Anthropic официально подала документы для IPO. Биржевой тикер — ANT. Какие американские акции могут выиграть от выхода Anthropic на биржу?
1. Самые очевидные бенефициары — акционеры
$AMZN ранее инвестировали в общей сложности 13 млрд долларов, а также взяли на себя обязательство дополнительно вложить 20 млрд.
$GOOGL владеют примерно 14% акций. Это два крупнейших акционера; среди остальных — NVDA, CRM, ZM и другие.
2. Вычислительные мощности и цепочка поставок чипов
Согласно проспекту Anthropic, общая стоимость соглашений о сотрудничестве в сфере вычислительных мощностей достигает 516,5 млрд долларов. Это напрямую связано с будущими заказами поставщикам. Основную часть заказов получат три компании: $AVGO , $NVDA и $ALAB. Кроме того, расширение парка ИИ-серверов повысит спрос на память, что принесёт выгоду $MU и $SNDK.
3. Облачные и дата-центровые партнёры — прямые бенефициары распределения выручки
$AKAM подписала с Anthropic семилетний контракт на облачные услуги стоимостью 11,6 млрд долларов с возможностью увеличить его сумму до 20 млрд.
$CRWV — один из ключевых облачных партнёров Anthropic в сфере ИИ и один из наиболее перспективных активов в категории «новых облачных провайдеров» (Neocloud).
$RIOT и $WULF связаны с расширением вычислительных мощностей Anthropic благодаря своим дата-центрам и возможностям в сфере энергоснабжения. Это высокобетовые активы, представляющие связку «энергетика + дата-центры», но они не указаны в проспекте как прямые поставщики, поэтому уверенность в их перспективах ниже, чем в случае Broadcom и Akamai.
Кроме того, IPO наверняка пойдёт на пользу банкам, входящим в андеррайтинговый синдикат: доходы от размещения на первичном рынке достаточно предсказуемы. Но я редко слежу за финансовыми акциями, поэтому не буду давать рекомендаций.
Напоследок: у $SPCX также есть крупный проект по созданию инфраструктуры для вычислений с Anthropic. Однако бизнес SpaceX не ограничивается ИИ, поэтому влияние на акции оценить сложнее. По этой причине я не включил компанию в список выше.
1. Самые очевидные бенефициары — акционеры
$AMZN ранее инвестировали в общей сложности 13 млрд долларов, а также взяли на себя обязательство дополнительно вложить 20 млрд.
$GOOGL владеют примерно 14% акций. Это два крупнейших акционера; среди остальных — NVDA, CRM, ZM и другие.
2. Вычислительные мощности и цепочка поставок чипов
Согласно проспекту Anthropic, общая стоимость соглашений о сотрудничестве в сфере вычислительных мощностей достигает 516,5 млрд долларов. Это напрямую связано с будущими заказами поставщикам. Основную часть заказов получат три компании: $AVGO , $NVDA и $ALAB. Кроме того, расширение парка ИИ-серверов повысит спрос на память, что принесёт выгоду $MU и $SNDK.
3. Облачные и дата-центровые партнёры — прямые бенефициары распределения выручки
$AKAM подписала с Anthropic семилетний контракт на облачные услуги стоимостью 11,6 млрд долларов с возможностью увеличить его сумму до 20 млрд.
$CRWV — один из ключевых облачных партнёров Anthropic в сфере ИИ и один из наиболее перспективных активов в категории «новых облачных провайдеров» (Neocloud).
$RIOT и $WULF связаны с расширением вычислительных мощностей Anthropic благодаря своим дата-центрам и возможностям в сфере энергоснабжения. Это высокобетовые активы, представляющие связку «энергетика + дата-центры», но они не указаны в проспекте как прямые поставщики, поэтому уверенность в их перспективах ниже, чем в случае Broadcom и Akamai.
Кроме того, IPO наверняка пойдёт на пользу банкам, входящим в андеррайтинговый синдикат: доходы от размещения на первичном рынке достаточно предсказуемы. Но я редко слежу за финансовыми акциями, поэтому не буду давать рекомендаций.
Напоследок: у $SPCX также есть крупный проект по созданию инфраструктуры для вычислений с Anthropic. Однако бизнес SpaceX не ограничивается ИИ, поэтому влияние на акции оценить сложнее. По этой причине я не включил компанию в список выше.
