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💥 MLCC 供應緊缺:YAGEO 以 300% 溢價出售,隨着 AI 需求爆發 🦈 被動元件市場剛剛從買方市場翻轉成拍賣場。📊 MLCC 交期被拉長至 12-16 個月,而 Yageo 的產能利用率攀升至 90% 以上——這就是在你眼前“活生生印鈔”的定價權。 關鍵在於:AI 客戶正在簽署爲期 6 個月到多年不等的產能協議,僅僅爲了確保供貨。💡 這意味着機構資金正像鯨魚在早期建倉那樣,把原材料的採購鎖定下來。與此同時,較小的買家爲了繼續參與,正在支付 2-3 倍於現貨的價格。🔍 💬 當供應商掌控時間表時,誰能在等待博弈中獲勝——長期合同持有者,還是付溢價的人?👇 ⚠️ 這不是投資建議。請務必管理好你的風險。🛡️ 🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing 🦈 💎
💥 MLCC 供應緊缺:YAGEO 以 300% 溢價出售,隨着 AI 需求爆發 🦈

被動元件市場剛剛從買方市場翻轉成拍賣場。📊 MLCC 交期被拉長至 12-16 個月,而 Yageo 的產能利用率攀升至 90% 以上——這就是在你眼前“活生生印鈔”的定價權。

關鍵在於:AI 客戶正在簽署爲期 6 個月到多年不等的產能協議,僅僅爲了確保供貨。💡 這意味着機構資金正像鯨魚在早期建倉那樣,把原材料的採購鎖定下來。與此同時,較小的買家爲了繼續參與,正在支付 2-3 倍於現貨的價格。🔍

💬 當供應商掌控時間表時,誰能在等待博弈中獲勝——長期合同持有者,還是付溢價的人?👇

⚠️ 這不是投資建議。請務必管理好你的風險。🛡️

🏷️ #MLCC #AI #SupplyChain #YAGEO #Manufacturing

🦈 💎
🔥 MLCC 剛進入新的定價週期。 根據 TrendForce 最新研究,三星電機(Samsung Electro-Mechanics)成為首家在 2026 年第 4 季,針對 OEM/ODM 客戶調高 MLCC 報價的廠商。 預期漲幅相當有力: • X5R 消費型:+25% 至 +30% • 用於 AI Server 的 X6S:+10% 至 +20% 原因在於正在上演的 AI 敘事:AI server 與資料中心對高階 MLCC 的需求正不斷拉高,導致其他產品的供應資源被進一步緊縮。TrendForce 先前也曾警告,高階 MLCC 的需求正隨著新一代 GPU 與新型 AI 系統而大幅成長。 我最在意的是:三星率先漲價,而 Murata、Taiyo Yuden 與 Kyocera 目前仍維持價格。 如果日本廠商也開始跟進,這或許就更明確地顯示 MLCC 正邁入新一輪的漲價週期,而 AI 硬體的成本也可能持續蔓延到其他電子裝置。 AI 不只是需要 GPU。 It needs capacitors too. And apparently, they're getting expensive. 💀 你認為這只是新一波漲價的開端,還是製造商會很快提升產能來壓抑市場溫度? #Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
🔥 MLCC 剛進入新的定價週期。

根據 TrendForce 最新研究,三星電機(Samsung Electro-Mechanics)成為首家在 2026 年第 4 季,針對 OEM/ODM 客戶調高 MLCC 報價的廠商。

預期漲幅相當有力:

• X5R 消費型:+25% 至 +30%
• 用於 AI Server 的 X6S:+10% 至 +20%

原因在於正在上演的 AI 敘事:AI server 與資料中心對高階 MLCC 的需求正不斷拉高,導致其他產品的供應資源被進一步緊縮。TrendForce 先前也曾警告,高階 MLCC 的需求正隨著新一代 GPU 與新型 AI 系統而大幅成長。

我最在意的是:三星率先漲價,而 Murata、Taiyo Yuden 與 Kyocera 目前仍維持價格。

如果日本廠商也開始跟進,這或許就更明確地顯示 MLCC 正邁入新一輪的漲價週期,而 AI 硬體的成本也可能持續蔓延到其他電子裝置。
AI 不只是需要 GPU。

It needs capacitors too. And apparently, they're getting expensive. 💀

你認為這只是新一波漲價的開端,還是製造商會很快提升產能來壓抑市場溫度?

#Aİ #MLCC #Samsung #Semiconductor #tech
文章
美股中純正MLCC分析美股板塊中有沒有非常純正做MLCC的?答案是沒有特別純的。 美股裏最接近的是 Vishay Intertechnology,#VSH,但它不是純 MLCC 公司,而是被動元件 + 分立半導體綜合廠。今天就說下VSH這家公司,在說這家公司前我們先來了解下MLCC 是什麼? MLCC 是多層陶瓷電容,手機、汽車、服務器、GPU、AI 服務器、電源、主板裏都大量使用。AI 服務器特別拉動高容值、高可靠性、高溫、高壓、低 ESL 的 MLCC。近期市場也在討論 AI 服務器導致 MLCC 交期拉長、漲價,PCGamer 引用 DigiTimes 稱 AI 服務器單板可能需要數千顆 MLCC,需求量遠高於普通服務器,Murata 也被報道有 15%-35% 漲價動作。

美股中純正MLCC分析

美股板塊中有沒有非常純正做MLCC的?答案是沒有特別純的。 美股裏最接近的是 Vishay Intertechnology,#VSH,但它不是純 MLCC 公司,而是被動元件 + 分立半導體綜合廠。今天就說下VSH這家公司,在說這家公司前我們先來了解下MLCC 是什麼?
MLCC 是多層陶瓷電容,手機、汽車、服務器、GPU、AI 服務器、電源、主板裏都大量使用。AI 服務器特別拉動高容值、高可靠性、高溫、高壓、低 ESL 的 MLCC。近期市場也在討論 AI 服務器導致 MLCC 交期拉長、漲價,PCGamer 引用 DigiTimes 稱 AI 服務器單板可能需要數千顆 MLCC,需求量遠高於普通服務器,Murata 也被報道有 15%-35% 漲價動作。
🦈 $TYU:AI 瓶頸擊中 MLCC ——聰明資金加倍押注 💥 入場:9,797 ⚡ AI 交易不再只是關於 GPU 和內存——它如今已經嵌入到主板上最小的電容器中。太陽誘電(Taiyo Yuden)的 MLCC 出貨量達到五年來高點,但股價仍比頂級機構資金建倉時低 44%。📊 這種背離正是聰明資金喜歡用來捕捉的低效之處。 Leopold 的基金持倉 5.99%,而且剛剛又增加了——這不是“紙面退出”,而是“信念加倉”。在消費級庫存低於 30 天、渠道價格飆升的情況下,稀缺交易正在擴散。💡 這是一則關於供給週轉的故事,而不是需求遭到破壞。這是反轉前的流動性陷阱嗎,還是你在等待更乾淨的確認?💬 ⚠️ 非財務建議。請務必管理你的風險。🛡️ 🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney 🔥 🦈
🦈 $TYU:AI 瓶頸擊中 MLCC ——聰明資金加倍押注 💥

入場:9,797 ⚡

AI 交易不再只是關於 GPU 和內存——它如今已經嵌入到主板上最小的電容器中。太陽誘電(Taiyo Yuden)的 MLCC 出貨量達到五年來高點,但股價仍比頂級機構資金建倉時低 44%。📊 這種背離正是聰明資金喜歡用來捕捉的低效之處。

Leopold 的基金持倉 5.99%,而且剛剛又增加了——這不是“紙面退出”,而是“信念加倉”。在消費級庫存低於 30 天、渠道價格飆升的情況下,稀缺交易正在擴散。💡 這是一則關於供給週轉的故事,而不是需求遭到破壞。這是反轉前的流動性陷阱嗎,還是你在等待更乾淨的確認?💬

⚠️ 非財務建議。請務必管理你的風險。🛡️

🏷️ #TYU #MLCC #AI #SmartMoney

🔥 🦈
mlcc龍頭前三太陽誘電大漲。太陽誘電起飛了,leopold的標的。美股$tyoyy。#leopold #MLCC
mlcc龍頭前三太陽誘電大漲。太陽誘電起飛了,leopold的標的。美股$tyoyy。#leopold #MLCC
350億MLCC概念股官宣BOPET基膜擴產計劃,全球銅箔龍頭再拋減持公告,養雞概念股副總被採取強制措施。三條公告,三個方向:擴產、套現、暴雷。市場不缺故事,缺的是分辨故事的能力。 #A股 #MLCC #铜箔 #養雞概念股
350億MLCC概念股官宣BOPET基膜擴產計劃,全球銅箔龍頭再拋減持公告,養雞概念股副總被採取強制措施。三條公告,三個方向:擴產、套現、暴雷。市場不缺故事,缺的是分辨故事的能力。
#A股 #MLCC #铜箔 #養雞概念股
真實
文章
猴哥觀市:一個被市場忽視的MLCC賽道,正在悄悄複製HBM的故事。最近研究下來,我發現很多人天天盯着英偉達、HBM和光模塊,各種研報看得飛起,各種電話會聽得頭大。 但有一個賽道,幾乎沒人認真研究,而它很可能正在複製當年HBM剛啓動時的行情,那就是MLCC。 很多人一聽MLCC,第一反應就是電容,覺得這玩意兒不就是幾毛錢一個的小零件嗎,能有什麼想象空間。 其實你把它理解成電子設備裏的“小充電寶”就行,平時先把電存起來,需要的時候再快速釋放出去,沒有它,再貴的芯片也跑不穩。

猴哥觀市:一個被市場忽視的MLCC賽道,正在悄悄複製HBM的故事。

最近研究下來,我發現很多人天天盯着英偉達、HBM和光模塊,各種研報看得飛起,各種電話會聽得頭大。
但有一個賽道,幾乎沒人認真研究,而它很可能正在複製當年HBM剛啓動時的行情,那就是MLCC。
很多人一聽MLCC,第一反應就是電容,覺得這玩意兒不就是幾毛錢一個的小零件嗎,能有什麼想象空間。
其實你把它理解成電子設備裏的“小充電寶”就行,平時先把電存起來,需要的時候再快速釋放出去,沒有它,再貴的芯片也跑不穩。
🚀 ¡科技暴漲! 🇨🇳 中國的MLCC股票因高盛的AI熱潮而猛增 📈 ​亞洲市場購物熱潮!💥 中國A股市場的MLCC(多層陶瓷電容器)組件股票強勁飆升,推動多家科技公司直接達到日漲停。🏛️💻 ​📌 一目瞭然的要點: ​AI引擎:根據Jin10的報道,高盛透露,MLCC是人工智能服務器中第三大最昂貴的組件,僅次於GPU和內存。🧠📊 ​今日贏家:如雙星新材料、東財科技和豐華先進科技等關鍵企業在達到允許的日漲停後凍結了其上漲報價。📈🔥 ​多米諾效應:博謙新材料等公司上漲超過8%,拖動行業巨頭如三環集團一同上漲。💸⏳ ​#MLCC #GoldmanSachs #InteligenciaArtificial #StocksNews #BinanceSquare ​👇 在這裏監控實時價格行動和市場動態: $BTC {spot}(BTCUSDT) $BNB {spot}(BNBUSDT) {future}(ETHUSDT)
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​📌 一目瞭然的要點:
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三星電子斬獲價值5000億韓元的MEGA AI MLCC合同 🔥 入場:未提供 目標:未提供 止損:未提供 三星剛剛敲定了一筆用於AI服務器MLCCs的供貨協議——每一臺設備需要15,000到25,000個組件,數量是智能手機的十倍以上,且價格更高,約爲其三倍。僅這份合同本身就相當於去年元件事業部門營收的10%。此外,與住友化學合資的玻璃基板項目,表明其在下一代AI封裝領域將進行長期佈局。 市場往往會在銷量放量衝擊到來之前,忽視硬件供應鏈催化劑。你是否在關注AI基礎設施的工業端? 非理財建議。請務必管理好你的風險。 #Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure 🔥
三星電子斬獲價值5000億韓元的MEGA AI MLCC合同 🔥

入場:未提供
目標:未提供
止損:未提供

三星剛剛敲定了一筆用於AI服務器MLCCs的供貨協議——每一臺設備需要15,000到25,000個組件,數量是智能手機的十倍以上,且價格更高,約爲其三倍。僅這份合同本身就相當於去年元件事業部門營收的10%。此外,與住友化學合資的玻璃基板項目,表明其在下一代AI封裝領域將進行長期佈局。

市場往往會在銷量放量衝擊到來之前,忽視硬件供應鏈催化劑。你是否在關注AI基礎設施的工業端?

非理財建議。請務必管理好你的風險。

#Samsung #MLCC #AISupplyChain #Semiconductors #Infrastructure

🔥
一塊電路板上要插幾百顆電容,這事以前沒人當新聞。現在最通用的那顆料,一個月裏能漲七倍。 漲價的信是海外龍頭先發的。日本村田、太陽誘電、韓國三星電機相繼發函,AI 服務器用的高容量多層陶瓷電容,原廠漲幅普遍在 15% 到 35%。 深圳華強北的現貨比原廠狠得多。六月進入一天一價、甚至一小時一價的狀態,部分熱門型號一個月漲七到八倍,現貨最高被炒到原價的兩到十倍。到七月初,消費類的價格先回了一截。 一位商戶拿最通用的料號舉例,第二季度一千顆五元左右,六月底高峯賣到三十元,現在回落到十元。同一個月裏,面向 AI 服務器和車規的高容量型號,缺貨和漲價都還在繼續。 底下換了結構。一臺設備從普通迷你主機升級成 AI 工作站,電容用量提升兩到三倍;高速光模塊企業的三季度訂單同比翻倍。部分廠商的 AI 高端規格訂單已經排到二零二七年二季度,物料交期從六到八週拉到十六週。 買器件的人開始提前三到六個月鎖產能,這是他們對明年的判斷,比任何一份研報都實在。 缺的從來不是電容,是能上高端的那些產線。 #MLCC #AI服務器
一塊電路板上要插幾百顆電容,這事以前沒人當新聞。現在最通用的那顆料,一個月裏能漲七倍。

漲價的信是海外龍頭先發的。日本村田、太陽誘電、韓國三星電機相繼發函,AI 服務器用的高容量多層陶瓷電容,原廠漲幅普遍在 15% 到 35%。

深圳華強北的現貨比原廠狠得多。六月進入一天一價、甚至一小時一價的狀態,部分熱門型號一個月漲七到八倍,現貨最高被炒到原價的兩到十倍。到七月初,消費類的價格先回了一截。

一位商戶拿最通用的料號舉例,第二季度一千顆五元左右,六月底高峯賣到三十元,現在回落到十元。同一個月裏,面向 AI 服務器和車規的高容量型號,缺貨和漲價都還在繼續。

底下換了結構。一臺設備從普通迷你主機升級成 AI 工作站,電容用量提升兩到三倍;高速光模塊企業的三季度訂單同比翻倍。部分廠商的 AI 高端規格訂單已經排到二零二七年二季度,物料交期從六到八週拉到十六週。

買器件的人開始提前三到六個月鎖產能,這是他們對明年的判斷,比任何一份研報都實在。

缺的從來不是電容,是能上高端的那些產線。

#MLCC #AI服務器
文章
一臺AI服務器,哪個部分做值錢?從數據拆分看哪個最值錢,下面我們把一臺最新的GB200 72卡的英偉達整櫃按照零部件拆分,看下每個部分價值多少 目前一臺GB200 72卡的英偉達整櫃大概2-3000萬人民幣,我們取中間值,2500萬人民幣來算 ; GB200 72卡的英偉達整櫃組成 72 顆 B200 GPU 36 顆 Grace CPU 36 個 GB200 Superchip 計算節點整櫃液冷 NVLink/NVSwitch 互聯外接 InfiniBand / Ethernet 網絡 B200 GPU 計算芯片/封裝,不含 HBM 預估800 萬 佔比 32% 其中72 顆 B200 的核心價值,含 GPU die、先進封裝、基板等

一臺AI服務器,哪個部分做值錢?

從數據拆分看哪個最值錢,下面我們把一臺最新的GB200 72卡的英偉達整櫃按照零部件拆分,看下每個部分價值多少
目前一臺GB200 72卡的英偉達整櫃大概2-3000萬人民幣,我們取中間值,2500萬人民幣來算 ; GB200 72卡的英偉達整櫃組成
72 顆 B200 GPU 36 顆 Grace CPU 36 個 GB200 Superchip 計算節點整櫃液冷 NVLink/NVSwitch 互聯外接 InfiniBand / Ethernet 網絡
B200 GPU 計算芯片/封裝,不含 HBM 預估800 萬 佔比 32% 其中72 顆 B200 的核心價值,含 GPU die、先進封裝、基板等
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