Ray區塊鏈與不動產

TSMC $TSM : neuer Monatsumsatz-Höchststand！

Der Jahresumsatz von TSMC im vergangenen Jahr betrug 3,8 Billionen Yuan
Im ersten Halbjahr dieses Jahres liegt der Umsatz bereits bei 2,4 Billionen Yuan
Wachstum von 35,6 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Umsatz im Juni: 4426,8 Milliarden Yuan, ein Plus von 67,9 % im Jahresvergleich – und erneut ein neuer Rekord für den höchsten Monatsumsatz.

TSMC, rettet alle bitte～
$TSMon

Der Börsen-Guru aus dem Weißen Haus: Trump ruft erneut zum Kaufen auf!
Er sagt: „Kauft euch einen Dell-Computer, denn sogar sein Sohn schreit schon nach einem Dell-Computer.““

$DELL Dell spendet 6,25 Milliarden an das „Trump-Konto“
Trump: „Frühes Investieren ist ein Weg, um langfristigen Wohlstand zu schaffen. Ich glaube, der Aktienmarkt wird durchstarten.“

Das ist also eine Spenden- und Kaufaufforderung

Im Vergleich dazu sind die 250 Millionen von Micron etwas wenig

SemiAnalysis Bericht: $NVDA Kyber NVL144 Racks um mehr als 12 Monate verschoben bis 2028

„Da die Herstellung der PCB-Mittelplatte schwierig ist, wurde sie um mehr als 12 Monate verschoben. Die Einführung ist für 2028 geplant.“

Gleichzeitig wurden die NVL72x2 Back-to-Back-Rack-Architektur gestrichen, da Cloud-Service-Provider das Designformat und den Wartungsaufwand ablehnten und das Vorhaben daraufhin beendet wurde.

Die ursprüngliche Rubin Ultra-Version mit 4 Chips wurde ebenfalls gestrichen; es verbleibt nur die 2-Compute-Chip-Version, wodurch die tatsächliche Leistung halb so hoch ausfällt wie ursprünglich geplant. Nvidia will die Verkaufszahlen für die Oberon-Rubin- und Rubin-Ultra-Racks erhöhen, um die Lücke zu schließen.

Aber! Semi veröffentlichte zusammen mit der Organisation am 9. Juni einen Bericht und wies darauf hin, dass die Verzögerung der Massenproduktion von NVIDIAs CPO (Co-Packaged Optics) sowie von 800VDC auf 2028 oder später verschoben wurde, was zu einem deutlichen Kursrutsch bei Aktien aus dem Bereich Glasfaser-Kommunikation führte.

Etwa drei Wochen nach Veröffentlichung des Berichts gaben SemiAnalysis und Tema ETFs Ende Juni ihre Zusammenarbeit bekannt: Sie brachten einen Photonik- und Optik-ETF (LAZR) sowie weitere Halbleiter-ETFs heraus, mit Fokus auf die Lieferkette für KI-Infrastruktur.

Mehr Miete als Rechenleistung! Aber gibt es jetzt wirklich überschüssige Rechenkapazitäten?

$META berichtet, dass derzeit eine Planung für ein Cloud-Geschäft im Gange ist: die Vermietung verbleibender KI- Rechenressourcen, um mit Cloud-Anbietern wie Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud zu konkurrieren.

Die Marktreaktion auf diese Nachricht lautet im Kern: Die Investitionsausgaben (CapEx) werden gekürzt, weshalb die Aktien der Upstream-Anbieter für KI-Hardware fallen.

Ich denke jedoch, dass die Marktreaktion übertrieben ist. Aktuell lässt sich diese Nachricht eher so interpretieren, dass die Rechenkapazitätsversorgung in absehbarer Zeit zu knapp werden könnte bzw. bald zu einem Engpass-zu-Überangebot kippt – aber es ist noch zu früh.

Gemäß dem, was Meta derzeit öffentlich zeigt, ist es eher, als würde man „kontinuierlich mehr Rechenleistung beschaffen“.
1、Rechenknappheit (im März hat Google die Gemini-Rechenleistung eingeschränkt, wodurch Teile von Projekten verzögert wurden)
2、Zu wenig Kapazität, sodass sogar DDR4 zurückgenommen und wiederverwendet werden muss und DDR5 gemischt eingesetzt wird (06-29 ISCA 2026)
3、Meta mietet und nutzt weiterhin Rechenleistung
Im März eine fünfjährige Vereinbarung mit Nebius mit einem Gesamtwert von bis zu 27 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur.
4、Im April die Zusammenarbeit mit CoreWeave ausgebaut und eine Vereinbarung über 21 Milliarden US-Dollar für KI-Cloud-Rechenkapazität unterzeichnet.
6、Im Juni mit Crusoe eine Vereinbarung getroffen und Rechenleistung im Umfang von etwa 1,6 GW gemietet.

Ich vermute, dass Meta sieht, wie xAI „ungenutzte Server vermietet, um damit Einnahmen zu erzielen“ – also wie ein „Vermieter“ Miete kassiert und die Rückflüsse beschleunigt.
Denn Meta plant für 2026 Ausgaben in Höhe von 125 bis 145 Milliarden US-Dollar. Mit diesem Vorgehen kann man die Sorge des Marktes abmildern, dass Meta massiv in KI investiert und dauerhaft Geld verbrennt. Gleichzeitig kann man neue Einnahmequellen schaffen – schließlich verbessert Meta Ai die Werbung, und die zusätzlichen Einnahmen bleiben am Ende auch nicht anders. Das Wichtigste ist jedoch: Metas eigene KI ist ziemlich schwach? Also muss man eben Rechenleistung verkaufen.

Ähnliche Vorgehensweisen gibt es bei Masks SpaceX, das ungenutzte Rechenzentrums-Kapazitäten vermietet:
5. Monat Miete an Anthropic: 1,25 Milliarden US-Dollar pro Monat
6. Monat Miete an Google: 0,92 Milliarden US-Dollar pro Monat
Pro Monat erst als „Vermieter“ rechnen, 2,17 Milliarden US-Dollar kassieren

Die Marktreaktion darauf, dass SpaceX überschüssige Rechenleistung an Anthropic und Google vermietet, war eher gering. Aber dass Meta Rechenleistung vermietet, wirkt auf den Markt wie „es bricht der Himmel zusammen“?

Die Corning-Glass-Aktie an der US-Börse $GLW hat erneut neue Höchststände erreicht

Für den Hochgeschwindigkeits-Datentransfer von KI-Servern werden Glasfasern verwendet. Als Erstes dachte ich an Corning: Das Unternehmen brennt seit über hundert Jahren Glas – vom Glas für Edisons Glühbirne bis zur ersten Kommunikations-Glasfaser – und hat dadurch ganz sicher einen Vorsprung.

Bevor ich die Vorstellung gehört habe, dachte ich, Corning verkauft auch Geschirr. Später erfuhr ich, dass die Geschirrmarke längst von Corning getrennt ist. Heute ist Corning vor allem bei Glas für Touch-Displays, Spezialmaterialien und Glasfaser-Kommunikation tätig.

Kurz gesagt: alles ist im Grunde nur eins – Glas brennen, Glas brennen, und nochmal Glas brennen.

Rein aufgrund der Eindrücke von früher, plus dem Gefühl, dass die Firmenkultur und die Mitarbeiterleistungen offenbar ziemlich gut sind – so habe ich einfach gekauft.

Micron $MU 2026Q3-Finanzergebnis: Umsatz, Gewinn, Bruttomarge und Free Cashflow – alles auf historischem Höchststand.
Umsatz 41,46 Mrd. USD, QoQ +74%, YoY +346%
„Bruttomarge 84,9%“

Die Kunden sind so verrückt danach, dass sie sich nicht um den zu hohen Preis sorgen – sie haben nur Angst, keine Ware zu bekommen!
Das stärkste Wachstum kommt daher, dass „die Preise deutlich gestiegen sind“, während die Produktionsmenge nur sehr wenig zunimmt. Die Fabriken werden noch übernommen, Produktionslinien werden eingerichtet, Maschinen kommen erst noch – das alles braucht Zeit.

DRAM-Absatzmenge steigt nur im niedrigen einstelligen Bereich, aber der durchschnittliche Verkaufspreis steigt um über 60%.
NAND-Absatzmenge steigt nur im niedrigen einstelligen Bereich, aber der durchschnittliche Verkaufspreis steigt um über 80%.

Wird die nächste Saison noch stärker? Erwartete Bestellungen in der Zukunft?

Micron erwartet für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026:
▪️ Umsatz ca. 50 Mrd. USD ▪️ Bruttomarge ca. 86% ▪️ EPS ca. 31 USD
Das heißt: Nachdem Micron im nächsten Quartal die 41,4-Mrd.-USD-Marke beim Umsatz überschritten hat, könnte es im Folgenden noch einmal um etwa 20% wachsen.

Micron hat bereits 16 mehrjährige Verträge mit strategischen Kunden unterzeichnet, die die DRAM- und NAND-Lieferungen für die kommenden Jahre abdecken.
Die derzeit offengelegten niedrigsten Umsatzverpflichtungen liegen bei rund: 100 Mrd. USD
In Zukunft stammt bei Micron nahezu die Hälfte des Umsatzes aus solchen langfristigen Vereinbarungen. Teilweise setzen die Verträge auf das Modell „Buyer's Pay“, bei dem Kunden auch dann die Mindest-Abnahmeverpflichtung erfüllen müssen, wenn sie die ursprünglich bestellte Kapazität nicht vollständig genutzt haben.

Warum scheint es im KI-Zeitalter immer an Speicher zu mangeln?

Weil nach dem Wachstum der KI-Rechenleistung nicht nur die Anzahl der GPUs steigt, sondern auch das für jede einzelne GPU benötigte Speichervolumen schnell wächst.
Mehr GPUs → mehr HBM-Bedarf → DRAM-Kapazität wird verdrängt → allgemeine Speicherpreise steigen → Datenmenge steigt → Bedarf an NAND und SSDs steigt.

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Das deutlichste Gefühl ist: Auf YouTube gibt es immer mehr KI-Videos. Zum Beispiel KI-Kurzdramen aus China – dieselbe Drehbuch-Geschichte. Ganz am Anfang sind die Stimmen mal zu laut, mal zu leise, die Stimmen und die Figuren wirken nicht konsistent, man kann es überhaupt nicht ansehen. Und jetzt ist die Abweichung zum echten Dreh immer kleiner, zudem geringere Kosten und schneller.

Außerdem!
Der Vorteil von TSMC in fortschrittlichen Prozess- und fortschrittlichen Packaging-Bereichen ist fast monopolartig, die Bruttomarge liegt bei etwa 66%; Micron hingegen hat in diesem Quartal eine Bruttomarge von stolzen 84,9%.

Ich hoffe, dass „diesmal wirklich anders“ ist: Speicher und Storage lösen sich endlich von zyklischen Branchenmustern – aber ein bisschen sorgt mich, ob diese Art wirklich dauerhaft funktioniert.

Die USA vermuten, dass $ASML die modernste EUV-Lithografiemaschine möglicherweise bereits nach China gelangt ist.

Doch ASML bestreitet das. Denn die Anlagen sind sehr groß und mit einem automatischen Fernüberwachungssystem ausgestattet. Wenn Kunden nicht durch ASML-Techniker unterstützt werden, ist es nahezu unmöglich, die Geräte eigenständig zu bewegen oder zu bedienen.

Soweit ich mich erinnere: Wenn eine Maschine ungewöhnlich stark erschüttert wird, schaltet sie sich dann automatisch ab?

Das Ganze sieht ziemlich nach Fake News aus. Vielleicht will Trump etwas Ähnliches wie damals versuchen, als er gegenüber Intel (Intel) vorgegangen ist – um für die US-Regierung eine Beteiligung an ASML zu erreichen.

SpaceX größtes IPO aller Zeiten【xStocks keine Ware】

Aktuelle Situation bezüglich der Bearbeitung und Entschädigung an den Börsen
binance – 100% Rückerstattung, dazu 1 M SPCXB im Wert von etwa 35u.

⚠️ Glücklicherweise waren die abgesicherten Positionen unter $SPCX nicht hoch, sodass ich letztendlich mit einem blauen Auge davongekommen bin. Es war naheliegend zu glauben, dass ich die Coins sicher bekomme, aber tatsächlich gibt es immer noch Variablen, bevor die Coins wirklich in meinen Händen sind. Selbst bei solch einem unwahrscheinlichen Ereignis heute, kann es immer noch passieren!

Heute Abend #SpaceX IPO zu 135 USD pro Aktie
$SPCX Bewertung 1,76 Billionen USD
Anfängliche Umlaufmenge 4,25% Aktien

Hohe Marktkapitalisierung, niedrige Liquidität, Retail-Anteil 20%
Kennst du die VC-Coins so? Das ist doch genau das!

Ach du meine Güte...

Binance hat offiziell den Zugang zu US-Aktien eröffnet!
„Wenn die Börse wirklich Geld verdienen kann, ist es schwer, ein Konto zu eröffnen“ – dieser Spruch wird so real.

Eine Krypto-Börse kann jetzt tatsächlich direkt US-Aktien und ETFs kaufen, das hätte man sich früher nicht einmal vorstellen können! Die Gebühren sind zwar etwas hoch? Aber endlich kann man kaufen.

Am 22. Mai hat die chinesische Aufsichtsbehörde eingegriffen, um Tiger Brokers, Futu und ChangQiao zu überprüfen und sie als illegale grenzüberschreitende Geschäfte zu klassifizieren. Sie werden nicht nur alle illegalen Gewinne einziehen, sondern auch harte Strafen verhängen und eine zweijährige Übergangsfrist geben (in der nur verkauft, aber kein Kauf oder Geldübertragungen möglich sind).

Für chinesische Nutzer ist es viel einfacher, ein Binance-Konto zu eröffnen und Geld einzuzahlen, als bei einem Broker.

Sorgen über CRS-Meldungen? Bald wird es Binance's Aktien-Token bstocks geben, die über die Blockchain laufen, um das zu umgehen.

Ändere die Spracheinstellungen der App auf „Traditionelles Chinesisch“, und die Handelsoberfläche zeigt dir direkt US-Aktien an!

Die US-Märkte abräumen, aber das Konto zu eröffnen ist ein Pain!\nJetzt mit Binance ist das gelöst, wir sind offiziell an den US-Märkten dran!\n\nStell die App-Sprache auf „Deutsch“ und du kannst die US-Märkte im Trading-Interface sehen.\n\n1. Trading-Paare: Über 7000 US-Aktien & ETFs\n\n2. Gebühren: Maximal $350, dann $0.35 Plattformgebühr, bei über $350 nur 0.1%\n\n3. Betrag: Ab $5\n\n4. Unterstützte Coins: USDT, USD1, U, BNB.\nUSDC zu USD 1:1\n\n5. Handelszeiten: 5 * 24 Trading\n\nBald kommen bStocks auf die Blockchain! (Die Binance-Version von Ondo)

Huang Renxun $NVDA GTC AI-Lieferketten-Partner:

Wang Ji Fu Cheng Fleischbällchen
Hua Niang Xiao Guan
Fu Ba Wang Schweinshaxe Gourmet-Restaurant
Zhuan Yao Alte Geschmäcker Nostalgie-Restaurant

Zhuan Yao schmeckt wirklich gut

Kleinstrategie: Ist der Mythos, nie Bitcoin zu verkaufen, vorbei?

Die Erzählung des Bitcoin-Energiesystems für die letzten $MSTR ist einfach:
Kaufe nur, verkaufe nicht, emittiere Schulden, gebe Aktien aus, kaufe weiter BTC, warte auf den Bitcoin-Anstieg, um den Aktienkurs zu pushen, und bilde so einen Zyklus.

Saylor erwähnte in der Telefonkonferenz: „Wir werden nicht mehr da sitzen und sagen: ‚Wir verkaufen nie Bitcoin.‘ Wir möchten Netto-Akkumulatoren von Bitcoin sein, nicht nur die Gesamtposition in Bitcoin erhöhen, sondern auch den Wert pro Aktie von Bitcoin steigern, weil wir glauben, dass dies für die MSTR-Aktionäre langfristig am wertvollsten ist.“

Er fügte hinzu: „Wenn der Verkauf von Bitcoin dazu führt, dass wir Dollar kaufen, Schulden reduzieren oder den Wert pro Aktie von Bitcoin steigern können, werden wir das in Zukunft in Betracht ziehen.“
Dies ist die erste offizielle Abkehr von der „niemals verkaufen“-Strategie, die Saylor seit ihrer Etablierung verfolgt, und das Hauptziel hat sich von reinem HODLing hin zu „Maximierung des Wertes pro Bitcoin-Aktie“ gewandelt – er deutete sogar an, dass sie möglicherweise einige Bitcoins verkaufen, um Dividenden zu zahlen.

Verrückt, dem Markt einen Impfstoff zu geben, um ihn „immun“ zu machen.
Aktuell hat Strategy genügend Liquidität, um über 18 Monate Dividenden zu zahlen, und die Ankündigung, in Zukunft möglicherweise Bitcoin zu verkaufen, hat in gewissem Maße die Bedenken hinsichtlich einer Ponzi-Blase verringert. Das bedeutet, dass wir in die Verkaufsphase eintreten, ob sie später zurückkaufen, ist eine andere Geschichte.

Zweiter Monat der Blockade der Straße von Hormus
20% des weltweiten Öls und Gases sind komplett blockiert
Aber! Der Markt lässt sich nicht einschüchtern! Die Aktienmärkte setzen neue Höchststände!
#石油 $CL

Brent-Rohöl-Futures ($CL ) durchbrechen die 120-Dollar-Marke und erreichen ein neues Hoch seit dem Irak-Krieg.

Die Internationale Energieagentur bezeichnet dies als "die größte Bedrohung für die Energiesicherheit in der Geschichte". #石油 #原油

Vereinigte Arabische Emirate (VAE) treten am 1. Mai aus OPEC aus und planen, die unabhängige Ölproduktion massiv zu steigern.

Momentan hat die VAE eine Pipeline in Abu Dhabi, die Rohöl von Habshan zum Hafen von Fujairah transportiert, etwa 1,5 bis 1,8 Millionen Barrel pro Tag, und umgeht die Straße von Hormus für den Export.

Kurzfristig schauen wir bei den Ölpreisen auf Kriegs- und Durchfahrtsrisiken.
Langfristig wird die Produktionssteigerung der VAE OPEC schwächen und die Ölpreise drücken!

Rollback? Fork? $LTC

Litecoin hat einen Zero-Day-Exploit gemeldet, bei dem Hacker den Exploit ausnutzen, um DoS-Angriffe auf Mining-Pools zu starten. Aktualisierte Mining-Pool-Knoten akzeptieren ungültige MWEB-Transaktionen und "heben Gelder aus dem Nichts" auf eine Drittanbieter-DEX.

Jetzt behebt das Entwicklerteam den Exploit, indem es durch Konsens der Hashrate 13 Blöcke umschichtet und die ungültigen Transaktionen vom fehlerhaften Fork ausschließt.

Die Essenz von PoW ist es, dass die Hashrate Konsens erreicht.

Tether hat auf der TRON-Chain gemäß den regulatorischen Anforderungen 3,44 Millionen USDT eingefroren.

Wird die Druckmaschine von Sun Gongs $TRX Chain Gebühren jetzt gestoppt?

Die Gebühren auf der Tron-Chain sind so hoch, ich frage mich, wer das überhaupt nutzen wird.

Die Finanzierungskosten für den "Positionswert"

Eröffne eine Position im Wert von 10.000 U mit $RAVE
Die Finanzierungskosten werden jede Stunde einmal erhoben, jeweils 2%

Das entspricht einer Zahlung von 200 U pro Einheit
An einem Tag, also 24 Stunden, werden 48% erhoben, was 4800 U entspricht

An einem Tag frisst das fast das gesamte Kapital auf