Оригинальное название: 12 лучших криптопроектов первого уровня 2024 года – Лидеры блокчейна
Автор оригинала: Кейн Пепи
Первоисточник: техопедия
Составил: Vernacular Blockchain
Роль криптовалют первого уровня в мире криптовалют имеет решающее значение, обеспечивая основу для сетей блокчейнов и обеспечивая масштабируемость, безопасность и децентрализацию.
В преддверии 2024 года понимание динамики этих платформ имеет решающее значение для инвесторов, ищущих потенциал роста криптовалютной индустрии.
В этой статье перечислены лучшие криптовалютные проекты первого уровня 2024 года, рассмотрены их уникальные особенности и преимущества, которые они предлагают.
1. Список криптовалют Layer1
Для всех, кто интересуется проектами уровня 1, вот краткий список блокчейнов уровня 1:
Биткойн (BTC): Будучи первой и крупнейшей в мире криптовалютой с самой высокой рыночной капитализацией, Биткойн остается выдающимся проектом первого уровня. Биткойн имеет ограниченное количество токенов в 21 миллион, что делает его идеальным средством сбережения. Биткойн ознаменует свое следующее сокращение вдвое в апреле 2024 года, что может спровоцировать более продолжительный бычий рынок. Ожидается, что Биткойн также получит свое первое одобрение ETF от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Ethereum (ETH): тысячи вторичных токенов работают в блокчейне Ethereum, что делает его самым популярным блокчейном уровня 1 для разработчиков. В Ethereum есть все: от Метавселенной и игр для зарабатывания денег до децентрализованной финансовой экосистемы. Несмотря на огромную рыночную капитализацию Эфириума, многие аналитики полагают, что его реальная стоимость представляет собой лишь часть его будущего потенциала.
Солана (SOL): Этот блокчейн уровня 1 предлагает отличную альтернативу Ethereum с точки зрения скорости, экономичности и масштабируемости. Solana может обрабатывать смарт-контракты и децентрализованные приложения, не жертвуя при этом безопасностью и энергоэффективностью.
BNB (BNB): поддерживая крупнейшую в мире криптовалютную экосистему, BNB представляет собой блокчейн уровня 1 Binance. Уплата комиссий за транзакции в цепочке BNB является обязательной и дает 25% скидку на комиссию Binance. BNB — это дефляционный проект уровня 1. Binance часто удаляет токен из оборота. Инвесторы могут купить BNB по цене, которая на 66% ниже его рекордно высокой цены.
Ripple (XRP): этот блокчейн уровня 1 облегчает кросс-валютные транзакции между финансовыми учреждениями. XRP обеспечивает мост ликвидности в реальном времени, гарантируя его надежную долгосрочную полезность. Ripple используется некоторыми крупнейшими банками мира, а это означает, что в конечном итоге он может заменить сеть SWIFT. За последние 12 месяцев XRP вырос на 60%, но снизился на 84% по сравнению с историческим максимумом.
Cosmos (ATOM): запущенная в 2019 году компания Cosmos разработала протокол связи между блокчейнами. Это позволяет конкурирующим блокчейнам обмениваться данными и обмениваться ими без необходимости использования централизованного провайдера. ATOM — это криптовалюта первого уровня, которая питает вселенную. В настоящее время он торгуется на 78% ниже своего рекордно высокого уровня. Рыночная капитализация ATOM превышает $3,7 млрд.
Avalanche (AVAX): сеть блокчейнов уровня 1, которая утверждает, что обладает неограниченной масштабируемостью, Avalanche обеспечивает практически мгновенное подтверждение транзакций. Avalanche также позволяет проектам ERC-20 подключаться к своей сети, взимая 0,025% от суммы соединения. Ее собственная криптовалюта AVAX торгуется на 85% ниже своего исторического максимума в 2021 году.
Cronos (CRO): Cronos, поддерживающий торговую платформу Crypto.com, представляет собой блокчейн уровня 1 с высокой масштабируемостью и низкими комиссиями. Сеть Cronos поддерживает смарт-контракты и dApps, а комиссии за транзакции выплачиваются в CROToken. Дело в том, что CRO дает вам доступ к торговой платформе Crypto.com, целью которой является увеличение своей доли рынка на следующем бычьем рынке.
Stellar (XLM): запущенный в 2014 году, Stellar представляет собой блокчейн уровня 1, который обеспечивает быстрые, дешевые и масштабируемые трансграничные транзакции. Он сотрудничает с IBM, MoneyGram и другими известными организациями. XML является собственной криптовалютой проекта и имеет текущую рыночную капитализацию в 3,4 миллиарда долларов. Сегодня инвесторы могут воспользоваться скидкой 86% от рекордно высокой цены.
Polkadot (DOT): Еще один верхний блокчейн уровня 1, который стимулирует развитие взаимодействия сетей. Polkadot надеется стать «блокчейном внутри блокчейна» в эпоху Web 3.0. Рыночная капитализация Polkadot, одного из наиболее энергоэффективных протоколов уровня 1, составляет почти 8 миллиардов долларов. DOT, его собственный токен, упал на 90% по сравнению с историческим максимумом.
Kaspa (KAS): одна из самых быстрорастущих криптовалют. Kaspa прибавила более 7000% с момента запуска в июле 2022 года. Эта криптовалюта уровня 1 выросла более чем на 1800% за последние 12 месяцев. Kaspa использует модель доказательства работы, но может подтверждать транзакции за считанные секунды.
Sei (SEI): это новый проект уровня 1, запущенный в августе 2023 года. С тех пор Sei выросла более чем на 3400%, что сделало ее одной из самых эффективных криптовалют в этом году. Блокчейн Sei может обрабатывать до 20 000 транзакций в секунду и имеет скорость завершения 380 миллисекунд.
2. Лучшие криптовалютные проекты первого уровня – комплексный анализ
Следующие разделы помогут вам понять долгосрочный потенциал каждой из вышеупомянутых криптовалют первого уровня. Читайте дальше, чтобы узнать о лучших токенах Layer 1 для вашего портфолио.
1) Биткойн (BTC): лучший блокчейн уровня 1 для долгосрочных инвесторов.
Хотя краткосрочная выгода может быть незначительной по сравнению с другими криптовалютами, мы по-прежнему считаем, что Биткойн — лучший общий выбор. Это оригинальный блокчейн уровня 1, запущенный в 2009 году. Биткойн имеет самую большую рыночную капитализацию среди всех криптовалют. На пике своего развития он стоил более 1,4 триллиона долларов.
Это было в то время, когда Биткойн торговался около $69 000. Биткойн упал до уровня ниже 16 000 долларов в прошлом году, но с тех пор восстановился до более чем 61 000 долларов.
Сейчас вокруг Биткойна много бычьих настроений. Во-первых, аналитики прогнозируют, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит первый биржевой фонд биткойнов (ETF) в 2024 году. Это может спровоцировать массовый приток институциональных инвестиций.
Не менее примечательно то, что следующее сокращение Биткойна вдвое произойдет, как ожидается, в апреле 2024 года; Это сократит 10-минутное предложение новых биткойнов на 50% до 3,125 BTC. В конечном счете, хотя некоторые аналитики считают, что в следующем году Биткойн может превысить отметку в 100 000 долларов, это может быть только началом. Поэтому мы уверены, что Биткойн является одним из лучших криптовалютных проектов первого уровня среди долгосрочных держателей.
2) Ethereum (ETH): самый популярный блокчейн уровня 1, который предпочитают разработчики децентрализованных приложений.
Ethereum — самый популярный проект криптовалюты первого уровня, который предпочитают разработчики децентрализованных приложений (dApp). Хотя большинство dApps неактивны, в сети Ethereum существуют сотни тысяч вторичных токенов. Эти активные токены представляют собой одни из крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. К ним относятся такие проекты Metaverse, как Sandbox, Axie Infinity и Decentraland.
В Ethereum также расположены одни из лучших децентрализованных бирж, включая Uniswap и Sushiswap. Децентрализованные финансовые платформы также предпочитают Ethereum, будь то Aave, Yearn.finance или Compound. Важно отметить, что каждый проект в сети Ethereum использует ETH для оплаты комиссий за транзакции, гарантируя, что вторая по величине криптовалюта в мире будет поддерживать высокий спрос.
Хотя Ethereum сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других блокчейнов уровня 1, он по-прежнему доминирует на подавляющем большинстве рынка dApp. В конце концов, Ethereum был первым проектом, запустившим платформу смарт-контрактов, что дало ему огромное преимущество первопроходца. С точки зрения оценки текущая рыночная капитализация Ethereum превышает 350 миллиардов долларов.
Сейчас он торгуется выше $2900, что выше, чем 12 месяцев назад. Однако, как и большинство ведущих блокчейнов первого уровня, Ethereum по-прежнему торгуется с привлекательными скидками. Те, кто инвестирует сегодня, будут покупать на 58% ниже рекордно высокой цены в почти 5000 долларов. Учитывая, что BlackRock недавно подала заявку на ETF ETF в SEC, это может стать началом следующего бычьего роста.
3) Solana (SOL): один из самых достойных блокчейнов уровня 1 для долгосрочных инвестиций.
Solana — лучший криптовалютный проект первого уровня для долгосрочных инвесторов. Ключевой вопрос для аналитиков заключается в том, сможет ли Солана отвоевать у Ethereum значительную долю рынка. По данным CoinMarketCap, в экосистеме Solana всего 218 криптовалют. Для сравнения, у Ethereum их тысячи.
Кроме того, большинство проектов на базе Solana представляют собой криптовалюты с крошечной рыночной капитализацией и ограниченными объемами торгов. Тем не менее, Solana является лучшим блокчейном уровня 1 с точки зрения производительности. Это важный показатель, поскольку разработчики dApp хотят, чтобы их проекты работали на самых быстрых и эффективных блокчейнах.
В то время как Ethereum может обрабатывать около 30 транзакций в секунду, Solana успешно обработала более 65 000 транзакций на этапе тестирования. Это делает его более подходящим для обработки больших транзакций. Кроме того, комиссии за транзакции Solana также намного дешевле, чем у Ethereum: средняя комиссия за транзакцию эквивалентна всего 0,00025 доллара США SOL.
Так каков потенциал роста Соланы? В настоящее время Solana является одной из самых эффективных криптовалют. SOLToken вырос более чем на 360% за последние 12 месяцев. SOLToken вырос более чем на 7300% с начала 2020 года. Тем не менее, вы все равно можете войти на рынок с огромной скидкой; в настоящее время Solana торгуется по цене 116,25 доллара.
4) BNB (BNB): блокчейн уровня 1, поддерживающий экосистему Binance.
BNB, третья по рыночной капитализации криптовалюта первого уровня, также заслуживает внимания. Эта сеть блокчейнов поддерживает экосистему Binance. Подобно Ethereum и Solana, цепочка BNB поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения. На BNB, известном как BEP-20Token, работают тысячи проектов.
При расчете комиссий проекты BEP-20 должны использовать BNB в качестве токена транзакции. BNB также доступен на бирже Binance и предлагает скидку 25% на стандартные торговые комиссии. BNB также является дефляционной криптовалютой первого уровня. Это связано с тем, что Binance часто сжигает токены BNBTokes, то есть они удаляются из оборотного запаса.
С точки зрения ценового движения, BNB прибавил более 20 000% с момента своего запуска в конце 2017 года. Несмотря на это, за последние 12 месяцев BNB упал на 20%. Кроме того, текущая цена BNB составляет $376,90, что примерно на 46% ниже, чем его предыдущая рекордно высокая цена, составлявшая примерно $690. В конечном счете, Binance является крупнейшей криптовалютной биржей по объему торгов, поэтому BNB предоставляет инвесторам возможность воспользоваться ее ростом.
5) Ripple (XRP): платежная сеть уровня 1 для кросс-валютных транзакций.
Ripple — один из первых блокчейнов Layer1, сеть была запущена в 2012 году. Технология ориентирована на крупные финансовые учреждения, которым необходимо проводить международные транзакции. Ripple упростила этот процесс, позволяя обрабатывать трансграничные переводы менее чем за пять секунд.
Кроме того, комиссии обычно составляют менее цента, а сеть может обрабатывать до 1500 транзакций в секунду. Ripple особенно полезен для кросс-валютных транзакций, особенно при переводе средств в развивающиеся страны. Его собственная криптовалюта XRP обеспечивает ликвидность в режиме реального времени.
Это означает, что финансовым учреждениям больше не нужно использовать SWIFT, который обычно опирается на сети соответствующих банков. Поскольку некоторые крупнейшие банки мира уже используют Ripple, XRP является одним из лучших проектов криптовалют первого уровня, которые стоит рассмотреть. Цена XRP в феврале 2024 года составляет $0,5359.
6) Cosmos (ATOM): позволяет сети уровня 1 обмениваться данными.
Cosmos — это криптовалютный проект уровня 1, который разработал протокол межблокчейновой связи. Проще говоря, это позволяет двум или более сетям блокчейнов обмениваться данными без использования централизованного провайдера. Например, рассмотрим Kava и Cronos, которые специализируются на децентрализованных финансах и торговых услугах.
Два блокчейна работают независимо, то есть у них есть свои собственные методы консенсуса и базовый код. Обычно блокчейны Kava и Cronos не могут взаимодействовать. Однако когда протокол Cosmos будет развернут, Kava и Cronos смогут обмениваться данными в режиме реального времени. Это означает, что варианты использования Cosmos очень широки.
У Cosmos есть собственная криптовалюта первого уровня — ATOM. Это необходимо при использовании протокола связи между блокчейнами. Рыночная капитализация ATOM превышает $3,8 млрд. Рост был относительно скромным; с 2019 года рост ATOM составил всего 52%. Кроме того, цена ATOM снизилась на 78% по сравнению с рекордно высокой ценой в почти 45 долларов.
7) Avalanche (AVAX): Высокопроизводительная сеть уровня 1 с неограниченной масштабируемостью.
Avalanche — еще один высокопроизводительный блокчейн, стремящийся постепенно занять долю рынка Ethereum. Он утверждает, что предлагает «неограниченную масштабируемость», то есть может обрабатывать неограниченное количество транзакций без ущерба для безопасности. Он также обеспечивает практически мгновенные транзакции, что делает его идеальным для смарт-контрактов и dApps.
Еще одной особенностью Avalanche является ее способность поддерживать проекты ERC-20. Avalanche взимает 0,025% от промежуточных сумм, минимум 3 доллара США. По данным CoinMarketCap, к Avalanche подключено 282 проекта, включая Tether, Chainlink, Dai, SushiSwap и Frax.
С точки зрения ценовой динамики, Avalanche выросла на 63%. Хотя это ниже среднего показателя по отрасли, Avalanche торгуется со скидкой 85% от рекордно высокой цены 2021 года. Таким образом, инвесторы могут получить привлекательную скидку до следующего сезона альткойнов. Рыночная капитализация Avalanche составляет чуть более 13 миллиардов долларов, так что возможностей для роста еще достаточно.
8) Cronos (CRO): сеть уровня 1 Crypto.com, торгующаяся со скидкой 90%.
Cronos, запущенный в ноябре 2021 года, является одним из новых блокчейн-проектов первого уровня, выходящих на рынок. Он обеспечивает масштабируемость, низкую комиссию за транзакции и может размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. При этом Cronos наиболее известен своим сотрудничеством с Crypto.com. Crypto.com, считающаяся одной из лучших платформ для торговли криптовалютой, предлагает одни из самых низких торговых комиссий на рынке.
Crypto.com обработал объем транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов. Это составляет лишь часть от 18 миллиардов долларов, проданных на Binance. Однако, учитывая, что Binance недавно была оштрафована на 4 миллиарда долларов за отмывание денег, Crypto.com будет уверен, что сможет увеличить свою долю на рынке. Таким образом, те, кто инвестирует в блокчейн Cronos, получат доступ к росту Crypto.com.
CRO собственной криптовалюты Cronos в настоящее время стоит всего 2,4 миллиарда долларов. Для сравнения, BNB Binance стоит более 35 миллиардов долларов. За последние 12 месяцев торгов CROToken вырос на 42%. Однако они торгуются на 90% ниже своего исторического максимума, что обеспечивает существенную скидку.
9) Stellar (XLM): сеть трансграничных платежей для частных лиц и предприятий.
Stellar — это блокчейн уровня 1 с открытым исходным кодом, который использует механизм консенсуса «доказательство соглашения». Stellar не только энергоэффективен, но и обеспечивает чрезвычайно быстрое время подтверждения. Выполняется в среднем за 5-6 секунд. Stellar также предлагает низкие комиссии и может масштабироваться до 1500 транзакций в секунду.
Stellar стремится «обслуживать тех, кто не охвачен банковскими услугами», став де-факто платежной сетью для глобальных денежных переводов. При этом он также позволяет предприятиям обрабатывать дешевые трансграничные транзакции. Для достижения этой цели компания установила партнерские отношения с IBM, MoneyGram и другими известными организациями. XLM — это собственная криптовалюта проекта, запущенная в 2014 году.
XLM прошла через несколько бычьих и медвежьих рыночных циклов. Тем не менее, с момента запуска токен вырос на 4000%. Те, кто купит XLM сегодня, получат скидку 86% по сравнению с предыдущей рекордно высокой ценой. Рыночная капитализация XLM составляет 3,2 миллиарда долларов.
10) Polkadot (DOT): ведущая совместимость в эпоху Web3.0.
Polkadot — еще один блокчейн уровня 1, ориентированный на совместимость. Его собственная сеть предназначена для соединения конкурирующих блокчейнов и адаптации к эпохе Web 3.0. Это означает, что переводы между блокчейнами могут осуществляться, оставаясь при этом децентрализованными. Polkadot достигает этого с высоким уровнем эффективности.
Благодаря своей заявленной консенсусной модели «доказательство доли» блокчейн Polkadot потребляет столько же энергии, сколько 6,6 домохозяйств в США. Собственный Layer 1TokenDOT Polkadot имеет три основные функции. Во-первых, DOT — это токен управления, который позволяет владельцам голосовать за обновления и исправления протокола. Во-вторых, DOT также является одной из лучших монет для ставок.
В-третьих, DOT используется для «привязки», что является способом облегчения транзакций между блокчейнами. По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация Polkadot превышает 9,4 миллиарда долларов. DOTToken не сильно колебался за последние 12 месяцев, лишь незначительно потеряв менее 1%. Судя по текущим ценам, DOT торгуется на 90% ниже своего рекордно высокого уровня.
11) Kaspa (KAS): консенсусная модель Proof-of-Work с использованием времени подтверждения в одну секунду.
Kaspa — одна из самых быстрорастущих криптовалют в 2024 году. Его собственный токен KAS вырос более чем на 1800% за последние 12 месяцев торгов. С момента запуска KAS в июле 2022 года токен вырос более чем на 7600%.
При этом рыночная капитализация Kaspa составляет всего $3 млрд, поэтому ее восходящая траектория, вероятно, продолжится, когда мы вступим в бычий рынок. Кроме того, теперь существует небольшая скидка в размере 8% по сравнению с предыдущей рекордно высокой ценой. С точки зрения практичности Kaspa представляет собой блокчейн уровня 1, использующий механизм консенсуса Proof of Work (PoW).
Однако, в отличие от других сетей доказательства работы, таких как Биткойн, транзакции происходят очень быстро. Транзакции Kaspa обычно обрабатываются в течение нескольких секунд без ущерба для безопасности. Одна из основных целей Kaspa — повышение масштабируемости в глобальном масштабе. В настоящее время он обрабатывает одно подтверждение блока в секунду, но со временем эта скорость будет увеличиваться.
12) Sei (SEI): новая криптовалюта уровня 1 с ростом на 3400% с августа 2023 года.
Вступая в 2024 год, Sei становится одной из самых популярных криптовалют. Важно отметить, что это один из новейших блокчейнов первого уровня на рынке. По данным CoinMarketCap, Sei запустила собственную криптовалюту SEI в августе 2023 года.
SEIToken вырос более чем на 3400% с момента запуска. Только за последний месяц SEI вырос на 137%. Несмотря на это, рыночная капитализация SEI составляет чуть более 2,1 миллиона долларов. Учитывая, что другие обсуждаемые сегодня блокчейны уровня 1 имеют многомиллиардную оценку, это обеспечивает хорошую точку входа для новых инвесторов.
Так почему же Сэй сейчас так популярен? Проще говоря, эта сеть уровня 1 может обрабатывать до 20 000 транзакций в секунду. Он может завершить подтверждение транзакции всего за 380 миллисекунд. Кроме того, на сегодняшний день сеть была протестирована с более чем 100 миллионами транзакций, продемонстрировав чрезвычайно высокую эффективность.
3. Базовые знания криптовалюты уровня 1.
Проще говоря, криптовалюты уровня 1 работают в собственной сети блокчейнов. У них уникальный базовый код и собственный механизм консенсуса. С инвестиционной точки зрения криптовалюты первого уровня являются привлекательным вариантом.
В конце концов, очень небольшое количество активных криптовалют считаются уровнем 1. Напротив, подавляющее большинство токенов работают во вторичной сети. Например, учтите, что на блокчейне Ethereum создано более 450 000 токенов. К ним относятся Decentraland, Dai, Sandbox и Tether.
Эти вторичные токены соответствуют стандарту ERC-20 и не влияют на работу блокчейна Ethereum. Таким образом, любые изменения, внесенные Ethereum — будь то положительные или отрицательные, будут напрямую влиять на работу токена ERC-20.
Разница между блокчейном уровня 1 и уровня 2
Терминология блокчейна может сбивать с толку. Вот краткий обзор между блокчейнами уровня 1 и 2:
Блокчейн уровня 1: Блокчейн уровня 1 является основой децентрализованных сетей. Они управляют всеми аспектами блокчейна, включая механизмы консенсуса, безопасность и обработку транзакций. Примеры блокчейнов уровня 1 включают Биткойн, Ethereum, Solana и BNB.
Блокчейн уровня 2: Блокчейн уровня 2 направлен на устранение недостатков уровня 1. Зачастую это означает повышенную масштабируемость, снижение комиссий и ускорение транзакций. Например, Polygon — лучшее решение уровня 2 для токена ERC-20, гарантирующее, что проекты могут работать более эффективно. Сети уровня 2 также могут помочь криптовалютам уровня 1 расширить возможности их использования, например, для поддержки смарт-контрактов и dApps.
Блокчейны как первого, так и второго уровня играют важную роль на более широком рынке криптовалют. Однако в конечном итоге сети первого уровня более благоприятны в глазах долгосрочных инвесторов.
4. Вывод
Короче говоря, важность криптовалют первого уровня очевидна, поскольку они обеспечивают основу для различных приложений и активов. Наш обзор лучших криптовалютных проектов первого уровня подчеркивает причины их популярности, а также их потенциальную прибыль в качестве инвестиций.
Однако мы должны отметить, что рынок криптовалют чрезвычайно волатилен, поэтому перед инвестированием в любой криптовалютный актив следует провести тщательное исследование.