В прошлую пятницу акции Google за один день рухнули на 13% — это крупнейшее падение в истории. Рынок в панике, но, возможно, сейчас лучший момент, чтобы увеличить позицию 🤫🤫 И я не один: Баффет тоже покупает!!!
Теперь Google — третья по размеру позиция Berkshire Hathaway после Apple и American Express. Рыночная стоимость пакета — около 37,7 млрд долларов. Баффет, который 14 кварталов подряд продавал акции, на этот раз выбрал Google. Я готов довериться чутью оракула из Омахи 😀
Многие пока не разобрались в этих трёх вещах👇
Во-первых, поиск вовсе не умер. Все твердят, что ИИ вытеснит поиск, а доходы от поисковой рекламы в третьем квартале всё равно выросли на 12% год к году. Google контролирует и пользовательский трафик, и рекламную систему, а встроенный прямо в поиск ИИ тоже можно монетизировать.
Во-вторых, ИИ уже приносит реальные деньги. Выручка Google Cloud в третьем квартале составила 30,7 млрд долларов — рост на 103%, более чем вдвое. Операционная прибыль — около 11,1 млрд долларов, причём сюда также входит вклад от продаж собственных ИИ-чипов. Модели, чипы и облачные сервисы — всё своё. Нужны бизнесу вычислительные мощности, модели или приложения — Google предлагает всё в одном месте. Это не просто красивая история, а доходы, отражённые в финансовой отчётности.
В-третьих, пользовательская база невероятно велика. Число активных пользователей Gemini в месяц уже превысило 1 млрд. Даже если лишь малая часть оформит платную подписку, это станет новой кривой роста. И что ещё важнее: руководство заявило, что стоимость одного ответа в режиме ИИ-поиска снизилась до минимума с момента запуска (вот это важно!!!). Доходы растут, затраты снижаются — пространство для роста прибыли будет только увеличиваться.#股票财报季 #谷歌 #巴菲特