fue el que más profundamente quedó herido

Eres un hodler de BTC. Practicas el autocustodio desde hace tiempo. No confías en los exchanges. Mantienes bien guardadas las frases mnemónicas, sin conectarlas a internet. Elegiste una vieja cartera de hardware, de Bitcoin-only, con muchos OG que la confían, y que ha operado durante múltiples ciclos de BTC de forma segura...

Crees que ya lo has considerado lo suficiente, evitando todos los riesgos

Pero jamás imaginaste que el problema está en el nivel más básico: el proceso de generación de números aleatorios

Este problema existe desde 2021. Debido a un fallo en la generación de números aleatorios en una versión del firmware de Coldcard, la aleatoriedad que se utiliza para generar claves privadas es insuficiente; el atacante puede recuperar la clave privada mediante cálculo

Actualmente, el volumen de BTC robado ya ha aumentado a 1,367.05 BTC, involucrando 4,585 carteras.

Esta es la lección más dura para el autocustodio de Bitcoin: la seguridad de tu BTC no depende únicamente de si has protegido bien tu frase mnemónica

Depende de toda la cadena: generación de números aleatorios, firmware de la cartera de hardware, el plan de copias de seguridad y gestión de claves privadas, además de los hábitos de uso cotidianos y la concienciación en seguridad...

El autocustodio no es tan simple como «comprar una cartera de hardware y transferir las monedas»; la cartera de hardware ≠ seguridad absoluta

Bitcoin nos dio la soberanía final sobre nuestros activos, pero al mismo tiempo exige que nosotros asumamos toda la responsabilidad correspondiente a esa soberanía

El incidente de Coldcard impulsó una migración on-chain de aproximadamente 77,400 BTC dormidos durante años, que es la mayor migración on-chain desde el colapso de FTX. Algunas personas están reconsiderando transferir BTC a un CEX o comprar un ETF y abandonar el autocustodio; la verdad, es realmente lamentable

Gate este intercambio es realmente una locura

Mirad todo el proceso del incidente: robaron 1.7 millones de usuarios (170 万 u), desde el principio en que varios miembros del equipo de operaciones de Gate se burlaron de los usuarios acusándolos de autohurto, hasta hoy en que publicaron la información personal de los usuarios (aunque con el contenido censurado)

Esto no solo refleja el pésimo nivel de comunicación en asuntos de relaciones públicas dentro del equipo, sino también unos valores totalmente distorsionados en toda la empresa

Si esto hubiera ocurrido en Binance u OKX, esta compensación ya estaría hecha, y no se habría permitido que el asunto llegara a este punto bajo, tan difícil de cerrar

La industria no necesita tantas “ciudades fantasma” en cadenas públicas, ni tantos exchanges; si se cayeran un par más, también estaría bien

Apuestas al alza al doble en Hailike (7709), al triple en semiconductores (SOXL) y al triple en el Nasdaq (TQQQ); en esta ola de mercado alcista de la IA, todos estos activos son muy populares

En la próxima ronda de mercado alcista, ¿BlackRock, Fidelity y Grayscale lanzarán ETFs apalancados de BTC al doble para comprar y al doble para vender?

Las tres vías de quiebra que Charlie Munger advirtió: el alcohol, las mujeres y el apalancamiento, todo ello es fácil de volverse adictivo

¿Está alguien en el ecosistema de BTC intentando hacer algo?

El día 6, las inscripciones Ordinals en Satflow se vendieron por 3.0691 BTC.

Los pequeños inversores ven que la bolsa está sufriendo FUD y, sin importar el “tres siete dos uno”, lo primero que deberían pensar es en retirar el dinero huyendo.

Al principio de que el mensaje empezara a “coger fuerza”, los pequeños inversores no tenían capacidad para verificar si la noticia era verdadera o falsa; por ejemplo, lo que ocurrió con FTX en su momento. En aquel entonces, todos lo veían con escepticismo. Pero por los resultados, preferimos creer que sea cierto.

Porque si el problema es real, tus pérdidas serán enormes; y si es falso, retirar solo requiere pagar una pequeña comisión.

Si este CEX no tiene problemas, y supera la prueba, llegado el momento solo hay que volver a poner el dinero. Pero no hace falta depender de un CEX.

En 2021 conocí a un trader muy experto: en FTX tenía más de 4 millones de U; era todo su dinero, y en 2022 una ola se lo llevó. Después contacté menos con él y no sé si han recuperado sus acreencias. Pero desde 2022 en adelante, seguro que tuvo años difíciles, y también se perdió muchas oportunidades.