Акции Micron за ночь подскочили почти на 12%, SanDisk — на 13%. Уведомления о повышении цен — уже не слухи: SanDisk подняла контрактные цены на NAND на 50% за один месяц, уже в третий раз за этот год. На отчетной конференции SK Hynix высказалась еще прямее: объемы DRAM и HBM на ближайшие три года практически полностью распроданы, а заявленный клиентами спрос вдвое превышает нынешние производственные мощности. Сначала мощности направят на нужды ИИ, а сколько достанется потребительскому сегменту — никто не знает. Котировки уже рванули вверх, но отразится ли повышение цен в отчетности за следующий год — зависит от того, примут ли его клиенты на нижних звеньях цепочки.