美股日记

Wer noch leere Aufträge (Leerverkäufe) hat, hält diese bitte weiter und schläft beruhigt. Versuch heute Abend nicht leichtfertig einen Boden zu kaufen. Versprich es mir. Drei Tage in Folge fallend, bis der CPU-Kernpreisindex veröffentlicht wird.

Erstens steigen die Preise für DRAM und NAND, was zu Preiserhöhungen bei Smartphones und PCs führt, während die Nachfrage schwach ist. Zudem bauen Hersteller wie die Changjiang-Speicher (YMTC) ihre Produktion aus, wodurch wir zunehmend unter Abwärtsdruck bei den Preisen geraten.
Zweitens hat OpenAI das Training fortgeschrittener Modelle eingestellt.
Drittens gibt es einen Angebotsüberschuss bei der Rechenleistung in der Planung und beim Ausbau von Rechenzentren und der KI-Infrastruktur.
#NAND Nachfragewachstum erreicht als erstes seinen Höhepunkt.

OpenAI hat die Entwicklung fortschrittlicher Modelle gestoppt. Mit dem großangelegten Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Die geplante Auslastung im Bau führt zu einem Überangebot an Rechenleistung. Die Nachfrage nach NAND erreicht als Erstes ihren Höhepunkt. #NAND闪存

22. September: Bericht der „Chosun Ilbo“ — KI durchbricht den traditionellen DRAM-Synchronisierungszyklus, doch NAND steht unter starkem Überhangdruck.
Bisher steigen oder fallen DRAM- und NAND-Preise im Takt mit der Nachfrage nach dem für Smartphones und PCs genutzten, allgemeinen NAND. Wegen nachlassender Nachfrage sowie der Produktionsausweitung durch Hersteller wie China Jangce Memory steht man jedoch vor einem immer stärkeren Abwärtsdruck bei den Preisen.· NAND: Die Nachfrage nach AI-Server-eSSDs ist stark, doch bei Consumer-Produkten besteht wegen schwacher Nachfrage und der Expansion der Kapazitäten aus China ein zunehmender Abwärtsdruck bei den Preisen.
#SNDK

做多#DRAM ，美股永远涨。#SKHY

US-Aktien steigen für immer. #MU

30. September: Micron veröffentlicht den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2026 — ja, der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2026 eröffnet das Geschäftsjahr 2027. $MU
Eine Weile verdeckt warten

Bitcoin kehrt zur Marke von 85.000 US-Dollar zurück: SEC-Ausnahme für tokenisierte Wertpapiere bringt Stimmung zum Leuchten, zum ersten Mal seit 45 Wochen über der „50-Wochen-Linie“ – Bestätigung von Boden-Signalen? Laut einer Studie von Morgan Stanley sind #Robinhood (HOOD.US)$ , #Coinbase (COIN.US)$ und die drei Krypto-nativen Broker Gemini am wahrscheinlichsten, den ersten Kuchen zu bekommen – der Bericht weist jedoch auch auf einen strukturellen Widerspruch hin: Die derzeitigen Token-Produktangebote für Ausland-Aktien von Robinhood bieten nur ein wirtschaftliches Exposure, nicht aber vollständige Aktionärsrechte, was mit den grundlegend anderen US-inländischen Compliance-Anforderungen kollidiert; vor der Umsetzung muss die Produktstruktur zuerst angepasst werden

Bitcoin wieder über 80.000 US-Dollar! Krypto-Werte schnellen durch, SEC „gibt“ tokenisierte Aktien frei – Auslöser der Rally

【NEBIUS kündigt an, die Miete-Preise für NVIDIA-GPUs ab dem 1. Oktober anzuheben】NEBIUS ist nach Börsenschluss um fast 5% gestiegen. Das Unternehmen erklärte, dass es die Mietpreise für NVIDIA-GPUs ab dem 1. Oktober anheben wird, CoreWeave zieht mit einem Plus von 2% nach. (Quelle: Futu Niu Niu)#NBIS , der Grund für den Anstieg, wurde gefunden.

Ich habe es vor Kurzem so gemacht: Ich habe mit Longs Geld verloren, und auch mit Shorts habe ich Geld verloren. Wenn alle andersherum handeln und ihre Positionen gegen mich eröffnen, wird die Gewinnquote dann sehr hoch sein, oder? Ich habe einen Short auf Korea mit #EWY #SAMSUNG #SKHYNIX gemacht.

Zinserhöhungen oder nicht – in jedem Fall kaufen: HK0992 Lenovo Group. Im Vergleich zu Dell steigt der diesjährige Kurs um das Vierfache.
Am 16. September wurde auf dem „AI Investment Summit“ Lenovo Group Senior Vice President und CFO Zheng Xiaoming dazu befragt, wie hoch das Ziel für den Nettogewinn sei und wie sich Lenovo mit Dell vergleiche. Dabei erklärte er, dass sich die Gewinnmarge von Lenovo relativ schnell verbessert. Unter Berücksichtigung des Wettbewerbs in der Branche werde Lenovo auch in Zukunft Wachstum und Profitabilität in Einklang bringen. Aus langfristiger Sicht werde die Nettogewinnmarge voraussichtlich 5% bis 8% erreichen und damit das Niveau von Dell erreichen. „Wir haben aktuell nur einen Marktwert von einem Siebtel von Dell, aber gemessen an unserer Größe und unserem Nettogewinn sind wir vom Markt völlig unterschätzt.“#美联储加息是否已成定局

Countdown für Zinserhöhungen der US-Notenbank – die sicherste Vorgehensweise – Long auf Gold und Silber.
Da es sich um zinslose Vermögenswerte handelt, ist eine Zinserhöhung an sich negativ. Doch die derzeitigen geopolitischen Spannungen und die starke Nachfrage der Zentralbanken nach Gold bieten eine starke Unterstützung. Wenn die Zinserhöhung tatsächlich umgesetzt wird, könnte Gold eine „erst fällt, dann steigt“-Bereinigung (Washout) zeigen; im mittleren und langfristigen Horizont bin ich jedoch weiterhin bullisch.#美联储加息是否已成定局

Bevor am Donnerstag die Entscheidung der US-Notenbank (Fed) bekannt gegeben wird, wird es keinen großen Anstieg und keinen starken Absturz geben—also: ruhig bleiben, die Orders liegen lassen und schlafen.
Ich persönlich glaube, dass die Fed in der Nacht von morgen auf jeden Fall erhöhen wird. Danach kommt es zu einem starken Markteinbruch, und zwischen September und Oktober geht es stetig weiter abwärts.
Das beste Ziel ist eigentlich nur der XLE-Energieindex-ETF. Long
#美联储加息是否已成定局

Schnäppchen auf dem Boden bei Shein, schließlich ist es das Unternehmen, das im Auslandsgeschäft aus China am besten abschneidet

$NBIS Cloud-Computing-Dienstleister. Steigt immer weiter

Micron ist in letzter Zeit auf einem niedrigen Niveau, daher kann man Long gehen. Der Abwärtsspielraum ist sehr gering, während das Aufwärtspotenzial riesig ist.

Am 20. Juli um 3 Uhr morgens (Beijing-Zeit) findet das WM-Finale statt: Argentinien gegen Spanien. Dies ist das Gipfeltreffen der Champions Europas und Amerikas. Argentinien spielt nach vorn äußerst gefährlich (Messi 8 Tore), doch Spaniens Abwehr steht wie eine Festung (in 7 Spielen nur 1 Gegentor). Opta prognostiziert: Spanien 45% Siegchance, Argentinien 26% – dieser Konflikt der Gegensätze ist dazu bestimmt, in die Geschichte einzugehen. #BinancePickAndWin

Frankreich setzt auf Mbappé als Kopf der schnellen Konter, schaltet im K.-o.-Runden-Wettbewerb Gegner nach und nach ohne Gegentor aus und verfügt über eine extrem starke Fähigkeit, Lücken zu nutzen und die Partie zu entscheiden. Spanien übernimmt mit Rodri die Kontrolle über das Mittelfeld, das Offensivspiel mit Ball ist ausgereift, doch die Innenverteidiger sind beim Drehen etwas zu langsam und haben Respekt vor dem Sprint. In den vergangenen beiden Turnieren holte Spanien im Halbfinale gegen Frankreich den Sieg, daher geht es psychologisch mit Vorteil in die Begegnung. Dieses Duell ist ein Aufeinandertreffen aus Kontern gegen Ballbesitz: Frankreichs Sturm hat mehr Talent, Spaniens Mittelfeld hat die Oberhand; sehr wahrscheinlich bleibt das Spiel über weite Strecken zäh, und Frankreichs Chancen auf den Sieg liegen knapp höher. #BinancePickAndWin

Globale Gelder ziehen sich aus Technologie- und Speicherwerten zurück; es ist Flucht in Sicherheit. Ich denke, Gold ist der Vermögenswert, der die nächsten 10 Jahre überdauern wird.