Vic说
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Im Wettlauf der KI-Giganten um Rechenleistung ist nun auch die dritte Rechnung eingetroffen: Wer zahlt sie?
Die fünf größten Konzerne planen für 2026 Investitionen von insgesamt 828 Milliarden US-Dollar (laut Zusammenstellung von Fortune). Vier von ihnen verzeichneten im vergangenen Quartal einen negativen freien Cashflow. Was tun, wenn das Geld knapp wird? Microsoft hat zum ersten Mal seit mehr als neun Jahren Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Meta plant laut Reuters eine Finanzierung in einer Größenordnung von rund 97,5 Milliarden US-Dollar. Der Wettlauf um Rechenleistung verlagert sich gerade von der Finanzierung aus dem operativen Cashflow hin zur Finanzierung über die Kapitalmärkte.
Für den Kryptomarkt in der Frühphase bietet sich daraus ein übertragbarer Bewertungsrahmen: In dieser Zyklusphase hat sich die Reihenfolge geändert, in der der Markt belohnt. Zuerst zählt, ob sich die Umsätze nachvollziehbar berechnen lassen, dann, ob sich die Finanzierung aufrechterhalten lässt. Stablecoins und RWA konnten sich zuerst institutionelles Kapital sichern – nicht, weil sie am aufregendsten sind, sondern weil sich ihre Umsatzmodelle am ehesten schlüssig darstellen ließen und sie die Risikoprüfung nach den Maßstäben traditioneller Geldgeber am frühesten bestanden.
Dieselbe Frage sollte man sich in allen Branchen stellen, die Wachstum mit hohen Ausgaben erkaufen: Woher kommt das nächste große Kapital?
Dieser Beitrag gibt lediglich meine persönliche Einschätzung wieder und stellt keine Anlageberatung dar. Er empfiehlt keine bestimmten Coins.
Im Wettlauf der KI-Giganten um Rechenleistung ist nun auch die dritte Rechnung eingetroffen: Wer zahlt sie?
Die fünf größten Konzerne planen für 2026 Investitionen von insgesamt 828 Milliarden US-Dollar (laut Zusammenstellung von Fortune). Vier von ihnen verzeichneten im vergangenen Quartal einen negativen freien Cashflow. Was tun, wenn das Geld knapp wird? Microsoft hat zum ersten Mal seit mehr als neun Jahren Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Meta plant laut Reuters eine Finanzierung in einer Größenordnung von rund 97,5 Milliarden US-Dollar. Der Wettlauf um Rechenleistung verlagert sich gerade von der Finanzierung aus dem operativen Cashflow hin zur Finanzierung über die Kapitalmärkte.
Für den Kryptomarkt in der Frühphase bietet sich daraus ein übertragbarer Bewertungsrahmen: In dieser Zyklusphase hat sich die Reihenfolge geändert, in der der Markt belohnt. Zuerst zählt, ob sich die Umsätze nachvollziehbar berechnen lassen, dann, ob sich die Finanzierung aufrechterhalten lässt. Stablecoins und RWA konnten sich zuerst institutionelles Kapital sichern – nicht, weil sie am aufregendsten sind, sondern weil sich ihre Umsatzmodelle am ehesten schlüssig darstellen ließen und sie die Risikoprüfung nach den Maßstäben traditioneller Geldgeber am frühesten bestanden.
Dieselbe Frage sollte man sich in allen Branchen stellen, die Wachstum mit hohen Ausgaben erkaufen: Woher kommt das nächste große Kapital?
Dieser Beitrag gibt lediglich meine persönliche Einschätzung wieder und stellt keine Anlageberatung dar. Er empfiehlt keine bestimmten Coins.
Die fünf größten Konzerne planen für 2026 Investitionen von insgesamt 828 Milliarden US-Dollar (laut Zusammenstellung von Fortune). Vier von ihnen verzeichneten im vergangenen Quartal einen negativen freien Cashflow. Was tun, wenn das Geld knapp wird? Microsoft hat zum ersten Mal seit mehr als neun Jahren Anleihen im Wert von 25 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Meta plant laut Reuters eine Finanzierung in einer Größenordnung von rund 97,5 Milliarden US-Dollar. Der Wettlauf um Rechenleistung verlagert sich gerade von der Finanzierung aus dem operativen Cashflow hin zur Finanzierung über die Kapitalmärkte.
Für den Kryptomarkt in der Frühphase bietet sich daraus ein übertragbarer Bewertungsrahmen: In dieser Zyklusphase hat sich die Reihenfolge geändert, in der der Markt belohnt. Zuerst zählt, ob sich die Umsätze nachvollziehbar berechnen lassen, dann, ob sich die Finanzierung aufrechterhalten lässt. Stablecoins und RWA konnten sich zuerst institutionelles Kapital sichern – nicht, weil sie am aufregendsten sind, sondern weil sich ihre Umsatzmodelle am ehesten schlüssig darstellen ließen und sie die Risikoprüfung nach den Maßstäben traditioneller Geldgeber am frühesten bestanden.
Dieselbe Frage sollte man sich in allen Branchen stellen, die Wachstum mit hohen Ausgaben erkaufen: Woher kommt das nächste große Kapital?
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Betrachtet man diese Krypto-Rallye aus Sicht des Primärmarkts, fällt eine Veränderung auf, die man sich merken sollte:
Kapital verlagert sich von der „Bewertung nach Narrativen“ hin zur „Bewertung nach Einnahmen“. Bei Stablecoins zählen das Emissionsvolumen und die Renditen aus den Reserven, bei RWA die tatsächlichen Cashflows der zugrunde liegenden Vermögenswerte und bei Börsen und Infrastruktur die Gebühreneinnahmen. Bei Projekten, deren Zahlen sich nachvollziehen lassen, orientieren sich die Bewertungsmaßstäbe zunehmend an denen des traditionellen Finanzwesens. Wo sich nichts berechnen lässt, bleibt selbst starke Volatilität reine Stimmung.
Das heißt nicht, dass Narrative unwichtig sind. Doch in dieser Phase des Zyklus belohnt der Markt zuerst diejenigen, die überleben können.
Dieser Beitrag gibt lediglich meine persönliche Einschätzung wieder, stellt keine Anlageberatung dar und empfiehlt keine bestimmten Coins.
Betrachtet man diese Krypto-Rallye aus Sicht des Primärmarkts, fällt eine Veränderung auf, die man sich merken sollte:
Kapital verlagert sich von der „Bewertung nach Narrativen“ hin zur „Bewertung nach Einnahmen“. Bei Stablecoins zählen das Emissionsvolumen und die Renditen aus den Reserven, bei RWA die tatsächlichen Cashflows der zugrunde liegenden Vermögenswerte und bei Börsen und Infrastruktur die Gebühreneinnahmen. Bei Projekten, deren Zahlen sich nachvollziehen lassen, orientieren sich die Bewertungsmaßstäbe zunehmend an denen des traditionellen Finanzwesens. Wo sich nichts berechnen lässt, bleibt selbst starke Volatilität reine Stimmung.
Das heißt nicht, dass Narrative unwichtig sind. Doch in dieser Phase des Zyklus belohnt der Markt zuerst diejenigen, die überleben können.
Dieser Beitrag gibt lediglich meine persönliche Einschätzung wieder, stellt keine Anlageberatung dar und empfiehlt keine bestimmten Coins.
Kapital verlagert sich von der „Bewertung nach Narrativen“ hin zur „Bewertung nach Einnahmen“. Bei Stablecoins zählen das Emissionsvolumen und die Renditen aus den Reserven, bei RWA die tatsächlichen Cashflows der zugrunde liegenden Vermögenswerte und bei Börsen und Infrastruktur die Gebühreneinnahmen. Bei Projekten, deren Zahlen sich nachvollziehen lassen, orientieren sich die Bewertungsmaßstäbe zunehmend an denen des traditionellen Finanzwesens. Wo sich nichts berechnen lässt, bleibt selbst starke Volatilität reine Stimmung.
Das heißt nicht, dass Narrative unwichtig sind. Doch in dieser Phase des Zyklus belohnt der Markt zuerst diejenigen, die überleben können.
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In Mining und Rechenleistung zu investieren, sind zwei völlig unterschiedliche GeschäftsmodelleZuerst das Fazit: Beim Mining und bei KI-Rechenleistung stehen zwar scheinbar dieselben Fabrikhallen, sie verbrauchen denselben Strom, und die darin installierten Maschinen erzeugen alle Wärme und benötigen Strom. Aus Anlegersicht sind das jedoch zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle.
Beim Mining wird Strom in Coins umgewandelt und an einen anonymen Markt verkauft. Rechenleistung hingegen verwandelt Strom in Rechenzentren und Dienstleistungen, die an große Kunden mit Namen und Adresse vermietet werden. Im ersten Fall wird eine Ware verkauft, deren Preis sich täglich ändert; im zweiten ein Vertrag, dessen Preis zehn Jahre lang unverändert bleibt. Wenn Mining-Unternehmen geschlossen in Richtung KI umschwenken, jagen sie keinem Trend hinterher. Vielmehr wird dasselbe Asset – Strom – auf eine andere Weise bepreist und anschließend vom Markt neu bewertet.
In Mining und Rechenleistung zu investieren, sind zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle
Zuerst das Fazit: Beim Mining und bei KI-Rechenleistung stehen zwar scheinbar dieselben Fabrikhallen, sie verbrauchen denselben Strom, und die darin installierten Maschinen erzeugen alle Wärme und benötigen Strom. Aus Anlegersicht sind das jedoch zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle.
Beim Mining wird Strom in Coins umgewandelt und an einen anonymen Markt verkauft. Rechenleistung hingegen verwandelt Strom in Rechenzentren und Dienstleistungen, die an große Kunden mit Namen und Adresse vermietet werden. Im ersten Fall wird eine Ware verkauft, deren Preis sich täglich ändert; im zweiten ein Vertrag, dessen Preis zehn Jahre lang unverändert bleibt. Wenn Mining-Unternehmen geschlossen in Richtung KI umschwenken, jagen sie keinem Trend hinterher. Vielmehr wird dasselbe Asset – Strom – auf eine andere Weise bepreist und anschließend vom Markt neu bewertet.
Beim Mining wird Strom in Coins umgewandelt und an einen anonymen Markt verkauft. Rechenleistung hingegen verwandelt Strom in Rechenzentren und Dienstleistungen, die an große Kunden mit Namen und Adresse vermietet werden. Im ersten Fall wird eine Ware verkauft, deren Preis sich täglich ändert; im zweiten ein Vertrag, dessen Preis zehn Jahre lang unverändert bleibt. Wenn Mining-Unternehmen geschlossen in Richtung KI umschwenken, jagen sie keinem Trend hinterher. Vielmehr wird dasselbe Asset – Strom – auf eine andere Weise bepreist und anschließend vom Markt neu bewertet.
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Binances Aktion „Im Oktober kostenlose Geschenke abstauben“: Mein Einladungslink steht unten. Wer teilnehmen möchte, kann ihn gerne nutzen.
Zunächst die Regeln, damit ihr euch keine unnötige Mühe macht:
· Neue Nutzer müssen sich über den Link registrieren, mehr als 100 USDT per C2C einzahlen und diese mindestens 48 Stunden auf dem Konto behalten, beim ersten Spot- oder Convert-Kauf mehr als 200 USDT umsetzen und sich während des Aktionszeitraums einmal in der App anmelden. Nach erfolgreicher Risikoprüfung erhalten sie einen Token-Gutschein im Wert von 8,8 USDT (begrenzte Anzahl, solange der Vorrat reicht).
· Einladende schalten je nach Anzahl gültiger Einladungen gestaffelte Prämien frei. Die höchste Stufe bietet eine Prämie von 00.
· Der Token-Gutschein ist kein Bargeld. Es gelten Nutzungsvoraussetzungen und eine Gültigkeitsdauer. Die genauen Bedingungen findet ihr auf der Aktionsseite.
Einladungslink:
https://www.bsmkweb.net/referral/tier-reward/2610tierreferral/claim?ref=GRO_100029289_9KJQ9
Die Aktion gilt für Oktober und endet am Monatsende. Digitale Vermögenswerte sind mit Risiken verbunden. Lest euch vor der Teilnahme die Regeln genau durch. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar.
Binances Aktion „Im Oktober kostenlose Geschenke abstauben“: Mein Einladungslink steht unten. Wer teilnehmen möchte, kann ihn gerne nutzen.
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· Neue Nutzer müssen sich über den Link registrieren, mehr als 100 USDT per C2C einzahlen und diese mindestens 48 Stunden auf dem Konto behalten, beim ersten Spot- oder Convert-Kauf mehr als 200 USDT umsetzen und sich während des Aktionszeitraums einmal in der App anmelden. Nach erfolgreicher Risikoprüfung erhalten sie einen Token-Gutschein im Wert von 8,8 USDT (begrenzte Anzahl, solange der Vorrat reicht).
· Einladende schalten je nach Anzahl gültiger Einladungen gestaffelte Prämien frei. Die höchste Stufe bietet eine Prämie von 00.
· Der Token-Gutschein ist kein Bargeld. Es gelten Nutzungsvoraussetzungen und eine Gültigkeitsdauer. Die genauen Bedingungen findet ihr auf der Aktionsseite.
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Mein erster Beitrag: Zuerst stelle ich mich vor.
Ich bin Investor im Primärmarkt und beschäftige mich langfristig mit Deep Tech und digitalen Vermögenswerten. Mit diesem Account auf Binance Square möchte ich regelmäßig über drei Themen schreiben:
① AI × Crypto: Was sind im Bereich Rechenleistung, Daten und Agent-Ökonomie echte Bedürfnisse – und was ist bloß Narrativ?
② RWA und Stablecoins: reale Adoptionsdaten und Kapitalflüsse im Primärmarkt
③ Der Krypto-Primärmarkt: Wohin fließt das Finanzierungskapital, wie verändern sich die Bewertungen und wie lässt sich die Qualität von Projekten beurteilen?
Mein Grundsatz: Erst Daten und Cashflow betrachten, dann über Narrative sprechen. Was ich nicht verstehe, fasse ich nicht an; was nicht verifiziert ist, veröffentliche ich nicht.
Dies sind ausschließlich persönliche Beobachtungen und keine Anlageberatung. Ich freue mich auf den Austausch mit Branchenkollegen.
$BTC $ETH #RWA #Stablecoins
Mein erster Beitrag: Zuerst stelle ich mich vor.
Ich bin Investor im Primärmarkt und beschäftige mich langfristig mit Deep Tech und digitalen Vermögenswerten. Mit diesem Account auf Binance Square möchte ich regelmäßig über drei Themen schreiben:
① AI × Crypto: Was sind im Bereich Rechenleistung, Daten und Agent-Ökonomie echte Bedürfnisse – und was ist bloß Narrativ?
② RWA und Stablecoins: reale Adoptionsdaten und Kapitalflüsse im Primärmarkt
③ Der Krypto-Primärmarkt: Wohin fließt das Finanzierungskapital, wie verändern sich die Bewertungen und wie lässt sich die Qualität von Projekten beurteilen?
Mein Grundsatz: Erst Daten und Cashflow betrachten, dann über Narrative sprechen. Was ich nicht verstehe, fasse ich nicht an; was nicht verifiziert ist, veröffentliche ich nicht.
Dies sind ausschließlich persönliche Beobachtungen und keine Anlageberatung. Ich freue mich auf den Austausch mit Branchenkollegen.
$BTC $ETH #RWA #Stablecoins
Ich bin Investor im Primärmarkt und beschäftige mich langfristig mit Deep Tech und digitalen Vermögenswerten. Mit diesem Account auf Binance Square möchte ich regelmäßig über drei Themen schreiben:
① AI × Crypto: Was sind im Bereich Rechenleistung, Daten und Agent-Ökonomie echte Bedürfnisse – und was ist bloß Narrativ?
② RWA und Stablecoins: reale Adoptionsdaten und Kapitalflüsse im Primärmarkt
③ Der Krypto-Primärmarkt: Wohin fließt das Finanzierungskapital, wie verändern sich die Bewertungen und wie lässt sich die Qualität von Projekten beurteilen?
Mein Grundsatz: Erst Daten und Cashflow betrachten, dann über Narrative sprechen. Was ich nicht verstehe, fasse ich nicht an; was nicht verifiziert ist, veröffentliche ich nicht.
Dies sind ausschließlich persönliche Beobachtungen und keine Anlageberatung. Ich freue mich auf den Austausch mit Branchenkollegen.
$BTC $ETH #RWA #Stablecoins
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Ganz ehrlich: Der gestrige Anstieg ist heute im Wesentlichen wieder vollständig verpufft.
Der Stand ist ungefähr von gestern Abend, 20 Uhr (Asia/Shanghai). BTC liegt bei etwa 81.700 $, rund 2 % im Minus innerhalb eines Tages. ETH und SOL bewegen sich ungefähr im selben Tempo. Meine Ampel hängt weiterhin auf 🟡 – kein Crash, aber schön ist das auch nicht.
Drei Dinge halte ich derzeit für besonders plausibel:
1）Das war ein gescheiterter Ausbruch, kein neuer Trend. Der Kurs ist nach oben geschossen, konnte sich dort aber nicht halten. ETH/BTC ist wieder unter 0,0295 gefallen, die Risikobereitschaft weicht zunehmend einer defensiven Haltung.
2）Der Hebel wird abgebaut; es ist nicht ausschließlich Panikverkauf. Das Open Interest am Gesamtmarkt ist um etwas mehr als 2 % gesunken. Bei BTC und ETH gehen die Positionen zurück; bei SOL steigt das Open Interest trotz fallender Kurse leicht. Von diesen drei Werten bereitet mir SOL am meisten Kopfzerbrechen.
3）Geldflüsse und Kurse widersprechen sich. Am Vortag verzeichneten BTC-ETFs noch kräftige Zuflüsse, und auch ETH drehte ins Plus. Trotzdem fallen die Kurse, während die NQ-Futures weiter schwächeln – kurzfristig sollte man Kapitalzuflüsse nicht als Ausrede nehmen.
Worauf ich als Nächstes achte: Bei BTC schaue ich zuerst, ob die Marke knapp über 80.000 hält und der Kurs einen Teil der Erholungszone zurückerobert. Hält sie nicht und bleiben US-Aktien schwach, dürfte die nächste Marke bei etwa 80.000 liegen. ETH sollte die kurzfristige Unterstützung nicht erneut unterschreiten. Bei SOL ist wichtiger, ob der Positionsaufbau stoppt, als große Parolen zu schwingen.
Meine Einschätzung: Es sieht eher nach einem gleichzeitigen Abbau überfüllter Positionen bei Risikoanlagen aus, zusätzlich werden lokal Long-Positionen liquidiert. Für einen systemischen Ausverkauf ist es noch nicht so weit. Erst einmal abwarten, ob der US-Kassamarkt die Verluste der Futures auffangen kann; danach lässt sich beurteilen, ob eine Gegenbewegung Bestand hat.
Nur zu Marktforschungszwecken, keine Anlageberatung. Angaben gemäß Snapshot, DYOR.
#BTC #ETH #SOL #Kryptowährung
Ganz ehrlich: Der gestrige Anstieg ist heute im Wesentlichen wieder vollständig verpufft.
Der Stand ist ungefähr von gestern Abend, 20 Uhr (Asia/Shanghai). BTC liegt bei etwa 81.700 $, rund 2 % im Minus innerhalb eines Tages. ETH und SOL bewegen sich ungefähr im selben Tempo. Meine Ampel hängt weiterhin auf 🟡 – kein Crash, aber schön ist das auch nicht.
Drei Dinge halte ich derzeit für besonders plausibel:
1）Das war ein gescheiterter Ausbruch, kein neuer Trend. Der Kurs ist nach oben geschossen, konnte sich dort aber nicht halten. ETH/BTC ist wieder unter 0,0295 gefallen, die Risikobereitschaft weicht zunehmend einer defensiven Haltung.
2）Der Hebel wird abgebaut; es ist nicht ausschließlich Panikverkauf. Das Open Interest am Gesamtmarkt ist um etwas mehr als 2 % gesunken. Bei BTC und ETH gehen die Positionen zurück; bei SOL steigt das Open Interest trotz fallender Kurse leicht. Von diesen drei Werten bereitet mir SOL am meisten Kopfzerbrechen.
3）Geldflüsse und Kurse widersprechen sich. Am Vortag verzeichneten BTC-ETFs noch kräftige Zuflüsse, und auch ETH drehte ins Plus. Trotzdem fallen die Kurse, während die NQ-Futures weiter schwächeln – kurzfristig sollte man Kapitalzuflüsse nicht als Ausrede nehmen.
Worauf ich als Nächstes achte: Bei BTC schaue ich zuerst, ob die Marke knapp über 80.000 hält und der Kurs einen Teil der Erholungszone zurückerobert. Hält sie nicht und bleiben US-Aktien schwach, dürfte die nächste Marke bei etwa 80.000 liegen. ETH sollte die kurzfristige Unterstützung nicht erneut unterschreiten. Bei SOL ist wichtiger, ob der Positionsaufbau stoppt, als große Parolen zu schwingen.
Meine Einschätzung: Es sieht eher nach einem gleichzeitigen Abbau überfüllter Positionen bei Risikoanlagen aus, zusätzlich werden lokal Long-Positionen liquidiert. Für einen systemischen Ausverkauf ist es noch nicht so weit. Erst einmal abwarten, ob der US-Kassamarkt die Verluste der Futures auffangen kann; danach lässt sich beurteilen, ob eine Gegenbewegung Bestand hat.
Nur zu Marktforschungszwecken, keine Anlageberatung. Angaben gemäß Snapshot, DYOR.
#BTC #ETH #SOL #Kryptowährung
Der Stand ist ungefähr von gestern Abend, 20 Uhr (Asia/Shanghai). BTC liegt bei etwa 81.700 $, rund 2 % im Minus innerhalb eines Tages. ETH und SOL bewegen sich ungefähr im selben Tempo. Meine Ampel hängt weiterhin auf 🟡 – kein Crash, aber schön ist das auch nicht.
Drei Dinge halte ich derzeit für besonders plausibel:
1）Das war ein gescheiterter Ausbruch, kein neuer Trend. Der Kurs ist nach oben geschossen, konnte sich dort aber nicht halten. ETH/BTC ist wieder unter 0,0295 gefallen, die Risikobereitschaft weicht zunehmend einer defensiven Haltung.
2）Der Hebel wird abgebaut; es ist nicht ausschließlich Panikverkauf. Das Open Interest am Gesamtmarkt ist um etwas mehr als 2 % gesunken. Bei BTC und ETH gehen die Positionen zurück; bei SOL steigt das Open Interest trotz fallender Kurse leicht. Von diesen drei Werten bereitet mir SOL am meisten Kopfzerbrechen.
3）Geldflüsse und Kurse widersprechen sich. Am Vortag verzeichneten BTC-ETFs noch kräftige Zuflüsse, und auch ETH drehte ins Plus. Trotzdem fallen die Kurse, während die NQ-Futures weiter schwächeln – kurzfristig sollte man Kapitalzuflüsse nicht als Ausrede nehmen.
Worauf ich als Nächstes achte: Bei BTC schaue ich zuerst, ob die Marke knapp über 80.000 hält und der Kurs einen Teil der Erholungszone zurückerobert. Hält sie nicht und bleiben US-Aktien schwach, dürfte die nächste Marke bei etwa 80.000 liegen. ETH sollte die kurzfristige Unterstützung nicht erneut unterschreiten. Bei SOL ist wichtiger, ob der Positionsaufbau stoppt, als große Parolen zu schwingen.
Meine Einschätzung: Es sieht eher nach einem gleichzeitigen Abbau überfüllter Positionen bei Risikoanlagen aus, zusätzlich werden lokal Long-Positionen liquidiert. Für einen systemischen Ausverkauf ist es noch nicht so weit. Erst einmal abwarten, ob der US-Kassamarkt die Verluste der Futures auffangen kann; danach lässt sich beurteilen, ob eine Gegenbewegung Bestand hat.
Nur zu Marktforschungszwecken, keine Anlageberatung. Angaben gemäß Snapshot, DYOR.
#BTC #ETH #SOL #Kryptowährung
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Bullisch
Jeder große Rückgang 📉 ist eine Gelegenheit für den Markt, zurückzukehren und Menschen zum Einsteigen zu bringen, ist ein Segen
{future}(ETHUSDT)
{spot}(BNBUSDT)
Jeder große Rückgang 📉 ist eine Gelegenheit für den Markt, zurückzukehren und Menschen zum Einsteigen zu bringen, ist ein Segen
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