Оригинальное название: Состояние безопасности, первый квартал 2024 г.
Автор оригинала: Михай Григоре, Сет Блумберг
Первоисточник: Мессари
Составил: Vernacular Blockchain
Ключевые выводы:
-Safe — одно из предпочтительных решений для кошельков со смарт-контрактами, в котором хранятся активы на сумму более 100 миллиардов долларов и развернуто более 8 миллионов смарт-аккаунтов.
- В первом квартале 2024 года Safe достиг рекордного уровня по большинству показателей использования. Безопасные пользователи продолжают извлекать выгоду из основного продукта кошелька: в первом квартале 2024 года было зарегистрировано 1,6 миллиона активных учетных записей в месяц (рост на 181% последовательно) в нескольких развертываниях в более чем 10 сетях.
-В первом квартале 2024 года общая доля транзакций, инициированных смарт-счетами Safe, достигла 2,5% (рост с 2,3% в четвертом квартале 2023 года). В то же время комиссионные за газ, генерируемые Safe, достигли более 34 500 ETH в первом квартале 2024 года (рост на 138% по сравнению с предыдущим кварталом).
-Safe社区投票通过，将于2024年4月23日起允许SAFEToken可转让。与此同时，一项成功提案引入了增强SAFEToken实用性的策略，将生态系统活动与Token实用性相结合。
-После голосования сообщества финансовое управление SafeDAO было поручено karpatkey.
1. Базовые знания
Safe — одно из самых популярных решений для смарт-контрактных кошельков, в котором хранятся активы на сумму более 100 миллиардов долларов и имеется более 8 миллионов развернутых смарт-аккаунтов. Ранее известный как Gnosis Safe, проект Safe направлен на создание стандартов владения посредством смарт-аккаунтов.
Первоначально используемый в качестве кошелька с несколькими подписями, Safe позволяет частным лицам безопасно хранить средства, а организациям — эффективно управлять своими финансовыми операциями. Согласно анализу ландшафта кошельков Messari, Safe является агрегатором инфраструктуры кошельков, а также предоставляет кошельки со смарт-контрактами. Таким образом, Safe — это одновременно:
Safe{Wallet}: в качестве основного продукта в виде решения для смарт-кошелька (т. е. ориентированного на пользователя кошелька со смарт-контрактами Safe);
Safe{Core}: инфраструктурный протокол, который поддерживает решение кошелька Safe и другие проекты, такие как Worldcoin.
Протокол Safe{Core} использует независимый от поставщика подход, поэтому любой разработчик может внести свой вклад в протокол. Кроме того, ключевым моментом для протокола Safe{Core} будет разработка и реализация платы.
Safe社区投票通过，将于2024年4月23日起允许SAFEToken可转让。同时，一项成功提案提出了增强SAFEToken实用性的策略，将生态系统活动增长与Token实用性相结合。
2. Ключевые показатели
1) Сеть
Использование Safe можно измерить, наблюдая за его учетной записью и активностью транзакций в нескольких сетях. По состоянию на первый квартал 2024 года Safe был развернут более чем в 10 сетях, включая Optimism, Polygon, zkSync, Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, Celo, Ethereum, Fantom и Gnosis Chain.
2) Активный аккаунт
Под активными учетными записями подразумевается среднее количество пользователей учетной записи Safe Smart в месяц, совершивших хотя бы одну транзакцию вывода средств в месяц.
В первом квартале 2024 года среднемесячное количество пользователей Safe достигло более 1,6 миллиона, что на 181% больше, чем квартал к кварталу, тогда как среднемесячное количество пользователей в четвертом квартале 2023 года составило всего почти 600 000. В первом квартале 2024 года среднее количество ежемесячных пользователей Safe на Optimism выросло до 1,58 миллиона (рост на 211% по сравнению с предыдущим кварталом), что составляет ошеломляющие 96% среднемесячных пользователей Safe за квартал. В первом квартале 2024 года на Polygon и zkSync приходилось 1,5% и 1,2% соответственно от среднемесячного числа пользователей Safe.
Увеличение количества безопасных учетных записей на Optimism в первую очередь можно объяснить решением протокола Worldcoin перейти на OP Mainnet во втором квартале 2023 года. С тех пор Worldcoin развернула безопасные смарт-аккаунты в OP Mainnet для пользователей своего приложения World App. По состоянию на 31 марта 2024 года в Safe было развернуто в общей сложности 2,85 миллиона смарт-аккаунтов Worldcoin.
Учитывая последнее объявление World Chain Layer2, еще неизвестно, будет ли число ежемесячных активных пользователей Safe на Optimism продолжать расти в ближайшие кварталы. Чтобы предоставить справочную информацию, компания Dencun обновила и внедрила EIP-4844, тем самым значительно снизив транзакционные издержки уровня 2. В свою очередь, согласно недавнему анализу Messari, более низкие транзакционные издержки могут снизить высокие затраты на использование, связанные с умными кошельками.
3) Новый аккаунт
В первом квартале 2024 года количество вновь созданных смарт-аккаунтов Safe достигло более 2,2 миллиона, что на 124% больше, чем квартал к кварталу, а количество новых аккаунтов в четвертом квартале 2023 года составило 1 миллион. Что касается соответствующей цепочки, на долю Optimism пришлось 85% вновь созданных смарт-аккаунтов Safe в первом квартале 2024 года, или 1,9 миллиона аккаунтов, что на 18% больше, чем квартал к кварталу. В первом квартале 2024 года более 99% недавно созданных смарт-аккаунтов Safe на Optimism были развертываниями Safe-аккаунтов Worldcoin в течение квартала. В то же время на zkSync и Base приходилось 6% и 3% вновь созданных смарт-аккаунтов Safe, их количество составило 137 000 и 77 000 соответственно.
Количество новых смарт-аккаунтов Safe, созданных Polygon, составило 71 000 в первом квартале 2024 года, что на 92% меньше, чем в предыдущем квартале, и 847 000 во втором квартале 2023 года. Эту разницу в росте между Optimism и Polygon можно объяснить миграцией Worldcoin из Polygon в экосистему OP Mainnet Optimism во втором квартале 2023 года.
4) Скорость принятия
По мере роста числа активных пользователей Safe количество транзакций с использованием смарт-аккаунтов Safe (Safe) увеличилось на 161% в квартальном исчислении до почти 17 миллионов в первом квартале 2024 года по сравнению с 6,3 миллионами в четвертом квартале 2023 года. Для сравнения: по отношению ко всем транзакциям доля безопасных транзакций составила 2,5% в первом квартале 2024 года по сравнению с всего лишь 0,65% в первом квартале 2023 года, то есть увеличение примерно в 4 раза.
Сейчас подавляющее большинство ончейн-активностей Safe происходит в решениях масштабирования уровня 2: на долю Optimism приходится 93% всех транзакций Safe, за ними следуют Gnosis и zkSync, на каждую приходится по 2%. Согласно анализу рынка кошельков Messari, ожидается, что инфраструктурные агрегаторы, такие как Safe, получат дополнительную выгоду от притока новых криптографических приложений.
3. Финансовое положение
В настоящее время Safe не получает никакого дохода от своего кошелька смарт-контрактов или общего набора продуктов. Однако плата за газ, взимаемая с кошелька смарт-контракта Safe, может служить показателем относительной ценности Safe в его многочисленных развертываниях. В этом смысле ключевым моментом для протокола Safe{Core} будет разработка и реализация платы.同时，一个成功的提案引入了增强SAFEToken实用性和通过将生态系统活动与Token实用性联系起来潜在产生收入的策略。
1) Комиссия за транзакцию
В первом квартале 2024 года комиссия за газ, используемая торговой платформой Safe, увеличилась на 138%, достигнув более 345 миллиардов гвей, что эквивалентно 34 500 ETH, что соответствует росту транзакций с участием Safe. Общие виды деятельности были перенесены из сети Ethereum в решения для масштабирования, такие как Optimism, а также были представлены EIP-4844 и World Chain Layer-2. В результате в ближайшие кварталы Safe может увидеть снижение средней комиссии за транзакцию. Однако прогнозируемое снижение средней комиссии за транзакцию может по-прежнему компенсироваться растущей базой пользователей, порожденной этими цепочками уровня 2 с низкой комиссией.
2) Активы хранятся в сейфе
Другой способ измерить финансовую ценность безопасного счета — это рассмотреть активы под управлением (AUM). Для Safe стоимость активов в долларах США, хранящихся в Safe Smart Account, является подходящим показателем для AUM.
По состоянию на конец первого квартала 2024 года общий объем активов, хранящихся в Safe, превысил 112 миллиардов долларов, увеличившись на 88% по сравнению с предыдущим кварталом. Для сравнения сообщалось, что активы под управлением Robinhood Securities в первом квартале 2024 года достигли 119 миллиардов долларов США, что эквивалентно этой цифре.
С точки зрения распределения в различных цепочках, Ethereum занимает первое место с 88 миллиардами долларов США в активах, хранящихся на безопасных смарт-аккаунтах (83%), за ним следуют Optimism и BNB Chain с 9 миллиардами долларов США (9%) и 4 миллиардами долларов США (4%).
Стоит отметить, что хотя в первом квартале 2024 года на долю Optimism приходилось 93% доли транзакций и 96% ежемесячных активных пользователей, ее доля в активах, хранящихся в Safe, составляла всего 9%. Напротив, безопасные смарт-аккаунты на Ethereum хранят активы с большими суммами и менее частыми переводами по сравнению с уровнем 2.
4. Качественный анализ
1) Основные события
Safe{RecoveryHub}: запущен Safe{RecoveryHub}, позволяющий пользователям настраивать возможности восстановления учетных записей для кошельков на Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon и Gnosis Chain. Постепенно будут внедряться различные варианты восстановления, начиная с самостоятельного восстановления и заканчивая сторонним восстановлением в первой половине 2024 года благодаря партнерству с Sygnum и Coincover.
Функция самостоятельного восстановления позволяет пользователям настроить «восстановителя», который сможет инициировать процесс восстановления учетной записи и установить окно проверки восстановления и период истечения срока действия транзакции, в течение которого пользователь может отказаться от восстановления.
Запущен на Blast: протокол Safe теперь доступен в сети Blast через протокол Brahma. Blast — это последнее дополнение к более чем 10 сетям, развернутым по протоколу Safe, включая Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Gnosis, Base, zkSync, Fantom, Avalanche и BNB Chain.
2) Ключевое управление
SAFEToken实用性 (SEP 21)
Safe生态系统提案(SEP 21）于2024年3月18日通过，正式概述了根据SEP 3增强SAFEToken实用性的策略：
Расширьте экосистему SafeDAO и свяжите рост экосистемы с полезностью токена.
需要说明的是，目前SAFEToken的实际用途主要是治理，允许Token持有者对SafeDAO事项进行投票。即将推出的Safe活动计划旨在通过赞助的交易、季节性NFT和潜在的SAFEToken等福利，奖励Safe智能账户的活跃用户。 Его конечная цель — повысить активное участие пользователей и распространение токенов.值得注意的是，SEP 21指出，使用Safe智能账户的开发者不应被要求使用SAFEToken。 Причина этого заключается в том, чтобы не препятствовать усыновлению.
Чтобы повысить практичность безопасных смарт-аккаунтов, в SEP 21 особое внимание уделяется разработке с использованием абстракции учетной записи в качестве ядра и реализации нескольких уровней абстракции, таких как абстракция сети, имени пользователя, платежей и безопасности. Будущее изучение полезности токена будет включать в себя: отзывы сообщества, решения SafeDAO о финансировании и возможное одобрение новых функций утилиты.
21 сентября также подчеркивает необходимость учитывать влияние всех заинтересованных сторон (включая пользователей, разработчиков и держателей токенов). Цель 21 сентября — согласовать стратегические приоритеты с более широкими целями безопасной экосистемы.
SAFEToken的可转让性 (SEP 22)
这项成功的提案使得自2024年4月23日起，SAFEToken可以进行转让。未解锁的Token将继续存放在解锁合约中，因此在解除SAFEToken的冻结后，它们仍无法进行转让。 Это предложение следует за завершением всех этапов, установленных в третьем сентябре.
在即将推出的Safe活动计划中，SAFEToken将继续用于SafeDAO的治理，并提供额外的福利，正如SEP 21中所概述的。通过SEP 23中批准的SafeToken实用性Sprint 1，目前正在进一步探索SAFEToken的其他实用性。
SafeToken实用性Sprint 1 (SEP 23)
Этот успешный запрос предложения предоставляет 50 000 долларов США для создания и финансирования рабочей группы. Она отвечает за исследование и разработку следующих трех-пяти вариантов использования: модуль DEFI и залог.
Предложение будет разделено на три этапа:
Перечислите возможные варианты использования.
Классифицируйте ресурсы на основе потребностей и потенциальной ценности.
Выберите и детализируйте первые пять из них для разработки.
Финансовый менеджер (24 сентября)
В результате этого успешного предложения компания karpatkey была выбрана в качестве поставщика услуг финансового управления SafeDAO. В рамках миссии karpatkey будет отвечать за управление финансовыми делами объединенных пулов SafeDAO и GnosisDAO. В обязанности karpatkey как поставщика услуг SafeDAO входит:
Финансовый менеджмент,
Интеграция протокола SAFE,
Управление рисками,
Исследовать.
Пул совместных фондов составляет 5%. Карпаткей будет использовать этот пул средств для создания ликвидного рынка SAFE в цепочке GNOSIS с максимальным объемом в 2,5 миллиона, чтобы стимулировать ликвидность Safe DEX в цепочке GNOSIS.
Кроме того, в предложении говорится, что совместный пул будет обеспечивать ликвидность для Safe on Ethereum и Gnosis Chain. Карпаткей также может диверсифицировать пул капитала в будущем и использовать активы в залог или другие методы для получения прибыли от активов.
В соглашении оговаривается, что срок действия соглашения не определен и что SafeDAO может расторгнуть его путем еще одного голосования руководства. Ежегодная плата в размере 2% будет взиматься на основе AUM, выплачиваемой ежемесячно.
Разделенный делегат (16 сентября)
Этот успешный запрос предложений предоставляет 60 000 долларов США для расширения участия в управлении путем создания обновленного реестра делегирования и стратегии моментальных снимков.
Программа включает в себя следующие три ключевые функции:
Разделенное делегирование: учетная запись может делегировать свой вес голоса любому количеству других учетных записей, определяя долю веса голоса, которую должна получить каждая делегированная учетная запись.
Пассивное делегирование: учетные записи могут делегировать не только свой собственный вес при голосовании, но и любой назначенный им вес делегирования.
Ограничение периода делегирования. В учетных записях и пространствах моментальных снимков можно установить период действия каждого делегирования.
Расширенная модульная безопасная учетная запись (13 сентября)
Этот успешный запрос предложения обеспечивает финансирование в размере 60 000 долларов США в течение 15 недель, предоставляя разработчикам платформу для создания, выпуска и проверки модулей посредством он-чейн-аудита, а также предоставляя пользователям удобный способ изучения и включения этих модулей. ZenGuard планирует привлечь разработчиков модулей и аудиторов, предложить безопасное приложение для браузера модулей и работать над разработкой SDK для облегчения интеграции и автоматизации.
Панель управления аналитикой (12 сентября)
Этот успешный запрос предложения предоставляет 50 000 долларов США на поддержку расходов на инфраструктуру и разработку углубленного отчета по управлению с февраля по июль 2024 года. В соответствии со стратегией увеличения участия в управлении программа будет предоставлять аналитическую отчетность о структуре голосования, уровне участия и распределении голосов. Создан для содействия принятию обоснованных решений в сообществе SafeDAO.
Поправка к управлению (11 сентября)
Это успешное предложение изменило процесс управления SafeDAO в первом сезоне, четвертом спринте. Поправки включают введение частичного делегирования, изменения в механизме голосования для инициатив OBRA, корректировки графика голосования, продление мягкого запуска второго сезона и уточнение инициатив OBRA с зависимостями от реализации.
Введение дробного делегирования было разработано в сотрудничестве с Гильдией Гнозис и предназначено для увеличения явки избирателей, позволяя более крупным держателям токенов индивидуально делегировать часть своего веса при голосовании. Пересмотренный механизм голосования для инициатив OBRA предназначен для эффективного управления бюджетными ограничениями посредством принятия системы ранжирования одобренных инициатив.
5. Важные события
1)Мультис-приобретение
Safe объявила о стратегическом приобретении Multis, универсального финансового программного обеспечения, разработанного специально для криптовалютного бизнеса. Согласно объявлению, приобретение поможет Safe «решить сложные межсетевые взаимодействия посредством сетевой абстракции, с конечной целью предоставить пользователям возможность легко управлять активами в различных блокчейн-сетях. Старшая команда Multis присоединилась к Safe Ecoological». Foundation, бывший генеральный директор Multis Тибо Сахагян, будет руководить сетевой абстракцией основной команды Safe.
2) Партнерство с Базой
Safe объявила о партнерстве с Base для предоставления модульных инструментов разработчикам, создающим смарт-аккаунты на Base. Чтобы поддержать разработчиков, которые несут комиссию за газ при использовании инфраструктуры смарт-аккаунтов Safe, Base предлагает (до) 1 ETH в виде кредитов за газ в течение первоначального 12-месячного запуска программы. Разработчики Safe x Base могут заполнить эту форму, чтобы подписаться на тарифный план за газ.
6. Резюме
В то время как большинство кошельков со смарт-контрактами изо всех сил пытались найти широкое распространение, Safe остается исключением. Будучи ведущей системой смарт-контрактных кошельков, пользователи Safe продолжают извлекать выгоду из основных продуктов кошельков в первом квартале 2024 года, при этом общая сумма активов, хранящихся в Safe, превышает 112 миллиардов долларов, что соответствует AUM Robinhood в 2024 году. В первом квартале она достигла 119 миллиардов долларов.
В первом квартале 2024 года Safe достиг рекордного уровня по большинству показателей использования. Безопасные пользователи продолжают извлекать выгоду из основного продукта кошелька: в первом квартале 2024 года количество активных учетных записей достигло 1,6 миллиона (рост на 18% последовательно). Кроме того, доля транзакций со смарт-контрактного кошелька Safe увеличилась до 2,5%, достигнув рекордного уровня. Ожидается, что агрегаторы инфраструктуры кошельков, такие как Safe, выиграют от притока новых криптографических приложений.
Safe社区投票赞成在2024年4月23日起使SAFEToken可转让。与此同时，一项成功的提案引入了增强SAFEToken效用的策略，将生态系统活动与Token效用相结合。