mlcc

¿En el mercado de valores de EE. UU. hay alguna empresa que se dedique de forma muy pura a fabricar MLCC? La respuesta es no, no hay una “muy pura”. En EE. UU., la opción más cercana es Vishay Intertechnology, #VSH, pero no es una empresa dedicada exclusivamente a MLCC; es una planta integrada de componentes pasivos y semiconductores discretos. Hoy voy a hablar de esta empresa. Antes de hablar de VSH, primero vamos a entender qué es el MLCC.
MLCC son condensadores cerámicos multicapa. Se utilizan en gran cantidad en teléfonos móviles, automóviles, servidores, GPU, servidores de IA, fuentes de alimentación y placas base. Los servidores de IA impulsan especialmente los MLCC de alto valor de capacitancia, alta fiabilidad, alta temperatura, alta tensión y bajo ESL. Recientemente, el mercado también ha estado comentando que los servidores de IA están causando que los plazos de entrega de los MLCC se alarguen y que suban los precios. PCGamer cita a DigiTimes para afirmar que una sola tarjeta de un servidor de IA podría necesitar varios miles de unidades de MLCC, lo cual supone una demanda muy superior a la de los servidores convencionales. También se ha informado que Murata ha realizado acciones de aumento de precios de entre un 15% y un 35%.

Desde el desglose de datos, veamos cuál es el más valioso, a continuación desglosamos un gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas por componentes, para ver cuánto vale cada parte.
Actualmente, un gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas cuesta entre 20 y 30 millones de RMB, tomaremos el valor medio, 25 millones de RMB para calcular; composición del gabinete completo de Nvidia GB200 con 72 tarjetas.
72 B200 GPU, 36 Grace CPU, 36 nodos de cálculo GB200 Superchip, gabinete de enfriamiento líquido, interconexión NVLink/NVSwitch, conexión externa a la red InfiniBand/Ethernet.
Chip de cálculo B200 GPU/paquete, sin HBM, estimado en 8 millones, representa el 32%, de los cuales 72 núcleos B200 tienen un valor central, incluyendo die de GPU, empaquetado avanzado, sustrato, etc.

Recientemente, al investigar, he descubierto que muchas personas están obsesionadas con Nvidia, HBM y módulos ópticos, viendo informes de investigación sin parar y escuchando llamadas de conferencias hasta volverse locos.
Pero hay un sector que casi nadie investiga en serio, y probablemente esté replicando la tendencia que tuvo HBM cuando comenzó, que es el de MLCC.
Muchos, al oír MLCC, piensan de inmediato en capacitores, creyendo que son solo pequeños componentes de unos pocos centavos, sin mucha imaginación.
En realidad, puedes entenderlo como un 'pequeño cargador' en dispositivos electrónicos, que almacena energía y la libera rápidamente cuando es necesario; sin él, incluso el chip más caro no puede funcionar de manera estable.