Последние два года все охотились за GPU NVIDIA.
Но по мере роста центров обработки данных для ИИ настоящее узкое место смещается: вопрос уже не в том, «достаточно ли быстро идут вычисления», а в том, «достаточно ли быстро передаются данные».
Кластеры из десятков и даже сотен тысяч GPU могут обладать огромной вычислительной мощностью, но если скорость передачи данных между чипами не поспевает за ней, эта мощность будет расходоваться впустую.
Вот почему оптическая связь становится всё важнее.
Marvell и раньше выпускала специализированные ИИ-чипы, сетевые чипы и DSP для оптической связи. Затем она приобрела Celestial AI, а теперь — гиганта лазерной индустрии Lumentum.
Её цель предельно ясна:
перейти от продажи чипов к контролю над всей инфраструктурой высокоскоростных соединений в центрах обработки данных для ИИ.
Ещё интереснее то, что по мере развития CPO (совместной упаковки оптики) часть ценности традиционных подключаемых оптических модулей может перейти к чипам и источникам света.
Если Marvell будет держаться только за нынешний бизнес DSP, новые технологии в будущем могут перевернуть её собственное дело.
Поэтому эта сделка — не просто расширение бизнеса, а заблаговременная покупка билета в будущее.
Но тут возникает вопрос.
Покупка за 115 миллиардов долларов — это приобретение технологического преимущества на ближайшие десять лет или покупка на пике цикла, когда капитальные затраты на ИИ достигли максимума?
Сяохуэй всё больше убеждается: во второй половине эпохи ИИ изучать стоит не только GPU, но и инфраструктуру, которая позволяет GPU по-настоящему раскрыть свой потенциал.
Вычислительная мощность — это двигатель, а оптическая связь — скоростная магистраль.
Двигателей становится всё больше, и, возможно, именно скоростная магистраль станет следующим пунктом сбора платы.
Но по мере роста центров обработки данных для ИИ настоящее узкое место смещается: вопрос уже не в том, «достаточно ли быстро идут вычисления», а в том, «достаточно ли быстро передаются данные».
Кластеры из десятков и даже сотен тысяч GPU могут обладать огромной вычислительной мощностью, но если скорость передачи данных между чипами не поспевает за ней, эта мощность будет расходоваться впустую.
Вот почему оптическая связь становится всё важнее.
Marvell и раньше выпускала специализированные ИИ-чипы, сетевые чипы и DSP для оптической связи. Затем она приобрела Celestial AI, а теперь — гиганта лазерной индустрии Lumentum.
Её цель предельно ясна:
перейти от продажи чипов к контролю над всей инфраструктурой высокоскоростных соединений в центрах обработки данных для ИИ.
Ещё интереснее то, что по мере развития CPO (совместной упаковки оптики) часть ценности традиционных подключаемых оптических модулей может перейти к чипам и источникам света.
Если Marvell будет держаться только за нынешний бизнес DSP, новые технологии в будущем могут перевернуть её собственное дело.
Поэтому эта сделка — не просто расширение бизнеса, а заблаговременная покупка билета в будущее.
Но тут возникает вопрос.
Покупка за 115 миллиардов долларов — это приобретение технологического преимущества на ближайшие десять лет или покупка на пике цикла, когда капитальные затраты на ИИ достигли максимума?
Сяохуэй всё больше убеждается: во второй половине эпохи ИИ изучать стоит не только GPU, но и инфраструктуру, которая позволяет GPU по-настоящему раскрыть свой потенциал.
Вычислительная мощность — это двигатель, а оптическая связь — скоростная магистраль.
Двигателей становится всё больше, и, возможно, именно скоростная магистраль станет следующим пунктом сбора платы.