CoreWeave только что сообщила, что до конца 2027 года спрос со стороны квалифицированных клиентов в 10 раз превышает имеющиеся мощности. А спрос на 2028 год уже в несколько раз выше доступных мощностей — ещё до начала официального продвижения услуг.
Такова реальная картина спроса и предложения в сфере инфраструктуры ИИ. В последнее время акции этого сектора сильно просели, но, когда видишь такие портфели заказов, трудно сохранять долгосрочный пессимизм. Ограничения по мощностям реальны, способность диктовать цены сохраняется.
Сейчас акции компаний, связанных с ИИ, не в фаворе. Это ненадолго. Мне нравятся такие ситуации: сильные фундаментальные показатели, слабые настроения рынка — самое время наращивать позиции, пока остальные снова этого не заметили.
Такова реальная картина спроса и предложения в сфере инфраструктуры ИИ. В последнее время акции этого сектора сильно просели, но, когда видишь такие портфели заказов, трудно сохранять долгосрочный пессимизм. Ограничения по мощностям реальны, способность диктовать цены сохраняется.
Сейчас акции компаний, связанных с ИИ, не в фаворе. Это ненадолго. Мне нравятся такие ситуации: сильные фундаментальные показатели, слабые настроения рынка — самое время наращивать позиции, пока остальные снова этого не заметили.