IamKo

Сегодня главный день начнётся не с американской статистики. Основная волатильность может прийти ближе к вечеру.
09:00 - инфляция Великобритании
Ожидание по CPI около 2,9% г/г.
Выше прогноза - доходности и фунт могут пойти вверх, рынок получит ещё один сигнал, что глобальная инфляция остаётся проблемой.
Ниже прогноза - немного лучше для облигаций и risk-on.
12:00 - финальная инфляция еврозоны
Предварительная оценка за июль была 2,9% г/г против 2,8% месяцем ранее. Главная причина ускорения - энергия.
Сильного движения обычно не даёт, если финальная цифра совпадает с предварительной.
До открытия США - отчёты $TGT, $LOW и $TJX
После слабых данных по розничным продажам отчёты ритейла сегодня особенно важны. Рынок будет смотреть не только на EPS, но и на прогнозы компаний по потребителю.
Слабые прогнозы - дополнительный сигнал замедления экономики США.
17:30 - запасы нефти EIA
Рынок ожидает сокращение запасов сырой нефти примерно на 0,6 млн баррелей.
Запасы упадут сильнее ожиданий - дополнительная поддержка Brent и WTI.
Рост запасов - может немного охладить нефть.
Но сейчас для нефти геополитика важнее статистики: Brent держится выше $91 на неопределённости вокруг Ормузского пролива.
21:00 - протокол FOMC
Главное событие дня.
На июльском заседании ФРС оставила ставку 3,50-3,75%, но сразу три члена FOMC голосовали за повышение на 25 б.п.
Сегодня рынок будет искать ответ, насколько широко внутри ФРС поддерживают дальнейшее повышение ставки.
Если протокол жёсткий:
доходности вверх
$DXY вверх
$NASDAQ и tech под давлением
для крипты скорее негатив
Если окажется, что большинство хочет сохранить ставку без изменений:
доходности могут снизиться
доллар ослабнуть
$NASDAQ и крипта получат шанс на отскок
На данный момент рынок оценивает сохранение ставки в сентябре примерно в 65%, повышение - около 35%.
Три главные нервные темы дня:
1. Brent выше $91 и Ормуз
2. Высокие доходности Treasuries
3. Протокол FOMC в 21:00 GMT+3
До вечера рынок вполне может торговаться осторожно, а основное движение получить уже после публикации протокола.

Сегодня список короткий. Беру только инструменты, где есть повышенная волатильность или понятный драйвер.
TradFi
$SOXL - один из главных инструментов дня. Вчера индекс полупроводников $SOX упал примерно на 5%. После такого движения сегодня интересна либо попытка сильного отскока, либо продолжение распродажи.
$MU - вчера около -7%. Один из самых слабых крупных представителей полупроводников. Если давление на чипы продолжится, Micron может снова дать хорошую волатильность.
$NVDA - вчера около -2,3%. Главный ориентир AI-сектора перед отчётом 26 августа. Если $NVDA начнёт восстанавливаться, это может потянуть за собой весь сектор.
$NASDAQ100 - хороший общий индикатор для tech. Высокие доходности продолжают давить на дорогие технологические компании.
Товары
$BRENT - выше $91. Главный макроинструмент дня. Пока остаётся неопределённость вокруг Ормузского пролива, движение может быть резким на любой новости США - Иран.
$GOLD - около $4 350. После сильного снижения пытается восстановиться. Сегодня особенно интересен перед протоколом FOMC.
Крипта
$SOL - около $76,8. Из крупных альтов выглядит интересно. Главная зона сверху $77-78. Выход выше может дать ускорение.
$TAO - один из самых интересных волатильных альтов на сегодня. Смотрим вместе с $NVDA, $SOXL и всем AI-сектором. Если полупроводники начнут откупать, $TAO может быстро получить дополнительный импульс.
Главные инструменты дня для меня:
$SOXL / $MU / $NVDA
$BRENT / $GOLD
$SOL / $TAO
Сегодня особенно внимательно следим за доходностями, нефтью и tech-сектором. Вечером главный макротриггер - протокол FOMC.

Американская сессия вчера закончилась заметно слабее. $S&P 500 потерял 0,69%, $NASDAQ -1,33%, $DOW -0,22%. Особенно сильно досталось полупроводникам - индекс $SOX упал примерно на 5%.
Главная причина всё та же связка: Иран, нефть и доходности. Brent держится выше $91, WTI около $85. США заявляют, что Ормузский пролив открыт, Иран говорит обратное. Судоходство через пролив остаётся ограниченным, поэтому рынок продолжает закладывать риск перебоев с нефтью.
Вторая нервная тема - облигации. Доходность 30-летних Treasuries вчера доходила до 5,34%, максимума почти за 20 лет. Утром немного откатила, но остаётся очень высокой. 10-летки около 4,70%. Для дорогих tech и AI-компаний это неприятный фон.
Третья тема - ФРС. Сегодня в 21:00 GMT +3 выйдет протокол июльского заседания FOMC. Рынок сейчас оценивает вероятность сохранения ставки в сентябре примерно в 64%, вероятность повышения - около 36%. После слабой статистики США ожидания повышения снизились, но дорогая нефть снова создаёт инфляционный риск.
Азия утром продолжает вчерашний risk-off. Nikkei падает примерно на 2,6%, широкий индекс азиатских акций без Японии - около 1,7%. Особенно слабые снова технологии и полупроводники.
$GOLD после вчерашнего падения почти на 2% немного восстанавливается и торгуется около $4 350. Доллар при этом остаётся возле многомесячных минимумов, DXY около 99,65.
Из позитивных новостей - Трамп временно отложил новые 50% тарифы против Канады на три дня после сообщений о достижении предварительной сделки.
Для крипты отдельно интересна новость SEC. Регулятор представил новые правила для криптоактивов с отдельными режимами привлечения капитала и safe harbor. Это пока предложение, а не принятый закон, но для сектора направление позитивное.
На сегодня главная связка простая:
нефть выше $90 + доходности вверх - давление на $NASDAQ и крипту
доходности вниз + спокойная нефть - шанс на отскок risk-on
А вечером главный триггер дня - протокол FOMC.

Hôm nay thị trường lại phụ thuộc mạnh vào dầu, lợi suất và tình hình Mỹ - Iran. Vì vậy, chúng ta không chỉ nhìn vào crypto.
Crypto
$BTC - mốc tham chiếu chính. Vượt lên trên $64 500-65 000 sẽ tạo không gian cho thị trường tiếp tục tăng trưởng. Quay trở lại dưới $63 000 sẽ khiến bức tranh xấu đi một lần nữa.
$ETH - đang bám sát quanh $1 900. Có điểm đáng chú ý là việc vượt lên trên $1 915-1 920. Nếu ether bắt đầu vượt trội so với bitcoin, có thể theo dõi kỹ hơn các altcoin.

🇺🇸# tin tức #ipo #мỹ
Đã có BBG, dựa trên "các nguồn siêu ẩn danh", những người đã chọn ở lại là siêu ẩn danh, vì thông tin mà họ muốn chia sẻ được cho là "siêu bí mật", cho biết rằng Anthropic, dựa trên các chỉ số hiện tại, đang lên kế hoạch đạt doanh thu hằng năm hơn 65 tỷ USD (tăng 7 lần so với cuối năm ngoái).

Di chuyển chính hôm nay có thể bắt đầu vào lúc 15:30 GMT+3.
15:30 GMT+3 - doanh số bán lẻ của Mỹ cho tháng 7
Mốc thị trường - tăng khoảng 0,2% m/m. Giá trị trước đó cũng +0,2%.
Ngoài chỉ số tổng, điều quan trọng là theo dõi doanh số không bao gồm ô tô và nhóm kiểm soát. Chúng phản ánh tốt hơn diễn biến thực tế của chi tiêu tiêu dùng.