🧠 Goldman Sachs just raised its semiconductor equipment bet.
Goldman Sachs đã nâng dự báo chi tiêu cho wafer fabrication equipment (WFE) lên:

⚡ 2026: $150B
⚡ 2027: $218B
⚡ 2028: $281B

So với dự báo trước, mức tăng lần lượt là 6% / 17% / 35%.

Động lực ngắn hạn chủ yếu đến từ DRAM và advanced foundry.

Samsung và SK Hynix được dự báo tăng capex lần lượt 22% và 19%, khi quá trình sản xuất HBM4 thúc đẩy nhu cầu đối với thiết bị etching và deposition.

Ở mảng foundry, Goldman Sachs cũng nâng dự báo capex của TSMC thêm $8B mỗi năm, khi tiến trình N2 bước vào giai đoạn ramp-up.

Đáng chú ý hơn, NAND và các dự án logic khác sẽ trở thành động lực trung hạn.

Goldman cũng đã đưa khoảng $16.8B đầu tư thiết bị giai đoạn đầu cho Terafab liên quan đến SpaceX và Tesla vào dự báo WFE.

Mình nhìn con số này và chỉ nghĩ:
AI boom → data centers → chips → fabs → equipment.

The AI money printer is apparently ordering the machines to build more money printers. 💀

Goldman đang bullish với nhóm semiconductor equipment.

AI capex vẫn còn nóng hay chúng ta đang bước vào một capex bubble khổng lồ? 👀

#AI #Semiconductors #NVIDIA #Tech