Die Logik von LITE wurde noch einmal verstärkt.
Der nächste Schritt im Wettbewerb um KI-Rechenleistung ist nicht nur GPU, sondern Hochgeschwindigkeits-Optik-/Lichtkommunikation.
Die neueste Einschätzung von Morgan Stanley lautet: Die USA könnten mögliche Einschränkungen für chinesische optische Module eher ab der nächsten Generation von 3,2T ansetzen. Falls in Zukunft Regeln eine Erhöhung der „US-Wertschöpfung“ verlangen, dann dürften US-DSP + LITE/COHR-Laser wahrscheinlich zur entscheidenden Kombination in der 3,2T-Lieferkette werden.
Das bedeutet: Nicht unbedingt profitieren vor allem die Modulmontagebetriebe. Vielmehr sind es die US-Unternehmen, die die hochpreisigen Bereiche beherrschen – also Laser, DSP und zentrale optische Bauteile.
LITE ist nicht nur Optik-/Lichtkommunikation.
Es ist eher eine Wette auf die „Highways“ für das nächste KI-Rechenzentrum.
800G → 1,6T → 3,2T,
je stärker die KI-Rechenleistung, desto höher werden die Anforderungen an die Lichtkommunikation.
Wenn die nachfolgenden Regeln der FCC tatsächlich in diese Richtung umgesetzt werden, könnten Politik als Katalysator plus ein Upgrade der KI-Nachfrage dazu führen, dass die US-Aktien im Bereich Lichtkommunikation erneut eine Neubewertung ihres Werts erfahren.
Aktuell ist jedoch Folgendes zu beachten: Die 3,2T-Einschränkungen entsprechen noch Erwartungen des Marktes an potenzielle politische Vorgaben und sind nicht die endgültigen Regeln, die die FCC bereits offiziell veröffentlicht hat.
#LITE #牛市 #合约交易
Der nächste Schritt im Wettbewerb um KI-Rechenleistung ist nicht nur GPU, sondern Hochgeschwindigkeits-Optik-/Lichtkommunikation.
Die neueste Einschätzung von Morgan Stanley lautet: Die USA könnten mögliche Einschränkungen für chinesische optische Module eher ab der nächsten Generation von 3,2T ansetzen. Falls in Zukunft Regeln eine Erhöhung der „US-Wertschöpfung“ verlangen, dann dürften US-DSP + LITE/COHR-Laser wahrscheinlich zur entscheidenden Kombination in der 3,2T-Lieferkette werden.
Das bedeutet: Nicht unbedingt profitieren vor allem die Modulmontagebetriebe. Vielmehr sind es die US-Unternehmen, die die hochpreisigen Bereiche beherrschen – also Laser, DSP und zentrale optische Bauteile.
LITE ist nicht nur Optik-/Lichtkommunikation.
Es ist eher eine Wette auf die „Highways“ für das nächste KI-Rechenzentrum.
800G → 1,6T → 3,2T,
je stärker die KI-Rechenleistung, desto höher werden die Anforderungen an die Lichtkommunikation.
Wenn die nachfolgenden Regeln der FCC tatsächlich in diese Richtung umgesetzt werden, könnten Politik als Katalysator plus ein Upgrade der KI-Nachfrage dazu führen, dass die US-Aktien im Bereich Lichtkommunikation erneut eine Neubewertung ihres Werts erfahren.
Aktuell ist jedoch Folgendes zu beachten: Die 3,2T-Einschränkungen entsprechen noch Erwartungen des Marktes an potenzielle politische Vorgaben und sind nicht die endgültigen Regeln, die die FCC bereits offiziell veröffentlicht hat.
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