Сегодня Apple публикует отчетность — расходы на память стремительно растут. Если Apple не может сдержать этот рост, то никто не сможет. По сути, это подтверждает, что производители памяти сейчас полностью контролируют цены 🫡

Контрактные цены на DRAM продолжают расти. По прогнозам, к 2027 году средняя цена на HBM взлетит еще на 122%. Акции Micron, SanDisk, Western Digital и Seagate выросли более чем на 2%. $SKHY взлетели на 5%.

Сектор памяти — вот на что стоит делать ставку. Дефицит предложения + спрос со стороны ИИ = полный контроль над ценами.