$USD1 In den letzten zwei Tagen habe ich mich mit den On-Chain-Daten auf Ethereum beschäftigt
In den vergangenen 30 Tagen wurden 6,178 Mrd. Coins transferiert, knapp 40.000 Transaktionen
Die Top 5 Adressen haben sich 85,73% einverleibt: Binance Cold/Hot Wallets, Binance-Peg Token Funds, Dolomite, MEXC, Jump Crypto
Als Nächstes sollte man nicht auf den Preis starren, sondern auf die Veränderungen der Bilanzen von Binance @binance und der Verwahr-/Custody-Adressen, die Richtung der Mint-/Burn-Flows der Null-Adresse und die tatsächliche Liquidität der USD1–USDC- und USD1–USDT-Pools.
Diese Reise nach Xinjiang – ich habe nicht viel Ausrüstung dabei, leicht gepackt.
Besonders danke an die hübsche @jeonleetogether, die mir die DJI-Technik gesponsert hat. So konnte ich unterwegs viele schöne Landschaften festhalten.
Gestern bin ich außerdem zufällig auf „Mangcun Li Hongwei“ gestoßen – das war wirklich eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass es bei der Reise nach Xinjiang auch so ein kleines Extra gibt.😂
In den letzten Tagen habe ich mir die $USD1-Positionen auf Solana angesehen
Die gesamte Gesamtmenge liegt bei ungefähr 1,021 Milliarden
Binance @binance ist nach wie vor der größte Custodian
In den letzten 30 Tagen hat sich der DEX-Preis im Grunde eng an 1 US-Dollar gehalten – und es gab sogar Tagesorders über mehrere hundert Millionen, was die Liquidität sehr aktiv macht.
Daher denke ich, dass man bei $USD1 auf Solana jetzt nicht darauf achten sollte, ob es aus dem Peg gerät – ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Manchmal denke ich, dass das Interessanteste an On-Chain-Daten genau hier liegt: Das Ledger liegt offen da, man sieht ganz genau, wer wie viel hält – man kann niemanden anlügen. Nur die meisten Menschen sind zu faul, es nachzuschauen.
Die Informationsasymmetrie ein wenig zu glätten – das ist ungefähr das, was ich tun kann.
Heute habe ich in Hami in Xinjiang ein kleines Lokal mit lokaler Spezialität besucht und einen Volltreffer gelandet—kein Reinfall, ich bestätige: kein Reinfall. 🥺🥺
Ich habe in den letzten zwei Tagen mal die On-Chain-Daten zu USD1 durchgesehen und muss ehrlich sagen: Das hat mich ziemlich überrascht.
Dieser Stablecoin, den WLFI auf die Beine gestellt hat, ist erst letztes Jahr von März bis April live gegangen – und bis jetzt hat die Marktkapitalisierung bereits etwa 4,6 Milliarden USD erreicht. Der Preis liegt bei 0,99959, das 24-Stunden-Handelsvolumen bei 0,5 bis 1,1 Milliarden USD. Damit rangiert er unter den Stablecoins auf Platz fünf – vor ihm sind nur USDT und USDC, die großen Veteranen.
Dieses Wachstum ist schon ziemlich absurd.
Noch spannender ist das Multi-Chain-Setup.
Ethereum macht 41 % aus, BNB Chain 37 %, Solana holt direkt 21 % auf. Außerdem sind sie noch mit Aptos, Tron, Plume, Monad und weiteren – insgesamt ein Dutzend oder mehr – Netzwerken vertreten. BitGo übernimmt das Custody-Management. Die Reserven bestehen ausschließlich aus USD-Cash plus US-Geldmarkt-Fonds. Für das Cross-Chain-Routing nutzen sie Chainlink CCIP.
Ich hab’s mir durch den Kopf gehen lassen: Dass diese Sache hochkommt, liegt nicht nur am Namen/der Reputation der Trump-Familie.
Das Proof-of-Reserves-Dashboard ist in Echtzeit. Es gibt jeden Monat ein Audit durch eine externe Prüfstelle. On-Chain Mint- und Burn-Aktivitäten sind ebenfalls sehr lebendig: Wenn die Nachfrage groß ist, wird geprägt; ist die Nachfrage klein, wird wieder eingelöst.
Von den frühen Tagen, als Ethereum und BNB die großen Zwei waren, bis hin zu heute, wo auf Solana die DeFi-Use-Cases regelrecht durchstarten – USD1 ist inzwischen nicht mehr nur ein politisches Symbol. Es ist wirklich ein digitales Abbild des Dollars, das On-Chain im Umlauf ist.
In Zukunft werden noch mehr Protokolle angebunden, und dieses „Paket“ kann noch ein Stück weiter nach oben gehen.
Memecoin ist jetzt das einzige Ding in der Krypto-Welt, das deine soziale Schicht verändern kann, oder?
$CZ Die großen Fische fangen jetzt bei den Höchstkursen an, ihre Bestände zu verkaufen. Es gibt noch fast 400 wu, die nicht verkauft wurden. Man kann sie gar nicht verkaufen – es ist einfach zu viel, man kann es nicht auf einmal verkaufen.
Wer einen Vertrag macht, weiß: Die echten Kosten einer einzelnen Transaktion gehen weit über die Handelsgebühr hinaus. Spread, Slippage, die Ausführungsqualität – wirkt jedes Mal vielleicht nicht nach viel, aber wenn es jedes Jahr hunderte oder tausende Male passiert, ist es am Ende echtes Geld.
Ich spiele derzeit bei Binance binance mit BTC/USD1 – und statt dem Preis selbst achte ich viel mehr auf die Ausführungserfahrung.
Besonders interessant: Aktuell hat es Maker 0 Gebühren.
〓 Für alle, die gern Orders platzieren, Grid-Trading fahren oder sich mit Quant-Trading beschäftigen, wird damit diese versteckte Kostensparte direkt auf null gesetzt.
〓 Und nachdem die Liquidität nach und nach besser wird, werden auch Spread und Slippage recht gut gedrückt. Bei großen Orders läuft die Ausführung deutlich reibungsloser, als ich erwartet hatte.
Der echte Vorteil im Handel liegt oft nicht darin, dass man die Prognosen am genauesten trifft.
Sondern darin, dass man bei jeder Ausführung einfach jedes Mal ein kleines bisschen weniger Kosten zahlt als andere.
Oben ist nur meine persönliche Erfahrung und keine Anlageberatung. DYOR.