🚨 $CICLO SUPER DE ALMACENAMIENTO EXTENDIDO: ¡LA ESCASEZ DE CHIPS AHORA ES MÁS PROFUNDA! 🚨
💡 El relato ha cambiado. El superciclo de chips de almacenamiento no termina en 2028: se está extendiendo hacia 2029 y 2030. Samsung, SK Hynix y Micron están inyectando miles de millones en capacidad, pero aquí está el detalle: la construcción de fábricas por sí sola toma 3-5 años. No puedes simplemente encender un interruptor en una planta. 📊
📌 Deloitte proyecta que el capex de los “tres grandes” alcanzará $146B para 2027: una explosión de 3.4x frente a los $43B de 2024. Eso es el 56% del gasto global en semiconductores. Pero incluso con ese poder adquisitivo, la oferta no se aflojará de manera significativa antes de 2029. Mientras tanto, los hiperescaladores están incrementando sus compras de almacenamiento del 8% al 36% del capex para 2027. Eso son $410B persiguiendo productos que apenas existen. 🔥
⚡ Se espera que los precios de la DRAM se dupliquen con creces en 2026, con HBM estructuralmente corta hasta al menos 2027. El CEO de SK Hynix dice que 2027 podría ser el año de suministro más ajustado en la historia de la industria — y la demanda aún supera a la oferta más allá de 2030. 💬 La pregunta es: ¿estás posicionado para los próximos 36 meses de este apretón, o sigues sentado en la banca mientras el mercado descuenta la escasez? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #Semiconductors #DRAM #HBM #SupplyShortage #AIInfrastructure
💎 ⚡
💡 El relato ha cambiado. El superciclo de chips de almacenamiento no termina en 2028: se está extendiendo hacia 2029 y 2030. Samsung, SK Hynix y Micron están inyectando miles de millones en capacidad, pero aquí está el detalle: la construcción de fábricas por sí sola toma 3-5 años. No puedes simplemente encender un interruptor en una planta. 📊
📌 Deloitte proyecta que el capex de los “tres grandes” alcanzará $146B para 2027: una explosión de 3.4x frente a los $43B de 2024. Eso es el 56% del gasto global en semiconductores. Pero incluso con ese poder adquisitivo, la oferta no se aflojará de manera significativa antes de 2029. Mientras tanto, los hiperescaladores están incrementando sus compras de almacenamiento del 8% al 36% del capex para 2027. Eso son $410B persiguiendo productos que apenas existen. 🔥
⚡ Se espera que los precios de la DRAM se dupliquen con creces en 2026, con HBM estructuralmente corta hasta al menos 2027. El CEO de SK Hynix dice que 2027 podría ser el año de suministro más ajustado en la historia de la industria — y la demanda aún supera a la oferta más allá de 2030. 💬 La pregunta es: ¿estás posicionado para los próximos 36 meses de este apretón, o sigues sentado en la banca mientras el mercado descuenta la escasez? 👇
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