Если по-простому: SPCX арендует 80 тысяч базовых станций, а акции AT&T за день рухнули на 5,6%
Я на стороне быков: на этот раз Маск настроен серьёзно.
Вот что известно. Сначала цифры.
Bloomberg сообщил в четверг вечером: SpaceX ведёт переговоры об аренде как минимум 80 тысяч базовых станций. Среди возможных партнёров — гигант башенной инфраструктуры Crown Castle.
Что такое 80 тысяч? По всей территории США насчитывается 158,5 тысячи специально построенных телекоммуникационных башен. Маск одним махом хочет забрать половину.
Цель предельно ясна: с нуля создать четвёртого по величине мобильного оператора США и напрямую бросить вызов AT&T, Verizon и T-Mobile.
По итогам пятницы: AT&T рухнула на 5,6%, до минимума за три месяца; T-Mobile — на 5%, Verizon — на 1,6%, а Deutsche Telekom тоже просела на 3,2%.
А у башенных компаний — праздник: Crown Castle +11,6%, American Tower +4,9%, SBA +4,6%.
А сама SpaceX? +1,7%. Вроде немного, но днём ранее её акции рухнули на 9,1%.
На рынке бессрочных фьючерсов SPCX сейчас стоит 147,94: максимум за 24 часа — 150,02, минимум — 144,38, объём торгов — 822 млн, ставка финансирования — 0,017%. Похоже, почти никто не использует кредитное плечо.
Аргументы быков.
8 октября SpaceX только что потратила 8 миллиардов долларов на низкочастотный спектр. Цитирую Маска: «Это последний кусочек головоломки со спектром».
FCC также одобрила новое поколение спутников Starlink — 15 тысяч аппаратов с возможностью прямого подключения к телефонам. На телефонной конференции Маск лично сказал: «Нужно построить и наземную сеть. Связь должна быть везде, где SpaceX и Starlink разрешено работать».
Даже Bernstein признаёт: до реальной конкуренции, возможно, ещё несколько лет. Но одного ожидания, что «Маск сделает следующий шаг», уже достаточно, чтобы весь телекоммуникационный сектор задыхался под давлением.
В прошлый раз, 9 октября, после новости о спектре акции AT&T и Verizon показали крупнейшее однодневное падение более чем за 20 лет. Это показывает, что рынок действительно боится.
Но и аргументы медведей нужно учитывать.
Создание оператора — капиталоёмкая и непростая задача. Аренда 80 тысяч базовых станций пока только обсуждается; чтобы всё развернуть, придётся годами сжигать деньги.
Сейчас SpaceX оценивается в 2 триллиона долларов. Даже рост на 1,7% означает изменение капитализации на десятки миллиардов, поэтому отыгрывание позитивных новостей может идти мучительно медленно.
К тому же вчера акции рухнули на 9,1%, а сегодня отскок на 1,7% не отыграл даже половины падения. С технической точки зрения отметка 150 всё ещё остаётся препятствием.
Моё мнение.
Я на стороне быков, и причина одна: Маск обычно доводит до конца то, о чём говорит. Возвращение первых ступеней ракет, Starlink, электромобили — над чем из этого сначала не смеялись?
На этот раз это не пустые обещания: спектр, спутники, одобрение FCC и переговоры об аренде базовых станций — все четыре элемента уже на месте. Головоломка собрана, осталось действовать.
Акции трёх крупнейших телеком-операторов так сильно просели — значит, Уолл-стрит уже голосует ногами и закладывает в цену появление «четвёртого оператора».
Возможные сценарии.
Если цена закрепится выше 150, значит, этот барьер пройден. Дальше ориентиры — 155–160; не исключено и возвращение к максимуму 162, достигнутому на волне новости о слиянии 21 октября.
Если цена опустится ниже 144,4 — минимума за последние 24 часа, — значит, сегодняшний рост на 1,7% оказался однодневным всплеском, история с базовыми станциями пока затихнет, а следующим ориентиром станет круглая отметка 140.
Что собираюсь делать.
Я зашёл небольшой позицией. Если цена пробьёт вниз 144,4, выйду — не собираюсь пересиживать падение.
По сути, здесь ставка на то, как быстро Маск перейдёт к действиям. Ошибусь — приму убыток. Всё просто.
Выбирайте сторону, ребята:
SpaceX и правда за три года станет четвёртым по величине оператором и размажет AT&T и остальных — или операторы объединятся и дадут отпор, а Starlink в итоге останется лишь дополнением к обычной связи?
Я ставлю на первый сценарий — верю в исполнительность Маска. А вы?
$SPCX $TSLA $BTC
#SpaceX #акцииСША
Я на стороне быков: на этот раз Маск настроен серьёзно.
Вот что известно. Сначала цифры.
Bloomberg сообщил в четверг вечером: SpaceX ведёт переговоры об аренде как минимум 80 тысяч базовых станций. Среди возможных партнёров — гигант башенной инфраструктуры Crown Castle.
Что такое 80 тысяч? По всей территории США насчитывается 158,5 тысячи специально построенных телекоммуникационных башен. Маск одним махом хочет забрать половину.
Цель предельно ясна: с нуля создать четвёртого по величине мобильного оператора США и напрямую бросить вызов AT&T, Verizon и T-Mobile.
По итогам пятницы: AT&T рухнула на 5,6%, до минимума за три месяца; T-Mobile — на 5%, Verizon — на 1,6%, а Deutsche Telekom тоже просела на 3,2%.
А у башенных компаний — праздник: Crown Castle +11,6%, American Tower +4,9%, SBA +4,6%.
А сама SpaceX? +1,7%. Вроде немного, но днём ранее её акции рухнули на 9,1%.
На рынке бессрочных фьючерсов SPCX сейчас стоит 147,94: максимум за 24 часа — 150,02, минимум — 144,38, объём торгов — 822 млн, ставка финансирования — 0,017%. Похоже, почти никто не использует кредитное плечо.
Аргументы быков.
8 октября SpaceX только что потратила 8 миллиардов долларов на низкочастотный спектр. Цитирую Маска: «Это последний кусочек головоломки со спектром».
FCC также одобрила новое поколение спутников Starlink — 15 тысяч аппаратов с возможностью прямого подключения к телефонам. На телефонной конференции Маск лично сказал: «Нужно построить и наземную сеть. Связь должна быть везде, где SpaceX и Starlink разрешено работать».
Даже Bernstein признаёт: до реальной конкуренции, возможно, ещё несколько лет. Но одного ожидания, что «Маск сделает следующий шаг», уже достаточно, чтобы весь телекоммуникационный сектор задыхался под давлением.
В прошлый раз, 9 октября, после новости о спектре акции AT&T и Verizon показали крупнейшее однодневное падение более чем за 20 лет. Это показывает, что рынок действительно боится.
Но и аргументы медведей нужно учитывать.
Создание оператора — капиталоёмкая и непростая задача. Аренда 80 тысяч базовых станций пока только обсуждается; чтобы всё развернуть, придётся годами сжигать деньги.
Сейчас SpaceX оценивается в 2 триллиона долларов. Даже рост на 1,7% означает изменение капитализации на десятки миллиардов, поэтому отыгрывание позитивных новостей может идти мучительно медленно.
К тому же вчера акции рухнули на 9,1%, а сегодня отскок на 1,7% не отыграл даже половины падения. С технической точки зрения отметка 150 всё ещё остаётся препятствием.
Моё мнение.
Я на стороне быков, и причина одна: Маск обычно доводит до конца то, о чём говорит. Возвращение первых ступеней ракет, Starlink, электромобили — над чем из этого сначала не смеялись?
На этот раз это не пустые обещания: спектр, спутники, одобрение FCC и переговоры об аренде базовых станций — все четыре элемента уже на месте. Головоломка собрана, осталось действовать.
Акции трёх крупнейших телеком-операторов так сильно просели — значит, Уолл-стрит уже голосует ногами и закладывает в цену появление «четвёртого оператора».
Возможные сценарии.
Если цена закрепится выше 150, значит, этот барьер пройден. Дальше ориентиры — 155–160; не исключено и возвращение к максимуму 162, достигнутому на волне новости о слиянии 21 октября.
Если цена опустится ниже 144,4 — минимума за последние 24 часа, — значит, сегодняшний рост на 1,7% оказался однодневным всплеском, история с базовыми станциями пока затихнет, а следующим ориентиром станет круглая отметка 140.
Что собираюсь делать.
Я зашёл небольшой позицией. Если цена пробьёт вниз 144,4, выйду — не собираюсь пересиживать падение.
По сути, здесь ставка на то, как быстро Маск перейдёт к действиям. Ошибусь — приму убыток. Всё просто.
Выбирайте сторону, ребята:
SpaceX и правда за три года станет четвёртым по величине оператором и размажет AT&T и остальных — или операторы объединятся и дадут отпор, а Starlink в итоге останется лишь дополнением к обычной связи?
Я ставлю на первый сценарий — верю в исполнительность Маска. А вы?
$SPCX $TSLA $BTC
#SpaceX #акцииСША