Gestern habe ich mit einem Top-Manager eines Venture-Capital-Unternehmens namens A11 gequatscht. Wir sprachen über Robotaxis „autonome Taxis“, und er sagte einen Satz, den ich mir besonders gut gemerkt habe:
Was in Zukunft bei Autos wirklich wertvoll ist, ist vielleicht gar nicht das Auto.
Nachdem ich wieder zurück war, habe ich mir Uber, Tesla und auch das Thema autonomes Fahren in China noch einmal komplett angesehen.
Je mehr ich hinschaue, desto mehr habe ich das Gefühl, dass diese Branche am Ende vielleicht zu einem sehr interessanten Ausgang führen wird.
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Uber baut derzeit wie wild Robotaxis auf.
Waymo, Zoox, Motional und auch die Linie Lucid + Nuro: Im Grunde kooperieren alle, die kooperieren können, miteinander.
Einzig Tesla fehlt.
Ich persönlich denke sogar, dass das zu einem der größten strategischen Fehler von Uber im Zeitalter des autonomen Fahrens werden könnte.
Wenn es am Ende wirklich das KI-Fahrmodell ist, das alles entscheidet, dann bindet Uber sich, indem es so viel Geld ausgibt, gleichzeitig an unterschiedliche Anbieter automatisierten Fahrens. Am Ende wird das zu einer „Robotaxi-Aggregationsplattform“,
Es wäre sogar besser, sich selbst zu einem guten Preis zu verkaufen—oder sogar mit Tesla zu fusionieren.
In Zukunft kann man außerdem noch an Teslas „Multiplier“ (Aktienhebel) partizipieren.
Natürlich ist das nur eine sehr aggressive Gedankenspekulation.
Doch die Logik dahinter lohnt sich, genauer zu durchdenken.
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Denn Musks Definition von Tesla ist schon lange nicht mehr die eines traditionellen Autoherstellers.
Die Kerninhalte, die er in all den Jahren immer wieder seinem Team eingetrichtert hat, liefen im Wesentlichen darauf hinaus:
Schau nicht nur darauf, wie viele Autos Tesla heute verkauft. Entscheidend ist, ob Tesla am Ende wirklich das autonome Fahren, KI und Robotik lösen kann.
Darum bevorzuge ich jetzt ein besonders simples Bild:
FSD ist die Seele, das Auto ist nur der Körper.
Der Körper (die Hardware) sollte immer günstiger werden.
Denn nur wenn genug viele Teslas auf die Straße gehen und fahren, bekommt man mehr echte Daten aus der realen Welt; diese Daten werden erneut zum Training der nächsten Generation von FSD genutzt. Wenn das FSD dann stärker wird, zieht es wiederum mehr Nutzer an.
Also:
Auto → Daten → Modell → besseres FSD → mehr Autos → mehr Daten.
Dieser Schwungrad-Motor dreht sich erst einmal wirklich, dann könnte die Marge des Autos selbst möglicherweise nicht mehr so wichtig sein wie früher.
Tesla verschiebt auch inzwischen ziemlich eindeutig den Schwerpunkt hin zu FSD, Robotaxi und Software-Services.
Derzeit wurde FSD in den USA auf ein Abo für 99 US-Dollar pro Monat umgestellt. Die von Tesla offiziell offengelegte globale FSD-Fahrleistung liegt bereits bei über 14 Milliarden Meilen.
Noch krasser ist, dass Tesla sagt, sein globaler Fuhrpark könne täglich Daten sammeln, die dem entsprechen, was man durch über 500 Jahre durchgängiges Fahren gewinnen würde.
Diese Daten werden weiter in ein End-to-End-Foundation-Model eingespeist.
Das ist das wirklich Unheimliche an Tesla.
Jedes Auto, das es verkauft, kann zu einem Datenknotenpunkt für KI in der realen Welt werden.
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Umgekehrt ist es in China ein bisschen anders.
Auf dem Markt für Elektroautos in China wird zunächst „das Auto“ am stärksten gegeneinander ausgespielt.
Preis, Ausstattung, Kühlschrank, Farbfernseher, großes Sofa, Laserradar, Cockpit, Fahrwerk …
Dann bauen Huawei, XPeng, Li Auto, BYD und andere jeweils ihre eigenen intelligenten Fahrsysteme.
Das Problem liegt genau hier:
Daten, die von unterschiedlichen Marken, verschiedenen Sensoren, unterschiedlichen Datenstandards und verschiedenen intelligenten Fahrsystemen erzeugt werden, lassen sich nur schwer wirklich in einen einheitlichen Datenpool verwandeln.
Jedes Unternehmen baut sein eigenes „Gehirn“.
Huawei ist eigentlich schon sehr stark.
Bis Ende Juli dieses Jahres sind Serienfahrzeuge mit Himmelsltern-Zhi-Jia (Qian Kun) Intelligenz bereits auf über 1,9 Millionen Einheiten gekommen. Die kumulierte Assistenz-Fahrstrecke liegt bei über 12,8 Milliarden Kilometern.
Außerdem ist Huawei inzwischen auch in das WEWA-2.0-Zeitalter eingetreten und verstärkt weiter Modellbildung der Welt, End-to-End-Fähigkeiten sowie die Verarbeitung komplexer Szenen.
Doch das Besondere an Tesla ist:
Auto, Chips, Daten, Modelle, FSD, Robotaxi, Betriebsnetzwerk—es will alles selbst machen.
Der größte Unterschied zwischen Tesla und traditionellen Autoherstellern ist vielleicht immer weniger die Frage, wessen Auto am besten gebaut ist.
Und wer schafft es, den größten „Closed-Loop aus realen Fahrdaten“ aufzubauen.
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Darum komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass Robotaxi ein weit unterschätzter Markt ist.
Wenn wir später ein Auto kaufen, kümmern wir uns vielleicht nicht mehr so sehr darum wie heute:
Wie viel PS hat das Auto, Leder oder Nappa, von null auf hundert in wie vielen Sekunden.
Wirklich entscheidend für den Wert könnte am Ende werden:
Wie schlau ist dieser AI Driver eigentlich wirklich?
Weil nach hundert Jahren Entwicklung der Automobilindustrie die mechanischen Fähigkeiten sich immer stärker der Verfügbarkeit als „Standardware“ annähern.
Aber „Fahrintelligenz“ fängt gerade erst an.
Wenn FSD eines Tages wirklich L4/L5 erreicht und ein ausgereifter KI-Driver sich auf mehrere Millionen oder sogar Dutzende Millionen Autos kopieren lässt,
Damals verkauft man ein Auto nicht mehr nur einmal.
Der kann jeden Tag rausgehen und Aufträge annehmen.
Ein einziges AI-Modell kann gleichzeitig mehrere Millionen Autos fahren lassen.
Das Auto wurde zum ersten Mal vom Konsumgut zu einer Maschine, die selbstständig arbeiten kann.
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Deshalb schaue ich inzwischen bei Tesla immer weniger darauf, wie viele Model 3 und Model Y es dieses Jahr noch verkaufen kann.
Das Auto ist natürlich wichtig.
Aber die Autos werden immer mehr zu einem günstigen Träger.
Wirklich teure Dinge stecken darin:
FSD ist die Seele.
Wer die meisten echten Fahrdaten beherrscht, wer die stärkste Physical-AI trainiert, der könnte auch den Zugang zum nächsten Verkehrsnnetz in der Hand haben.
Uber setzt derzeit auf „die Plattform“.
Chinas Autohersteller setzen auf „Auto + intelligentes Fahren“.
Tesla setzt auf:
KI-Driver + Robotaxi + Closed-Loop mit Daten aus der realen Welt.
Welche dieser drei Wege am Ende gewinnt, weiß heute noch niemand.
Aber eine Sache wird für mich immer klarer:
Der größte Krieg für die Autoindustrie in den nächsten zehn Jahren ist vielleicht nicht mehr „wer die meisten Autos verkauft“.
Und
Wer hat den besten Fahrer der Welt?