Web3Visionary

🚀🎉 Биткоин-ходлеры, ликуйте! Несмотря на боковое движение рынка, средний биткойн-инвестор сидит неплохо с нереализованной прибылью около 120%! 💰💰 Более 87% оборотного предложения приходится на прибыль, а себестоимость ниже спотовой цены. 📈

Однако в настоящее время рынок ограничен диапазоном: спрос достаточен, чтобы поглотить давление со стороны продавцов, но недостаточный, чтобы стимулировать дальнейший восходящий рост. 🔄 Торговля по методу «кэш-энд-керри» продолжается, особенно среди институциональных трейдеров, что позволяет предположить, что в настоящее время ожидается торговля в диапазоне. 🏦

Интересно, что, несмотря на высокую прибыльность инвесторов, объем обработки и передачи в сети Биткойн резко снизился после ATH. Это указывает на снижение аппетита к спекуляциям и усиление нерешительности на рынке. 😕

С другой стороны, больше монет в настоящее время переводится с прибылью (+11 тыс. BTC), чем с убытком (+8,2 тыс. BTC). Это говорит о том, что предвзятость, обусловленная прибылью, в целом сохраняется, хотя и с относительно небольшой разницей. 💸

В заключение, хотя рынок может быть нестабильным и неустойчивым, инвесторы в биткойны остаются в основном прибыльными. Однако для стимулирования следующего витка рыночной активности необходимо решительное движение цен в любом направлении. Так что, ходлеры, будьте бдительны! 👀🚀

🎉 Добро пожаловать в мир децентрализованных бирж (DEX), где такие платформы, как Uniswap, совершают революцию в криптофинансовой системе! 🚀 DEX позволяют пользователям напрямую торговать криптовалютами, минуя необходимость в контрагенте или централизованной организации.

Uniswap, крупнейший протокол DEX, известен своим несанкционированным доступом и удобством для пользователя. Пользователи сохраняют контроль над своими средствами и совершают транзакции через пулы ликвидности, которые содержат активы с обеих сторон торговой пары. Однако DEX сталкиваются с проблемами масштабируемости, что приводит к увеличению задержек и более высоким комиссиям за транзакции по сравнению с централизованными биржами.

Ключевым нововведением Uniswap является конструкция Automated Market Maker (AMM), которая облегчает создание пулов ликвидности и корректирует цены токенов на основе относительного баланса ликвидности. Такая конструкция позволяет любому участвовать в создании рынка, что делает его открытой и не требующей разрешений системой.

В конструкции AMM используется формула постоянного продукта для управления ценой токена и балансом ликвидности. Эта формула устанавливает цену каждого токена на основе их относительного количества в пуле.

Uniswap V3 представил концентрированную ликвидность, позволяющую применять ликвидность в пределах установленного ценового диапазона. Это улучшает пользовательский опыт и эффективность использования капитала, а также дает представление о ценовых и волатильных ожиданиях.

Uniswap привлекает ликвидность за счет комиссионных доходов от торговой деятельности, предлагаемых в четырех уровнях комиссионных: 0,01%, 0,05%, 0,30% и 1,00%. Эти уровни учитывают различные уровни риска и объема торгов.

Инновации Uniswap, такие как протокол AMM, открывают новые криптофинансовые примитивы и позволяют осуществлять несанкционированную торговлю через блокчейны. Поскольку экосистема продолжает развиваться, мы можем ожидать более интересных событий в децентрализованном будущем! 🎉🌐🚀

🚀Glassnode запустил набор из 28 новых показателей, предлагающих более детальное представление о рынке цифровых активов. Эти показатели меняют правила игры для трейдеров, предоставляя информацию, которую можно преобразовать в потенциальные сигналы покупки и продажи. 🎯

Одним из эффективных вариантов использования является выявление истощения продавцов среди краткосрочных держателей. Трейдеры теперь могут точно определить моменты серьезных нереализованных потерь и капитуляции, которые часто сигнализируют о дне локального рынка и потенциальных точках входа во время бычьего рынка. 📈

Почему стоит сосредоточиться на краткосрочных держателях? Зачастую это новички или спекулятивные трейдеры, которые более чувствительны к изменениям цен. На бычьих рынках они несут ответственность за большую часть реализованных убытков, что делает их анализ ценным для определения локального дна рынка. 🧐

Разбивая когорту краткосрочных держателей на детальные возрастные группы, трейдеры могут более эффективно определять периоды истощения продавцов. Это движение наизнанку дает более четкий сигнал о потенциальных локальных основаниях и последующих разворотах рынка. 🔄

Чтобы определить истощение продавцов, Glassnode использует комбинацию ключевых показателей, которые дают представление как о нереализованных, так и о реализованных потерях в группе краткосрочных держателей. К ним относятся STH MVRV по возрасту, STH SOPR по возрасту и реализованные потери STH по возрасту. 📊

Использование новых показателей Breakdown от Glassnode для определения точек истощения продавцов во время бычьего рынка может дать трейдерам множество преимуществ. К ним относятся раннее обнаружение локальных минимумов, оптимизированные стратегии усреднения долларовых затрат, улучшение выбора времени выхода на рынок и стратегическая гибкость. 💪

Эти мощные метрики разбивки доступны исключительно в рамках плана Glassnode Enterprise. Если вы институциональный трейдер или инвестор, желающий получить более глубокие преимущества в торговле на рынках Биткойн и Эфириум, пришло время проверить эти новые показатели! 🎉

🚀 Цены на биткойны недавно упали на -15,4% по сравнению с новым ATH в 73 тысячи долларов, достигнув всего лишь 61 тысячи долларов. Это ценовое действие очень близко соответствует предыдущему циклу 2018–2021 годов. 📉

📊 Несколько сетевых индикаторов отметили рост числа случаев фиксации прибыли: реализованная прибыль составила более 2,6 миллиарда долларов США, когда рынок достиг сопротивления. Рынок биткойнов в целом имеет несколько сходств с предыдущими прорывами ATH, особенно в связи с давлением распределения со стороны когорты долгосрочных держателей. 🚦

🧐 Когда рынок вернулся к уровню $66,5 тыс., около 1,0 млн монет вернулись в «прибыльный» статус. Это предполагает увеличение объемов ончейн-монет за последние месяцы. 📈

💰 Когда рынок достиг $73,2 тыс. ATH, более $2,6 млрд реализованной прибыли было зафиксировано за счет внутрисетевых расходов. Примерно 40% этой прибыли можно отнести к когорте долгосрочных держателей, в которую входят инвесторы, выходящие из GBTC Trust. 🏦

🔍 Мы также видим, что доминирование долгосрочных держателей растет относительно всех событий по фиксации прибыли. Это согласуется с нашим предыдущим отчетом, в котором мы отметили рост расходов на LTH, поскольку рынок перешел на новые ATH. 📊

🔥 Наконец, более высокие цены, как правило, активизируют больше бездействующего предложения, возвращая старые неликвидные предложения обратно в ликвидное обращение. Это отражает процесс передачи богатства, когда долгосрочные держатели распределяют предложение с целью получения прибыли и удовлетворяют новые приходящие волны спроса. 🌊

📚 В заключение, рынок биткойнов вырос до нового ATH выше 73 тысяч долларов, что вызвало всплеск событий по фиксации прибыли среди когорты долгосрочных держателей. Рынок в настоящее время видит реализованную прибыль в размере более $2,6 млрд в день, что позволяет предположить, что многие инвесторы начали убирать фишки со стола. Однако это не является нетипичным поведением рынка и очень близко соответствует рыночным моделям, наблюдавшимся во время всех прорывов ATH предыдущего цикла. 🎓

🚀 Обновление Dencun для Ethereum уже здесь, и оно приносит некоторые захватывающие изменения! В этом обновлении представлены новые возможности хранения данных, направленные на снижение затрат на решения масштабирования уровня 2, такие как объединение. 🎉

За последние два года объединение приобрело популярность, при этом значительно увеличилось использование основных решений масштабирования Arbitrum и Optimism. Обновление Dencun создает дополнительную емкость для хранения данных в сети Ethereum посредством «блобов», которые временно хранятся на уровне консенсуса, а не на уровне исполнения. Это приводит к снижению комиссионных затрат как для Ethereum, так и для накопительных пакетов. 💰

Есть надежда, что более низкие комиссии за транзакции побудят больше пользователей перейти на объединенные транзакции, увеличивая пропускную способность транзакций на основе Ethereum. Эта стратегия направлена ​​на улучшение масштабируемости без ущерба для децентрализации и безопасности основной цепи. 🌐

Обновление Dencun также влияет на денежно-кредитную политику Ethereum, снижая скорость выпуска новых Ethereum, что потенциально может привести к уменьшению предложения Ethereum. Это может изменить правила игры для экосистемы Ethereum! 📉

В заключение отметим, что обновление Dencun вносит значительные улучшения в сеть Ethereum, улучшая взаимодействие с пользователем и потенциально увеличивая совокупную пропускную способность транзакций. Это также продолжает тенденцию Ethereum к замедлению роста его предложения. Энтузиастов Ethereum ждут захватывающие времена! 🥳

🚀 Биткойн взлетел до нового рекордного максимума в $72 тыс., войдя в зону эйфории и вызвав передачу богатства от старых ходлеров новым инвесторам и спекулянтам. Реализованный лимит биткойнов также достиг нового максимума в 504 миллиарда долларов, при этом приток капитала с 1 марта превысил 40 миллиардов долларов, отчасти благодаря успеху новых продуктов ETF в США. 🌟

Эта передача богатства происходит по тому же пути, что и в предыдущих циклах Биткойна: доля богатства, принадлежащая «молодым монетам» (перемещенным в течение последних 3 месяцев), увеличилась на 138% с октября 2023 года. Это отражает чистые расходы долгосрочных инвесторов. которые ранее хранили свои монеты не менее 3 месяцев. 📈

Показатели реализованной прибыли и ставки фьючерсного финансирования выросли до значительно положительных уровней, что предполагает повышенную фиксацию прибыли и спрос на длинное плечо. Когда мы входим в зону эйфории, важно следить за балансом между давлением распределения и новым спросом, а также за механизмом, который в конечном итоге устанавливает циклические вершины. 🌐

Следите за обновлениями из мира биткойнов и блокчейна! 🌟

🚀 Предстоящее событие сокращения биткойнов вдвое, в результате которого выпуск новых BTC уменьшится с 900 до 450 в день, вызывает ажиотаж среди трейдеров и инвесторов! 🎉 Осталось всего 50 дней, а цена Биткойна выросла более чем на 40% за последние четыре недели, поскольку рынок ожидает изменений в динамике. 📈

Понимание халвинга имеет решающее значение для трейдеров, поскольку оно влияет на дефицит, рыночные циклы, спрос и прибыльность. Исторически сложилось так, что халвинг предшествует бычьим рынкам, что указывает на потенциальный рост стоимости после события. 🐂 Такие инструменты, как данные и аналитика Glassnode, могут помочь трейдерам ориентироваться в волатильности рынка до и после халвинга. 📊

Сокращение вдвое также приводит к волатильности прибыльности майнинга и колебаниям цен на хэш-энергию, что влияет на оценку компаний, занимающихся добычей биткойнов. Операционная эффективность и внедрение передовых технологий становятся важными для успеха после сокращения вдвое. 💪

Поскольку обратный отсчет до сокращения вдвое продолжается, следите за новостями и анализом этого важного события в мире цифровых активов! 🌐💰

🎉 Восстановление Биткойна почти завершено: реализованный предел достиг 460 миллиардов долларов, что всего на 3% меньше его исторического максимума (ATH)! 🚀Объемы биржевого притока также близки к ATH, что указывает на сильный спрос на спекуляции и торговую активность. 📈

Открытый интерес к рынкам фьючерсов и опционов также близок к ATH: короткие продавцы делают ставку против восходящего тренда, что привело к объему ликвидаций на сумму более 465 миллионов долларов за последние 30 дней. 😮

Средний биткойн-инвестор теперь имеет нереализованную прибыль в размере +120% на монету, а краткосрочные держатели ежедневно вносят на биржи более 2 миллиардов долларов, демонстрируя высокий спекулятивный интерес к текущему рынку. 🤑

С появлением новых продуктов Bitcoin ETF институциональные инвесторы теперь могут получить доступ к BTC по традиционным каналам, открывая новые возможности для спроса и спекуляций. 🌐

Таким образом, склонность к риску вернулась в моду: приток капитала ускорился, а активность в производных инструментах возросла. Однако многие трейдеры продолжают делать ставки против преобладающего восходящего тренда, что приводит к значительным ликвидациям. 📉Продолжит ли рынок восходящую траекторию? Время покажет! ⏳

🚀📈 Энтузиасты альткоинов, приготовьтесь! Наш индикатор Alt Season Momentum сигнализирует о растущем аппетите к более рискованным активам с октября прошлого года. Хотя Биткойн по-прежнему доминирует на рынке, мы видим первые признаки ротации капитала в экосистемы Ethereum, Solana, Polkadot и Cosmos. 🌐

🔍Исследуя пулы ликвидности Uniswap, мы видим, что большая часть капитала остается в наиболее зрелых активах. Хотя Total Value Locked (TVL) движется вниз по кривой риска, объем торговли следует за ним медленнее. 🐢

🎢 Учитывая, что новые спотовые биткойн-ETF набирают обороты, а в пространстве цифровых активов, возможно, наблюдается бычий рынок, мы внимательно следим за тем, как капитал вращается и течет на рынки альткойнов. 🌊

🏆 С точки зрения доминирования рыночной капитализации, биткойн лидирует с долей рынка более 52%, за ним следуют ETH с 17%, стейблкоины с 7% и остальная часть сектора альткойнов с 24%. 🥇

🌟 Ethereum, Cosmos, Polkadot и Solana привлекают интерес инвесторов, причем Solana демонстрирует относительно высокую волатильность и потенциал роста. 🚀

🎮 В этом году в секторе GameFi произошел разворот: заметный приток начался в октябре, что совпало с моментом срабатывания нашего индикатора альткоинов. Стейкинг токенов также постоянно демонстрирует положительный приток капитала. 💰

🔮 Данные Uniswap показывают осторожный, но растущий интерес к активам с более длинным хвостом, с ожиданием повышенной волатильности. Однако объем торговли инвесторов еще не увеличился. 📉

🔥 В заключение, рыночная динамика, вызванная появлением новых биткойн-ETF, начинает вызывать сдвиги в потоках капитала в сторону альткойнов. Ландшафт цифровых активов значительно изменился: появились новые экосистемы, которые бросают вызов доминированию Ethereum. Следите за этим пространством, чтобы не пропустить новые интересные события! 🌟

🎉 В этом году биткойн-инвесторы переживают настоящий фурор: BTC торгуется на многолетнем максимуме в $50,2 тыс., а доходность с начала года +18,5%! 🚀 Поскольку рынок постепенно приближается к своему рекордному максимуму, только 13% мирового объема поставок остается в убытках, что делает большинство инвесторов прибыльными. 💰

С ноября долгосрочные держатели (LTH) совершили транзакции на сумму около 148 тыс. BTC, что, возможно, сигнализирует об изменении поведения инвесторов, поскольку некоторые из них начинают фиксировать прибыль. 📈 С другой стороны, краткосрочные держатели (STH) пережили здоровую перезагрузку после коррекции ETF, связанной с продажей новостей, при этом их предложение прибыли упало и повторно протестировало средний показатель за все время в 57,5%. 📉

Поскольку рынок продолжает расти, подавляющее большинство BTC сейчас находится в прибыльном состоянии, и мы можем увидеть, как все больше LTH убирают фишки со стола. 🎲 Следите за рынком и следите за обновлениями! 🧐

🚀 Glassnode разработала инновационный подход к использованию прогнозирующей силы сетевых данных для торговых стратегий! 🌐 Их команда по науке о данных разработала Bitcoin Sharpe Signal, автоматизированную количественную торговую стратегию, основанную на данных, полученных из блокчейна, и алгоритмах машинного обучения. 📊

Ончейн-метрики дают информацию об экосистемах цифровых активов в режиме реального времени, раскрывая поведение инвесторов и рыночные тенденции, которые традиционные индикаторы могут упустить. 📈 Модель Glassnode анализирует данные в цепочке, чтобы оценить их корреляцию с движениями рынка биткойнов, определяя показатели с наибольшим прогнозирующим потенциалом для долгосрочной торговой стратегии биткойнов. 🧠

Процент предприятий, получающих прибыль, и коэффициент прибыли краткосрочных держателей (SOPR) стали наиболее многообещающими индикаторами для открытия длинной позиции в биткойнах. 📊 Эти показатели отражают общее состояние рынка, настроения инвесторов и краткосрочное поведение инвесторов, что делает их ценными показателями для прогнозирования времени входа в длинные позиции. 🚀

Модель Glassnode также раскрывает «Зону Златовласки» — оптимальные условия для открытия длинных позиций в биткойнах на основе значений SHAP. 🎯 Эта эвристика упрощает сложную модель и превращает ее в более доступную стратегию, не жертвуя ее аналитической глубиной, предлагая инвесторам прозрачный и эффективный подход к торговле биткойнами. 💡

Результаты Bitcoin Sharpe Signal за пределами выборки подчеркивают его успех в навигации на нестабильном рынке биткойнов, подтверждают стратегический подход модели и повышают ценность включения внутрисетевой аналитики в различные торговые системы. 📈 Итак, погрузитесь глубже с помощью трекера производительности Glassnode в реальном времени и рассмотрите возможность опробовать их услуги онлайн-аналитики! 🌟

🚀 Glassnode представляет Bitcoin Sharpe Signal, революционный торговый сигнал, основанный на запатентованных данных в цепочке и технологии машинного обучения! Этот инновационный сигнал направлен на минимизацию рисков снижения курса при одновременном максимизации восходящего тренда Биткойна, предоставляя трейдерам уникальное преимущество на рынке цифровых активов. 📈

Биткойн-сигнал Шарпа предлагает несколько уровней ценности для трейдеров всех уровней. Он обеспечивает прямое применение, давая четкий индикатор того, когда открывать длинную позицию по биткойнам, одновременно сводя к минимуму риск снижения. Когда сигнал превышает отметку 0,5, это исторически связано с улучшением показателей Биткойна с поправкой на риск. 🎯

Тем, кто хочет усовершенствовать свои стратегии, Glassnode предлагает углубленную аналитическую работу, включая подробный анализ преобразований показателей, торговую эвристику и исчерпывающий исследовательский отчет. Это дает опытным трейдерам возможность в полной мере использовать данные цепочки в своих собственных исследованиях и стратегиях. 🔍

Сигнал Bitcoin Sharpe уникален благодаря опыту Glassnode в области анализа данных в цепочке и передовых алгоритмов машинного обучения. Корпоративные клиенты получают эксклюзивный доступ к отслеживанию сигналов и производительности, демонстрируя прогностические возможности данных Glassnode. 🌐

Готовы использовать прогнозирующую силу сетевых данных в своей торговле? Обратитесь к отделу продаж Glassnode для получения индивидуального предложения и начните торговать по сигналу Bitcoin Sharpe уже сегодня! 📊

🚀Любители криптовалют, пристегнитесь! Январь стал историческим моментом с одобрением и торговлей новыми спотовыми биткойн-ETF в США 🇺🇸, что сигнализирует о растущем признании биткойна в основных финансах. Тем не менее, на рынке произошло событие «продажи новостей», когда цены на биткойны продемонстрировали повышенную волатильность 🎢.

С другой стороны, Ethereum и альткойны выросли: ETH превзошел Биткойн впервые с октября 2022 года 🥳. Это предполагает возможное изменение потоков капитала и аппетит к более рискованным активам.

Приток стейблкоинов также растет, что указывает на то, что инвесторы готовятся к размещению капитала 💰. Рынок, похоже, находится на ранних стадиях типичного трехфазного цикла, готовя почву для следующего экспоненциального ралли 📈.

Но будьте осторожны! Рост волатильности Биткойна и Эфириума требует осторожности ⚠️. Для импульсивных и направленных трейдеров это может быть критическим индикатором на ранних стадиях бычьего рынка, сигнализирующим о потенциальных точках входа для стратегических сделок перед повышенным риском коррекции.

Следите за активными адресами как показателем состояния сети и настроений на рынке 🌡️. Удачной торговли! 🚀

🚀 Представляем новую систему оценки рисков для биткойн-инвесторов! Эта основанная на данных модель охватывает как краткосрочные, так и долгосрочные циклы риска, предоставляя надежный инструмент для анализа риска просадки. 📊

Ключевые компоненты включают в себя:
1. Ценовой пузырь: мониторинг отклонения от долгосрочных базовых показателей возврата к среднему значению (модель MVRV и множитель Майера).
2. Рентабельность поставок: оценка потенциального давления со стороны продавцов с использованием показателя «Процент предложения в прибыли» (PSIP).
3. Страх и жадность: количественная оценка риска с помощью показателя чистой нереализованной прибыли/убытка (NUPL).
4. Реализованная прибыль и убыток: анализ структуры расходов с помощью коэффициента реализованной прибыли/убытка (RPLR).
5. Анализ рисков деятельности: оценка спроса с использованием таких показателей, как бинарный индикатор доходов от комиссий майнеров (MFR-BI) и динамика биржевого объема.

Модель также учитывает краткосрочное и долгосрочное поведение держателей, анализируя нереализованную и реализованную прибыль/убыток для обеих когорт. 🧠

Комбинируя эти индикаторы, инвесторы могут получить комплексное представление о ландшафте рисков рынка. 🌐

Помните, что этот отчет предназначен только для информационных и образовательных целей. Всегда проводите собственное исследование, прежде чем принимать инвестиционные решения! 📚

🚀 Данные в сети меняют подход к анализу цифровых активов, и Биткойн не является исключением! Изучая четыре ключевые категории — внутрисетевую активность, прибыльность рынка, покупательское поведение и распределение богатства — мы можем определить переломные моменты и устойчивые периоды положительной динамики рынка для Биткойна. 📈

🟢 Внутрисетевая активность помогает нам отслеживать рост и расширение пользовательской базы, а 🔵 рыночная прибыльность показывает нам, когда нереализованная прибыль, удерживаемая инвесторами, улучшается. 🔴 Поведение в области расходов показывает периоды, когда существует достаточный спрос для поглощения получения прибыли, а 🟠 распределение богатства подчеркивает баланс и передачу богатства между старыми и новыми держателями. 💰

Построив составной индекс с использованием этих индикаторов, мы можем оценить силу и направление рыночного импульса Биткойна. Этот уровень прозрачности поистине беспрецедентен, и все это благодаря мощи сетевых данных! 🌐🔗

🚀Вниманию криптоэнтузиастов! Coinbase Institutional и Glassnode объединились, чтобы предоставить вам полное руководство по крипторынкам! 🌐 Эта 44-страничная сокровищница охватывает все: от Биткойна и Эфириума до DeFi, DAO и Layer2. Обязательно к прочтению институциональным инвесторам, желающим ориентироваться в постоянно развивающемся пространстве цифровых активов. 📚

📊 Один ключевой вывод: низкая корреляция криптовалюты с традиционными активами вернулась! После краткого сбоя в 2022 году, в 2023 году произошло возвращение к историческим нормам, доказав, что криптовалюта может быть источником своеобразного риска. 🔄

📈 Еще один важный момент: в 2023 году доминирование биткойнов снова вырастет! 🚀 В условиях растущего оптимизма в отношении спотовых биткойн-ETF и предстоящего сокращения BTC вдвое в апреле 2024 года рынок кипит от волнения. 🎉

Не пропустите эту информацию и многое другое! Загрузите Руководство по крипторынкам бесплатно и принимайте обоснованные решения в первом квартале. 🧠💡

🚀 Биткойн стремительно растет, торгуясь рядом с высокими уровнями года и превышая $37.9k на этой неделе! В результате более 16.366M BTC теперь находятся в прибыли, что эквивалентно 83.6% от обращения. Это ставит объем монет в прибыли на уровне, аналогичном высоким показателям бычьего рынка 2021 года. 📈

🔍 Этот недавний рост демонстрирует более высокие паттерны накопления, чем другие в этом году, при этом инвесторы всех размеров кошельков испытывают значительное увеличение своих активов. Сильные рыночные показатели и оптимистичные надежды вокруг спотового BTC ETF повышают уверенность инвесторов в восходящем тренде. 🚀

📊 С повторным тестированием цен на годовые максимумы процент предложения, удерживаемого в прибыли, достиг 83% от общего объема обращения. Тем не менее, величина нереализованной прибыли остается скромной, и до сих пор недостаточной, чтобы мотивировать долгосрочных держателей зафиксировать прибыль. 💰

🔐 Объем долгосрочных держателей (LTH) непрерывно достигает новых исторических максимумов с ноября 2022 года, достигнув 14.9M BTC на момент написания. Эта динамика указывает на то, что существующие держатели все более не желают расставаться со своими активами, поддерживая общий объем относительно ограниченным. 📉