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Los tres principales índices en rojo completo
Dow +0.53%, S&P +0.7%, Nasdaq +1%
¿Parece bien, verdad? Pero desglosándolo, no es para tanto
Amazon se dispara un 15.3% en un solo día
Esta acción, básicamente, es el motor del alza del índice
Si le quitas la contribución de Amazon, el avance del S&P y del Nasdaq se reduce bastante
Miremos otros sectores:
El índice de semiconductores de Filadelfia llegó a subir más de 5% en algún momento del día; al cierre solo quedó en +0.07%
Micron y otras acciones de memorias como SanDisk se lanzaron al alza, pero luego retrocedieron todo
Russell 2000 cae directamente 0.5%
El dato que mejor lo explica: en el S&P 500, hay más acciones a la baja que a la alza; la proporción es 1.3:1
El índice sube, pero la mayoría de las acciones bajan
Este rebote “de un solo protagonista” lo he visto muchas veces
Normalmente aparece en dos situaciones: cuando la reparación emocional apenas empieza, o cuando los fondos de cobertura se ven obligados a recomprar posiciones
Parece animado, pero su continuidad es limitada
El verdadero arranque de tendencia necesita que se muevan más sectores a la vez: que el dinero participe de forma amplia, no que una sola acción lo sostenga a la fuerza.
Mi opinión:
Este rebote de los activos relacionados con la IA se parece más a una reparación técnica después de una caída previa.
El informe de resultados de Amazon realmente “explotó”, pero un solo reporte no puede rescatar a todo el mercado.
Si luego no aparecen más resultados de más compañías y no entra dinero de manera más amplia, el esquema de sostenerlo con una sola acción no durará.
Mirar solo el índice puede llevarte a engaño.
Observa la amplitud del mercado y la sincronía entre sectores; es más útil que fijarse únicamente en los niveles.
Esto no constituye asesoramiento de inversión; los datos son los oficiales.
#美股
Dow +0.53%, S&P +0.7%, Nasdaq +1%
¿Parece bien, verdad? Pero desglosándolo, no es para tanto
Amazon se dispara un 15.3% en un solo día
Esta acción, básicamente, es el motor del alza del índice
Si le quitas la contribución de Amazon, el avance del S&P y del Nasdaq se reduce bastante
Miremos otros sectores:
El índice de semiconductores de Filadelfia llegó a subir más de 5% en algún momento del día; al cierre solo quedó en +0.07%
Micron y otras acciones de memorias como SanDisk se lanzaron al alza, pero luego retrocedieron todo
Russell 2000 cae directamente 0.5%
El dato que mejor lo explica: en el S&P 500, hay más acciones a la baja que a la alza; la proporción es 1.3:1
El índice sube, pero la mayoría de las acciones bajan
Este rebote “de un solo protagonista” lo he visto muchas veces
Normalmente aparece en dos situaciones: cuando la reparación emocional apenas empieza, o cuando los fondos de cobertura se ven obligados a recomprar posiciones
Parece animado, pero su continuidad es limitada
El verdadero arranque de tendencia necesita que se muevan más sectores a la vez: que el dinero participe de forma amplia, no que una sola acción lo sostenga a la fuerza.
Mi opinión:
Este rebote de los activos relacionados con la IA se parece más a una reparación técnica después de una caída previa.
El informe de resultados de Amazon realmente “explotó”, pero un solo reporte no puede rescatar a todo el mercado.
Si luego no aparecen más resultados de más compañías y no entra dinero de manera más amplia, el esquema de sostenerlo con una sola acción no durará.
Mirar solo el índice puede llevarte a engaño.
Observa la amplitud del mercado y la sincronía entre sectores; es más útil que fijarse únicamente en los niveles.
Esto no constituye asesoramiento de inversión; los datos son los oficiales.
#美股
Verificado
La escena más interesante de hoy en Wall Street: Amazon y Apple publican sus resultados el mismo día, con movimientos completamente inversos
Amazon supera ampliamente las expectativas y en la sesión posterior al cierre sube directamente. Apple, en cambio, cae
Que el dinero elija un bando de forma tan clara indica que el mercado ahora solo reconoce una cosa: si tu inversión en IA realmente está generando ganancias
¿Por qué sube Amazon? El negocio de la nube de AWS sigue expandiéndose, y las cargas de trabajo de IA se están convirtiendo en ingresos de forma real
Lo que el mercado más temía antes era “quemar una pila de dinero y no ver retornos”. Este informe responde directamente: se puede ganar, y además se está acelerando
¿Por qué cae Apple? No es que el desempeño sea malo; es que la historia de la comercialización de la IA aún no se ha explicado
Cuánto ingreso incremental aporta finalmente la suscripción de Apple Intelligence: este informe no ofrece una respuesta emocionante
Además, la noticia previa sobre el aumento de precios ya se había descontado; cuando se cumple el “buen dato”, es cuando llega el “mal efecto”
El Nasdaq lideró las subidas hoy, y los tres principales índices avanzaron en general
El motor central es este: el retorno del gasto de capital en IA se ha vuelto a confirmar. No todo el dinero quemado es inútil; lo clave es quién ha logrado convertir ese gasto en ingresos reales
Mi opinión:
La divergencia entre los “Siete Magníficos” continuará. Donde se pueda demostrar que la inversión en IA se está materializando (Amazon, Microsoft), el dinero seguirá entrando. Donde no se pueda explicar el retorno (Apple), aunque tenga una capitalización enorme, será vendida.
La temporada de resultados de esta semana está básicamente llegando a su fin. La conclusión es muy clara: el mercado ya no compra la idea de la IA; compra los ingresos por IA.
Esto no constituye asesoramiento de inversión; los datos se basan en la información oficial.
#美股
Amazon supera ampliamente las expectativas y en la sesión posterior al cierre sube directamente. Apple, en cambio, cae
Que el dinero elija un bando de forma tan clara indica que el mercado ahora solo reconoce una cosa: si tu inversión en IA realmente está generando ganancias
¿Por qué sube Amazon? El negocio de la nube de AWS sigue expandiéndose, y las cargas de trabajo de IA se están convirtiendo en ingresos de forma real
Lo que el mercado más temía antes era “quemar una pila de dinero y no ver retornos”. Este informe responde directamente: se puede ganar, y además se está acelerando
¿Por qué cae Apple? No es que el desempeño sea malo; es que la historia de la comercialización de la IA aún no se ha explicado
Cuánto ingreso incremental aporta finalmente la suscripción de Apple Intelligence: este informe no ofrece una respuesta emocionante
Además, la noticia previa sobre el aumento de precios ya se había descontado; cuando se cumple el “buen dato”, es cuando llega el “mal efecto”
El Nasdaq lideró las subidas hoy, y los tres principales índices avanzaron en general
El motor central es este: el retorno del gasto de capital en IA se ha vuelto a confirmar. No todo el dinero quemado es inútil; lo clave es quién ha logrado convertir ese gasto en ingresos reales
Mi opinión:
La divergencia entre los “Siete Magníficos” continuará. Donde se pueda demostrar que la inversión en IA se está materializando (Amazon, Microsoft), el dinero seguirá entrando. Donde no se pueda explicar el retorno (Apple), aunque tenga una capitalización enorme, será vendida.
La temporada de resultados de esta semana está básicamente llegando a su fin. La conclusión es muy clara: el mercado ya no compra la idea de la IA; compra los ingresos por IA.
Esto no constituye asesoramiento de inversión; los datos se basan en la información oficial.
#美股
Verificado
El mecanismo de Super Node de WLFI: después de leer los documentos de gobernanza, me parece que esta es la jugada más contundente de la comunidad USD1
Las reglas son muy simples: bloquea 50 millones de WLFI durante al menos 180 días.
Con el precio actual, serían aproximadamente 2.7 millones de dólares.
¿A cambio de qué?
➢ Puedes conectarte con market makers autorizados y cambiar USDT/USDC 1:1 por USD1
➢ Puedes hablar directamente con el equipo de WLFI para colaborar
➢ Hay incentivos económicos adicionales
➢ El peso de voto se pondera con la cantidad bloqueada + el tiempo restante
//
Suena como un canal exclusivo para gente con dinero, pero pensé en la lógica de fondo:
Antes, la expansión de USD1 iba demasiado rápido. Los market makers se llevaban una ronda del arbitraje mint-sell con un diferencial de 15 puntos básicos, y el proyecto incluso tenía que cubrir el costo de recompra.
Ahora, este sistema de Super Node esencialmente recupera esa parte de ganancias que antes quedaba en manos de los market makers y la reparte entre quienes están dispuestos a hacer un bloqueo a largo plazo.
Las solicitudes de colaboración son demasiadas y el equipo no puede filtrarlas. Así que, de forma directa, usa 2.7 millones de dólares como filtro.
Si tú de verdad inviertes, entonces tienes derecho a sentarte a conversar.
//
Lo interesante de esto es que:
Ata el crecimiento de la oferta de USD1 con la profundidad del bloqueo de WLFI.
Los grandes que quieren ser super nodes se convierten naturalmente en promotores de USD1 e incluso en micro-distribuidores.
Esto es mucho más fuerte a nivel estructural que hacer airdrops o subsidiar el volumen de operaciones.
Además, para obtener el incentivo de ~2% del colateral, se exige votar al menos dos veces; no sirve con quedarse solo mirando.
Pero tampoco me hago el ciego ante los problemas:
El umbral de 2.7 millones de dólares prácticamente elimina a los pequeños inversores.
Aunque la ponderación de gobernanza usa un ajuste por raíz cuadrada, la voz de quienes tienen más dinero sigue siendo mayor.
————
Mi punto de vista:
Comparado con esas
“gobernanza para todos”
pero que nadie usa de verdad,
este diseño es mucho más honesto.
Reconoce directamente una cosa:
lo que realmente impulsa el ecosistema de stablecoins son las personas con capital, recursos y disposición a vincularse a largo plazo.
USD1 necesita una demanda real y sostenida, y una red de distribución; no especulación a corto plazo.
Para la mayoría, Super Node es un espejo: te hace ver qué tipo de participantes intenta atraer este proyecto.
No constituye asesoramiento de inversión; los datos deben basarse en los documentos oficiales de gobernanza.#USD1
Las reglas son muy simples: bloquea 50 millones de WLFI durante al menos 180 días.
Con el precio actual, serían aproximadamente 2.7 millones de dólares.
¿A cambio de qué?
➢ Puedes conectarte con market makers autorizados y cambiar USDT/USDC 1:1 por USD1
➢ Puedes hablar directamente con el equipo de WLFI para colaborar
➢ Hay incentivos económicos adicionales
➢ El peso de voto se pondera con la cantidad bloqueada + el tiempo restante
//
Suena como un canal exclusivo para gente con dinero, pero pensé en la lógica de fondo:
Antes, la expansión de USD1 iba demasiado rápido. Los market makers se llevaban una ronda del arbitraje mint-sell con un diferencial de 15 puntos básicos, y el proyecto incluso tenía que cubrir el costo de recompra.
Ahora, este sistema de Super Node esencialmente recupera esa parte de ganancias que antes quedaba en manos de los market makers y la reparte entre quienes están dispuestos a hacer un bloqueo a largo plazo.
Las solicitudes de colaboración son demasiadas y el equipo no puede filtrarlas. Así que, de forma directa, usa 2.7 millones de dólares como filtro.
Si tú de verdad inviertes, entonces tienes derecho a sentarte a conversar.
//
Lo interesante de esto es que:
Ata el crecimiento de la oferta de USD1 con la profundidad del bloqueo de WLFI.
Los grandes que quieren ser super nodes se convierten naturalmente en promotores de USD1 e incluso en micro-distribuidores.
Esto es mucho más fuerte a nivel estructural que hacer airdrops o subsidiar el volumen de operaciones.
Además, para obtener el incentivo de ~2% del colateral, se exige votar al menos dos veces; no sirve con quedarse solo mirando.
Pero tampoco me hago el ciego ante los problemas:
El umbral de 2.7 millones de dólares prácticamente elimina a los pequeños inversores.
Aunque la ponderación de gobernanza usa un ajuste por raíz cuadrada, la voz de quienes tienen más dinero sigue siendo mayor.
————
Mi punto de vista:
Comparado con esas
“gobernanza para todos”
pero que nadie usa de verdad,
este diseño es mucho más honesto.
Reconoce directamente una cosa:
lo que realmente impulsa el ecosistema de stablecoins son las personas con capital, recursos y disposición a vincularse a largo plazo.
USD1 necesita una demanda real y sostenida, y una red de distribución; no especulación a corto plazo.
Para la mayoría, Super Node es un espejo: te hace ver qué tipo de participantes intenta atraer este proyecto.
No constituye asesoramiento de inversión; los datos deben basarse en los documentos oficiales de gobernanza.#USD1
Orden masivo de chips de 950 mil millones de dólares entre Corea del Sur y EE. UU. acaba de concretarse
SK hynix asegura el suministro de HBM con NVIDIA por cinco años.
Visto al revés
la ventana de tiempo para la memoria nacional se ve aún más clara
ChangXin Technology fabrica DRAM, no HBM
Pero la lógica es la misma: la demanda global de memoria está en aumento; la capacidad extranjera queda bloqueada por la cadena de IA; la cuota de sustitución nacional solo puede seguir comiéndose más.
En el corto plazo, el sentimiento del sector tecnológico efectivamente está alto.
Esta semana, los resultados de las cuatro grandes tecnológicas de EE. UU. se publican de forma densa, y los semiconductores en A-shares y Hong Kong se mueven en sincronía; ChangXin ya ha subido una primera ola.
Mi juicio:
La dirección está bien: la sustitución de DRAM nacional es una lógica de largo plazo.
Pero ojo con perseguir en el corto plazo: la semana de resultados trae mucha volatilidad; después de materializarse las buenas noticias, un retroceso es normal.
Si quieres jugar una vez con el juicio de dirección a corto plazo, en el wallet de Binance la función UP & DOWN acaba de entrar al libro de órdenes de ChangXin Technology; vence mañana (30 de julio).
Elige por tu cuenta si apuestas al alza o a la baja: el umbral no es alto, y puedes usarlo como un simple voto de sentimiento.
👉 [https://web3.binance.com/en/prediction/detail/cxmt-up-or-down-on-july-30th-2026]
No constituye asesoramiento de inversión; los datos se basan en la información oficial.
#长鑫科技 #币安钱包
SK hynix asegura el suministro de HBM con NVIDIA por cinco años.
Visto al revés
la ventana de tiempo para la memoria nacional se ve aún más clara
ChangXin Technology fabrica DRAM, no HBM
Pero la lógica es la misma: la demanda global de memoria está en aumento; la capacidad extranjera queda bloqueada por la cadena de IA; la cuota de sustitución nacional solo puede seguir comiéndose más.
En el corto plazo, el sentimiento del sector tecnológico efectivamente está alto.
Esta semana, los resultados de las cuatro grandes tecnológicas de EE. UU. se publican de forma densa, y los semiconductores en A-shares y Hong Kong se mueven en sincronía; ChangXin ya ha subido una primera ola.
Mi juicio:
La dirección está bien: la sustitución de DRAM nacional es una lógica de largo plazo.
Pero ojo con perseguir en el corto plazo: la semana de resultados trae mucha volatilidad; después de materializarse las buenas noticias, un retroceso es normal.
Si quieres jugar una vez con el juicio de dirección a corto plazo, en el wallet de Binance la función UP & DOWN acaba de entrar al libro de órdenes de ChangXin Technology; vence mañana (30 de julio).
Elige por tu cuenta si apuestas al alza o a la baja: el umbral no es alto, y puedes usarlo como un simple voto de sentimiento.
👉 [https://web3.binance.com/en/prediction/detail/cxmt-up-or-down-on-july-30th-2026]
No constituye asesoramiento de inversión; los datos se basan en la información oficial.
#长鑫科技 #币安钱包
Verificado
El valor de Apple supera los 5 billones de dólares y supera a NVIDIA
Los medios financieros unificaron el discurso: el “dinero inteligente” regresa al valor; el mercado por fin entendió la diferencia entre gastar mucho y no gastar
No me lo creo
El dinero no va a Apple porque la estrategia de IA de Apple sea especialmente brillante
El dinero no va a Apple porque la estrategia de IA de Apple sea especialmente brillante. Va a Apple porque NVIDIA, Microsoft y Meta están gastando demasiado a lo loco: tan fuerte que incluso tus padres, mientras ven las noticias en el móvil, preguntarían una cosa: “¿Estas empresas se volvieron locas?”. Cuando el dinero se asusta, corre hacia donde parece más estable, y Apple justo está ahí.
Pero el llamado “modelo de colaboración para ahorrar costes” de Apple
En pocas palabras: no construye su propia central eléctrica y sigue vendiendo aires acondicionados
iPhone para ejecutar funciones de IA todavía depende de la capacidad de cómputo de otros
Esto no es una aniquilación por ventaja dimensional; es, por ahora, evitar el foco.
Mi situación en acciones reales:
No he movido la posición base en NVIDIA
No he perseguido a Apple
La lógica es sencilla:
NVIDIA llega a la cima por una demanda real y tangible; Apple lo supera gracias al miedo de otros
La rotación impulsada por el miedo llega rápido y también se va rápido
Esta semana, cuando salgan los resultados de Microsoft, Meta y Amazon, y se vuelva a repartir el número de capex, el dinero podría girar en cualquier momento.
No te dejes atar por las etiquetas
Observa por qué el dinero pasa de A a B; esa es la parte más honesta del mercado
Esto no constituye asesoramiento de inversión; los datos se basan en la información oficial.
#美股 #Aİ
Los medios financieros unificaron el discurso: el “dinero inteligente” regresa al valor; el mercado por fin entendió la diferencia entre gastar mucho y no gastar
No me lo creo
El dinero no va a Apple porque la estrategia de IA de Apple sea especialmente brillante
El dinero no va a Apple porque la estrategia de IA de Apple sea especialmente brillante. Va a Apple porque NVIDIA, Microsoft y Meta están gastando demasiado a lo loco: tan fuerte que incluso tus padres, mientras ven las noticias en el móvil, preguntarían una cosa: “¿Estas empresas se volvieron locas?”. Cuando el dinero se asusta, corre hacia donde parece más estable, y Apple justo está ahí.
Pero el llamado “modelo de colaboración para ahorrar costes” de Apple
En pocas palabras: no construye su propia central eléctrica y sigue vendiendo aires acondicionados
iPhone para ejecutar funciones de IA todavía depende de la capacidad de cómputo de otros
Esto no es una aniquilación por ventaja dimensional; es, por ahora, evitar el foco.
Mi situación en acciones reales:
No he movido la posición base en NVIDIA
No he perseguido a Apple
La lógica es sencilla:
NVIDIA llega a la cima por una demanda real y tangible; Apple lo supera gracias al miedo de otros
La rotación impulsada por el miedo llega rápido y también se va rápido
Esta semana, cuando salgan los resultados de Microsoft, Meta y Amazon, y se vuelva a repartir el número de capex, el dinero podría girar en cualquier momento.
No te dejes atar por las etiquetas
Observa por qué el dinero pasa de A a B; esa es la parte más honesta del mercado
Esto no constituye asesoramiento de inversión; los datos se basan en la información oficial.
#美股 #Aİ
En el AI Summit de San Francisco, Corea del Sur y Estados Unidos firmaron un gran pedido de chips por 9500 mil millones de dólares
Plazo de cinco años
SK Hynix suministra HBM (memoria de alto ancho de banda) a Nvidia; Samsung hace el contrato de fabricación y el ensamblaje para Broadcom
No es inversión, es compra con garantía de suministro
Nvidia literalmente soldó toda la cadena de suministro de almacenamiento en Corea del Sur
Un número para sentirlo: 950 mil millones de dólares, más que los ingresos anuales de Apple
Mi interpretación es directa:
La carrera armamentista de la IA cambió
Antes se comparaba quién tenía el modelo más fuerte; ahora se compara quién asegura mejor la cadena de suministro
La HBM ya estaba escasa; este pedido la prolonga otros cinco años
Quién es el proveedor principal de HBM, no hace falta que lo diga, ¿verdad?
Los datos se basan en divulgaciones oficiales y no constituyen asesoramiento de inversión.#HBM
Plazo de cinco años
SK Hynix suministra HBM (memoria de alto ancho de banda) a Nvidia; Samsung hace el contrato de fabricación y el ensamblaje para Broadcom
No es inversión, es compra con garantía de suministro
Nvidia literalmente soldó toda la cadena de suministro de almacenamiento en Corea del Sur
Un número para sentirlo: 950 mil millones de dólares, más que los ingresos anuales de Apple
Mi interpretación es directa:
La carrera armamentista de la IA cambió
Antes se comparaba quién tenía el modelo más fuerte; ahora se compara quién asegura mejor la cadena de suministro
La HBM ya estaba escasa; este pedido la prolonga otros cinco años
Quién es el proveedor principal de HBM, no hace falta que lo diga, ¿verdad?
Los datos se basan en divulgaciones oficiales y no constituyen asesoramiento de inversión.#HBM
El lado oscuro de la luna ha abierto el peso de Kimi K3; 28 billones de parámetros
Todavía no lo he ejecutado localmente
La verdad es que con este tamaño, una persona tampoco puede correrlo
Pero los datos del “arena” están ahí: en programación y en tareas largas es el número uno, no es solo palabrería
Su capacidad integral todavía está por detrás de Fable 5 y GPT-5.6 Sol; la propia empresa oficial también lo reconoce, no están exagerando
Lo que a mí me interesa más es otra cosa:
Aquí en China, por primera vez alguien ha liberado directamente pesos de un modelo de este nivel
La comunidad puede cuantificar, puede hacer fine-tuning y puede desplegarlo de forma privada
Las empresas que no quieren alimentar sus datos a una API de código cerrado ahora tienen una vía más
La fijación de precios de OpenAI y las demás está bajo presión
Claro, el umbral de desplegar 28 billones de parámetros está ahí; para la gente común, en el corto plazo seguirá siendo más sensato ajustar la API
Cuando salga la versión cuantizada y la primera tanda de pruebas de la comunidad se complete, entonces hablaremos.
Todavía no lo he ejecutado localmente
La verdad es que con este tamaño, una persona tampoco puede correrlo
Pero los datos del “arena” están ahí: en programación y en tareas largas es el número uno, no es solo palabrería
Su capacidad integral todavía está por detrás de Fable 5 y GPT-5.6 Sol; la propia empresa oficial también lo reconoce, no están exagerando
Lo que a mí me interesa más es otra cosa:
Aquí en China, por primera vez alguien ha liberado directamente pesos de un modelo de este nivel
La comunidad puede cuantificar, puede hacer fine-tuning y puede desplegarlo de forma privada
Las empresas que no quieren alimentar sus datos a una API de código cerrado ahora tienen una vía más
La fijación de precios de OpenAI y las demás está bajo presión
Claro, el umbral de desplegar 28 billones de parámetros está ahí; para la gente común, en el corto plazo seguirá siendo más sensato ajustar la API
Cuando salga la versión cuantizada y la primera tanda de pruebas de la comunidad se complete, entonces hablaremos.
Verificado
中际旭创（03308）港股招股，7 月 27 日（周日）中午截止，7 月 30 日（周三）上市
最高招股价 1010 港元，一手50股，入场费约 5.1 万
最高募资550亿港元，年内港股最大IPO
基石陣容：淡马锡、贝莱德、高瓴、阿里、腾讯
AI 算力链的集体投票
想打的人应该已经在动了，周日中午截止，时间紧。
数据以官方招股说明书为准，不构成投资建议。
#港股打新
最高招股价 1010 港元，一手50股，入场费约 5.1 万
最高募资550亿港元，年内港股最大IPO
基石陣容：淡马锡、贝莱德、高瓴、阿里、腾讯
AI 算力链的集体投票
想打的人应该已经在动了，周日中午截止，时间紧。
数据以官方招股说明书为准，不构成投资建议。
#港股打新
Verificado
Google y el reporte de resultados de Q2 de Tesla salieron la misma noche; no miré los ingresos
Me fui directo a capex y flujo de caja libre
Los dos están en negativo
→ → →
Por el lado de Google: ingresos 119.8 mil millones de dólares, +24% interanual, por encima de lo esperado
Google Cloud todavía más fuerte: 24.8 mil millones, +82% interanual (un salto enorme)
A nivel de crecimiento, sin problemas
Pero el gasto de capital (capex) es de 44.9 mil millones
Se duplicó año contra año
La guía para todo el año sube directamente a 195–205 mil millones (antes 180–190 mil millones)
¿Flujo de caja libre? -5.9 mil millones
El mismo periodo del año pasado era +25 mil millones
De un trimestre: de +25 mil millones a -5.9 mil millones
Con solo ese dato, en after-hours cayó 3%; creo que el mercado está relativamente contenido
Pichai dijo que Gemini tiene 950 millones de usuarios activos mensuales; la inversión en IA está en “redefinir cada parte del negocio”
Vale, creo que la demanda es real
Pero el hecho es que el dinero se gasta más rápido de lo que se gana.
→ → →
El de Tesla es todavía más interesante
Ingresos: 28.24 mil millones, +26% interanual, muy por encima de las expectativas de Wall Street de 25.7 mil millones. Autos +23%, almacenamiento energético +13%, servicios se disparan 50%
La línea superior luce bien
Luego, al ver la ganancia: EPS ajustado de 0.33 dólares. El consenso era 0.51
Falla por casi 40%
Margen bruto cae a 16.8%
El flujo de caja libre también se vuelve negativo: -1.1 mil millones. Capex: 5.79 mil millones, +142% interanual; se espera que en el año supere los 25 mil millones
Conducción autónoma, Optimus, Cybercab y la fábrica de chips de IA… todo se está quemando (gastando)
La frase de Musk literal: “gastaremos el dinero lo más rápido posible, pero sin desperdiciarlo”. Los inversores claramente no se lo compran: after-hours cae 4% y en premarket se amplía a 5–6%.
→ → →
Poniendo ambos reportes uno al lado del otro, la historia es la misma:
El crecimiento es real, el gasto de efectivo también… y la velocidad a la que se gasta es mayor que la de lo que se gana.
El relato de la IA no murió. Pero cambió la postura del mercado
De “si tiene algo de IA, compro”
a “¿cuánto invertiste y cuánto te devolvió?”
Ahora, en los próximos reportes de Meta, Microsoft y Amazon, la línea de capex va a ser vigilada con lupa
Quien logre demostrar que el dinero gastado vuelve, se mantiene firme
Quien no lo demuestre: será el siguiente -5% en after-hours
Los datos se basan en los reportes oficiales; lo anterior es solo observación personal.#AI #美股
Me fui directo a capex y flujo de caja libre
Los dos están en negativo
→ → →
Por el lado de Google: ingresos 119.8 mil millones de dólares, +24% interanual, por encima de lo esperado
Google Cloud todavía más fuerte: 24.8 mil millones, +82% interanual (un salto enorme)
A nivel de crecimiento, sin problemas
Pero el gasto de capital (capex) es de 44.9 mil millones
Se duplicó año contra año
La guía para todo el año sube directamente a 195–205 mil millones (antes 180–190 mil millones)
¿Flujo de caja libre? -5.9 mil millones
El mismo periodo del año pasado era +25 mil millones
De un trimestre: de +25 mil millones a -5.9 mil millones
Con solo ese dato, en after-hours cayó 3%; creo que el mercado está relativamente contenido
Pichai dijo que Gemini tiene 950 millones de usuarios activos mensuales; la inversión en IA está en “redefinir cada parte del negocio”
Vale, creo que la demanda es real
Pero el hecho es que el dinero se gasta más rápido de lo que se gana.
→ → →
El de Tesla es todavía más interesante
Ingresos: 28.24 mil millones, +26% interanual, muy por encima de las expectativas de Wall Street de 25.7 mil millones. Autos +23%, almacenamiento energético +13%, servicios se disparan 50%
La línea superior luce bien
Luego, al ver la ganancia: EPS ajustado de 0.33 dólares. El consenso era 0.51
Falla por casi 40%
Margen bruto cae a 16.8%
El flujo de caja libre también se vuelve negativo: -1.1 mil millones. Capex: 5.79 mil millones, +142% interanual; se espera que en el año supere los 25 mil millones
Conducción autónoma, Optimus, Cybercab y la fábrica de chips de IA… todo se está quemando (gastando)
La frase de Musk literal: “gastaremos el dinero lo más rápido posible, pero sin desperdiciarlo”. Los inversores claramente no se lo compran: after-hours cae 4% y en premarket se amplía a 5–6%.
→ → →
Poniendo ambos reportes uno al lado del otro, la historia es la misma:
El crecimiento es real, el gasto de efectivo también… y la velocidad a la que se gasta es mayor que la de lo que se gana.
El relato de la IA no murió. Pero cambió la postura del mercado
De “si tiene algo de IA, compro”
a “¿cuánto invertiste y cuánto te devolvió?”
Ahora, en los próximos reportes de Meta, Microsoft y Amazon, la línea de capex va a ser vigilada con lupa
Quien logre demostrar que el dinero gastado vuelve, se mantiene firme
Quien no lo demuestre: será el siguiente -5% en after-hours
Los datos se basan en los reportes oficiales; lo anterior es solo observación personal.#AI #美股
Verificado
Hace medio año, haciendo DeFi en Solana. ¿Qué stablecoins puedes elegir?
USDC o USDT
Se acabó
Ya salieron los datos del 7/20: la capitalización total de las stablecoins de Solana superó los 15.000 millones de dólares.
Pero lo que realmente me hizo detenerme no fue esa cifra total.
Sino la parte que no es USDC/USDT: 4.810 millones de dólares, un máximo histórico.
Se abrió una brecha en la estructura.
—
¿Quién está comiéndose ese aumento? USD1
En Solana, la oferta es de 1.021 millones de dólares, el 21% de su oferta total global.
Junto con USDG, entre ambos sostienen casi la mitad de la parte que no es USDC/USDT.
Existencia on-chain de nivel de mil millones: no son números generados por airdrops, es que los usuarios eligen con los pies.
Los primeros datos duros que demuestran que la expansión entre cadenas ya salió adelante.
Los datos se basan en el monitoreo en tiempo real on-chain; lo anterior es solo una observación personal.
#USD1 #WLFI
USDC o USDT
Se acabó
Ya salieron los datos del 7/20: la capitalización total de las stablecoins de Solana superó los 15.000 millones de dólares.
Pero lo que realmente me hizo detenerme no fue esa cifra total.
Sino la parte que no es USDC/USDT: 4.810 millones de dólares, un máximo histórico.
Se abrió una brecha en la estructura.
—
¿Quién está comiéndose ese aumento? USD1
En Solana, la oferta es de 1.021 millones de dólares, el 21% de su oferta total global.
Junto con USDG, entre ambos sostienen casi la mitad de la parte que no es USDC/USDT.
Existencia on-chain de nivel de mil millones: no son números generados por airdrops, es que los usuarios eligen con los pies.
Los primeros datos duros que demuestran que la expansión entre cadenas ya salió adelante.
Los datos se basan en el monitoreo en tiempo real on-chain; lo anterior es solo una observación personal.
#USD1 #WLFI
Hoy se superpusieron dos noticias, y ambas están relacionadas con la infraestructura de IA.
Primero,
Nebius (NBIS)
En el after-hours la acción se disparó casi un 19%.
La razón: Nvidia, mediante el formulario 13G, divulgó que posee aproximadamente el 9,3% de Nebius, con 22,25 millones de acciones ordinarias clase A. Dentro de ese paquete se incluyen los warrants correspondientes a la inversión estratégica de 2.000 millones de dólares realizada en marzo de este año.
Nvidia no invirtió “porque sí”
Invierte en Nebius: invierte en infraestructura cloud para IA.
Es para ayudar a las grandes empresas a montar plataformas de cómputo a gran escala.
No es una inversión financiera: es una vinculación de toda la cadena de suministro.
NVDA y AMD se fortalecen al mismo tiempo, y el sentimiento del mercado es muy claro:
En la línea de los capex de IA, el dinero sigue entrando.
//
Ahora,
Supermicro (SMCI)
También dio un salto en el after-hours.
El reporte preliminar muestra que los ingresos de Q4 están cerca del límite inferior de la guía; no es nada espectacular, pero hay dos cifras que llaman la atención:
El margen bruto subió a 15-17%;
antes la guía era solo de 8,2-8,4%.
¡Es más que el doble!
La causa es que la estructura de clientes y de productos está mejorando.
Aumenta la proporción de pedidos de servidores de IA con mayor margen.
Las nuevas órdenes superaron los 60.000 millones de dólares, estableciendo un récord histórico.
El backlog equivale a unos 5 veces los ingresos esperados para el trimestre actual.
¿Qué significa 60.000 millones?
Que aunque no entre ni un solo dólar de pedidos nuevos, con el backlog existente aún le alcanza para más de un año.
//
Vistas en conjunto, estas dos cosas apuntan a la misma conclusión:
La demanda de capacidad de cómputo para IA no se enfría: se acelera.
Que Nvidia entre personalmente a tener acciones de una empresa de infraestructura cloud, indica que cree que la demanda aguas abajo es suficientemente grande y duradera, y que vale la pena vincularse con socios mediante capital.
El boom de pedidos de Supermicro muestra que la compra real de servidores de IA está materializándose, no es solo eslóganes.
Yo venía diciendo que la línea principal de inversión en IA se está desplazando desde los chips hacia la infraestructura.
Electricidad, centros de datos, servidores.
Hoy, estas dos noticias le suman otra capa de verificación.
A corto plazo, estas acciones seguramente tendrán bastante volatilidad; no persigas subidas.
Pero a medio y largo plazo, creo que la dirección se ve cada vez más clara.
Lo anterior es solo observación personal; los datos deben tomarse de fuentes oficiales. No constituye asesoramiento de inversión.#英伟达 #美股
Primero,
Nebius (NBIS)
En el after-hours la acción se disparó casi un 19%.
La razón: Nvidia, mediante el formulario 13G, divulgó que posee aproximadamente el 9,3% de Nebius, con 22,25 millones de acciones ordinarias clase A. Dentro de ese paquete se incluyen los warrants correspondientes a la inversión estratégica de 2.000 millones de dólares realizada en marzo de este año.
Nvidia no invirtió “porque sí”
Invierte en Nebius: invierte en infraestructura cloud para IA.
Es para ayudar a las grandes empresas a montar plataformas de cómputo a gran escala.
No es una inversión financiera: es una vinculación de toda la cadena de suministro.
NVDA y AMD se fortalecen al mismo tiempo, y el sentimiento del mercado es muy claro:
En la línea de los capex de IA, el dinero sigue entrando.
//
Ahora,
Supermicro (SMCI)
También dio un salto en el after-hours.
El reporte preliminar muestra que los ingresos de Q4 están cerca del límite inferior de la guía; no es nada espectacular, pero hay dos cifras que llaman la atención:
El margen bruto subió a 15-17%;
antes la guía era solo de 8,2-8,4%.
¡Es más que el doble!
La causa es que la estructura de clientes y de productos está mejorando.
Aumenta la proporción de pedidos de servidores de IA con mayor margen.
Las nuevas órdenes superaron los 60.000 millones de dólares, estableciendo un récord histórico.
El backlog equivale a unos 5 veces los ingresos esperados para el trimestre actual.
¿Qué significa 60.000 millones?
Que aunque no entre ni un solo dólar de pedidos nuevos, con el backlog existente aún le alcanza para más de un año.
//
Vistas en conjunto, estas dos cosas apuntan a la misma conclusión:
La demanda de capacidad de cómputo para IA no se enfría: se acelera.
Que Nvidia entre personalmente a tener acciones de una empresa de infraestructura cloud, indica que cree que la demanda aguas abajo es suficientemente grande y duradera, y que vale la pena vincularse con socios mediante capital.
El boom de pedidos de Supermicro muestra que la compra real de servidores de IA está materializándose, no es solo eslóganes.
Yo venía diciendo que la línea principal de inversión en IA se está desplazando desde los chips hacia la infraestructura.
Electricidad, centros de datos, servidores.
Hoy, estas dos noticias le suman otra capa de verificación.
A corto plazo, estas acciones seguramente tendrán bastante volatilidad; no persigas subidas.
Pero a medio y largo plazo, creo que la dirección se ve cada vez más clara.
Lo anterior es solo observación personal; los datos deben tomarse de fuentes oficiales. No constituye asesoramiento de inversión.#英伟达 #美股
Verificado
Después de que salieron las ganancias de Netflix, la acción cayó hasta su mínimo de 52 semanas.
Los ingresos $12.56B subieron 13% interanual, pero por muy poco no alcanzaron la expectativa de los analistas
La guía para el Q3 tampoco dejó satisfecho al mercado
Y el resultado fue la caída.
Esto me dio un recordatorio: ahora el mercado no tiene paciencia con las acciones de crecimiento tecnológico.
Con que falte “un poquito”, ya basta.
────────────────
Lo más importante de esta semana es el miércoles
Google y Tesla publican sus reportes ese día
Estos dos resultados afectarán directamente la dirección a corto plazo de todo el sector Tech/AI
Mi lectura actual es la siguiente:
Los tres movimientos con mayor volatilidad después de la apertura
▫️ Sector Tech/AI: especialmente las acciones relacionadas con los reportes; si sale bien, suben, si sale apenas un poco peor, se desploman
▫️ Petróleo y gas: la situación geopolítica sigue desarrollándose; el precio del petróleo se mueve en consecuencia
▫️ Defensivas y value: si el sentimiento de riesgo sigue deteriorándose, aquí entrará capital
Yo personalmente estoy con una posición ligera y esperando; esperaré a que salgan los datos del miércoles para decidir. En este momento no es el momento de correr primero.
Solo para referencia; no constituye asesoramiento de inversión. DYOR #美股 #财报季
Los ingresos $12.56B subieron 13% interanual, pero por muy poco no alcanzaron la expectativa de los analistas
La guía para el Q3 tampoco dejó satisfecho al mercado
Y el resultado fue la caída.
Esto me dio un recordatorio: ahora el mercado no tiene paciencia con las acciones de crecimiento tecnológico.
Con que falte “un poquito”, ya basta.
────────────────
Lo más importante de esta semana es el miércoles
Google y Tesla publican sus reportes ese día
Estos dos resultados afectarán directamente la dirección a corto plazo de todo el sector Tech/AI
Mi lectura actual es la siguiente:
Los tres movimientos con mayor volatilidad después de la apertura
▫️ Sector Tech/AI: especialmente las acciones relacionadas con los reportes; si sale bien, suben, si sale apenas un poco peor, se desploman
▫️ Petróleo y gas: la situación geopolítica sigue desarrollándose; el precio del petróleo se mueve en consecuencia
▫️ Defensivas y value: si el sentimiento de riesgo sigue deteriorándose, aquí entrará capital
Yo personalmente estoy con una posición ligera y esperando; esperaré a que salgan los datos del miércoles para decidir. En este momento no es el momento de correr primero.
Solo para referencia; no constituye asesoramiento de inversión. DYOR #美股 #财报季
Verificado
刷贴看到的
Binance 明天（7月20日）上线 SPCXUSD1 永续合约
北京时间 17:00 开盘，杠杆最高 25 倍，最小下单 0.01 SPCX
重点是：结算资产用的是USD1，不是 USDT
我第一反应：
这不是简单加个合约的事
//
先说 SpaceX 这个标的本身
6 月 12号 IPO，开盘价135刀，第一天收160
然后一路跌，现在已经破发了，从高点掉了快 45%
8月初还有一波解禁，1230 亿美元的份额要释放
所以这个时间点上 SpaceX 合约，波动是不缺的
25 倍杠杆加上这种走势，赚钱快亏钱也快，别上头
————
但我更关心的是USD1这一层
我一直在跟 USD1
之前它主要靠 Binance 和 Bybit 的持有奖励拉量，链上激励也做了不少
但说实话，奖励能拉来人，留不住人
这次不一样
直接当期货结算资产用
你想开 SpaceX 合约，保证金得是 USD1
资金费率每 8 小时结一次，结的也是 USD1
不是
你可以选择用，是你只能用
奖励活动是请你来坐坐，这个是让你必须拿着才能上桌
性质完全不同
//
往后推一步想：想玩这个合约的人，得先去换USD1进来
这是短期的买入需求
资金费率每 8 小时结一次，USD1 会一直在系统里转
这是持续的流动
再加上 SpaceX 本身话题度就高，比之前那些链上奖励活动的曝光强太多了
当然风险也摆在那
SpaceX 现在跌破发行价，波动大，25 倍杠杆翻车的人不会少
USD1 跟特朗普家族的关联，监管那边一直有人盯着
之前民主党参议员还要求过听证
所以我的看法是：
短期更多是情绪和流量驱动，长期要看 USD1 能不能持续拿到类似的结算场景。
//
明天上线之后需要
注意的细节
SPCXUSD1 的实际交易量，和 USD1 在 Binance 的持仓变化
前者看合约本身能不能跑起来，后者看有没有新钱因为这个合约流进来
想参与的朋友，杠杆控制好
SpaceX 现在这个位置，方向不明朗，别拿大仓位去赌
No constituye asesoramiento de inversión. DORY #USD1
Binance 明天（7月20日）上线 SPCXUSD1 永续合约
北京时间 17:00 开盘，杠杆最高 25 倍，最小下单 0.01 SPCX
重点是：结算资产用的是USD1，不是 USDT
我第一反应：
这不是简单加个合约的事
//
先说 SpaceX 这个标的本身
6 月 12号 IPO，开盘价135刀，第一天收160
然后一路跌，现在已经破发了，从高点掉了快 45%
8月初还有一波解禁，1230 亿美元的份额要释放
所以这个时间点上 SpaceX 合约，波动是不缺的
25 倍杠杆加上这种走势，赚钱快亏钱也快，别上头
————
但我更关心的是USD1这一层
我一直在跟 USD1
之前它主要靠 Binance 和 Bybit 的持有奖励拉量，链上激励也做了不少
但说实话，奖励能拉来人，留不住人
这次不一样
直接当期货结算资产用
你想开 SpaceX 合约，保证金得是 USD1
资金费率每 8 小时结一次，结的也是 USD1
不是
你可以选择用，是你只能用
奖励活动是请你来坐坐，这个是让你必须拿着才能上桌
性质完全不同
//
往后推一步想：想玩这个合约的人，得先去换USD1进来
这是短期的买入需求
资金费率每 8 小时结一次，USD1 会一直在系统里转
这是持续的流动
再加上 SpaceX 本身话题度就高，比之前那些链上奖励活动的曝光强太多了
当然风险也摆在那
SpaceX 现在跌破发行价，波动大，25 倍杠杆翻车的人不会少
USD1 跟特朗普家族的关联，监管那边一直有人盯着
之前民主党参议员还要求过听证
所以我的看法是：
短期更多是情绪和流量驱动，长期要看 USD1 能不能持续拿到类似的结算场景。
//
明天上线之后需要
注意的细节
SPCXUSD1 的实际交易量，和 USD1 在 Binance 的持仓变化
前者看合约本身能不能跑起来，后者看有没有新钱因为这个合约流进来
想参与的朋友，杠杆控制好
SpaceX 现在这个位置，方向不明朗，别拿大仓位去赌
No constituye asesoramiento de inversión. DORY #USD1
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