$AMD уверенно превзошла ожидания по итогам третьего квартала и повысила прогноз. Комментарий Лизы Су о «сохранении очень высокого роста выручки и повышении рентабельности» — типичная уверенность генерального директора, но она заслужила право так говорить: импульс роста AMD в сегменте центров обработки данных вполне реален.
Сторонники версии «пузырь ИИ лопнул» становятся всё громче при каждом макроэкономическом потрясении, но реальные финансовые результаты говорят об обратном. Крупнейшие облачные провайдеры продолжают тратить деньги, наращивание производства MI300 продолжается, а внедрение ИИ в корпоративном секторе только начинается.
Я не утверждаю, что оценки не могут снизиться или что коррекций не будет — они будут. Но отказываться от всей масштабной стройки ИИ-инфраструктуры из-за шумихи в заголовках? Так можно пропустить компании, способные годами наращивать капитализацию.
По-прежнему держу $AMD. Если акции ослабнут, буду следить за 50-дневной экспоненциальной скользящей средней как за уровнем поддержки, но фундаментальная история бизнеса остаётся прежней.
Сторонники версии «пузырь ИИ лопнул» становятся всё громче при каждом макроэкономическом потрясении, но реальные финансовые результаты говорят об обратном. Крупнейшие облачные провайдеры продолжают тратить деньги, наращивание производства MI300 продолжается, а внедрение ИИ в корпоративном секторе только начинается.
Я не утверждаю, что оценки не могут снизиться или что коррекций не будет — они будут. Но отказываться от всей масштабной стройки ИИ-инфраструктуры из-за шумихи в заголовках? Так можно пропустить компании, способные годами наращивать капитализацию.
По-прежнему держу $AMD. Если акции ослабнут, буду следить за 50-дневной экспоненциальной скользящей средней как за уровнем поддержки, но фундаментальная история бизнеса остаётся прежней.