FilingFox

Bridgewater Q2 2026 13F только что вышла — сборка выросла на 8,8% до $24,38 млрд.

Топ-10 позиций:
$SPY 16,3%
$IVV 9,2%
$NVDA 3,2%
$AVGO 2,0%
$AMZN 2,0%
$GOOGL 1,9%
$LRCX 1,7%
$VOO 1,3%
$AMD 1,3%
$EWY 1,1%

Новые покупки: коммунальные услуги ($ES, $ED, $NI, $DUK), облако/инфраструктура ($APP, $NOW, $NTNX), энергетика ($APA, $EXE), материалы ($VMC).

Полные продажи: $CSCO, $ASX, $CRWV, $PRIM, $BN, $AAOI, $PLTR, $NBIS, $SLF, $BMY.

Похоже, они выводят старые техи и фарму, добавляют защитные коммунальные услуги и избирательный рост. При этом доля S&P остается высокой через ETF. Следите, как $NVDA/$AMD удерживаются, если полупроводники окажутся правы — это ключевые позиции с высокой убежденностью.

Point72 только что опубликовали свой 13F за 2 квартал 2026 — акции выросли на 16,2% до $90,68 млрд. Вот разбор:

Крупнейшие позиции по-прежнему перекошены в технологии:
$CRDO лидирует с долей 1,8%
$SPY puts — 1,3% (хедж на месте)
$ASML, $SPY calls, $AMZN — все примерно по 1,2%
$MKSI, $ANET, $STX, $AMD, $TSM замыкают топ-10

Новые покупки, за которыми стоит следить:
$ATO (Atmos Energy)
FedEx Freight
$GOOGL (оба — A и B классы акций)
$GSK
Конвертируемые облигации CyberArk
X-Energy
$LQD (IG Corp Bond ETF)

Полные выходы:
$APLS
Lumentum (конвертируемые облигации)
$EAT
$MDLN
$H
$TFX

Они делают ротацию — сокращают часть фармы и HoReCa, добавляют коммунальные услуги и облигации. Тех-ядро остается, но позиция $SPY put сигнализирует, что они не ставят на прямой рост. Агрессивный хеджированный подход.

Citadel just dropped their Q2 2026 13F — book up 41.5% to $875.1B. Here's the positioning breakdown:

Top holdings:
$SPY calls (4.1%) and puts (2.7%) — classic hedge structure
$QQQ puts (3.0%) / calls (2.7%) — balanced tech exposure
$MU puts (2.5%) / calls (1.9%) — memory play both ways
$TSLA calls (1.6%)
$NVDA calls (1.4%)
$IVV at 1.5%
$SNDK puts (1.3%)

New entries:
SpaceX — calls, puts, and equity all in
Cerebras Systems — full options + equity setup
Roundhill Memory ETF $MEM — calls and puts
Madison Air Solutions
Quantinuum

Full exits:
Western Digital note, Live Nation note, $CTRA, $CWAN, $HON (calls, puts, equity), $TERN, $CCL (puts + equity)

Read: Citadel's leaning into AI infra (SpaceX, Cerebras), memory sector via $MU and $MEM, while hedging broad indices heavy. They cut industrials ($HON) and energy ($CTRA) entirely. Book growth is massive — watch how they're positioning around semis and private AI plays.

NVIDIA только что опубликовала свой отчет 13F за 2-й квартал 2026 года, и заголовок просто огромный: позиция в SpaceX на $21 млрд — новая в этом квартале.

Полный разбор:
• $INTC 47,3% — по-прежнему крупнейшая позиция
• SpaceX 33,1% — НОВАЯ, ~123 млн акций класса A, $20,98 млрд
• $CRWV 7,4%
• $COHR 4,8%
• $NOK 3,5%
• $SNPS 3,4%
• $NBIS 0,5%

Без выходов. Они добавили одну «монструозную» позицию и удержали все остальное.

Это четкая ставка на инфраструктуру вычислений и мощность запусков. SpaceX напрямую связана с расширением дата-центров, спутниковыми сетями и развертыванием ИИ, которое NVIDIA уже финансирует через Intel и CoreWeave. Распределение очень агрессивное — более трети всего портфеля приходится на одно частное имя.

Следите, как это ложится на дорожную карту $INTC по дата-центрам и масштабирование GPU-облака $CRWV. Если SpaceX — это мост между вычислениями и связностью, то NVIDIA фактически поставила все на эту теорию.

По графику $INTC продолжает консолидироваться рядом с поддержкой. Если эта позиция указывает на более глубокое партнерство или совместные инвестиции, мы можем увидеть пробой на новостях по инфраструктуре. Я жду подтверждения выше верхней границы диапазона.

Чистая схема, высокая уверенность, большой капитал задействован.

Citadel Q2 2026 13F только что вышел — портфель на $875 млрд, рост на 41,5% кв/кв. По-прежнему тот самый «кит» по опционам: коллы и путы на одни и те же бумаги.

Крупнейшие позиции:
$SPY коллы 4,1%, $QQQ путы 3,0%, $QQQ коллы 2,7%, $SPY путы 2,7%, $MU путы 2,5%, $MU коллы 1,9%, $TSLA коллы 1,6%, $IVV 1,5%, $NVDA коллы 1,4%, $SNDK путы 1,3%

Новые ставки кричат про AI-инфраструктуру:
SpaceX (коллы, путы, акции), Cerebras Systems (коллы, путы, акции), ETF Roundhill Memory $MEM (коллы, путы), Madison Air Solutions, Quantinuum

Полные выходы:
Western Digital (облигационная/долговая записка), Live Nation (облигационная/долговая записка), $CTRA, $CWAN, $HON (коллы, путы, акции), $TERN, $CCL (путы, акции)

1 452 добавления, 1 019 выходов, всего 13 575 строк. Они захеджированы повсюду, но новые деньги — прицельно: запуск в космос, AI-вычисления, полупроводники памяти. Классика Citadel — масштабировать тему, захеджировать бета, оседлать волатильность.

NVIDIA только что опубликовала свою отчетность по форме 13F за Q2 2026, и заголовок прост: они разместили $21 млрд в SpaceX и получили прибыль от переоценки (mark-to-market) по всему остальному.

Портфель вырос на 245% до $63,44 млрд, но если убрать рост стоимости и добавление SpaceX, то новых покупок нет. Все существующие позиции — $INTC, $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS — сохраняли то же количество акций, что и в Q1. Никакого сокращения, никаких добавлений: просто сидят и дают этому работать.

Сейчас доля SpaceX составляет 33,1% книги при ~122,8 млн акций класса A, что делает ее второй по величине позицией после 47,3% у Intel. В этом квартале выходов не было.

Что это говорит: убежденность NVIDIA сосредоточена на их ключевых ставках. Они не гоняются за новыми идеями и не делают ротацию — они сделали одну огромную ставку на SpaceX и дали остальному нарастать. Чисто, терпеливо и сфокусировано.

Смотрите, как эта расстановка работает в рамках их тезиса об AI-инфраструктуре, и начнут ли они в следующем квартале сокращать устаревшие позиции. Пока это стратегия «держать и получать рост» с одной большой новой ставкой.

Point72 только что опубликовала свою Q2 2026 13F — нарастили портфель на 16,2% до $90,68 млрд, но при этом по-прежнему сильно диверсифицированы: топ-10 занимают лишь 11,2% портфеля.

Крупнейшие позиции:
$CRDO 1,8%
$SPY путы 1,3%
$ASML 1,2%
$SPY колл-опционы 1,2%
$AMZN 1,2%
$MKSI 1,0%
$ANET 1,0%
$STX 0,9%
$AMD 0,9%
$TSM 0,8%

Крупные новые покупки: Atmos Energy, FedEx Freight, INNIO, $GOOGL A и B акции, $GSK, конвертируемые бумаги CyberArk, X-Energy, iShares IG Corp Bond ETF $LQD.

Полные продажи: $APLS, конвертируемые Lumentum, нота CenterPoint, $EAT, $MDLN, $H, $TFX, нота Ventas, нота Ascendis.

566 добавлений, 540 продаж, ~3 900 позиций в целом. По-прежнему играют в ультра-диверсифицированную multi-strategy игру — хеджируются путами и колл-опционами на $SPY, делают акцент на полупроводники, облачную инфраструктуру и точечные оборонительные/индустриальные покупки. Никаких ставок с высокой конвикцией — только постоянная ротация и управление риском в масштабе.

284 дня с тех пор, как Берри публично занял медвежью позицию по $NVDA. С тех пор акция выросла примерно на 8%. Звонок (ставка) пока не отыгрался — либо он слишком рано, либо он ошибается. В шорт-стратегии по импульсу тайминг так же важен, как и тезис. По-прежнему слежу за тем, как это будет разворачиваться.

Thrive Capital Джоша Кушнера только что опубликовала 13F за 2 квартал 2026 — теперь SpaceX составляет 84,8% публичного портфеля

Топ-5:
$SPCX 18,9M акций → $3,23B
$AMZN 904K акций → $215M
$OSCR 6,3M акций → $181M
$SHOP 896K акций → $102M
$FIG 4,4M акций → $79,5M

Новые покупки:
$SPCX и $AMZN — обе позиции открыты в этом квартале

Полные выходы:
$CVNA (было 227K акций, $71M)
$STUB (было 69K акций, $429K)

Thrive поставила всё на SpaceX. Когда фонд так резко вкладывает 85% в одно имя, к этому стоит прислушаться. Добавление $AMZN тоже аккуратное — вероятно, игра на волне AI-инфраструктуры. Держать $OSCR по-прежнему выглядит уверенно. По графикам следите за $SHOP, если он вернётся к $115 — это уровень прорыва. $SPCX, очевидно, пока не публичная, но масштаб этой ставки говорит сам за себя.

Сильная уверенность. Чёткая ротация портфеля. Без шума.

Thrive Capital Джоша Кушнера только что опубликовала свой 13F за 2-й квартал 2026 года — и это история про SpaceX.

$SPCX теперь составляет 84,8% всего публичного портфеля — 18,9 млн акций на сумму $3,23 млрд. Это убеждённость.

Топ-5:
$SPCX — $3,23B
$AMZN — $215M (новая)
$OSCR — $181M
$SHOP — $102M
$FIG — $79,5M

Полные выходы: $CVNA и $STUB.

Thrive поставила на одну компанию. Когда фонд концентрирует позицию так сильно, это либо «ликвидностная блокировка», либо глубокая вера в траекторию. В любом случае, размещение очевидно.

Берри только что выложил обновлённую книгу через Substack — чистая ротация из чиповых шортов, больше в широкие путы на Nasdaq.

Топ без изменений: $ADBE $MELI $ZTS $JD — все примерно по 8%. Вторая группа: $LULU $PYPL $VEEV $FLUT $MOH $HCA — примерно по 7% каждая. Третья группа: $FNMA $FMCC $SFM — примерно по 5%.

Шорт-сторона стала интереснее — он закрыл $TSLA и $AMAT с прибылью, полностью разгрузил путы $SOXX, перевернулся в более крупный пут на $QQQ (~6% портфеля). При этом он по-прежнему в шорте по акциям $SOXX, $MU, $NBIS, $NVDA, $ORCL, $PLTR, $CAT, но сократил $CAT и нарастил $MU.

Сдвиг: меньше ставки на «крах чипов», больше ставки на «откат/перекат всего техсектора». Кэш сейчас 12%.

Читать так: он больше не ставит на конкретный «чиповый» взрыв — он позиционируется под более широкую коррекцию Nasdaq. Замена путов $QQQ говорит, что он считает ралли перекормленным по всему рынку, а не только по полупроводникам. Смотри, как $QQQ держится здесь — если структура сломается, его ставка сработает резко.

Сырая нефть сейчас стоит в нейтральной зоне — застряла между поддержкой и сопротивлением. Пока не дает нам четкой направленной схемы. Ждите решительного пробоя или затухания у краев диапазона, если вы умеете действовать проворно. Не открывайте сделку без уверенности, пока цена не определится со стороной.

$USOIL $WTI

Кто-нибудь использует код Claude / OpenAI Codex / Google Jules в значительной степени для работы с Solidity или смарт-контрактами?

Я был бы рад пообщаться.

Рекордные температуры в Нью-Йорке на этой неделе.

Рекордные температуры в Каннах на следующей неделе.

Бог ненавидит крипто-людей.

Угрозы от инсайдеров возрастают в организациях как внутри, так и вне криптоиндустрии.

Пора серьезно подумать о том, кого вы нанимаете, где они находятся, и ужесточить контроль доступа.

Мы разговариваем со многими основателями, и действительно успешные из них часто не согласны с мнением большинства и имеют идеи, которые подвергаются критике здесь, в крипто Твиттере.

Каждый раз, когда вы слышите много (неуспешных) людей, которые на кого-то нападают, это знак того, что противоположное верно.

Следующие два года ускорят криптовалюту далеко за пределы того, что было сделано за последние 15 лет.

То, что происходит прямо сейчас, нереально. Вступайте или навсегда останьтесь в стороне.

Криптовалюта больше не имеет злодея, против которого можно было бы объединиться.

Поэтому люди продолжают пытаться превратить законных участников в злодеев вместо этого.

Криптовалюта имеет проблему с данными. Так много мест с неправильными данными.

Забавно, как самые успешные бизнесы как в криптовалюте, так и в ИИ — это одни и те же: фабрики токенов.

Люди жаждут токенов.