彬哥6

AVGO ich beobachte das schon lange.
Der Kurs liegt schon lange seitwärts—und Bewertung und Fundamentaldaten passen für mich schon immer nicht zusammen.
Bei so einem Papier habe ich keine Angst, dass es nicht steigt—ich habe nur Angst, dass ich es nicht lange genug halte.

Bald steht eine massive Explosion bevor.📈
Mein Gedankengang ist ganz einfach: ein gutes Unternehmen + unterbewertet + genug Geduld.

Der Markt kann den Wert kurzfristig ignorieren, aber es ist schwer, ihn für immer zu ignorieren.
AVGO, weiter halten und abwarten.🔥
#AVGO #美股 #博通

Die Logik von LITE wurde noch einmal verstärkt.

Der nächste Schritt im Wettbewerb um KI-Rechenleistung ist nicht nur GPU, sondern Hochgeschwindigkeits-Optik-/Lichtkommunikation.

Die neueste Einschätzung von Morgan Stanley lautet: Die USA könnten mögliche Einschränkungen für chinesische optische Module eher ab der nächsten Generation von 3,2T ansetzen. Falls in Zukunft Regeln eine Erhöhung der „US-Wertschöpfung“ verlangen, dann dürften US-DSP + LITE/COHR-Laser wahrscheinlich zur entscheidenden Kombination in der 3,2T-Lieferkette werden.

Das bedeutet: Nicht unbedingt profitieren vor allem die Modulmontagebetriebe. Vielmehr sind es die US-Unternehmen, die die hochpreisigen Bereiche beherrschen – also Laser, DSP und zentrale optische Bauteile.

LITE ist nicht nur Optik-/Lichtkommunikation.
Es ist eher eine Wette auf die „Highways“ für das nächste KI-Rechenzentrum.

800G → 1,6T → 3,2T,
je stärker die KI-Rechenleistung, desto höher werden die Anforderungen an die Lichtkommunikation.

Wenn die nachfolgenden Regeln der FCC tatsächlich in diese Richtung umgesetzt werden, könnten Politik als Katalysator plus ein Upgrade der KI-Nachfrage dazu führen, dass die US-Aktien im Bereich Lichtkommunikation erneut eine Neubewertung ihres Werts erfahren.

Aktuell ist jedoch Folgendes zu beachten: Die 3,2T-Einschränkungen entsprechen noch Erwartungen des Marktes an potenzielle politische Vorgaben und sind nicht die endgültigen Regeln, die die FCC bereits offiziell veröffentlicht hat.
#LITE #牛市 #合约交易

US-Arbeitsmarktbericht (September):

Neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft: 29.000, erwartet 90.000
Arbeitslosenquote: 4,2 %, erwartet 4,1 %

Starkes Ding, BTC Crypto, US-Aktien, Tech – ab geht’s!

Heute Abend großer Nonfarm—ich tippe zuerst auf etwas: ein klares Plus.🚀

Ich wette nicht auf einen Kollaps der US-Arbeitsmärkte, sondern auf das angenehmste Ergebnis:
Beschäftigung kühlt ab, aber die Wirtschaft fällt nicht in eine Rezession.

Der Markt rechnet mit +90.000 Jobs, ich achte aber vor allem auf Löhne und die Arbeitslosenquote.
Solange der Arbeitsmarkt nicht überhitzt und die Löhne nicht wieder schneller anziehen, können die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen weiter fallen—und sowohl BTC als auch US-Aktien haben die Chance, direkt durchzustarten.

Um 20:30 heute Abend sehen wir das Ergebnis.
#大非农 #BTC #股票

Südkorea hat gerade Regeln ausgearbeitet, die dazu führen, dass der Aktien- und Anleihemarkt mit einem Volumen von 7 Billionen US-Dollar ab Februar 2027 auf die Blockchain verlagert wird.

Das ist für den Markt extrem bullisch.

$AVGO stellt Anthropic eine Finanzierung in Höhe von bis zu 42 Milliarden US-Dollar bereit, was dem 1,75-fachen der Kassenbestände in der Bilanz von August entspricht

NEW YORK, 1. Oktober — Laut dem IPO-Prospekt von Anthropic hat Broadcom ($AVGO) zugestimmt, Anthropic Darlehen in Höhe von bis zu 42 Milliarden US-Dollar zu gewähren, um den Ausbau der Infrastruktur für dieses KI-Labor zu finanzieren, berichtete Reuters am Donnerstag. Die Mittel sollen für ein fünfjähriges Leasing von TPU-Rechenkapazität verwendet werden, das Broadcom gemeinsam mit Alphabet ($GOOGL) entwickelt hat.

- Bis zu 42 Milliarden US-Dollar in Form von von Anthropic ausgegebenen wandelbaren Schuldverschreibungen
- Deckt etwa ein Drittel (nach unserer Rechnung 33,5 %) eines 125,2 Milliarden US-Dollar schweren Fünfjahres-Leasings für TPU-Kapazität ab
- Broadcom kann festlegen, welche Finanzierungspartner die Schuld halten
- Die Schuldverschreibung kann in Anteile von Anthropic umgewandelt werden
- Vor dem Abschluss des IPO von Anthropic wird voraussichtlich keine der Schuldverschreibungen verkauft
- Anthropic wird im April 2026 Bargeld in ein Treuhand-/Sperrkonto einzahlen, das Broadcom nutzen kann

Die andere Seite des Deals ist das Orderbook von Broadcom. Anthropic dürfte im kommenden Jahr der größte Kunde im Geschäft mit von Broadcom entwickelten Chips sein. In der Gewinncall im September sagte Broadcom, dass Anthropic im Jahr 2027 weitere 5 Gigawatt TPU v8i einsetzen wird — zusätzlich zu den dieses Jahr geplanten 1 Gigawatt Ironwood — und dass dies die Anleitung für den Umsatz im KI-Halbleitersegment im Geschäftsjahr 2027 auf rund 115 Milliarden US-Dollar und im Geschäftsjahr 2028 auf 230 Milliarden US-Dollar setzt.

Ich habe die 42 Milliarden US-Dollar mit der Bilanz aus dem neuesten 10-Q von Broadcom abgeglichen: Am 2. August belief sich der Kassenbestand und Zahlungsmitteläquivalente auf 24 Milliarden US-Dollar. Damit wird die Ausgestaltung der Finanzierungspartner zu einem Kernbestandteil dieser Transaktion. Das ist derselbe Weg, den Broadcom im Juni eingeschlagen hat, als Apollo und Blackstone die ersten 35 Milliarden US-Dollar für die erste 1-Gigawatt-AI-XPV-Plattform von Anthropic bereitstellten.

Die 35 Milliarden US-Dollar im Juni waren zur Bezahlung von 1 Gigawatt vorgesehen. Die Finanzierungsfazilität steht unter einem 5-fachen Volumenplan für das Jahr 2027, während das IPO von Anthropic der entscheidende Auslöser dafür ist. Broadcom finanziert nun die Nachfrage nach Aufträgen, die sein Guidance von 115 Milliarden US-Dollar für das KI-Segment im Geschäftsjahr 2027 stützen sollen, und das Geschäftsjahr 2027 von $AVGO ist die Phase, in der das Darlehen in Umsätze umgewandelt wird.
#博通 #avgo #合约交易

$NBIS Nebius erwarb Inferize für rund 100 bis 150 Millionen US-Dollar, um seine Token-Factory- und Inferenzplattform zu stärken

Diese Technologie reduziert Leerlaufzeiten von GPUs beim Skalieren von KI-Modellen, verbessert die Auslastung der Kapazitäten und senkt die Inferenzkosten.
#NBIS #Kontrakttransaktion

In der KI-Ära ist das wirklich Seltene nicht nur die Chip-Industrie, sondern auch Strom, Energie und die Basisinfrastruktur von Rechenzentren.

Je größer die Rechenleistung, desto höher der Stromverbrauch.
Wer die Energieprobleme von Rechenzentren lösen kann, hat die Chance, von der nächsten Runde der AI-Basic-Infrastruktur-Renditen zu profitieren.

Diese Tranche wird weiter mitgenommen.🔥
Die Zeit wird zeigen: Am Ende der Rechenleistung steht die Energie.
#股票财报季 #BE #Kontrakthandel

GLW Ich habe mir nie nur eine einzelne Kerzenformation angesehen, sondern vielmehr die grundlegende Infrastruktur hinter der KI-Rechenleistung.

Je weiter sich die Rechenleistung nach oben entwickelt, desto stärker expandieren die Rechenzentren – und desto wichtiger wird die Glasfaser-Verbindung.
Der Markt wird sich immer wieder drehen, die Kurse werden schwanken. Aber Dinge, die wirklich von einer Nachfrage getragen werden, werden früher oder später neu bewertet.

Die Zeit wird beweisen: Am Ende der Rechenleistung geht es nicht nur um Chips, sondern auch um die Verbindung.
#股票财报季 #GLW #Kontrakthandel

Am Ende wird bei KI vor allem Rechenleistung „gebündelt“; hinter der Rechenleistung steckt der Wettbewerb um Rechenzentren und die Infrastruktur.

KI-Anwendungen können sich ändern, Trends können sich ablösen, aber solange KI weiterhin voranschreitet, lässt sich der Bedarf nach Rechenleistung kaum stoppen.

Darum gehe ich Long auf NBIS – nicht weil ich auf eine einzelne K-Linie wette, sondern weil ich darauf setze, dass der Bedarf an Rechenleistung in den nächsten Jahren weiter wächst.
Kurzfristig wird der Preis schwanken, der Markt wird sich immer wieder drehen, doch echte Dinge, die eine Richtung vorgeben, brauchen oft Zeit, um sich auszuzahlen.

Die Zeit wird den Wert der Rechenleistung beweisen!

Viele Menschen schauen nur auf den Kurs – und übersehen dabei die wichtigste Phase von Crypto: den wirklichen Einstieg in den Alltag.

Überweisungen, Zahlungen per Nahbereich, Händlerzahlungen, grenzüberschreitende Zahlungen …
Wenn USDT, USDC, BNB und BTC so einfach nutzbar werden wie Alipay oder WeChat, dann gilt Krypto erst wirklich als „Zahlungsmittel“ – statt nur als „Anlageprodukt“.

Ich habe zunehmend das Gefühl:
In der nächsten Phase geht es bei Crypto nicht nur darum, wie stark es steigt, sondern darum, wer es schafft, On-Chain-Vermögenswerte wirklich in das echte Leben zu bringen.

Binance Pay könnte dabei ein sehr wichtiger Baustein sein.🔥

LITE endlich hat diese Order Fleisch abbekommen🔥
Das Schwierigste ist nie, eine Position zu eröffnen,
sondern: nachdem die Richtung stimmt – kannst du sie auch durchhalten.

Der Markt hat immer Chancen,
was fehlt, ist Geduld und Disziplin.
Halt weiter, lass den Gewinn einfach für sich laufen.🚀
#LITE #合约交易 #交易

GLW In dieser Welle schaue ich mir immer noch 200+ an.
An dieser Stelle sehe ich es lieber als eine Chance, statt als ein Risiko.
Der echte große Markt beginnt meistens dann, wenn die meisten Menschen zögern.
#GLW #美股 #牛市 #Kontrakt-Trade

BE Endlich haben wir das hier gegessen🔥

Das Schwierigste beim Trading ist nie, wenn man einsteigt.
Sondern wenn es fällt: die Emotionen aushalten.
Und wenn es steigt: den Gewinn mitnehmen und halten.
Unzählige Male an sich selbst zweifeln.
Und am Ende ist das, worauf man wartet, vielleicht genau diese Phase des Marktes.
Wer die Einsamkeit durchsteht, hat eine Chance, zu sehen, wie die Blüten aufgehen.
#BE #交易 #合约交易 #Nasdaq

$BEM wird jetzt eine kurze, aggressive Bereinigung (Washout) durchmachen, ungefähr bis auf 35–40. Geduld haben und auf günstige Einsätze/Wetten warten.

$BEM Der beste Kaufpunkt für diese Münze liegt bei 30–40 USD. Oberhalb davon ist der Verkaufsdruck zu stark; bei Kursen über 55 USD wird der Preis wieder durch Verkaufsdruck nach unten gedrückt. Wenn die Kosten für die Mining-Hardware sich verdoppeln, dann müssen große Akteure, die zu einem doppelten Preis Mining-Hardware kaufen, diese wieder einspielen – nicht darauf warten, bis bei 1000 USD verkauft wird. Wenn du kaufen willst, dann warte geduldig auf das Abwerfen der großen Akteure. Jeden Tag gibt es jemanden, der verkauft.