OPENAI ПЛАТИТ MICROSOFT $10 МЛРД, А ЗАТЕМ ПОКУПАЕТ ЧИПЫ GOOGLE
🚨 Microsoft впервые в своей истории раскрыла выручку Azure в размере $33.2 млрд и за тот же квартал получила от OpenAI $10 млрд.
1. В этом квартале выручка Azure впервые была отдельно указана и составила $33.2 млрд (по данным TechCrunch).
2. За тот же квартал Microsoft отчиталась о выручке в $10 млрд от OpenAI (по данным TechCrunch). Компания зафиксировала рекордную выручку уже 10 кварталов подряд.
3. Деталь, которую упускают в большинстве публикаций: OpenAI планирует покупать чипы TPU у Google наряду с оборудованием Nvidia (по данным Reuters/The Information). Клиент Microsoft, приносящий ей $10 млрд за квартал, теперь покупает чипы у Google — конкурента Microsoft в сфере облачных услуг.
Моё мнение: выплаты OpenAI компании Microsoft опустятся ниже $10 млрд в течение двух кварталов, поскольку вычислительные нагрузки будут смещаться в сторону TPU Google. Проверка: отчёт о доходах в конце января 2027 года — ещё одна строка на $10 млрд опровергнет этот прогноз.
За чем следить: останется ли выручка от OpenAI на уровне $10 млрд в отчёте за конец января 2027 года.
Рост Azure обусловлен реальным спросом со стороны бизнеса или транзитными платежами от OpenAI?
#CanMicrosoftDeliverOnAI #AIAgents #AI #OpenAI #TechStocks
$MSFT
——
Полностью количественная торговля — используйте каждую рыночную возможность.
🚨 Microsoft впервые в своей истории раскрыла выручку Azure в размере $33.2 млрд и за тот же квартал получила от OpenAI $10 млрд.
1. В этом квартале выручка Azure впервые была отдельно указана и составила $33.2 млрд (по данным TechCrunch).
2. За тот же квартал Microsoft отчиталась о выручке в $10 млрд от OpenAI (по данным TechCrunch). Компания зафиксировала рекордную выручку уже 10 кварталов подряд.
3. Деталь, которую упускают в большинстве публикаций: OpenAI планирует покупать чипы TPU у Google наряду с оборудованием Nvidia (по данным Reuters/The Information). Клиент Microsoft, приносящий ей $10 млрд за квартал, теперь покупает чипы у Google — конкурента Microsoft в сфере облачных услуг.
Моё мнение: выплаты OpenAI компании Microsoft опустятся ниже $10 млрд в течение двух кварталов, поскольку вычислительные нагрузки будут смещаться в сторону TPU Google. Проверка: отчёт о доходах в конце января 2027 года — ещё одна строка на $10 млрд опровергнет этот прогноз.
За чем следить: останется ли выручка от OpenAI на уровне $10 млрд в отчёте за конец января 2027 года.
Рост Azure обусловлен реальным спросом со стороны бизнеса или транзитными платежами от OpenAI?
#CanMicrosoftDeliverOnAI #AIAgents #AI #OpenAI #TechStocks
$MSFT
——
Полностью количественная торговля — используйте каждую рыночную возможность.
