Una繁星

Báo cáo tài chính của Nvidia $NVDAB đã được công bố.

Ý của Huang Renxun là, AI hiện giờ thật sự đang kiếm được tiền.

Bán rất tốt, thu lợi cũng rất nhiều, và quý sau còn dự định bán thêm.

Doanh thu của quý này đạt 96,2 tỷ USD, cao hơn hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (+106%).

Chủ yếu vẫn là bán chip AI và các sản phẩm trung tâm dữ liệu, mảng này đạt 89 tỷ USD.

Lợi nhuận rất dày, biên lợi nhuận gộp vẫn ở mức 75%.

Công ty cho biết doanh thu quý sau dự kiến vào khoảng 108 tỷ USD, cao hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Dữ liệu lạm phát và GDP đều đã ra rồi.

Trước hết, hãy xem lạm phát: vẫn chưa thực sự bị hạ xuống.

Giá cả chung tăng 3,7% theo năm, cao hơn một chút so với mức dự đoán của thị trường là 3,6%. Lạm phát lõi sau khi loại trừ thực phẩm và năng lượng tăng 3,3% theo năm, đúng như kỳ vọng. Mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là 2%.

Vì vậy, bây giờ nói về việc hạ lãi suất, ít nhất là dựa trên bộ dữ liệu này, thì “ải” lạm phát vẫn chưa qua.

Tiếp theo, xem GDP.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2 đạt 1,5% theo năm, không phải là quá mạnh nhưng cũng không thể gọi là suy thoái. Nền kinh tế vẫn tăng trưởng, chỉ là tốc độ tương đối ôn hòa.

Cho nên hiện tại hơi khó xử: kinh tế chưa đủ yếu để buộc Fed phải hạ lãi suất sớm. Lạm phát cũng chưa đủ thấp để Fed yên tâm hạ lãi suất.

Thị trường đương nhiên cũng không có hướng đi đặc biệt rõ ràng.

Hôm nay chứng khoán Mỹ nhìn chung thận trọng, gần như đi ngang; mọi người đều đang chờ một biến số thực sự lớn, đó là báo cáo tài chính của Nvidia công bố vào tối nay sau giờ giao dịch—$NVDAB .

Vì hiện tại dữ liệu vĩ mô chưa đưa ra một hướng giao dịch quá rõ ràng, nên thời gian tới thị trường sẽ đi về phía nào rất có thể sẽ phụ thuộc vào việc Nvidia có tiếp tục chứng minh được vòng tiền cho AI vẫn đang tiếp tục được đốt và đốt có “đáng”.

Hàn Quốc muốn giữ nhiều năng lực sản xuất chip hơn trong nước, trong khi Mỹ lại mong Samsung và SK hynix chuyển một phần năng lực sản xuất quan trọng sang Mỹ.

Hiện tại, hai bên đã bắt đầu “đấu” với nhau, và sự bất bình của Mỹ cũng ngày càng rõ rệt.

Đầu tháng trước, chính phủ Hàn Quốc phối hợp với Samsung và SK hynix đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 800 nghìn tỷ won, tức hơn 5.000 tỷ USD, ở khu vực tây nam Hàn Quốc để xây dựng 4 nhà máy mới sản xuất chip nhớ.

Mục đích rất rõ ràng: mở rộng mạnh mẽ năng lực sản xuất bộ nhớ trong nước của Hàn Quốc, nắm bắt đợt bùng nổ nhu cầu về chip AI lần này.

Nhưng khi Mỹ nhìn thấy thông tin này, họ có vẻ không mấy vui.

Bởi theo quan điểm của Mỹ, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đổ số tiền lớn như vậy vào việc mở rộng sản xuất trong nước, nhưng lại không đồng thời xây dựng ở Mỹ năng lực sản xuất bộ nhớ với quy mô tương đương.

Mỹ luôn mong Samsung và SK hynix đặt nhiều năng lực sản xuất quan trọng hơn tại Mỹ, qua đó giúp toàn bộ chuỗi cung ứng chất bán dẫn được “Mỹ hóa” nhiều hơn.

Vì vậy, gần đây, Mỹ bắt đầu gia tăng sức ép liên tục thông qua các phát biểu công khai và các trao đổi riêng.

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang phủ nhận việc Mỹ đã đưa ra yêu cầu chính thức, nhưng có thể khẳng định rằng bất đồng giữa hai bên trong việc bố trí năng lực sản xuất chip đang ngày càng trở nên rõ ràng.

Tiếp tục giữ lệnh long Hynix của tôi <b>$SKHYNIX </b>!
<b></b>

Chào buổi sáng🌞
Mình tò mò buổi sáng các bạn ăn bữa đầu tiên là gì?

Dầu thô Brent giảm khoảng 3%, xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần.

Ngoài ra, thị trường quyền chọn đang đặt cược biên độ tăng/giảm giá cổ phiếu của Nvidia sau khi báo cáo lợi nhuận trong tuần này vào khoảng 5,4%, thấp hơn so với lần trước là 6,5% và cũng thấp hơn mức trung bình của 12 quý gần đây là 7,4%. Điều này cũng cho thấy mọi người đã bình tĩnh hơn, đã quen với mức tăng trưởng cao của nó nên sẽ không có quá nhiều bất ngờ hay rủi ro “giật gân”.

Về phần Nvidia mua HBM từ SK Hynix $SKHYNIX , hãng này đã nhận được nhiều đơn đặt hàng nhất—là khách hàng lớn nhất của SK Hynix trong nửa đầu năm. Dù Samsung $SAMSUNG cũng tham gia, nhưng số đơn Nvidia nhận được ít hơn rất nhiều, thậm chí còn không lọt vào top 5 khách hàng lớn nhất của Samsung.

Rủi ro địa chính trị gia tăng, thậm chí có thể lan tới các tổ chức tài chính hỗ trợ Iran (bao gồm một phần các tổ chức doanh nghiệp Trung Quốc).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Bessent, chính thức công bố khởi động “Chiến dịch trục xuất kinh tế” đối với Iran:

Mục tiêu là cắt đứt toàn bộ mạch máu kinh tế của Iran, khiến Tehran hoàn toàn bị cô lập.

Rõ ràng nêu rằng: mọi tổ chức thực hiện rửa tiền cho Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống đô la Mỹ.

$MUU của tôi nữa còn phải giảm 🤧

Samsung $SAMSUNG cho biết: Năm nay sẽ trả về cho cổ đông nhiều nhất 110 nghìn tỷ won Hàn Quốc (khoảng 540 tỷ NDT).

Trong đó, quý ba năm nay sẽ chia 300 nghìn tỷ tiền mặt để cổ tức trước, số tiền còn lại sang năm sẽ quyết định chia thế nào.

Sau đó, giá cổ phiếu Samsung lao dốc.

Bởi vì mọi người vốn kỳ vọng sẽ được chia nhiều hơn, nhanh hơn và mua lại cổ phiếu theo cách trực tiếp hơn.

Kết quả công bố ít hơn một chút so với kỳ vọng, chi tiết cũng chưa đủ rõ ràng, nên nhiều người thất vọng bán ra, khiến giá cổ phiếu giảm mạnh.

Tôi: ???

SK Hải Lực Sĩ $SKHYNIX nhân viên, năm nay thưởng hiệu suất cực lớn, không còn phát toàn bộ bằng tiền mặt nữa, mà chuyển thành 60% dùng cổ phiếu của công ty để chi trả.

Giả sử năm nay công ty kiếm được rất nhiều, ví dụ lợi nhuận hoạt động 250 nghìn tỷ won Hàn:

Trung bình mỗi người khoảng 7 trăm triệu won tiền thưởng (trước thuế, thực tế còn tùy theo ngạch lương và hiệu suất).

Trong đó 280 triệu won tiền thưởng là phát bằng tiền mặt (vào ngay lập tức), 420 triệu won tiền thưởng là phát bằng cổ phiếu (một phần có thể bán ngay trong năm, một phần chỉ được nhận sau 1-2 năm).

Nhân viên cũng có thể tự chọn: muốn nhận nhiều cổ phiếu hơn thì nhận nhiều hơn (tối đa 100% là cổ phiếu).

Trước đây Samsung Electronics cũng từng làm như vậy. Ở bộ phận chip, khoản thưởng đặc biệt hầu như phát toàn bộ bằng cổ phiếu (cũng có một phần bị khóa 1-2 năm).

Các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc hiện nay ngày càng phổ biến việc đổi thưởng sang cổ phiếu.

Áp lực tiền mặt của công ty giảm, và giá cổ phiếu cũng có thể được đỡ.

Nhân viên công ty cũng có cơ hội kiếm nhiều hơn nữa, nếu giá cổ phiếu tiếp tục tăng.

Hiện tại vẫn là dự thảo thỏa thuận, cần chờ công đoàn bỏ phiếu để xác nhận cuối cùng.

Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (tháng 7):

Giữ nguyên lãi suất (3,50%-3,75%)

Kết quả bỏ phiếu: 9 phiếu ủng hộ vs 3 phiếu phản đối

3 người phản đối cho rằng cần tăng lãi suất ngay 25 điểm cơ bản:

Beth Hammack (nữ hoàng giao dịch của Goldman Sachs)

Neel Kashkari (cựu kỹ sư NASA)

Lorie Logan (cựu “chiến binh” khủng hoảng của Cục Dự trữ Liên bang New York)

Tín hiệu trọng tâm từ biên bản: nhiều người cho rằng, nếu lạm phát không tiếp tục giảm, thì khả năng cao là sau đó vẫn phải tăng lãi suất.

Công ty công nghệ Unitree, phiên mở cửa hôm qua là mức tăng trưởng mạnh nhất trong ngày đầu tiên.

Hôm nay rũ bớt đi, ngày mai lại có lẽ quay về. $UNITREE

Ngắn hạn là cơ hội tốt để giao dịch theo biến động.

Xét ở trung hạn thì vẫn phải giảm.

Đến lượt này.

Bò thật sự đã quay lại.

Các người mau trở về.
$ETH
$SOL

Tỷ lệ ủng hộ của Trump đã rơi xuống 33%, đây là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Nguyên nhân cốt lõi là chiến tranh Mỹ-Iran kéo dài quá lâu vẫn chưa có hồi kết.

Ngoài ra, dựa trên so sánh cổ phiếu lưu trữ gần đây, $SKHYNIX là lựa chọn có hiệu quả chi phí tốt nhất.

AI giúp làm một bức tranh.

Sự thật chính là: Nhân dân tệ ngày càng hấp dẫn hơn.

Samsung và SK Hynix $SKHYNIX hiện cả hai đều đang chiêu mộ nhân sự, tuyển dụng nhân tài thiết kế chip.

Trong vài tháng gần đây, đã có hơn 200 người rời Samsung để sang Hynix.

Ngược lại, bên phía Trung Quốc là tập đoàn ChangXin (长鑫) cũng đang tuyển kỹ sư bộ nhớ nội địa Hàn Quốc. Hiện tại, số nhân viên Hàn Quốc đang làm việc là 200 người.

Kiến thức thú vị:

Từng có một ngày, giá trị vốn hóa của Apple tăng mạnh, trực tiếp vượt qua toàn bộ giá trị vốn hóa của công ty Coca-Cola.

Cho đến thời đại AI, Micron $MUU và Hynix $SKHYNIX nhờ các chip bộ nhớ mà cũng đã tiến vào câu lạc bộ nghìn tỷ, nhưng gần như không thể vượt qua Apple.

Còn lý do vì sao, bạn hiểu rồi đấy.

Kiến thức thú vị

Trên toàn thế giới, toàn bộ lượng vàng

chỉ có thể xếp thành một khối lập phương có kích thước như một tòa nhà 7 tầng

Tháng Tám vẫn chưa qua nửa, vàng đã tăng khoảng 10%, đạt mức cao trong hơn hai tháng qua.

Dữ liệu của Hiệp hội Vàng Thế giới: Trong quý 2, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu mua vàng 288,9 tấn, tăng 62% so với cùng kỳ, ghi nhận quý 2 mạnh nhất kể từ khi có số liệu. Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục mua vào liên tiếp, Ba Lan mua với khối lượng lớn, và Hàn Quốc sau 13 năm đã nối lại kế hoạch mua vàng.$XAUT

Dữ liệu phi nông nghiệp đã xuất hiện.

Dữ liệu việc làm bất ngờ suy yếu: số việc làm giảm nhưng tỷ lệ thất nghiệp chỉ giảm nhẹ, thị trường lao động rõ ràng đang hạ nhiệt.

Có vẻ như tháng 9 nhiều khả năng sẽ không tăng lãi suất.

Cho tôi tăng mạnh $SKHYNIX $MUU