Только что появилась громкая новость: три крупнейших производителя чипов — Nvidia, AMD и Broadcom — намерены купить акции Meta на сумму до 5 млрд долларов.
Аппаратные гиганты сами вступили в игру и теперь «покупают приложения»!
Вспомним, как Дань Бинь менял портфель в третьем квартале: сократил доли в AMD, Broadcom и Intel, полностью продал акции Marvell и Arm, а затем увеличил вложения в Apple, Meta и Amazon.
Логика тогда была такой: в сфере ИИ фокус смещается с гонки за вычислительные мощности и инфраструктуру на борьбу за практические приложения. Противостояние в аппаратном секторе идет на спад, а эстафету перенимают память и приложения.
Теперь чиповые гиганты вкладывают реальные деньги в экосистему пользовательских сервисов — это как нельзя лучше подтверждает вывод Дань Биня: «уходить от железа и делать ставку на приложения».
Аппаратные гиганты сами вступили в игру и теперь «покупают приложения»!
Вспомним, как Дань Бинь менял портфель в третьем квартале: сократил доли в AMD, Broadcom и Intel, полностью продал акции Marvell и Arm, а затем увеличил вложения в Apple, Meta и Amazon.
Логика тогда была такой: в сфере ИИ фокус смещается с гонки за вычислительные мощности и инфраструктуру на борьбу за практические приложения. Противостояние в аппаратном секторе идет на спад, а эстафету перенимают память и приложения.
Теперь чиповые гиганты вкладывают реальные деньги в экосистему пользовательских сервисов — это как нельзя лучше подтверждает вывод Дань Биня: «уходить от железа и делать ставку на приложения».