На мероприятии Broadcom представила свой новый коммутатор на 100 Тбит/с — там присутствовал вице-президент OpenAI по аппаратному обеспечению и держал его в руках. Важный контекст: он отметил, что возможность выпускать новый чип каждые 9 месяцев ещё не означает, что так и следует поступать. Главный вывод? Действовать взвешеннее. Нужно убедиться, что экономическая целесообразность и прирост производительности оправдывают затраты на производство и интеграцию.
Это тонкий, но важный сигнал для развития инфраструктуры ИИ. Мы переходим от этапа «как можно скорее выпускать всё подряд» к этапу «выпускать то, что действительно можно масштабировать с прибылью». Для $AVGO это укрепляет позицию компании как поставщика ключевых инструментов для развития сетевой инфраструктуры ИИ: здесь меньше погони за хайпом и больше внимания к критически важной инфраструктуре, без которой гиперскейлерам не обойтись. Если вы делаете ставку на рост капитальных затрат в сфере ИИ, Broadcom по-прежнему остаётся одним из ключевых активов в портфеле.
Это тонкий, но важный сигнал для развития инфраструктуры ИИ. Мы переходим от этапа «как можно скорее выпускать всё подряд» к этапу «выпускать то, что действительно можно масштабировать с прибылью». Для $AVGO это укрепляет позицию компании как поставщика ключевых инструментов для развития сетевой инфраструктуры ИИ: здесь меньше погони за хайпом и больше внимания к критически важной инфраструктуре, без которой гиперскейлерам не обойтись. Если вы делаете ставку на рост капитальных затрат в сфере ИИ, Broadcom по-прежнему остаётся одним из ключевых активов в портфеле.
