RecodeX

📡 整点播报 | 12:00-13:00

1. 下周市场关注美联储与欧洲央行会议纪要，聚焦加息路径及黄金走势影响。

2. Uber暂停欧洲七国中的五个国家食品配送扩张计划，同时寻求收购Delivery Hero。

3. 法国阻挠英国加入欧盟防务基金，反致自身贷款缩水，涉及导弹制造商MBDA项目被取消资格。

4. 据传OpenAI将于下周推出GPT-5.6，谷歌Gemini 3.5 Pro预计7月17日发布，AI领域竞争加剧。

5. 加密恐慌贪婪指数降至24，处于极度恐慌状态，投资者情绪极度悲观。

6. 中国AI芯片初创公司东方算信采用3D堆叠技术规避美国出口管制，悄然结束隐身模式。

7. 美国华盛顿附近一地铁列车因高温导致轨道弯曲脱轨，无人员伤亡，正值独立日庆典期间。

8. 2026年中国汽车行业迎来史上最大规模标准升级，全年82项新国标集中实施，覆盖碰撞、电池、软件安全等领域。

📡 整点播报 | 11:00-12:00

1. 梅德韦杰夫警告伊朗拥有“热核武器”曼德海峡，一旦封锁将中断全球石油运输，加剧中东紧张局势。

2. 超520亿元资金撤离A股科技股，野村证券认为存储供应短缺持续，AI需求增长未达顶峰。

3. 国家电影局等出台新规支持影院转型，今年电影全产业链产值超2000亿元，暑期档90余部影片上映。

4. 某40倍做空比特币的鲸鱼账户连续四次被强制平仓，累计亏损近30万美元，显示市场波动风险。

5. 阿里Qwen前技术负责人林俊阳反思Qwen3混合思考模式不足，转向支持Agent方向，强调强化学习挑战。

6. 韩国五大交易所上半年新上币数暴跌74%，受监管收紧和市场低迷影响，加密货币市场降温。

7. 特朗普开启美国建国250周年庆典演讲，表态绝不会让美国走向衰败，并宣布将登陆月球后奔赴火星。

8. 国泰海通发布首份券商半年报预告，预计上半年归母净利润同比增长27%-30%，二季度盈利环比翻倍。

📡 整点播报 | 10:00-11:00

1. 中俄两军宣布将于7月在青岛附近举行“海上联合-2026”联合演习，并赴太平洋相关海域组织海上联合巡航，旨在共同应对安全挑战。

2. 过去24小时全网加密货币爆仓2.07亿美元，其中空单损失1.47亿美元，市场波动剧烈，比特币与美股走势背离被机构视为短期现象。

3. 北京大学和中科院团队研发世界首款基于相变忆阻器的毫秒级神经动态系统芯片，大脑建模速度比英伟达A100快50-478倍。

4. 美国超1.65亿人面临罕见热浪带来的“重大”或“极端”高温健康风险，多地刷新历史同期最高气温纪录。

5. 哈马斯代表团在德黑兰会见伊朗外长，重申支持巴勒斯坦事业，伊朗强调将继续支持直至巴勒斯坦实现自决权。

6. 美国国债规模达39万亿美元，年利息支出约1万亿美元创历史新高，加剧财政压力；国防部启动3亿美元锂采购计划补充储备。

7. 中国海军戚继光舰、昆仑山舰编队抵达越南胡志明市访问，中越海军在舰艇互访、联合巡逻等领域深化合作。

8. 奈雪的茶股价下跌96%，因战略失误从高端转向性价比，面临关店和亏损困境；牛市后期散户赚钱效应差，超2000亿元财富转移至顶层大户。

📡 整点播报 | 09:00-10:00

1. 6月份中国物流业景气指数升至50.6%，较上月上升0.3个百分点，呈现各区域均衡回升态势。

2. 白酒市场终端零售均价整体反弹，飞天茅台、国窖1573领涨，总价创18天以来新高。

3. 华强北存储行情回升，三星、金士顿等固态硬盘和内存条价格上涨，但出货量仍低迷。

4. 比特币突破6.3万美元，收复6月末跌幅，XRP领涨主流币，市场情绪看涨。

5. 美光在日本广岛投资约93亿美元扩建晶圆厂，用于生产AI所需高带宽存储器，预计2028年夏季出货。

6. 特朗普政府公布监管改革计划，拟废除702项行政法规，预计节省1.5万亿美元成本。

7. 俄罗斯燃油短缺催热新能源汽车市场，中国品牌电动车和插混车销量大幅增长。

8. 6月份中国大宗商品价格指数环比回落1.7%至130.3点，企业原材料成本压力缓解。

📡 Ежечасный обзор | 08:00-09:00

1. Путин и Трамп обсуждают украинский вопрос по телефону; Трамп заявил о готовности продолжать посредничество в урегулировании конфликта, а Зеленский также созвонился с Трампом и договорился о встрече в период саммита НАТО.

2. Биткоин отскочил выше 60 000 долларов, но рост депозитов на биржах указывает на усиление волатильности: при падении ниже 60 000 долларов возможна просадка к 53 000 долларов.

3. Хуавэй опубликовала версию V2 статьи «Закон Тао», уточнив эволюционный маршрут чипов «Килин» и «Сэнчэн», дополнив инженерные детали и результаты практических испытаний.

4. Первый в Китае самолет для комплексной аэросъемки и мониторинга атмосферы Y-12F успешно впервые взлетел в Харбине; он способен обнаруживать несколько видов загрязнителей и парниковые газы.

5. В июне индекс цен на китайские оптовые товары немного снизился до 130,3 пункта; давление на предприятия со стороны затрат на сырье продолжило ослабевать, однако внешние риски остаются высокими.

6. Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту «упрощённой» версии Ethereum: цель — снизить комиссию за транзакции более чем в 10 раз за счет нативной верификации STARK и др.

7. После конфликта США и Ирана цены на полипропилен резко выросли; Degoan New Materials заявляет, что может обеспечивать эффективную ценовую передачу и при этом обладает технологической и брендовои премией.

8. Спотовые биткоин-ETF в США продолжают восьмую неделю подряд фиксировать чистый отток, установив исторически самую длинную серию; почти 1 миллион кошельков, владеющих TRUMP Meme Coin, находятся в убытке.

📡 Сводка к точному часу | 07:00-08:00

1. Путин и Трамп провели телефонный разговор, подтвердив склонность к политическому решению украинского вопроса; подчеркнули, что необходимо учитывать принципиальные позиции РФ, Трамп заявил о готовности содействовать прекращению огня.

2. Совокупные потери покупателей брендированного криптотокена Трампа составили 3,8 миллиарда долларов; токен TRUMP упал на 96% от пика, 85% кошельков на вторичном рынке токена WLFI находятся в убытке.

3. Ван И в Стокгольме встретился с председателем совета директоров шведской компании «Sin瑞达集团» Якобом Валленбергом, призвав шведский деловой круг продвигать двусторонние отношения, чтобы вернуть их к здоровому траектории развития.

4. Министерство обороны США запустило стратегическое накопление карбоната лития; в течение пяти лет планируется закупить 16 200 тонн карбоната лития аккумуляторного класса для пополнения оборонных запасов, а максимальная сумма контракта достигает 300 миллионов долларов.

5. За первое полугодие в стране открыто 92 новых международных авиационных грузовых маршрута, в основном со странами Европы и Азии; структура грузов в основном ориентирована на трансграничную электронную коммерцию и высокотехнологичное производство.

6. Цены на ПК и твердотельные/жесткие накопители и модули памяти остаются на высоком уровне; дилеры советуют не покупать, если это не является острой необходимостью, и ожидают, что как минимум в течение года цены не снизятся.

7. Deloitte Дай Яохуа заявил, что ИИ — это долгосрочный эффект-выгода: корпоративная цифровая трансформация вступила в этап «согласованной работы интеллектуальных агентов», а масштабное внедрение умных услуг, как ожидается, начнет «взрывной» рост после 2028 года.

8. Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) из-за обнаружения подсластителя в одном из напитков Chа飲 (производства Wahaha) выпустило импортное предупреждение.

📡 Обзор за 8 часов | 05 июля 00:00-08:00

За последние 8 часов глобальные рынки колебались на фоне переплетения сразу нескольких геополитических событий и макроданных. США и Иран объявили о приостановке переговоров на неделю; биткоин уверенно отскочил и пробил отметку 63 000 долларов, что поддержало настроение на крипторынке. Параллельно в сфере ИИ сохраняется активность: финансирование и обновления продуктов продолжаются, и такие гиганты, как Anthropic и NVIDIA, действуют особенно активно.

Геополитика

1. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны США и Ирана договорились приостановить переговоры на неделю — до завершения похорон верховного лидера Ирана Хаменеи. В указанный период стороны не будут вступать в огневые контакты. Трамп заявил, что Иран «умоляет о достижении соглашения».

2. Продолжается конфликт Россия—Украина: российские войска заявляют о контроле над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области и предлагают в районе Константиновки осуществить прекращение огня, чтобы передать тела погибших. Зеленский провёл телефонный разговор с Трампом, стороны согласовали встречу во время саммита НАТО.

3. Иранская разведка заявила, что уничтожила четыре вооружённые организации, связанные с США и Израилем, и при этом планирует взимать плату за услуги за проход через Ормузский пролив в соответствии с международными стандартами.

4. Нетаньяху планирует визит в Белый дом на следующей неделе и встречу с Трампом. Трамп заявил, что он «знает, кто здесь главный».

5. Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 2954 человек, ещё 16 592 получили ранения. Площади, охваченные пожарами в Португалии, превысили 10 000 гектаров; страна запросила поддержку у Евросоюза.

Крипторынок

1. Биткоин поднялся выше 63 000 долларов. За последние 24 часа по всей сети ликвидировано позиций на 239 миллионов долларов — основной объём пришёлся на лонги (ликвидации шортистов), это создало сильный импульс вверх. Аналитики ожидают, что в июле возможен отскок до 70 000 долларов на фоне слабости данных по занятости.

2. Основная сеть Sui: пиковый TPS превысил 6 млн. Ожидания по апгрейду Ouroboros Leios у Cardano способствовали росту на 12%. XRP вырос более чем на 3% и вернулся к уровню 1,13 доллара.

3. Deutsche Sparkasse (Сберегательный банк) и кооперативные банки откроют сервис торговли криптовалютами для 50 миллионов клиентов, что поддержит оптимизм на рынке. Число пользователей Binance превысило 300 млн — до 323 млн.

4. Почти миллион инвесторов понёс убытки в размере 3,8 млрд долларов из‑за мемкоина Трампа: у розничных участников потери особенно значительные; токен LAB за один день взлетел более чем на 150%, а позиции шортистов сильно пострадали.

ИИ и технологии

1. Anthropic запустила разработку собственных ИИ‑чипов и ведёт переговоры с Samsung о контрактном производстве. OpenAI из‑за регулирования и высоких затрат на электроэнергию приостановила британский проект дата‑центра и также начала план разработки собственных чипов.

2. NVIDIA представила фреймворки NVIDIA HORIZON и ASPIRE: в них предусматривается выделение части выручки от облачного бизнеса клиентов, и компания обещает подстраховку финансированием для начинающих облачных поставщиков.

3. ByteDance добилась прогресса в Голливуде благодаря видеогенератору Seedance; планируется выпуск Seedance 2.5. У Kuaishou AI (可灵) привлёк финансирование на 3 млрд долларов.

4. Бизнес Microsoft Xbox столкнулся с необходимостью стратегической корректировки: ожидаются сокращения на следующей неделе, чтобы больше сфокусироваться на росте прибыльности.

Макроэкономика

1. В США число занятых полный рабочий день в июне снизилось на 514 тыс. — до 133,66 млн; это минимум с декабря 2024 года. Падение продолжается уже третий месяц подряд: с января накопленное снижение составило 2,24 млн.

2. Goldman Sachs ожидает, что доллар в ближайшее время существенно не ослабнет, и пересмотрел прогноз по курсу доллара к иене. Министр финансов США Бессент заявил, что при руководстве Трампа США движутся к беспрецедентному экономическому росту.

3. Объём экспресс‑доставки в Китае в этом году уже превысил 100 млрд посылок — на 9 дней раньше прошлого года. В провинции Шаньдун экспорт «новых товаров» (新三样) за первые пять месяцев составил 6,11 млрд юаней, что на 27,7% больше.

Рыночные настроения и фокус внимания

Настроения колеблются между ожиданиями прекращения огня между США и Ираном и слабыми макроданными. На крипторынке настроение в целом более оптимистичное из‑за входа институтов и ралли, но геополитические риски (Ормузский пролив, конфликт Россия—Украина) остаются главным источником неопределённости. Фокус: прогресс переговоров США—Иран, сможет ли биткоин удержаться выше 63 000 долларов, гонка за ИИ‑чипами и саммит НАТО на следующей неделе.

📡 Репортаж каждый час | 06:00-07:00

1. В этом году объем доставок в нашей стране превысил 100 миллиардов отправлений; на 9 дней раньше, чем в прошлом году. Это отражает устойчивое улучшение на потребительском рынке.

2. За первые 5 месяцев экспорт «новых трех видов» из Шаньдуна составил 6,11 млрд юаней, что на 27,7% больше. В том числе экспорт фотоэлектрических (солнечных) продуктов вырос на 89,3%.

3. В американском штате Нью-Джерси сообщается о 19 случаях предполагаемой смерти, связанной с сильной жарой; среди погибших — молодые взрослые. Медицинские органы призывают избегать перегрева.

4. Ким Чен Ын наблюдал за испытанием боевых характеристик системы эсминца/корабля «Кан Гэон» и потребовал передать ВМС к сроку в течение двух месяцев.

5. Биткоин вырос до 62 626 долларов. Аналитики ожидают отскок в июле до 70 000 долларов на фоне слабо поступающих данных по занятости.

6. Израильские удары по северной и центральной части Газы привели к гибели двух палестинцев, многие получили ранения.

7. Зеленский провел телефонный разговор с Трампом; договорились о встрече во время саммита НАТО.

8. Волна интереса к чемпионату мира подстегнула резкий рост объема торгов на прогнозных рынках на 5,6 млрд долларов; часть бирж сообщает, что почти половина новых пользователей впервые участвует.

📡 Ежечасные новости | 05:00-06:00

1. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом продолжительностью 1 час 25 минут. Путин пригласил Трампа посетить РФ, а Трамп заявил, что готов продолжить посредничество для урегулирования российско-украинского конфликта.

2. Президент Украины Владимир Зеленский провёл беседу с Трампом. Стороны договорились о встрече лицом к лицу во время саммита НАТО.

3. Российская сторона ответила на предложение Зеленского о встрече, заявив, что Константиновка находится полностью под контролем, и пригласив Зеленского приехать в Москву, чтобы принять «важное решение».

4. Израиль нанёс удары по южным районам Ливана в Мансуpи и Талуce, напряжённость в регионе сохраняется.

5. Бизнес Microsoft в сфере Xbox сталкивается со стратегическими изменениями: ожидается сокращение сотрудников на следующей неделе, чтобы больше сосредоточиться на росте прибыли.

6. Разработанное Ай Вэйвэй (Ай Вэйвэй) платье вызвало дискуссии в модной индустрии о применении искусственного интеллекта в дизайне одежды и его влиянии на реальное творчество.

7. Индонезия плохо исполняет ограничение доступа к соцсетям для пользователей младше 16 лет: технологические компании игнорируют правила, и подростки всё ещё могут пользоваться платформами.

8. Ирак одобрил предварительное соглашение по исследованию проекта стратегического нефтепровода для экспорта нефти; в проект вовлечены консорциум с участием американских компаний Capital TI, Chevron и др.

📡 Почасовой выпуск | 04:00-05:00

1. В Португалии продолжаются лесные пожары: площадь пройденного огнём более 10 тысяч гектаров. Португалия запросила помощь у ЕС, испанские пожарные уже прибыли для содействия тушению.

2. В западных штатах США лесные пожары охватили несколько штатов: примерно 40 крупных очагов вышли из-под контроля. Серьёзнее всего ситуация в Колорадо — огнём уничтожено свыше 160 зданий.

3. Anthropic выпустила бета-версию Claude Science; NVIDIA представила фреймворки NVIDIA HORIZON и ASPIRE; Mistral AI выпустила Leanstral 1.5; ByteDance планирует релиз Seedance 2.5; OpenAI, возможно, представит GPT-5.6 на следующей неделе.

4. Минздрав Ливана: с момента возобновления боевых действий число погибших достигло 4303 человек, раненых — 12202.

5. Goldman Sachs ожидает, что в ближайшее время доллар существенно не ослабнет, и повысил прогноз курса доллара к иене.

6. Биткоин превысил 63000 долларов. XRP за последние 24 часа вырос на 5% и возглавил рост среди основных монет, но покупатели криптовалютных токенов Трампа сейчас в просадке на 3,8 миллиарда долларов.

7. Заместитель президента США (вице-президент) Вэнс раскритиковал руководителей Великобритании всех прошлых лет за то, что они подвели страну, и призвал будущего премьер-министра принести изменения.

8. Кабинет министров Ирака одобрил проект: компания Basra Oil Company и консорциум с участием Chevron и др. подписали предварительное соглашение о стратегическом трубопроводном проекте для поставок нефти.

📡 Ежечасное сообщение | 03:00-04:00

1. Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, обсудили ситуацию на передовой, заявив, что реальные перспективы завершения войны существуют, и договорились продолжить переговоры во время саммита НАТО.

2. Встреча чиновника из Ливана с главой МИД Ирана: подчеркнута важная роль Ирана в защите суверенитета Ливана и в прекращении израильской агрессии.

3. Трамп сделал спорное заявление: что, если Европа примет преступников из третьего мира, это приведёт к тому, что сама Европа превратится в страну третьего мира.

4. Корпус стражей исламской революции назначил Али Озмаи новым командующим военно-морскими силами.

5. Военные Израиля заявили, что один человек погиб на территории «безопасной зоны» внутри Ливана; визит Нетаньяху в США пока не подтверждён.

6. Цена токена LAB после пробоя поддержки за один день взлетела более чем на 150%; позиции шортистов понесли серьёзный удар.

7. Лесные пожары в Португалии продолжают распространяться: выжженная площадь превысила 10 тысяч гектаров. Португалия запросила поддержку у ЕС, а пожарные Испании уже прибыли на помощь.

8. Биткоин-ETF на прошлой неделе показали слабые результаты, но Ethereum-ETF стал одним из немногих ярких моментов.

📡 Сводка по часу | 02:00-03:00

1. Американские чиновники заявили, что южная линия Хормузского пролива по-прежнему доступна для прохода: в последние дни через нее прошло около 50 судов. Иран пытается запугать суда по радио.

2. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 2954 человек, еще 16592 человека получили ранения.

3. В ближайшее время Нетаньяху посетит США и встретится с Трампом; стороны США и Ирана согласились приостановить переговоры на неделю.

4. Биткоин снова выше 63 000 долларов: в июле он вырос на 4000 долларов; XRP подскочил более чем на 3%, вернувшись к 1,13 доллара — технические индикаторы показывают редкий сигнал на покупку.

5. Число пользователей Binance превысило 300 млн и достигло 323 млн; биржа стала первым в мире криптовалютным биржевым оператором, достигшим этого рубежа.

6. В день празднования 250-летия независимости США в Капитолии прошла акция протеста организаций белого превосходства.

7. Россия готова продолжать развивать стратегическое партнерство с Ираном; военные эксперты считают, что Путин делает ставку на изматывающую войну, чтобы истощить Украину и Запад.

8. Министр финансов США Бессент заявил, что при лидерстве Трампа США движутся к беспрецедентному экономическому росту и к устойчивому доминированию доллара.

📡 Почасовой обзор | 01:00-02:00

1. Президент США Дональд Трамп объявил, что США и Иран договорились приостановить переговоры на неделю — до завершения похорон Хаменеи; в этот период стороны не будут вести огонь.

2. Разведслужба Ирана заявляет, что уничтожила четыре вооруженные группировки, связанные с США и Израилем; операция затронула несколько городов, включая Захедан.

3. Министерство обороны России предложило украинской стороне прекратить обстрел Константиновки, чтобы передать тела погибших; украинская сторона пока не ответила.

4. Биткоин вернулся к отметке 63 000 долларов; цена Cardano выросла на 12% на фоне ожиданий обновления Ouroboros Leios.

5. Немецкий сберегательный банк и кооперативные банки откроют услуги криптовалютной торговли для 50 млн клиентов, усиливая оптимистичные настроения на рынке.

6. В Новом Южном Уэльсе (Австралия) впервые обнаружили вирус птичьего гриппа H5N1 высокой патогенности; к настоящему моменту число подтвержденных случаев достигло 6.

7. Сотни предполагаемых членов организации белых супрематистов провели марш в Вашингтоне с лозунгом «Вернем Америку».

8. Китай опубликовал новую политику, поддерживающую переориентацию кинотеатров на комплексные культурные пространства, продвигая модель «продажи сценариев».

📡 Ежечасные новости | 00:00-01:00

1. В Тегеране прошла церемония прощания с покойным верховным лидером Ирана Хаменеи: миллионы людей приняли участие в траурных мероприятиях, скандируя антиизраильские лозунги.

2. Масштабные взаимные удары России и Украины: российские войска заявляют о контроле над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области и наносят удары по 142 объектам инфраструктуры на украинской стороне.

3. Трамп заявил, что США и Иран договорились приостановить переговоры на неделю: во время похорон Хаменеи стороны не будут вести огонь, а Нетаньяху может посетить Белый дом на следующей неделе.

4. Инвестиционно-финансовые рынки оживились: инфраструктура ИИ привлекает деньги — Kuaishou Keling AI получила финансирование на 3 миллиарда долларов, а SpaceX разместила облигации на 25 миллиардов долларов.

5. В США число занятых полный рабочий день в июне снизилось на 514 тысяч до 133,66 млн — это минимум с декабря 2024 года, падение продолжается третьемесяц подряд.

6. Рынок криптовалют лихорадит: пиковый TPS основной сети Sui превысил 6 млн; почти миллион инвесторов из-за мемкоинов Трампа потерял 3,8 млрд долларов.

7. OpenAI приостановила проект по британскому дата-центру из-за регулирования и высоких затрат на энергию, а также запустила разработку собственных ИИ-чипов и ведет переговоры с Samsung о контрактном производстве.

8. Иран планирует взимать с проходящих через Ормузский пролив плату за услуги в соответствии с международными стандартами, чтобы обеспечить безопасность и экологические требования.

📡 Сводка по часам | 23:00-00:00

1. Трейдер закрыл позицию с ограничением убытков после пяти подряд неудачных попыток шорта: за три дня он потерял 3,5 млн долларов, что подчеркивает высокие риски маржинальной торговли.

2. Президент Турции Эрдоган заявил, что Израиль не должен препятствовать соглашению между США и Ираном, подчеркнув, что без поддержки региональных стран устойчиво сохранить мир на Ближнем Востоке невозможно.

3. NVIDIA будет выделять часть выручки от облачных услуг некоторых клиентов в обмен на то, что пообещает новым облачным вендорам финансовую поддержку «подстраховки», получив при этом право выкупа простаивающих GPU.

4. Биткоин пробил отметку в 63 000 долларов: за последние 24 часа по всей сети ликвидировали позиций на 239 млн долларов, при этом основной удар пришелся на шорты; рыночный настрой на рост силен.

5. Президент России Владимир Путин подписал поправки к налоговому законодательству: они разрешают производство топлива с высоким октановым числом для использования в автомобилях и предусматривают субсидии импортерам, чтобы справиться с топливным кризисом после ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

6. ByteDance добилась прогресса на голливудском рынке благодаря генератору видео Seedance, опирающемуся на низкую стоимость, высокую реалистичность и функцию подсказок по таймлайну.

7. Ван И провел переговоры с главой МИД Швеции Стиенойгардом, отметив, что отношения КНР и Швеции вновь потеплели; он выразил надежду, что шведская сторона будет придерживаться принципа «одного Китая».

8. Следующий раунд переговоров США и Ирана состоится 11-го числа: обсудят вопросы замороженных средств и ядерной проблематики. Трамп заявил, что Иран очень хочет договориться.

📡 Обзор ежедневных новостей | 04 июля

За последние 24 часа мировые рынки колебались под влиянием целого ряда факторов: охлаждения макроданных, усиления геополитических рисков и ускорения трансформации AI-индустрии. Потрясающе слабые данные по занятости в США (Non-Farm Payrolls) ослабили ожидания дальнейших повышений ставки; доллар США показал крупнейшее недельное падение с апреля, а золото и биткоин отскочили вверх. На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке спор вокруг Ормузского пролива и эскалация конфликта РФ–Украина подогрели интерес к защитным активам. Одновременно в секторе ИИ и полупроводников наблюдается активность в привлечении финансирования: тенденция к замещению отечественными чипами становится более отчетливой. При этом рост цен на чипы памяти и сигналы о сокращении расходов технологических компаний заслуживают внимания. В целом рыночные настроения осторожно-позитивные: инвесторы сосредоточены на переговорах США и Ирана на следующей неделе, а также на пересмотренных данных по Non-Farm.

---

📊 Глобальная макроэкономика

1. Данные по занятости в США за июнь оказались неожиданно слабее прогнозов: ожидания повышения ставки ФРС охладились. Индекс доллара США, как ожидается, может показать крупнейшее недельное падение с апреля; евро и фунт усилились. Главный экономист Allianz предупредил, что ФРС может быть вынуждена повысить ставку в сентябре, поскольку инфляция, по прогнозам, достигнет пика на уровне выше 3,7%.

2. Центральный банк объявил о проведении 6 июля операций по покупке с фиксированной доходностью в объёме 10 000 млрд юаней сроком на 3 месяца, чтобы сохранить достаточную ликвидность в банковской системе. Цена на автомобильное топливо в стране установила крупнейшее за текущий год разовое снижение: более чем на 900 юаней за тонну.

3. Германия: проект бюджета на 2027 год предусматривает увеличение заимствований более чем на 203 млрд евро; оборонные расходы вырастут до 130,1 млрд евро — для ответа на слабость экономики и риски геополитики. Глава ЕЦБ Кристин Лагард крайне редко лично примет участие в совещании министров финансов ЕС на следующей неделе.

4. Сильная жара накрыла северо-восток США и регионы на востоке: более 185 млн человек находятся под предупреждением о сильной жаре. Крупнейший оператор электросетей PJM включил второй уровень чрезвычайного предупреждения по энергии, а спотовая цена на электроэнергию в Северной Вирджинии превысила 2500 долларов за МВт·ч.

5. Бразилия: торговый профицит за июнь расширился до 9,758 млрд долларов. Объемы экспорта сои и железной руды в годовом выражении также выросли. За первое полугодие масштаб выпуска облигаций с бессрочным погашением (二永债) превысил 1 трлн юаней; основными участниками выступают государственные банки.

💰 Крипторынок

1. Спотовый BTC-ETF в США впервые за десять дней зафиксировал приток средств 221 млн долларов. Цена биткоина отскочила до 62 300 долларов, установив новый максимум за 9 дней. При этом Coinbase демонстрирует отрицательную маржинальность (negative premium) на самой длительной длительности, что указывает на слабый спрос в США. Если биткоин опустится ниже 59 371 доллара, суммарная сила ликвидации по многим позициям на основных централизованных биржах достигнет 1,174 млрд долларов.

2. Действия «китов» усиливают волатильность: Chun Wang внес на Binance 9876 ETH (примерно 17,02 млн долларов), вероятно готовясь к продаже. Правительство Бутана завело на Binance 700 биткоинов (стоимость 43,75 млн долларов) — возможно, сигнал о сокращении доли. Другой кит за три дня купил ETH и WBTC на сумму 37,7 млн долларов, что отражает бычьи настроения со стороны институциональных инвесторов.

3. Финансовые раскрытия Трампа показывают, что в 2025 году он получил более 600 млн долларов дохода от $TRUMP — мема-токена. Доля дохода уже превысила суммарный объем доходов от недвижимости и лицензируемого бизнеса. Около 1 млн инвесторов из-за инвестиций в токены в тематике Трампа суммарно потеряли 3,81 млрд долларов — это подчеркивает риск спекуляций криптовалютами, связанными с политическими фигурами.

4. Европейская финтех-компания Revolut объявила, что с 31 августа прекращает поддержку USDT: по причине того, что Tether не получил одобрения по MiCA. Регулирование стейблкоинов становится строже. Немецкие локальные банки будут постепенно выводить для клиентов свои сервисы торговли собственными криптовалютами.

5. На блокчейне Solana рыночная капитализация мема-токена ANSEM превысила 350 млн долларов, установив исторический максимум. Общая сумма токенизированных реальных активов в сети Solana достигла нового максимума — 3,62 млрд долларов. Strategy: плавающий минус по биткоин-холдингам сузился до 11,5 млрд долларов.

🤖 AI и технологии

1. В Китае индустрия ИИ выходит на разворот: ByteDance, Alibaba и Baidu переходят на отечественные чипы. Доля отечественных GPU в новых развертываниях выросла до 41%. AI-платформа Kuaishou (линейка Ke Ling AI) завершила первый раунд финансирования на 3 млрд долларов: постинвест оценка — около 18 млрд долларов. В инвестициях участвовали Tencent, Alibaba, Baidu и др.

2. Пекинский университет вместе с Китайской академией наук разработали первый в мире чип нейродинамики на основе мемристора (忆阻器), скорость которого на 478 раз выше, чем у GPU Nvidia. Результат опубликован в журнале «Science». Alibaba DAMO Academy представила первого в отрасли обнаруживающего агента по материалам сверхпроводимости — Elements Claw: всего за 28 GPU-часов отфильтровано 2,4 млн кристаллических структур.

3. Samsung планирует в третьем квартале повысить среднюю цену DRAM в квартальном выражении на 20% — уже уведомила часть клиентов в устной форме. Параллельно мощностей Samsung по 4-нм техпроцессу в литейном производстве почти полностью распроданы. Резкий рост цен на чипы памяти вызвал коллективные иски в США: потребители обвиняют Samsung, SK hynix и Micron в том, что сокращение мощностей по DRAM привело к росту цен примерно на 700% с 2022 года.

4. Нагрев рынка «интеллекта в теле»: компания Unitree Technology получила одобрение на регистрацию IPO на КШМ (科创板). Прогнозируется, что к 2026 году масштаб китайского рынка в этой сфере достигнет 1,09 трлн юаней. CEO LeXiang Technology считает, что в области embodied intelligence может появиться компания уровня Apple.

5. Tesla объявила, что с 6 июля ограничивает верхний предел еженедельных расходов сотрудников на AI-инструменты 200 долларами, но использование Grok-модели от xAI не включается в лимит. Это отражает тенденцию ужесточения AI-расходов у технологических компаний США. Акции компании Hongbo Co., Ltd. взлетели в 7 раз после разгона «AI-идеей», однако затем рухнули на 80% из‑за фальсификации результатов и внутреннего конфликта.

🌍 Геополитика

1. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной: спикер парламента (председатель) Ирана Али Бахром Карибаф заявил, что Ормузский пролив должен управляться совместно Ираном и Оманом, что вызвало опасения в мире относительно морской доставки нефти. Иран предупредил такие страны, как Великобритания и Франция, не предпринимать военные действия в Ормузском проливе, и назначил Али Азмаи новым командующим военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции. Американские СМИ раскрыли детали перемирия между США и Ираном: президент Ирана и глава центробанка совместно убеждают верховного лидера, заявляя, что экономическая ситуация крайне тяжелая, а морская блокада приведет к истощению запасов продовольствия и медицинских материалов к концу августа.

2. Эскалация конфликта РФ–Украина: Россия заявляет, что Москва подверглась масштабной атаке более чем 200 беспилотников — одной из самых серьезных за последние почти два года. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская сторона нанесла дальние удары по нефтяной инфраструктуре России. Путин заявил, что российские войска полностью «освободили» Луганск и получили «стратегическую инициативу».

3. Север

...

📡 8-часовой обзор | 04 июля 16:00-24:00

За последние 8 часов геополитическая обстановка продолжала оставаться напряженной: обострение российско-украинского конфликта (крупномасштабная атака беспилотников по Санкт-Петербургу), усложнение ситуации на Ближнем Востоке (предупреждение Ирана о Ормузском проливе, разоблачение деталей соглашения о прекращении огня между США и Ираном) стали главными темами. Волатильность на рынке криптовалют усилилась: потоки средств в биткоин-ETF развернулись вспять, однако аналитики предупреждают о рисках в краткосрочной перспективе; в сфере ИИ же произошел крупный прорыв — Пекинский университет совместно с Китайской академией наук разработали чип-мемристор (忆阻器), скорость которого в разы превосходит GPU NVIDIA.

Макроэкономика

1. В этом году объемы экспресс-доставки в Китае уже превысили 100 млрд посылок, на 9 дней раньше прошлого года, что отражает устойчивый рост потребительского спроса.

2. Внутренние цены на моторное топливо опустились на крупнейшую за почти 6 лет величину за один раз: бензин и дизельное топливо подешевели более чем на 900 юаней за тонну; эксперты ожидают, что цены на нефть могут продолжить снижаться до октября.

3. Три ведомства опубликовали документы, регулирующие порядок создания и регистрации международных научно-технологических организаций: определены условия основания и процедура подачи заявки.

4. В Шэньчжэне за первые четыре месяца экспорт роботов составил 4,03 млрд юаней, что приходится на 25,5% по стране; продукция поставляется более чем в 100 стран и регионов.

5. В ряде регионов продвигают схему «одна машина — один код» для заказов такси/вызова автомобиля; к 15 июля Цзинань обеспечит полное покрытие легальных транспортных средств.

Рынок криптовалют

1. Биткоин-ETF после десяти дней подряд впервые зафиксировал приток средств в размере 221 млн долларов; цена отскочила, но отрицательная премия Coinbase установила рекорд за самый длительный период, что указывает на слабый спрос в США.

2. Данные показывают: если биткоин опустится ниже 59 371 доллара, совокупная сила ликвидаций по длинным позициям на крупных централизованных биржах составит 117,4 млн долларов; в краткосрочной перспективе усиливаются нисходящие настроения.

3. Около миллиона инвесторов суммарно потеряли 3,81 млрд долларов, инвестируя в токены на тему Трампа; это подчеркивает риск спекуляций криптовалютами, связанными с политическими фигурами.

4. Европейский финтех-гигант Revolut объявил о снятии с торгов USDT из‑за того, что Tether не получил авторизацию MiCA; регулирование стейблкоинов ужесточается.

5. Германский банк на локальном рынке планирует поэтапно запустить для клиентов собственные сервисы торговли криптовалютами, что может подогреть «горячий» интерес к торгам.

Технологии ИИ

1. Пекинский университет совместно с Китайской академией наук разработал первый в мире чип по мемристорной нейродинамике: он работает в 478 раз быстрее, чем GPU NVIDIA; результат опубликован в журнале «Science».

2. Doubao и Tongyi Qianwen объявили, что из‑за корректировки функций у агентов функции будут отключены с 15 июля 2026 года; DeepSeek удвоил цену в часы пикового спроса на API — в ответ на политику почасового дифференцирования тарифов на электроэнергию в провинции Чжэцзян.

3. Tesla объявила, что с 6 июля ограничит для сотрудников еженедельные расходы на инструменты ИИ в размере 200 долларов; при этом использование Grok-модели с xAI не учитывается в лимите, что отражает тенденцию к сокращению расходов на ИИ со стороны американских технологических компаний.

4. Корейские розничные инвесторы за первое полугодие чисто приобрели китайские A-акции, связанные с ИИ, на сумму более 2,8 млрд долларов — это показывает рост интереса в мире к китайской ИИ-индустрии.

5. Hongbo (鸿博股份), после того как «акции по теме ИИ» взлетели в цене в 7 раз, резко рухнули на 80% из‑за фальсификаций в отчетности и внутренних разногласий; компания стала типичным примером того, как «лопнул» пузырь биржевых спекуляций на сюжетах.

Геополитика

1. По словам РФ, по Москве было нанесено крупномасштабное массированное нападение более чем 200 беспилотниками — один из самых серьезных инцидентов за последние два года; президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская сторона наносила удаленные удары по нефтяной инфраструктуре России.

2. Иран предупредил, что иностранным государствам не следует создавать кризис в Ормузском проливе, и назначил Али Азмаи на должность нового командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции.

3. СМИ США раскрыли внутренние детали соглашения о прекращении огня между США и Ираном: президент Ирана и глава центрального банка совместно убеждали верховного лидера, заявляя, что экономическая ситуация крайне серьезна, а морская блокада приведет к исчерпанию запасов продовольствия и медицинских средств к концу августа.

4. На одном из контрольно-пропускных пунктов сил береговой охраны в провинции Белуджистан (Пакистан) произошла атака автомобильной бомбой — погибли 4 сотрудника безопасности, 16 человек получили ранения.

5. США и Иран планируют 11 июля провести переговоры в Пакистане, обсудив санкции, замороженные средства и ядерный вопрос.

Товарные рынки и макро

1. США и Иран достигли мирного соглашения: оно подразумевает освобождение свыше 60 млн баррелей нефти, находившейся в изоляции; это вызвало опасения по поводу избытка предложения на глобальном рынке — цены на нефть снизились по всей линейке.

2. В обзорном докладе JPMorgan отмечается, что бычий тренд по золоту завершился: рост и падение цен на золото во многом зависит от действий ФРС; прогноз средних цен на третий и четвертый кварталы понижен до 4300 и 4500 долларов.

3. На Западе США разгулялись пожары в нескольких штатах: по стране примерно в 40 местах крупные пожары вышли из-под контроля; площадь пожара «Аспен Эйнджр» в Колорадо составляет 297 кв. км.

Итог по рыночным настроениям: в целом настроения осторожные; эскалация геополитических конфликтов и усиление волатильности на рынке криптовалют повышают у инвесторов склонность к хеджированию. При этом прорыв в области ИИ-чипов и снижение цен на нефть открывают структурные возможности; внимание — на дальнейшие переговоры США и Ирана и на политику ФРС.

📡 Почасовые сводки | 22:00-23:00

1. США и Иран достигли мирного соглашения: освобождено более 60 млн баррелей нефти, которые были заблокированы, что вызвало опасения по поводу глобального избытка предложения. Нефтяные цены снижаются по всей линии; Morgan Stanley и Goldman Sachs предупреждают, что в следующем году рынок может столкнуться с риском переизбытка поставок.

2. Министр иностранных дел Ирана Арагчи в Тегеране провел встречи с представителями «Хезболлы» в Ливане и ХАМАС, ситуация в регионе Ближнего Востока остается напряженной.

3. Биткоин-ETF впервые за десять дней фиксирует приток средств на сумму 221 млн долларов. Цена отскакивает; при этом показатель денежной массы США M2 обновил рекорд, что вновь разжигает ожидания, связанные с ростом ликвидности.

4. Премьер-министр Швеции Кристесон встретился с Ван И. Ван И заявил, что отношения между Китаем и Швецией нуждаются в усилении диалога и укреплении взаимного доверия, а также выразил надежду, что шведская сторона будет придерживаться принципа «одного Китая».

5. Показатель экспорта роботов из Шэньчжэня за первые четыре месяца достиг 4,03 млрд юаней, что составляет 25,5% по стране. Продукция поставляется более чем в 100 стран и регионов по всему миру.

6. Anjie Technology приобрела 51% акций бизнеса по оптическим модулям у Suzhou ZhiFeng: базовая цена сделки — 204 млн юаней, оплата осуществляется с использованием условий Earnout.

7. Пассажирские прямые рейсы между Гаосюном и Нинбо, а также другими городами на Тайване и в материковом Китае, постепенно возобновляются. Время перелета в одну сторону сокращено примерно до 2 часов, что существенно повышает эффективность поездок.

8. Кит-«гигант» с 10-кратным кредитным плечом ликвидировал часть шорта по XPL: оставшаяся позиция убыточна на 145 тыс. долларов, что подчеркивает риски, связанные с высоким плечом.

📡 Пo часам | 21:00-22:00

1. В ряде регионов продвигают онлайн-заказ такси по схеме «одна машина — один код». К 15 июля Цзинань обеспечит полный охват легальных транспортных средств, чтобы пресечь хаос, связанный с нелегальными перевозками.

2. За первые 4 месяца роботы из Шэньчжэня экспортировали на сумму 4,03 млрд юаней, что составляет 25,5% по стране. Продукция поставляется более чем в 100 стран и регионов мира.

3. США и Иран планируют провести переговоры в Пакистане 11 июля: обсудят санкции, замороженные средства и ядерную проблему.

4. Силовые структуры Ирана ликвидировали 4 базы, связанные с американской и израильской стороной, связанных с «террористическими и экстремистскими организациями». Были задержаны 5 членов, изъято большое количество оружия.

5. На этой неделе спотовые Bitcoin ETF в США в совокупности показали чистый отток на 526,1 млн долларов США; после слабее ожиданий данных по занятости цена биткоина умеренно отскочила.

6. Минобороны России заявляет, что взяло под контроль пять населённых пунктов в восточной части Украины, и ведёт зачистку украинских сил в районе Лиманского посёлка.

7. Государственная почтовая администрация провела исследование в штаб-квартирах компаний SF Express, Yuantong и др., сигнализируя о пяти направлениях: противодействие «гонке без правил», нормирование оценок и обеспечение прав и интересов почтальонов.

8. Пекинские и Тайваньские прямые авиамаршруты, такие как рейсы Гаосюн—Нинбо и др., постепенно возобновляются: время полёта в одну сторону сокращено примерно до 2 часов.

📡 Ежечасные новости | 20:00-21:00

1. Иран предупреждает страны вне региона не создавать кризис в Ормузском проливе, заявляя о серьезном ответе на любые военные действия, угрожающие безопасности этого водного пути, и назначает Али Азмаи новым командующим военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции.

2. Tesla объявила, что с 6 июля ограничит еженедельные расходы сотрудников на инструменты ИИ потолком в 200 долларов, при этом использование модели Grok от xAI не будет учитываться в лимите — отражая тенденцию к ужесточению расходов на ИИ среди американских технологических компаний.

3. СМИ США раскрыли подробности закулисной части соглашения о прекращении огня между США и Ираном: президент Ирана и глава центрального банка совместно убеждали верховного лидера, заявляя, что экономическая ситуация крайне тяжелая, а морская блокада приведет к исчерпанию запасов продовольствия и медицинских материалов к концу августа — в итоге это способствовало принятию соглашения.

4. Данные показывают, что если биткоин опустится ниже 59 371 доллара, суммарная сила ликвидации по встречным заявкам (long) на крупных централизованных биржах составит 1,174 млрд долларов; новая крипторегуляторная рамка Великобритании сталкивается с трудностями внедрения из-за высоких затрат на соблюдение требований.

5. Пекинский университет совместно с Китайской академией наук разработали первый в мире чип с нейродинамикой на основе мемристора (忆阻器), работающий в 478 раз быстрее, чем GPU NVIDIA; результат опубликован в журнале «Science».

6. Doubao и Tongyi Qianwen объявили, что из‑за корректировки функционала функции «агентов» будут отключены 15 июля 2026 года; DeepSeek удвоил цены на API в часы пикового спроса из‑за согласования с политикой поминутного (покомпонентного) ценообразования на электроэнергию в провинции Чжэцзян.

7. В отчете JPMorgan указано, что вес в ценообразовании на золото снова перешел к Федеральной резервной системе; в краткосрочной перспективе рынок испытывает давление из‑за рисков повышения ставки, но в долгосрочном плане рост ожидается до 4775 долларов за унцию в среднем за 2027 год.

8. Оператора дата-центров Crusoe ведет переговоры о привлечении финансирования на 3 млрд долларов, оценка может вырасти до 30 млрд долларов; Sinovation (智平方) получила почти 5 млрд юаней финансирования, а «Кэлинь AI» (可灵AI) смог завершить привлечение почти 3 млрд долларов.