Сначала вывод: дело не в дверях хранилища, а в компьютерах сотрудников. #ОтчетОбИнцидентеBinance В предварительном отчёте, опубликованном Binance вчера вечером, раскрыта вся цепочка событий: в июне один инженер искал инструменты ИИ для программирования и установил поддельный установочный пакет Homebrew; в сентябре другой инженер прошёл фальшивое собеседование, а в репозитории с тестовым заданием оказался троян нулевого дня; 20 октября хакеры использовали внутренний инструмент ИИ как трамплин и получили токен контейнера команды кошельков; 29 октября за 4 минуты сначала вывели 233 миллиона XRP с 5 горячих кошельков, а затем похитили SOL, OP и BTC. По цифрам: пострадали активы примерно на 6,34 миллиарда долларов, около 2,85 миллиарда удалось заморозить или перехватить; к 31 октября было восполнено 98% затронутых токенов. Недостачу Binance покрывает сама, пользователи не пострадают. ФБР квалифицировало атаку как дело северокорейской группировки TraderTraitor. По словам Binance, в этом году компания уже предотвратила 57 предполагаемых атак из Северной Кореи. Проще говоря, отразить 57 атак — это достижение, а то, что 58-я удалась, — урок: самая дорогая линия обороны часто находится на самом обычном компьютере в руках сотрудника. То, что удалось защититься 57 раз, не значит, что 58-я атака не случится. $BNB $BTC
Акции Shopify сегодня досталось незаслуженно: GMV вырос на 29%, бизнес явно идёт в гору, а на премаркете акции всё равно обвалились на 16,2%. Если коротко, выручка оказалась всего на 10 миллионов долларов ниже прогноза — и этого разрыва хватило для падения на 16%. Вот такой рынок: хорошие результаты не гарантируют, что акции не получат по шапке. Чем выше ожидания, тем больнее даже небольшое отставание. Не пугайтесь одного лишь падения — сначала разберитесь, не ухудшился ли сам бизнес.
В пятницу Nasdaq рухнул на 2,86%, а сегодня вечером фьючерсы пока стабилизировались: Nasdaq прибавил около 0,8%, S&P 500 — около 0,5%. А биткоин всё ещё топчется в районе 78 тысяч и за 24 часа вырос всего примерно на 0,3% — он вообще не последовал за американскими акциями.
Моя позиция предельно ясна: биткоин не двигается — и я не двигаюсь. Небольшого роста фьючерсов мне недостаточно, чтобы менять планы.
На чьей ты стороне: A — сегодня вечером сыграть на отскоке вместе с американскими акциями и сначала запрыгнуть в поезд, а там видно будет; B — раз биткоин не двигается, тоже стоять на месте и ждать, пока он действительно пойдёт вверх?
Не рухнули, но и не поднялись: главный бой ещё впереди
Сначала главный вывод: сегодня можно было перевести дух, но до перелома ещё далеко. Днём биткоин колебался в диапазоне от 77,7 до 78,8 тысячи долларов, а на момент подготовки материала держался чуть выше 78 тысяч. Изменение в обе стороны не превысило 1%. ETH утром поднимался до 2311 долларов, а затем снова вернулся к отметке около 2300. Индекс страха и жадности — 37: рынок всё ещё в зоне страха. По сравнению со вчерашними 34 стало немного спокойнее, но до момента, когда все смогут уверенно заявить, что худшее позади, ещё далеко. Главная тема дня на крипторынке — всё ещё последствия истории с Binance. Вывод средств уже открыт в первых 15 сетях. Согласно официальным данным за первое окно: за 9,5 часа вывели 4,649 млрд долларов, внесли обратно 1,01 млрд, чистый отток составил 3,64 млрд — это 2,1% от общих активов в 171 млрд долларов. Сумма вывода выглядит внушительно, но на фоне всего объёма это лишь малая часть. Важнее другое: по словам самой биржи, после того как первая волна желающих вывести средства прошла, объём выводов снизился, а приток остаётся существенным. Вывод средств открыт, деньги снова можно перемещать — этот этап прошёл без сбоев.
Anthropic в этот раз и правда не стесняется запрашивать цену: новые акции продают только японским инвесторам, за один раз можно привлечь до 3,5 млрд долларов — больше, чем SpaceX получила в Японии в прошлый раз (2,2 млрд). Куда пойдут деньги, тоже сказано прямо: всё вложат в операционные расходы и капитальные затраты. Проще говоря, продолжат сжигать деньги, чтобы заполучить больше вычислительных мощностей. В гонке ИИ сейчас побеждает тот, у кого больше боеприпасов. Но окупятся ли такие огромные траты в итоге — как думаешь, кому рынок поверит первым?
В пятницу рынок пережил обвал: в плюсе был только энергетический сектор — он вырос на 1,9%, а прибыль Exxon сразу удвоилась. Сегодня утром цены на нефть сначала упали на 3% 👇 Brent вернулась к отметке около 110 долларов, WTI опустилась примерно до 101 доллара. Иран и Катар ведут переговоры уже третий день, и рынок уже избавился от части премии за риск перебоев с поставками. В воскресенье OPEC+ также заявила, что целевой уровень добычи на декабрь останется без изменений. Ночные фьючерсы, напротив, немного подросли: фьючерсы на Nasdaq прибавили около 0,9%, на S&P 500 — примерно 0,5%. Похоже на попытку остановить падение, а не на разворот. Проще говоря, в пятницу акции энергетических компаний росли благодаря прибыли от переработки и военной премии, а не из-за роста цен на нефть. Сегодня нефть подешевела — значит, этот расчёт придётся пересмотреть. Сегодня в 23:00 выйдут данные ISM по производству, а после закрытия рынка отчитаются Apple и Palantir. Хватит ли нынешнего роста фьючерсов — зависит от этих двух событий. В случае с нефтью одна фраза за столом переговоров может значить больше, чем финансовый отчёт. $XOM $CVX
Сегодня самая горячая дискуссия на площади развернулась не вокруг биткойна, а в комментариях про ETH. Одни кричат: если на этот раз цена закрепится выше, то ETH ниже 2400 мы больше никогда не увидим. Другие тут же возражают: в районе 2300–2310 полно тех, кто попал в ловушку ещё в прошлый раз, так что пробить этот уровень будет не так-то просто. Спорят они жарко, но на самом деле речь об одном и том же: можно ли считать, что этот рубеж уже пройден.
Для начала — факты. Сегодня утром спотовая цена ETH на Binance достигла 2311 долларов, прибавив за день 1,47%; максимум за 24 часа составил 2317,84 доллара. Пока я пишу этот текст, цена снова колеблется около 2300. Это говорит об одном: коснуться уровня и закрепиться выше — не одно и то же. Первое зависит от настроений, а для второго нужны время и объёмы.
У меня есть простой способ оценивать такие круглые уровни: не спрашивать, коснулась ли их цена, а смотреть, сможет ли она продержаться выше несколько дней, и сопровождён ли рост объёмами. Если цена ползёт вверх на падающих объёмах, обычно далеко она не уходит; стоит рынку ослабнуть — и такие только что взятые рубежи сдают первыми. К тому же в октябре спотовые ETF на Ethereum зафиксировали отток в 1,61 млрд долларов — худший месячный результат с момента запуска в 2024 году. Доверие восстанавливать куда дольше, чем терять.
Так что я бы назвал этот рост восстановлением, а не разворотом тренда. Восстановление тоже может продолжиться, но опаснее всего принять его за разворот и броситься покупать.
Как думаете, ETH на этот раз удержится выше 2300 или нас ждёт очередной резкий прокол уровня?
Южная Корея на этот раз действительно не поскупилась: 21,3 трлн вон направят на ИИ и центры обработки данных, из них 4,6 трлн — на ставку на собственную передовую большую языковую модель. Кроме того, собираются создать полупроводниковый кластер. Подумайте сами: это не пустые лозунги — государственные средства становятся козырем в борьбе с США за влияние в сфере вычислительных мощностей. Вложения не обязательно сразу дадут результат, но направление ясно: в нынешней гонке ИИ тот, у кого больше вычислительных мощностей, говорит увереннее. Удастся ли создать полупроводниковый кластер — покажет реализация планов.
Биткоин за выходные отскочил примерно до 78,4 тыс., прибавив за 24 часа чуть больше 1%. Эфир тоже вернулся к отметке около 2290 👇 Но, как видите, до разворота ещё далеко: в пятницу цена рухнула до нового минимума за шесть недель — чуть выше 76 тыс., а теперь отскочила от дна всего примерно на 3%. На рынке кредитного плеча, впрочем, воцарилось полное затишье: за воскресенье за 24 часа ликвидации по всему рынку составили всего 64,2 млн, причём на длинные позиции пришлось чуть больше половины. Это совсем не тот масштаб, что был в прошлую пятницу. Я и сам раньше бывало влетал в рынок прямо в день отскока, и обычно сразу же получал второй удар. На этой неделе впереди ещё два испытания: во вторник — промежуточные выборы, в пятницу — отчёт по занятости вне сельского хозяйства. Для начала посмотрим, сможет ли цена закрепиться.
Дверь открылась, и цифры за первый день уже подсчитаны: за 9,5 часа Binance обработала вывод средств на 4,65 млрд долларов, а депозиты составили 1,01 млрд. Чистый отток — 3,64 млрд. Проще говоря, цифры выглядят пугающе, но от общих активов в 171 млрд долларов это всего 2,1%. Это не паническое снятие средств, а просто очередь за деньгами: как только дверь открылась, те, кто хотел уйти, ушли первыми. После всплеска объём уже пошёл на спад.
Интересно другое: в тот же день поступил ещё 1 млрд. Одни выводили деньги, другие, наоборот, вносили — доверие никогда не бывает односторонним. По подсчётам третьей стороны за 24-часовое окно, сумма вывода составила чуть больше 4 млрд. Но окна разные, так что не стоит напрямую сравнивать эти цифры.
Нужно обратить внимание ещё на один момент: знаменатель для этих 2,1% — данные подтверждения резервов до кражи 28 октября. Обновлённую версию планируют опубликовать сегодня, а полная проверка завершится 3 ноября. Нужно сверять всё по каждой операции — не стоит торопиться с выводами.
Когда дверь открыта, деньги можно вывести, а цифры готовы показать — только тогда можно считать, что пройден первый рубеж.
В выходные биткоин весь день топтался около 78 тысяч — никакого направления. Настоящее событие будет завтра после закрытия рынка: Apple опубликует отчёт за Q4. Рынок ожидает EPS около 1,99 доллара и выручку примерно 113,4 миллиарда долларов. Новый CEO впервые проведёт телефонную конференцию. Проще говоря, просто превзойти ожидания по цифрам — ещё не победа: если прогноз на праздничный сезон окажется слабым, акции всё равно получат по шапке. Я бы сначала посмотрел на прогноз и только потом действовал: покупать на хаях перед отчётом — всё равно что помогать другим выйти из позиции. Пора определяться: ты заходишь до отчёта или подождёшь, пока опубликуют прогноз?