Центрам обработки данных для ИИ не нужно ждать появления нативного питания 800 В, чтобы начать больше тратить на силовые полупроводники.
На это указывают результаты телефонной конференции Navitas по итогам третьего квартала.
$NVTS сообщила о последовательном росте выручки на 33%. Её продукты на основе SiC уже выигрывают от роста мощностей источников питания AC/DC, а в первом полугодии 2027 года ожидается увеличение заказов на вспомогательные системы электропитания.
Нативное питание 800 В — это возможность более позднего этапа, существенный вклад от которой ожидается в 2028 году.
Сроки важны для $IFX, $ON и $NVTS.
Модернизация электропитания для ИИ — это не единый технологический переход с одним победителем. На разных этапах преобразования энергии предпочтительны разные сочетания SiC, GaN и технологий регулирования напряжения.
Спрос может ускориться во всей отрасли, не обеспечив ни одному поставщику устойчивой ценовой власти.
Для инвесторов следующий вопрос — не у кого самая амбициозная дорожная карта перехода на 800 В.
Важно, кто сумеет превратить нынешние победы в конкурсах на разработку в прибыльные поставки, а затем сохранить свою долю по мере развития архитектур электропитания.
Растущий рынок и устойчивое конкурентное преимущество — не одно и то же.
#stocks
$NVTS.US $ON.US
На это указывают результаты телефонной конференции Navitas по итогам третьего квартала.
$NVTS сообщила о последовательном росте выручки на 33%. Её продукты на основе SiC уже выигрывают от роста мощностей источников питания AC/DC, а в первом полугодии 2027 года ожидается увеличение заказов на вспомогательные системы электропитания.
Нативное питание 800 В — это возможность более позднего этапа, существенный вклад от которой ожидается в 2028 году.
Сроки важны для $IFX, $ON и $NVTS.
Модернизация электропитания для ИИ — это не единый технологический переход с одним победителем. На разных этапах преобразования энергии предпочтительны разные сочетания SiC, GaN и технологий регулирования напряжения.
Спрос может ускориться во всей отрасли, не обеспечив ни одному поставщику устойчивой ценовой власти.
Для инвесторов следующий вопрос — не у кого самая амбициозная дорожная карта перехода на 800 В.
Важно, кто сумеет превратить нынешние победы в конкурсах на разработку в прибыльные поставки, а затем сохранить свою долю по мере развития архитектур электропитания.
Растущий рынок и устойчивое конкурентное преимущество — не одно и то же.
#stocks
$NVTS.US $ON.US