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Der Höhepunkt des aktuellen Bitcoin-Bullenmarktzyklus wird höchstwahrscheinlich durch institutionelles Kapital außerhalb der USA sowie durch die Nachfrage nach ETFs getrieben.

Eine verbesserte Liquidität bei Stablecoins und die Weiterentwicklung der Infrastruktur für tokenisierte Vermögenswerte werden die weltweite Marktteilnahme ausweiten.

Als Beispiel: In Korea fehlt es derzeit an Spot-Bitcoin-ETFs. Privatanleger können keine im Ausland börsennotierten Spot-Bitcoin-ETFs kaufen, und die meisten Unternehmen können ebenfalls keine Handelskonten eröffnen, um Bitcoin zu erwerben. Korea hat bereits begonnen, Unternehmen schrittweise zu öffnen. Der Fahrplan der Finanzaufsichtsbehörde (FSC) umfasst rund 3.500 börsennotierte Unternehmen und qualifizierte professionelle Anleger, aber Finanzinstitute und andere Unternehmen sind weiterhin ausgeschlossen.

Für die Bitcoin-Banking-Strategie wurde die Branche anhand eines Indexes bewertet, der 25 große Institutionen abdeckt – einschließlich Handel, Verwahrung, Digital-Asset-Produkte, Finanzierung und Unternehmensbeteiligung. Die Gesamtakzeptanzrate liegt bei 32%. Daten zeigen, dass der Wert global verteilter, tokenisierter Vermögenswerte 38,63 Milliarden US-Dollar beträgt, was einem Anstieg von 2,65% gegenüber den Daten vor 30 Tagen entspricht. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) weist darauf hin, dass Stablecoins das Potenzial haben, schnellere, programmierbare Zahlungen zu ermöglichen. Ihr derzeitiges Design könnte jedoch Risiken im Zusammenhang mit Finanzintegrität, Liquidität und Währungsaspekten mit sich bringen.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in den zwei Jahren vor der Notierung einen kumulierten Nettozufluss von rund 57 Milliarden US-Dollar.

Die nächste Phase wird die weltweite Institutionalisierung sein. Dann werden mehr Institutionen Bitcoin als strategischen Vermögenswert betrachten, und Länder ohne ETFs werden ihre Investitionskanäle weiter ausbauen.

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Laut Forbes hat Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX und Leiter des Maelstrom-Fonds, erklärt, dass die jüngsten Zusagen von US-Finanzminister Scott Bessent zur Unterstützung des Anleihemarkts dazu führen würden, dass die US-Notenbank (Fed) „weiter Geld druckt“. Dadurch könnte der Bitcoin-Preis auf 250.000 US-Dollar steigen. „Machen Sie sich bereit, fangen Sie an zu kaufen“, sagte Hayes dem Podcast-Moderator Anthony Pompliano. Er erwarte, dass sich Bitcoin in den kommenden Jahren „sehr gut“ entwickeln werde, und sagte: „Wir werden nicht diese große Kreditkrise wie 2008 erleben, sondern wir drucken einfach weiter Geld, und am Ende werden Sie sehen, wie Bitcoin 250.000 US-Dollar erreicht.“ Hayes wies darauf hin, dass er, falls sich der Markt nicht nach Bessents Vorstellungen richtet und ihn weiter testet, gezwungen sein werde, weiter Geld zu drucken und am Ende möglicherweise Maßnahmen ähnlich denen des ehemaligen Finanzministers Yellen ergreifen würde – indem er die Reverse-Repo-Tools der Fed aufbraucht und 2,4 Billionen US-Dollar Liquidität einspeist. In dieser Woche wurde berichtet, dass Bessent bereits gesagt habe, das Finanzministerium könne möglicherweise fast 1 Billion US-Dollar aus dem Treasury General Account (TGA) einsetzen, um Anleihekäufe zu finanzieren.

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Erstes Aufeinandertreffen von Jerome-Wolsch-Jackson Hall sendet eine hawkische Botschaft frei: Die Inflation liegt weiterhin über 2%, die Fed „hat noch Arbeit zu erledigen“
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Rede von Fed-Chef Jerome Wolsch-Jackson Hall in Jackson Hall:

1. Fed-Chef Kevin Wolsch bekräftigte am Freitag in einer vorbereiteten Rede für ein wirtschaftliches Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City erneut das Inflationsziel der Zentralbank, das sich am Maßstab des Personal-Consumption-Expenditures-(PCE)-Preisindex orientiert. „Es darf keinerlei Missverständnisse geben: Das 2%-Preis-Stabilitätsziel der Fed, gemessen am Personal-Consumption-Expenditures-(PCE)-Preisindex, ist ein klares und unerschütterliches Ziel“, sagte er.

2. Wolsch bestätigte: „Der kurzfristige Zinssatz ist das wichtigste Instrument zur Erfüllung des Doppelauftrags. Unkonventionelle Politikmaßnahmen, die darauf abzielen, die wirtschaftliche Aktivität anzukurbeln, mögen in echten Krisenzeiten angemessen sein, sollten aber in anderen Fällen mit Vorsicht angewendet werden – und möglicherweise sogar gar nicht.“

3. Wolsch sagte, wenn die Kerninflation nicht weiter sinkt, müssten die Entscheidungsträger handeln. „Wir müssen Vertrauen haben, dass die Kerninflation sich in Richtung unseres Ziels bewegt – klar und schnell genug. Andernfalls haben wir noch Arbeit zu erledigen.“

4. Wolsch sagte, die politischen Entscheidungsträger sollten sich derzeit auf die Preise konzentrieren, und ergänzte: Die jüngst besser als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten bedeuten nicht, dass „sich der zugrunde liegende Trend bereits in nennenswerter Weise verbessert hat. Die Inflation liegt weiterhin über unserem 2%-Ziel. Daher sollte der Fed derzeit vor allem die Preisentwicklung im Fokus stehen“, sagte er.

5. Wolsch verteidigte auch sein Vorgehen ohne zukunftsgerichtete Leitlinien. „Eine ruhigere Fed, die in der Kommunikation gezielter vorgeht, wird ihren Zielen besser gerecht. Und ob wir unseren Auftrag erfüllen – das ist der einzige wirkliche Maßstab, an dem sich unsere Glaubwürdigkeit bemisst.“

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Die Aktie von Google ist preislich sehr attraktiv; die Cashflow-Rendite gehört zu den Top 10 weltweit. Dieser Preis ist wirklich gut – ich empfehle allen, zu kaufen.

Der beeindruckende Quartalsbericht von Nvidia ließ die Marktkapitalisierung an einem Tag um 4420 Milliarden US-Dollar in die Höhe schnellen; nach Börsenschluss erreichte sie 5,49 Billionen US-Dollar. Damit erzielte das Unternehmen den zweitgrößten Tagesanstieg in seiner Unternehmensgeschichte und durchbrach endgültig den Zauber, dass der Aktienkurs am Tag der Ergebnisveröffentlichung zwangsläufig fällt. Starke Ergebnisse verdrängten die Schatten des KI-Handels und ließen Leerverkäufer überrascht zurück – und trieben zudem den gesamten Technologiesektor nach oben.

Obwohl die Ergebnis-Erwartungen deutlich übertroffen wurden, könnten die Schätzungen weiterhin eher konservativ ausfallen. Das Unternehmen hat die aktuelle Lage bereits ausdrücklich als „Kapazitätsengpässe“ beschrieben. Wenn die Versorgung nicht eingeschränkt wäre, würde das tatsächliche Wachstum der Nachfrage deutlich höher ausfallen.

Nvidias außergewöhnliches Wachstum ist tief in der kollektiven Wahrnehmung der Wall Street verankert. Anleger gehen überwiegend davon aus, dass die Ergebnisse die Erwartungen übertreffen werden – was dazu führte, dass die Aktie in den vergangenen acht Berichtstagen sechsmal gefallen ist. In dieser Woche setzen weiterhin viele Optionshändler auf einen Kursrückgang nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen.

„Die Weiterentwicklung der Architektur (1:1-Lieferquote für LPU- und NVL-Racks sowie die Einführung der Vera-Intelligent-CPU-Racks) beschleunigt das Wachstum.“

„Die Kapitalrendite bleibt stark. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreichte der Rückfluss 26 Milliarden US-Dollar – ein Rekord. Darin enthalten sind 20 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe und 0,25 US-Dollar Dividende je Aktie des Quartals; insgesamt 6 Milliarden US-Dollar.“

„Die Produktionskapazität von Rubin und LPU steigt schneller als erwartet. Vera Rubin ist bereits diesen Monat in die Serienproduktion und den Versand gestartet. Alle hyperskalierten Rechenzentren, KI-Cloud-Plattformen und System-OEM-Anbieter haben bestellt, wodurch es zum schnellsten Wachstumschip von Nvidia bis dato wird.

Auch Groq 3 LPX ist inzwischen vollständig in Produktion und wird später in diesem Quartal mit der Serienproduktion und dem Versand beginnen. Neocloud NEBIUS wird der erste Anwender sein. Es wird erwartet, dass die Einnahmen mit den Vera-Rubin-Chips im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 etwa 20% der Rechenzentrumsumsätze ausmachen.“

Der aktuelle Nvidia-Quartalsbericht hat die optimistische Stimmung an der Wall Street angeheizt: Unter anderem haben rund zwei Dutzend große Banken, darunter Morgan Stanley, Citigroup und die Mizuho Bank, ihre Kursziele nach oben angepasst. 26 Investmentbanken hoben Nvidias Kursziel um 250 bis 550 US-Dollar an!

Ich habe im Sommer 2020 mit dem Investment in die Nvidia-Aktie begonnen. Meine Einschätzung zum Unternehmen ist daher sehr gründlich und umfassend. Ich investiere weiterhin kontinuierlich in Nvidia-Aktien und empfehle Ihnen dringend, Nvidia-Aktien in Ihrem Anlageportfolio zu berücksichtigen und zu kaufen.
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