$MRVL тратит $115B на приобретение $LITE → дефицит мощностей по производству InP (фосфида индия) снова в центре внимания.

Northland немедленно повышает целевые цены: для $COHR — $280 (+40%), для $AAOI — $120 (+92%). Технологии 800G/1.6T и CPO не могут обойтись без InP. Осталось всего несколько игроков, способных его производить. Теперь все они — лакомый кусок.

Следующие цели для M&A, за которыми стоит следить: $MTSI, $MXL (чипсеты драйверов/TIA/DSP).