Вскоре после открытия торгов в пятницу индекс Kospi обвалился более чем на 8%, что привело к общерыночной остановке торгов. Samsung и SK hynix вновь сильно пострадали.
Это не просто реакция Сеула на динамику Nasdaq.
Распродажа на американском рынке в четверг привела к переоценке расходов на инфраструктуру ИИ и регуляторных рисков. Теперь в Корее переоценивают поставщиков памяти, которые находятся в начале цепочки поставок почти для всех ускорителей ИИ.
Но обвал акций поставщиков HBM не означает, что предложение HBM внезапно стало избыточным.
Настоящая проверка — в поведении клиентов: сохранят ли производители графических процессоров прежние объёмы поставок HBM и обязательства по контрактам или начнут откладывать поставки и пересматривать условия?
Именно тогда потрясение на финансовых рынках может привести к изменению экономики отрасли.
#stock
Это не просто реакция Сеула на динамику Nasdaq.
Распродажа на американском рынке в четверг привела к переоценке расходов на инфраструктуру ИИ и регуляторных рисков. Теперь в Корее переоценивают поставщиков памяти, которые находятся в начале цепочки поставок почти для всех ускорителей ИИ.
Но обвал акций поставщиков HBM не означает, что предложение HBM внезапно стало избыточным.
Настоящая проверка — в поведении клиентов: сохранят ли производители графических процессоров прежние объёмы поставок HBM и обязательства по контрактам или начнут откладывать поставки и пересматривать условия?
Именно тогда потрясение на финансовых рынках может привести к изменению экономики отрасли.
#stock