Оглавление
Ключевые выводы
Обзор
Перспективы отрасли
конкурентная среда
Вид
разные голоса
в заключение
Рекомендации
Раскрытие информации
В январе этого года $DEGEN, токен ERC-20, запущенный в цепочке Base, был передан сообществу Farcaster в качестве стимула для создателей контента. Для некоторых это просто новая монета-мем в цепочке Base, но для других Degen представляет собой ставку на SocialFi как фундаментальный вариант использования криптовалют. Тем не менее, это также ставка на две растущие экосистемы: Base и Farcaster.
Источник: Trading View — рыночная капитализация $DEGEN достигла 700 миллионов долларов 1 апреля и упала на 64% за последние 34 дня.
Недавно запущенная Degen Chain в качестве уровня 3 — это первый шаг в построении экосистемы вокруг $DEGEN, увеличении ценности использования токенов и демонстрации потенциала микротранзакций во взаимодействиях в социальных сетях.
Источник: kaito.ai — $DEGEN имеет тенденцию к снижению после достижения пика в 3,5% от общей доли настроений по токенам (измеряется по количеству упоминаний и/или цитирований относительно всего рынка криптовалют).
Ключевые выводы
В качестве прокси для Base и Farcaster $DEGEN — это одновременная ставка на две экосистемы, которые доминируют в умах криптосообщества.
Для SocialFi характерны платформы, которые либо не имеют монетизации, как Lens, либо сильно финансизируются во всех аспектах социального взаимодействия, как FriendTech.
Деген предпочитает социально-интерактивные микротранзакции, которые стимулируют взаимодействие и поддерживают создание сообщества, а не просто сплочение вокруг монеты-мема.
Поскольку материнская компания Farcaster нацелилась на оценку «единорога», первые последователи Degen превратили чаевые в огромные состояния, что, несомненно, хорошо для удержания пользователей, поскольку пользователи любят проекты, которые делают их богатыми.
В сети Degen размещена экосистема мем-монет, номинированных в $DEGEN.
Обзор
$DEGEN — это токен ERC-20 на Base, который изначально был представлен сообществу Farcaster посредством раздачи. Цель токена — стимулировать и вознаграждать участников экосистемы Base и Farcaster, создавая преданное и активное социальное сообщество.
Недавно цепочка Degen была представлена как L3 для удовлетворения потребностей библиотеки токенов $DEGEN. $DEGEN используется в качестве топливного токена для поддержки транзакций L3 в цепочке. Это позволяет осуществлять микротранзакции, которые оплачивают социальные взаимодействия.
Важно отметить, что $DEGEN подчеркивает свою последовательность в стимулировании держателей токенов путем проведения раздачи. Это достигается за счет того, что сообщество может принимать решения о распределении токенов и предотвращать атаки Сивиллы, поскольку каждый получатель должен заплатить идентификатор Farcaster.
Источник: kaito.ai – Настроения рынка снижаются после 400%-ного повышения цен в марте, и становятся все более негативными по мере падения цен.
В настоящее время сообщество с оптимизмом смотрит на такие события, как запуск Degen Chain, умные кошельки для покупки $DEGEN и новые гранты, но при этом пессимистично и осторожно относится к погоне за токеном, опасаясь потенциальной распродажи и потенциального внимания и ликвидности. быть перенаправленным. Перейдите к конкурирующему проекту, например $FRIEND.
Перспективы отрасли
Концептуальная основа часто влияет на мнение людей. Некоторые люди пренебрежительно относятся к «спекуляциям», «дегенератам» и «мем-монетам», в то же время они пренебрежительно относятся к «децентрализованным финансам (DeFi)», «социальным финансам (SocialFi)». «Рынки прогнозов» высоко ценятся. Как объясняет Цяо Ван в своей статье на Medium «Падшие — пионеры», спекуляции противоречивы среди криптовалютных венчурных капиталистов, но широко приняты среди пользователей криптовалюты.
Поскольку интернет-пользователи проводят в социальных сетях более двух часов в день, это создало благодатную почву для процветания сетевых рынков, где чаевые создателям становятся беспрепятственными.
По сути, $DEGEN обеспечивает доступ к Base и Farcaster, а также доступ к SocialFi и монетам-мемам. Кроме того, запуск собственной выделенной цепочки L3 еще больше повышает ценность предложения: расширяя возможности социальных сетей и стимулируя участие сообщества с помощью таких функций блокчейна, как чаевые и децентрализованное управление.
Источник: kaito.ai – Farcaster уже несколько месяцев поддерживает символическую долю разума на уровне около 1% или выше.
конкурентная среда
В более широком пространстве SocialFi индустрия процветает за счет предоставления уникальных функций и сокрытия технологии блокчейна от пользователей. Рост количества социальных приложений, использующих криптографические платежи, привел к введению ценообразования в социальных сетях, тем самым сместив концепцию децентрализации в сторону удовлетворения потребностей пользователей.
С одной стороны, Lens изо всех сил пытается добиться признания из-за отсутствия монетизации. FriendTech, с другой стороны, находится на другом конце спектра, превращая социальное влияние в торгуемый товар. Между тем, роль $DEGEN в экосистеме Farcaster, которая началась как монета-мем, превратилась в средство обмена, механизм вознаграждения и инструмент управления.
Источник: kaito.ai — FriendTech удавалось привлечь много внимания в определенные периоды, но столкнулось с трудностями в удержании пользователей или привлечении их внимания в долгосрочной перспективе.
Lens Protocol — один из первых пионеров в области SocialFi, работающий над тем, чтобы предоставить пользователям контроль над своими данными и контентом с помощью динамических NFT. Несмотря на новаторский характер своего подхода, Lens изо всех сил старалась привлечь к себе внимание из-за того, что фокусировалась на децентрализации и владении данными без сильных механизмов монетизации или спекуляции. Примечательно, что у Lens также есть собственная сеть третьего эшелона Momoka, которая была запущена год назад.
Источник: Dune Dashboard от @sixgrade — Lens теряет популярность из-за ежедневных транзакций и количества пользователей.
Напротив, Friendtech успешно интегрировала финансиализацию в социальные сети, позволяя пользователям монетизировать свое внимание и спекулировать на своем социальном влиянии. Этот подход нашел отклик у аборигенов криптовалюты, что способствовало успеху Friendtech посредством серии волн ажиотажа. Однако, хотя финансиализация социальных взаимодействий может расширить возможности творцов и сообществ, она также несет в себе риск усиления оппортунистического поведения, которое может подорвать подлинность социальных взаимодействий.
Источник: Панель мониторинга Dune, опубликованная @cryptokoryo. Количество транзакций выровнялось после первой волны ажиотажа.
В то же время Farcaster успешно привлек первых членов сообщества Ethereum во главе с Виталиком. Здесь зародилось сообщество Degen, а токен $DEGEN используется в качестве средства для общения и вознаграждения за участие. Благодаря финансиализации $DEGEN в Farcaster пользователи могут монетизировать свое социальное влияние, превращая социальные взаимодействия в экономические микротранзакции и создавая рынок социального влияния, который поощряет активное участие, а не крайние спекуляции.
Источник: Dune Dashboard от @pixelhack — Число ежедневных активных пользователей Farcaster резко растёт с начала года.
Вид
Деген был первым L3, получившим широкое распространение и привлекшим большое внимание, среди сторонников и критиков которого разделились. Поскольку Farcaster устанавливает новые рекорды, а ее материнская компания стремится достичь оценки единорога, первые пользователи $DEGEN уже получают значительную прибыль. Например, один трейдер превратил инвестиции в размере 7000 долларов в прибыль более чем в 2 миллиона долларов. Кроме того, успех экосистемы распространяется на Base и Degen Chain, которые вместе создают процветающую экосистему мем-монет с объемом транзакций в миллионы долларов.
разные голоса
Хотя $DEGEN в настоящее время имеет более 25 000 уникальных держателей токенов и рыночную капитализацию в 350 миллионов долларов, он сталкивается с сильной конкуренцией со стороны Lens и FriendTech, а также нескольких монет-мемов на Base, таких как $DEGEN, рыночная капитализация которого составляет 350 миллионов долларов. BRETT, $TOSHI с рыночной капитализацией 160 миллионов долларов США или NORMIE с рыночной капитализацией 53 миллиона долларов США и т. д. Несмотря на энтузиазм вокруг SocialFi и монет-мемов, растущая конкуренция со стороны новых токенов угрожает доминированию существующих проектов, таких как $DEGEN.
Критики, в том числе генеральный директор Polygon Labs, считают, что решения уровня 3 могут перенести стоимость и объем транзакций с Ethereum (уровень 1) на платформы уровня 2, а затем на уровень 3. Это может ослабить экономическую активность самого Эфириума, поскольку транзакции и комиссии, которые обычно способствуют безопасности и экономической устойчивости Эфириума, захватываются сетями второго и третьего уровня (которые обычно используют в качестве топлива свои собственные токены вместо использования $ETH). .
С появлением FriendTech V2 также существуют опасения, что ликвидность и внимание могут отвлечься от $DEGEN, что повлияет на его оценку. Этот риск можно смягчить с помощью потенциального форка FriendTech, который будет использовать $DEGEN в качестве собственной валюты, хотя это будет непросто, учитывая культурные различия и различия в распространении между ними.
Источник: Марк Буарон (генеральный директор Polygon Labs) в Твиттере.
Кроме того, если $DEGEN будет признан переоцененным и переживет сильную распродажу или рыночный спад, это может ограничить его потенциал роста. Для справки: текущая рыночная капитализация составляет около 300 миллионов долларов, а FDV — 900 миллионов долларов. Остальные токены в основном являются частью нераспределенного аирдропа, а остальные используются для поощрений.
Текущая цена примерно на 60% ниже рекордного максимума FDV, составившего более 1 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта. Начиная со дна FOMC, он успешно восстановил поддержку 0,01825 и отскочил выше. Вход на этот уровень представляет собой хорошее соотношение риска и прибыли с максимальным откатом 30% от предыдущего минимума (т.е. дна FOMC) и максимальным откатом 184% от исторического максимума.
Источник: Coingecko. По данным Base, полностью разводненная оценка $DEGEN намного превышает оценку других мем-монет и социальных токенов, более чем в два раза выше, чем у второго по величине, и более чем в пять раз выше, чем у $FRIEND.
Учитывая его связь с Base, существует высокая вероятность того, что $DEGEN будет размещен на Coinbase, несмотря на его более высокую оценку, за которым, вероятно, последуют и другие крупные платформы, такие как Binance или Upbit.
Важно оценить изменение внимания с Friendtech на Farcaster/$DEGEN. В настоящее время настроения по X сосредоточены на мнении, что $FRIEND остается недооцененным после первоначальной распродажи. Как только образуется локальная вершина, возможно, самое время следить за движением к $DEGEN. В качестве сделки, ориентированной в первую очередь на повествование, это будет хорошим сценарием «нарратива, ориентированного на цену», если Friendtech удастся преодолеть консенсусную отметку CT в 1 миллиард долларов FDV, прежде чем обратить внимание на другие монеты SocialFi, такие как $ DEGEN. Таким образом, время выхода зависит от того, сколько внимания привлекло повествование, и обычно продажа достигается на пике внимания или эйфории;
Еще одна ключевая информация — первые инвесторы $DEGEN и внебиржевые сделки. В ходе внебиржевой транзакции 1confirmation было продано 1,8 миллиарда долларов DEGEN по цене 0,00054111 доллара США за монету (приблизительно 39-кратный доход), что сегодня эквивалентно примерно 39 миллионам долларов США. Период отмены завершится 12 августа 2024 года.
в заключение
Первоначально запущенный как токен ERC-20 на Base и переданный сообществу Farcaster, $DEGEN является одной из немногих ликвидных инвестиций, которые мы можем сделать в пространстве SocialFi, за исключением $FRIEND. Токен представляет собой ставку на Base и Farcaster, две двойные экосистемы, которые набирают обороты с начала года.
Рекомендации
Деген.советы
X (ранее Твиттер)
Раздор
Коингеко
ДефиЛлама
Блок-проводник
Дегенс – пионеры
Панель управления протоколом объектива (Dune)
Экосистемный анализ протокола Lens (Dune)
Панель управления FriendTech (Дюна)
Приборная панель Farcaster (Дюна)
База мемкоинов (Coingecko)
Раскрытие информации
У нас никогда не было коммерческих отношений с Degen, и этот отчет был бесплатным и никоим образом не был заказан.
Члены нашей команды, в том числе непосредственно участвующие в описанном выше анализе, могут занимать позиции по обсуждаемым монетам.
Этот контент предназначен только для образовательных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Вам следует провести собственное исследование и инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять. Мы — исследовательская платформа, а не инвестиционный или финансовый консультант.
Источник информации для этой статьи: revelointel.