Der weiße Haar-Guru Serenity @aleabitoreddit hat die neuesten Aktien im Blick, ich habe sie für euch aufbereitet.
Die Bilder 5, 6 und 7 findet ihr im Kommentarbereich.
Kurz und knapp:
Ihr aktueller Fokus liegt nicht einfach nur auf dem Kauf von großen AI-Assets, sondern auf den kritischsten Punkten in der AI-Infrastruktur:
CPO, 1.6T, AI-Photonik, InP, Laser, SiPh, Halbleiter-Verbindungen.
Hohe Überzeugung / Schwergewicht-Aktien sind:
SIVE, AAOI, AXTI, IQE, LITE.
Defensiver und grundlagenorientierter sind:
TSEM, SOI.PA, COHR.
Hohe Beta- und unterstützende Hauptlinien umfassen:
grüne Harmonien, Win Semi, XFAB, JBL, MRVL, HPS.A.
Weitere Richtungen, die sie erwähnt hat, sind:
NVTS, WOLF, INTC, MU, GFS, AEHR, POET, HIMX, NBIS, NOK.
Ihre Logik ist klar:
AI entwickelt sich weiter, und benötigt nicht nur mehr GPUs,
sondern auch schnellere Datenübertragung, stärkere optische Interkonnektivität, stabilere Stromversorgung und lokalere Lieferketten.
Deshalb sucht sie nicht nach den heißesten Aktien, sondern nach den Stellen in der AI-Lieferkette, die am ehesten zu Engpässen werden können.
Diese Liste ist keine Kaufempfehlung, keine Anlageberatung!
#Serenity