Лонг на автономность
Шорт на райдхейлинг
Агрегация спроса по старой модели — ложный след
Тезис: технологии автономного вождения уничтожат Uber и Lyft. Старая схема — агрегировать спрос через приложения? Мёртвый груз. Когда беспилотники выйдут на массовый рынок, преимущество будет не в приложении, а во владении автопарком и эффективности его эксплуатации.
Платформы райдхейлинга — всего лишь посредники, извлекающие ренту. Автономность устраняет их из цепочки. Кто контролирует парк беспилотников, тот получает маржу. Агрегация спроса становится товаром массового потребления.
Следите за переменами. Победителями станут не компании, владеющие приложениями, а операторы роботакси с реальными активами на земле.
Шорт на райдхейлинг
Агрегация спроса по старой модели — ложный след
Тезис: технологии автономного вождения уничтожат Uber и Lyft. Старая схема — агрегировать спрос через приложения? Мёртвый груз. Когда беспилотники выйдут на массовый рынок, преимущество будет не в приложении, а во владении автопарком и эффективности его эксплуатации.
Платформы райдхейлинга — всего лишь посредники, извлекающие ренту. Автономность устраняет их из цепочки. Кто контролирует парк беспилотников, тот получает маржу. Агрегация спроса становится товаром массового потребления.
Следите за переменами. Победителями станут не компании, владеющие приложениями, а операторы роботакси с реальными активами на земле.