В последнее время рынок только и делает, что нагоняет тоску, но давайте поговорим о реальном положении дел с предложением в полупроводниковой отрасли — в частности, о $LITE и $MU.
Руководитель корейской компании по производству памяти метко сказал: «В ресторане, где все столики заняты, стоят в очереди 30 человек. Пятеро уходят. А свободного столика всё равно нет».
Именно так сейчас выглядит узкое место в полупроводниковой отрасли. Даже если расходы на ИИ замедлятся или заработают новые фабрики, ограничения предложения и возможность влиять на цены не исчезнут в одночасье. Спрос слишком высок.
ИИ не сбавляет обороты — он проникает в медицину, физику, материаловедение, робототехнику, кибербезопасность, энергетику и инженерию. Мы на пороге многолетнего сдвига парадигмы, а не в конце цикла ажиотажа.
Миру требуется экспоненциально больше вычислительных мощностей. Память и оптические компоненты — структурные узкие места. Внимательно слежу за $MU, $LITE и связанными с ними компаниями: возможно, эта просадка — возможность войти, а не повод выходить.
Руководитель корейской компании по производству памяти метко сказал: «В ресторане, где все столики заняты, стоят в очереди 30 человек. Пятеро уходят. А свободного столика всё равно нет».
Именно так сейчас выглядит узкое место в полупроводниковой отрасли. Даже если расходы на ИИ замедлятся или заработают новые фабрики, ограничения предложения и возможность влиять на цены не исчезнут в одночасье. Спрос слишком высок.
ИИ не сбавляет обороты — он проникает в медицину, физику, материаловедение, робототехнику, кибербезопасность, энергетику и инженерию. Мы на пороге многолетнего сдвига парадигмы, а не в конце цикла ажиотажа.
Миру требуется экспоненциально больше вычислительных мощностей. Память и оптические компоненты — структурные узкие места. Внимательно слежу за $MU, $LITE и связанными с ними компаниями: возможно, эта просадка — возможность войти, а не повод выходить.
