TSMC присматривается к производству 3D DRAM — дефицит памяти реален, а в следующем году цены снова пойдут вверх

У Дженсена нет выбора: ему придётся поручить TSMC расширение мощностей. Это ставка на узкое место в цепочке поставок.

В краткосрочной перспективе — позитивный фактор для вложений в $TSM
А в долгосрочной? Возникает конкурентный риск, если они не смогут достаточно быстро нарастить мощности.

Борьба за память обостряется — следите за тем, как это повлияет на маржу $NVDA и затраты на ИИ-инфраструктуру 👀